商品冰火两重天 伦铝一周跌超9% 美油史上最长连涨周 科技股连累标普终结七连阳

作者: 李丹
道指创新高,成份股英特尔跌近12%;Snap跌近27%,Facebook跌5%拖累标普跌离纪录高位,特斯拉涨近2%创新高,市值超过Facebook;恒大粉单涨超7%。泛欧股指本周二度创六周新高,欧莱雅涨超5%,矿业板块一周跌超4%。内盘动力煤日间跌停后夜盘收跌逾5%。美油本周四创七年新高,连涨九周。10年期美债收益率脱离五个月高位;市场预期欧元区通胀指标创七年新高,美国市场5年通胀预期历史新高。伦铝五连阴创三周新低。伦铜又创一周新低,全周跌超5%。美元指数接近三周低谷,连跌两周。黄金创一周新高及两月最大周涨幅,白银创五个月最大周涨幅。

经历周四全军覆没后,大宗商品以分化的走势为跌宕起伏的一周画上句号,全周部分备受关注的商品表现迥异,可谓几家欢喜几家愁。

周五国内煤炭期货“三兄弟”日间继续大跌,动力煤三日跌停,夜盘动力煤和焦煤跌幅收窄,焦炭小幅收涨。部分工业金属仍受中国发改委干预煤炭市场和加大电解铝、石油化工等行业节能减碳监管的打击,伦铝连续第五日下跌,一周跌超9%,伦铜再创一周新低,而伦铅和伦锡反弹,伦铅本周第二日创两个月新高。

国际原油反弹,美油和布油分别冲向七年和三年来高位,得益于美国产油复苏放缓、假日能源需求预计更高、防疫旅行限制有望放宽,原油本周保持了两个月来每周累涨之势,美油史上首次连涨九周。英美天然气涨跌互见,本周均累跌,回吐上周的部分涨幅。得到美元和美债收益率下行支持的贵金属金银均反弹,分别创两个月和五个多月来最大周涨幅。

美联储鲍威尔周五的讲话显示他更担心通胀,称全球供应链限制和供应短缺造成的高通胀“可能持续得比之前预期久,可能持续到明年全年”,明确表示若“看到通胀预期持续走高的严重风险”,美联储就将采取行动。

鲍威尔讲话令市场的通胀担忧重新升温。美股三大股指因科技股拖累盘中曾齐跌。社交媒体Snap财报显示苹果的App商店隐私新规对互联网广告业务的打击超出预期,Snap跳空低开逾20%。多数龙头科技股也都下跌,同为社交媒体的Facebook领跌。三季度财报显示显示客户端业务增长乏力的英特尔跌超10%,领跌道指。但本周稍早公布三季度业绩优于预期的特斯拉和奈飞继续上涨,创各自股价新高。

欧股也继续受财报影响。法国美妆巨头欧莱雅三季度同店销售增长13%大超预期,股价涨超5%,力挺法国股指傲视欧股群雄。荷兰光刻机巨头ASML和周四跌超3%的欧洲最高市值科技企业SAP均反弹,让科技板块成为欧股反弹的主要推手。全周主要美股指和多数欧股均继续累涨。

鲍威尔讲话后,金银跌落日内高位,回吐部分涨幅,盘中逼近三周低谷的美元指数短线反弹,一度接近抹平日内所有跌幅,但最终,美元指数以下跌收官,延续上周跌势,黄金收盘未能站上1800美元,全周仍累涨逾1%。得益于美元走软,离岸人民币盘中一度收复6.38关口,最终全周涨超500点。

鲍威尔讲话并未明显影响欧洲国债。基准10年期德国国债收益率在美股盘中不升反降,脱离欧市早盘所创的两年多来高位;同期英国国债收益率在媒体称欧盟考虑因北爱分歧加剧而终止英欧贸易协议后刷新日低,较周四所创的两年多来高位回落逾7个基点。而市场的通胀预期高涨,反映市场对欧元区通胀的预期的关键指标七年来首次升破欧洲央行的目标水平。

鲍威尔讲话后,基准10年期美国国债收益率收窄部分降幅,但未能扭转全天下降的势头,脱离周四升破1.70%所创的五个月来高位,全周和欧债收益率仍累计攀升。而债市对美国未来5年的通胀预期指标史上首次突破3%,远超美联储通胀目标。

