欧洲疫情打压原油至七周低谷 连跌四周 道指三连阴 拉加德"放鸽"欧元16个月新低

作者: 李丹
道指又创三周新低,波音跌超5%领跌成份股,标普能源板块跌近4%、全周跌超5%,纳指、英伟达、苹果继续新高,连日跌超10%的Rivian涨超4%;好未来涨超18%,京东涨近4%,阿里跌超2%。泛欧股指创逾一周新低终结六周连涨,油气和银行股领跌,全周旅游股跌超3%,科技股涨近2%。内盘焦炭动煤夜盘涨超4%。原油盘中跌4%,创近20个月最长连跌周。欧洲天然气至少跌超6%但全周涨超10%。10年期美债收益率创逾一周新低,德债收益率创两月新低。美元指数盘中逼近16个月高位。伦铜两连阳但结束两周连涨,伦锡跌落历史高位但连涨三周。黄金创逾一周新低结束两周连涨。

继通胀之后,新冠疫情又成为海外市场的头号关注点。欧洲遭遇新一波疫情冲击,奥地利宣布重启全国封锁并成为首个强制接种的欧洲国家,德国对未接种人士实行限制的更严格防疫措施后警告,不排除锁国等一切防疫可能。

欧洲疫情告急引发市场对需求受创的担忧,周四刚刚反弹的国际原油掉头下行,盘中一度跌4%,两周来首度收跌逾3%,疫情爆发一年多来首次持续四周累跌,欧美天然气普跌,但在德国暂停审批北溪2号项目后气价周二高涨的帮助下,全周仍累涨;疫情压力下欧股继续齐跌,泛欧股指跌至逾一周低谷,最近七周首度单周累跌,和美股一样全周科技股一枝独秀;避险情绪升温,德国为首的欧洲国家国债价格加速上涨,德债收益率创两月新低,基准10年期美债收益率降至逾一周低谷。而美联储“二把手”有关讨论加快Taper的鹰派言论带动短期美债收益率回升。

遭欧洲央行行长拉加德坚称明年“不可能加息”打击的欧元创16个月新低,推动美元指数重上96.00、逼近本周三所创的16个月来盘中高位。在德国外长否认计划全国封锁和强制接种后,美元回吐部分涨幅。

美国众议院通过包含国内最大清洁能源投资的1.75万亿美元总规模经济刺激案,参议院通过前景尚不明朗。投资者权衡欧洲疫情和经济刺激前景,美股表现不一,成长股跑赢周期股,科技股相关板块继续领涨,苹果和特斯拉等部分蓝筹科技股继续走高,支持纳指盘中转涨,而原油连累的能源板块带头下跌,金融板块跌幅居前,标普虽有英伟达继续创新高支持,仍未能摆脱跌势。道指继续创三周新低,被媒体指解决787 Dreamliner机型缺陷导致推迟发货的成分股波音领跌。连续两日大跌的特斯拉劲敌Rivian反弹。疫苗被美国FDA批准成人新冠加强针的Moderna高涨。热门中概股涨跌不一,好未来大反弹涨超10%,京东继续走高,阿里巴巴继续下跌但跌势较周四明显缓和。

不同于原油和汽油齐跌,金属期货周五涨跌各异。黄金继续下跌,全周也跌,评论称作为原料大宗商品领头羊的原油大跌引发了黄金等金属周五下行。伦铜等多数基础金属上涨,伦锡暂别历史高位,但全周伦铜等多数金属累跌,伦锡仍保持继续累涨的势头。

加密货币周五反弹,比特币亚市早盘跌破5.6万美元至一个月来低谷,到美股午盘回涨2000多美元,抹平多数跌幅,以太坊等多数加密货币都转涨,但全周均累计下跌。

道指又创三周新低 波音领跌成份股 纳指继续新高 标普能源板块跌近4% 泛欧股指终结六周连涨 油气和银行股领跌

三大美国股指集体高开,但表现各异,只有纳斯达克综合指数全天保持涨势,午盘创盘中新高时涨近0.8%;标普500指数盘中不止一次转跌,午盘创盘中新高涨近0.3%后又转跌;道琼斯工业平均指数盘初即转跌,此后持续下行,午盘刷新日低时跌超310点、跌近0.9%。

最终,三大指数只有纳指收涨,涨0.4%,报16057.44点,连涨两日并连创新高。道指收跌268.97点,跌幅0.75%,报35601.98点,创10月27日以来新低,周四收创10月29日来新低。标普500收跌0.14%,报4697.96点,跌落周四所创收盘最高位。

小盘股连续三日跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.86%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.55%,连续第二日收创新高,三日接连跑赢大盘。

本周三大指数仅道指累跌,跌幅1.38%,连跌两周,纳指累涨1.24%,标普累涨0.32%,均抹平上周跌幅。罗素2000累跌2.84%,连跌两周,纳斯达克100累涨2.3%,抹平上周跌幅,和标普纳指均最近七周第六周累涨。