虽然美元走软,但比特币加速回落,进一步跌离本周三所创的纪录高位,全周累计下跌,以太坊周五跌离五个月高位,但本周仍累涨。伴随比特币回落,周二上市的美国首只比特币期货ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)连续第二日下跌。第二只比特币ETF Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTF)上市首日即下跌。

道指创新高 英特尔领跌成份股 Facebook拖累标普跌离纪录高位 特斯拉与奈飞创新高

三大美国股指表现不一,纳斯达克综合指数总体低开低走,相对表现最差,早盘尾声阶段刷新日低时跌近1.3%。标普500指数和道琼斯工业平均指数双双高开,早盘先后转跌,道指午盘转涨,但未能再刷新早盘涨超160点时所创的盘中最高位。

最终,三大指数仅道指收涨,抹平周四跌幅,涨幅73.94点、或0.21%,报35677.02点,首次收盘涨破35670点。标普500收跌0.11%,报4544.90点,跌落周四所创的收盘最高位。纳指收跌0.82%,报15090.2点,跌离周四所创的9月9日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.21%,跑输大盘,本周仅周三跑赢三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.87%,连续两日跑赢大盘。

本周三大股指均连续第三周累计上涨,道指、标普、纳指分别累涨1.08%、1.64%和1.29%。罗素2000和纳斯达克100分别累涨1.13%和1.37%,也都三周连涨。

标普500的各大板块中,周五有四个收跌,跌近2.3%的Facebook所在板块通信服务领跌,非必需消费品跌近0.7%,信息技术跌逾0.3%,材料跌近0.2%。收涨的七个板块中,涨超1.3%的金融领涨,涨逾0.9%的能源紧随其后,涨幅最小的是涨0.3%的工业。本周除通信服务外其他板块均累涨,涨幅最大的是涨超3%的房地产,金融、医疗健康和公用事业均涨超2%,上周表现最好的材料本周涨不到0.9%,涨幅倒数第二,倒数第一的必需消费品涨近0.8%。

龙头科技股周五多数收跌,但特斯拉收涨逾1.7%创新高。FAANMG六大科技股中,仅涨近1.8%并创新高的奈飞收涨,Facebook收跌约5%,亚马逊跌2.9%,谷歌母公司Alphabet跌约3%,苹果和微软跌逾0.5%。特斯拉市值超越Facebook,成为标普500市值第五高的成份股。

公布财报的个股中,Snap收跌将近26.7%;英特尔跌近11.7%,领跌道指成份股;三季度营收低于预期且下调全年业绩指引的霍尼韦尔(HON)跌超3%,在道指成份股中跌幅居前;另一道指成份股、三季度盈利和收入高于预期的美国运通(AXP)收涨逾5.4%;三季度盈利和收入优于预期且四季度业绩指引强劲的硬盘巨头希捷(STX)涨逾6%;虽然三季度盈利高于预期但收到来料成本上升影响的连锁墨西哥风味餐厅Chipotle Mexican Grill (CMG)跌2.8%。

其他波动较大的个股中,传出美国前总统特朗普计划通过SPAC并购让其上市后,周四收涨356.8%的社交媒体Digital World Acquisition Corp. (DWAC)连续第二日大涨,收涨107%;被德意志银行初始覆盖并给予卖出评级的研发新冠疫苗生物科技公司Moderna收跌3.8%。

美国首只比特币期货ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)收跌3.2%,周四收跌近5.7%,周二和周三分别涨超4%和3%。第二只比特币ETF Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTF)上市首日收跌4.7%。

热门中概股涨跌各异,中概ETF KWEB收跌约1%,CQQQ微涨不到0.1%。中国恒大粉单涨超7%,雾芯科技涨3%,拼多多涨近2%,理想汽车涨近0.8%,阿里巴巴涨近0.2%;比特币矿机巨头嘉楠科技跌超6%,知乎跌超5%,蔚来汽车、老虎证券跌超2%,百度、京东、小鹏汽车、好未来、爱奇艺跌超1%,富途控股、新东方跌逾0.8%,腾讯ADR跌近0.7%,哔哩哔哩跌逾0.6%。