标普500各大板块周五仅涨近0.8%的信息技术、涨近0.6%的公用事业和涨逾0.3%的非必需消费品三个收涨,能源板块跌逾3.9%,跌幅远超跌逾1%位居第二的金融,其他板块跌幅不到0.7%,跌幅最小的材料跌近0.2%。本周只有3个板块累涨,特斯拉所在的非必需消费品涨近4%,涨幅居首,苹果所在的信息技术板块涨超2%,能源跌超5%跌幅居首,金融跌超2%,材料跌2%。

部分欧洲国家收紧防疫的打击下,旅游相关个股大多下跌,波音收跌逾5.7%,领跌道指成份股,美联航(UAL)跌超2%,达美航空(DAL)跌超1%,美国航空(AAL)跌约0.6%,不过早盘转涨的西南航空(LUV)收涨约1%。能源股Devon Energy(DVN)和Hess Corporation(HES)分别收跌逾6%和5%,领跌能源板块,道指唯一能源成份股雪佛龙(CVX)收跌2.2%。

龙头科技股收盘涨跌各异,表现最佳的特斯拉收涨3.7%,连涨四日。FAANMG六大科技股,原名Facebook的Meta收涨近2%,苹果涨1.7%继续创新高,微软涨逾0.5%,而奈飞和亚马逊跌0.5%左右,谷歌母公司Alphabet跌逾0.6%。

波动较大的个股中,英伟达(NVDA)收涨逾4%,继续收创新高;周三和周四均跌超10%的Rivian(RIVN)收涨逾4%;各自疫苗被美国FDA批准成人新冠加强针的Moderna(MRNA)和辉瑞(PFE)分别收涨近5%和收跌逾1%,辉瑞疫苗合作方BioNTech(BNTX)涨超5%;被德意志银行预计四季度客户账户数和资产今年会再次下降并且增长放缓持续到明年的Robinhood(HOOD)收跌5%。

公布财报的个股中,三季度收入和利润优于预期但预计全球供应链限制影响四季度全季的运动服装和鞋履零售商Foot Locker(FL)收跌近20%;季度盈利高于预期但称严重的供应链问题和不确定性持续到年末假日购物季的Ross Stores(ROST)跌超5%;虽然季度盈利高于预期但Buckle(BKE)跌超6%;季度盈利高于预期但警告疫情将在未来一年施压增长的的Workday(WDAY)跌超4%;三季度盈利低于预期并因供应短缺而四季度指引逊于预期的应用材料(AMAT)跌超5%;三季度盈利和收入均高于预期的Intuit(INTU)收涨约10%。

热门中概表现不一。中概ETF KWEB微幅收涨,CQQQ收涨逾0.2%。网易有道收跌逾7.8%,拼多多跌超3%,阿里巴巴跌超2%,百度、理想汽车跌超1%,小鹏汽车跌0.6%,哔哩哔哩收平,而好未来收涨逾18%,新东方涨超5%,京东涨近4%,网易、中国恒大粉单涨超2%,蔚来汽车涨逾0.6%,腾讯ADR涨超1%。

欧股方面,泛欧股指连续第二日下跌。欧洲斯托克600指数收创上周四以来新低。主要欧洲国家股指继续全线下跌,英股和西股连跌四日,德法意股连跌两日,德股和法股进一步跌离纪录高位。各板块中,跌超2.5%的油气和跌近2.3%的银行领跌, 涨约0.8%和0.7%的房地产和周四领跌的矿业股所在板块基础资源领涨。

本周斯托克600小幅累跌,终结六周连涨。德股和法股分别连涨四周和七周,英股结束三周连涨,意股和西股连跌两周,西股跌超3%表现最差。全周旅游与休闲跌超3.6%,银行累跌2.8%,在各板块中表现垫底,涨逾2%的房地产、 涨近1.9%的科技和涨1.7%的零售领涨。

内盘黑色系夜盘普涨 原油盘中跌4% 创近20个月最长连跌周 欧洲天然气至少跌超6%但本周涨超10%

国内黑色系商品自11月10日以来首度夜盘普涨,煤炭三兄弟中,焦炭收涨4.65%,动力煤收涨4.01%,焦煤收涨0.94%,此外热卷收涨4.31%,铁矿石收涨4.00%,螺纹收涨3.97%。

国际原油期货盘中转跌,欧美交易时段加速下跌。美国WTI原油和布伦特原油在亚市盘中、欧股盘前均曾涨超1%,欧股盘中转跌,美股早盘,美油一度跌破75.40美元,日内跌4.6%,布油一度逼近78美元,日内跌近4%。