欧股方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数刷新周三所创的9月7日以来收盘高位。主要欧洲国家股指多数反弹,仅西班牙股指下跌,连跌两日。个股中,法国欧莱雅收涨5.1%,力挺法股在欧洲国家中涨幅居首。荷兰ASML涨3.2%,周四领跌斯托克600成份股的德国SAP涨1.2%,支持科技板块涨超1.5%,在各板块中领涨。

本周斯托克600和德法意股指均连涨三周,英股和西股结束两周连涨。各板块中,上周涨超6%的基础资源累跌逾4%,表现最差,尽显矿业股本周下跌影响,跌幅第二的旅游与休闲跌超2%。表现最好的是涨近3%的公用事业,其次是涨近2%的医疗健康。

动力煤日间连续三板跌停后夜盘收跌逾5% 美油本周四创七年新高 连涨九周

国内黑色系商品中,日间动力煤到收盘时封跌停,焦煤收跌11.1%,焦炭跌8.98%。夜盘动力煤盘中曾跌超8%,最终收跌5.35%,止步连续三日夜盘跌停,焦煤收跌2.86%,焦炭则触底反弹、收涨0.1%。此外,日间跌停的纯碱夜盘连续两日收跌停,跌11.01%。

欧洲天然气跌势放缓。周五ICE英国天然气期货收跌0.98%,报219.22便士/千卡,虽连跌两日但跌幅远不及周四的5.31%,本周累跌约0.60%,上周累涨5.47%。周四也跌超5%的TTF基准荷兰天然气期货到欧市尾盘持平周四尾盘时,报87.900欧元/兆瓦时,本周大体零涨跌,上周累涨约4.90%。

美国汽油和天然气期货反弹。NYMEX 11月汽油期货收涨不到0.1%,报2.482美元/加仑,进一步跌离周三所创的2014年9月以来高位,本周累跌0.2%,结束六周连涨;NYMEX 11月天然气期货收涨3.2%,报5.28美元/百万英热单位,本周累跌2.4%,回吐上周约半数涨幅。

国际原油期货反弹,周四刚结束五日连涨的美国WTI原油冲向七年来高位,周四结束两日连涨的布伦特原油逼近三年来高位。

WTI 12月原油期货收1.53%,报83.76美元/桶,逼近截至本周三连续两日所创的2014年10月13日以来收盘高位;布伦特12月原油期货收涨1.09%,报85.53美元/桶,接近本周三涨破85.80美元所创的2018年10月3日以来新高。

本周美油累涨2.6%,布油累涨0.9%,均连涨九周,美油创1983年4月有纪录以来最长连涨周,上周布油就已创1999年4月30日一周来最长单周连涨。

10年期美债和德债收益率分别脱离五个月和逾两年高位 市场欧元区通胀指标七年新高 美国市场5年通胀预期历史新高

市场衡量未来欧元区通胀的一项重要指标——5年/5年期欧元通胀互换利率周五盘中曾升至2.0528%,日内升幅达10个基点,2014年来首次突破2%这一欧洲央行的目标通胀水平。

欧洲国债周五价格涨跌不一,英法德国债反弹,收益率回落,边缘区国家意大利、西班牙和希腊的收益率仍攀升。

英国10年期基准国债收益率日内5.6个基点,报1.145%,远离周四升至1.22%所创的2019年5月以来高位;同期德国国债收益率降0.3个基点,报-0.105%,欧股早盘一度升破-0.070%至-0.069%,创2019年5月以来新高,但美股早盘转降。本周英债收益率累计上升4个基点,德债收益率累计升3.9个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘曾逼近1.70%刷新日高,自欧股盘前起加速下行,鲍威尔讲话期间一度下破1.64%刷新日低,远离周四升破1.70%所创的5月上旬以来高位,鲍威尔讲话后一度上测1.66%。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.64%,日内下降约6个基点,较上周五收盘时一周累计升约7个基点,和英德国债收益率一样,在上周终结七周连升后重启升势。本周各期限美债的收益率普遍上升,5年期的收益率升幅最大。

周五盘中,美国5年期盈亏平衡通胀率、又称平准通胀率攀升逾9个基点至3.007%,有纪录以来首次突破3%,远超美联储的长期通胀目标2%。

美元指数接近三周低谷 连跌两周 比特币一度跌破6万美元进一步跌离纪录高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五总体下跌,美股早盘跌破93.60后刷新日低,靠近周四跌破93.50所创9月28日以来盘中低位,日内跌逾0.2%,鲍威尔讲话期间曾涨破93.70一度达到93.75,接近抹平所有跌幅,此后跌幅再度扩大。

到周五美股收盘时,美元指数约为93.60,日内跌近0.2%,本周跌逾0.3%;彭博美元现货指数跌0.2%,本周也连跌两周。

离岸人民币(CNH)连续第二日反弹,北京时间23日5点59分,离岸人民币兑美元报6.3837元,较周四纽约尾盘涨105点,盘中曾升破6.38涨至6.3772元,本周累涨509点,这要归功于周二盘中曾6月1日以来首次涨破6.37关口。

比特币(BTC)在临近美股午盘时一度跌破6万美元刷新日低,较日内高位跌近4000美元,百分比跌约6%,进一步跌离周三接近6.7万美元所创的历史高位,美股收盘时处于6.1万美元下方,最近24小时跌近3%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在比特币刷新日低时也刷新日低跌破3900美元,较日内高位跌超6%,跌离周四涨破4300美元逼近今年5月所创纪录高位的五个多月来高位,美股收盘时略低于4000美元,24小时跌超2%。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五涨跌不一,到美股收盘,市值第六大加密货币Solana(SOL)最近24小时累涨近8%,在十大加密货币中继续领涨,第八大加密货币Polkadot(DOT)涨2%,第三和第九大加密货币币安币(BNB)和狗狗币(DOGE)涨超1%,第四大加密货币Cardano(ADA)涨0.3%,而第15大加密货币莱特币(LTC)跌逾2%,第18大加密货币比特币现金(BCH)跌近1%,第七大加密货币瑞波币(XRP)跌逾0.3%。

本周加密货币多数继续累计上涨。最近七日SOL累涨逾22.7%,DOGE涨近3.8%,ETH涨约3%,DOT涨近1.3%,LTC涨近0.9%,BNB涨逾0.8%,而XRP跌近4.7%,ADA跌逾2.9%,BTC跌逾1.7%,BCH跌逾1.4%。

伦铝五连阴创三周新低 一周跌超9% 伦铜本周跌超5% 黄金创一周新高及两月最大周涨幅 白银创五个月最大周涨幅

伦敦基础金属期货周五涨跌各异。伦铝连跌五日,尽管跌幅由周四的逾5%收窄到逾1%,仍创本月1日以来新低。伦铜和伦镍连跌两日,伦铜又创一周新低,上周三以来首次收盘逼近9700美元关口;伦镍自周四一周来首次跌破2万美元后又一日跌近200美元,再创一周新低。

伦锌、伦铅和伦锡反弹。伦锌走出一周低谷;伦铅继周三之后又创7月下旬以来新高;伦锡未能重上3.8万美元,和本周三所创的历史高位还相差2%以上。

本周基础金属涨跌各异,除连涨三周的伦铅和伦锡外均结束两周连涨。伦铝和上周史上首次累涨20%的伦锌均累跌逾9%,伦铜跌超5%,尽管周三创七年新高,伦镍仍跌超1%,而伦铅得益于本周两日创两个月新高而累涨逾3%,伦锡凭借周一和周三创新高小幅累涨0.4%。

贵金属中,周四刚结束两连涨的纽约黄金和白银期货反弹,COMEX 12月黄金期货在美股早盘曾涨至1815.5美元刷新日高,鲍威尔讲话后回吐多数涨幅,最终收涨0.8%,报1796.30美元/盎司,创10月14日以来新高,本周累涨约1.6%,创8月27日一周以来最大单周涨幅,连涨两周。

COMEX 12月白银期货早盘刷新日高时涨至24.92美元,日内涨超3%,收涨近1.2%,报24.449美元/盎司,本周累涨4.7%,创5月7日一周以来最大周涨幅,连涨五周。此外,铂金连跌两日,收跌0.2%,本周累跌0.6%;钯金连跌三日,收跌0.9%,本周累跌2%,和铂金均结束两周连涨。

金银铜油四大商品中,从累计涨跌幅看,本周期银表现最佳,期铜垫底。

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MobileUser8345
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美金汇率持续下跌

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Mr.Yuan
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离岸人民币继续加油

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MobileUser5333
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