最终,处于到期交割日的WTI 12月原油期货收跌3.68%,创7月19日以来即月合约最大收盘跌幅,报76.10美元/桶,创10月1日以来新低;布伦特1月原油期货收跌2.89%,创11月3日以来最大收盘跌幅,报78.89美元/桶,创9月30日以来主力合约收盘新低。本周美油累跌逾5.80%,布油累跌3.99%,均连跌四周,创去年3月27日一周以来最长单周连跌。

美国汽油和天然气期货均回落。NYMEX 12月汽油期货收跌3.6%,报2.212美元/加仑,本周累跌逾4%,连跌五周;NYMEX 12月天然气期货收跌3.32%,报5.0650美元/百万英热单位,本周累涨约5.72%,抹平上周跌超13%的部分跌幅。

欧洲天然气齐跌,但得益于周二一日至少涨超15%,本周均连续第三周累涨。周五ICE英国天然气期货收跌8.46%,报219.51便士/千卡,回吐周四所有涨幅,本周累涨12.36%。TTF基准荷兰天然气期货跌6.52%,报86.700欧元/兆瓦时,连跌三日,本周累涨16.06%。

10年期美债收益率创逾一周新低 德债收益率创两月新低

欧洲国债周五价格继续全线上涨,德国国债收益率降幅居首。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降4.6个基点,报0.879%,盘中曾降0.854%,创11月10日上周三以来新低;同期德国国债收益率降6.7个基点,报-0.342%,盘中降至-0.346%,创9月15日以来新低。

本周英债收益率累计下降3.5个基点,德债收益率累计降8.3个基点,全数回吐上周升幅。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘初曾重上1.60%刷新日高,日内升约1个基点,欧股早盘即回吐升幅转降,美股早盘曾降至1.52%下方,创11月10日上周三以来盘中新低,到美股收盘时约为1.54%,日内降5个基点,全周累计下降约3个基点,和英德同期国债的收益率均在上周结束两周连降后重启降势。

到纽约尾盘,10年期美债收益率降近4个基点,2年期收益率升近0.5个基点。

美元指数盘中逼近16个月高位 比特币盘中跌破5.6万美元创一个月新低

欧股盘中欧元兑美元一度跌破1.1300,创去年7月以来新低,日内跌幅达到1%。欧元创新低时,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)涨破96.20至96.239,逼近本周三所创的去年7月以来高位,日内涨超0.7%。

到周五美股收盘时,美元指数略高于96.00,日内涨逾0.5%,本周累涨近1%;彭博美元现货指数涨0.4%,本周和美元指数连涨四周。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五几乎全体反弹,到美股收盘,市值第三大加密货币币安币(BNB)最近24小时累涨逾7%,在十大加密货币中涨幅最大,十大加密货币中比特币(BTC)表现最差。

比特币(BTC)在亚市交易时段曾跌破5.6万美元至5.57万美元下方,创10月13日以来盘中新低,此后逐步收窄多数跌幅,美股午盘曾涨破5.8万美元刷新日高,较日内低位涨超2000美元、百分比涨近5%,美股收盘时处于5.8万美元下方,最近24小时跌逾0.6%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在亚市盘中曾跌破4000美元,继续创10月28日以来新低,美股午盘曾涨破4300美元刷新日高,较日内低位涨近9%,美股收盘时处于4200美元上方,24小时涨近5%。

本周加密货币基本都累计下跌,最近七日比特币和狗狗币(DOGE)等部分加密货币跌超10%,ETH跌约9%。

伦铜两连阳但结束两周连涨 伦锡跌落历史高位但连涨三周 黄金创逾一周新低结束两周连涨

伦敦基础金属期货周五多数上涨。伦铜和伦镍连涨两日,伦铜重上9600美元,处于最近四日高位;伦镍自10月16日以来首次收盘站上2万美元。伦锌结束两日连跌,走出一个月低谷。周四收平的伦铝创一周新高。伦铅收平止住五日连跌,企稳一个月来低谷。而伦锡结束两连涨,跌落周四所创的历史高位,但守住3.8万美元关口。

本周基础金属大多累计下跌,跌超6%的伦铅领跌、连跌四周,伦锌连跌五周,伦铜结束两周连涨,伦铝回吐上周小部分涨幅。而伦锡连涨三周,本周涨超1%表现最佳,伦镍连涨两周。

纽约黄金和白银期货连跌两日,COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1851.60美元/盎司,创上周三以来新低,尽管本周三收创6月11日以来新高,全周仍累跌约0.9%,表现远不及涨2.8%创半年最大周涨幅的上周。

期银收跌0.5%,本周累跌2.2%。铂金和钯金分别连跌四日和两日,分别收跌1.9%和3%,本周累跌4.9%和2.1%,和金银均结束两周连涨。

在美元走强和欧洲疫情严峻的打击下,本周金银铜油四大商品均累跌,原油表现垫底。

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