华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年11月29日

作者: 李丹
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华尔街见闻早餐1129
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播音 | 田东

市场概述

上周五三大美股指跌超2%,道指标普遭遇70年来最惨“黑五”,道指盘中跌超千点、创13个月最大收盘日跌幅,纳指创9个月最大周跌幅;标普能源板块一日跌4%,但全周在各板块中独涨。泛欧股指创17个月最大日跌幅及逾六周新低,并创13个月最大周跌幅,旅游板块一日跌近9%、全周跌超13%。内盘动煤日间跌停后夜盘跌4%。原油一日跌超10%创19个月最大跌幅,20个月来首次连跌五周。美国天然气涨超7%独秀商品。10年期美债收益率下破1.5%创两周新低,各期限美债收益率均一日降逾10个基点。美元指数盘中跌破96,创一周新低及一个月最大跌幅。黄金回吐盘中多数涨幅勉强收涨 ,仍连跌两周。伦铜、伦锌逾一周新低,分别连跌两周和六周,伦锡两连阴但连涨四周。

本周全球率先开盘的中东股市大跌,沙特基准股指开盘跌超5%,迪拜金融市场综合指数下跌5.2%,MSCI新兴市场欧非中东指数下跌2.9%。迪拜伊斯兰银行PJSC下跌6.2%,跌幅为20个月最大。美股期货周一开盘上涨,道指涨超120点,和标普500及纳斯达克100期货均涨约0.4%。

要闻

WHO暗示新冠变异毒株奥密克戎相关症状迄今轻微;20多国采取入境限制,以色列“封国”,德英意荷澳加均现确诊病例,福奇警告美国或有第五波疫情,张文宏称目前对中国不会产生大影响;Moderna称新疫苗可能明年初就位,康希诺称有信心最短时间内拿出新疫苗;内蒙古满洲里周日确诊本土19例,一地区升为高风险。

欧美股市上周五暴跌后,本周全球率先开盘的中东股市又大跌,沙特迪拜股指低开逾5%。

央行回应收款条码管理:消费者日常支付体验和感受不受影响,商户需转为商用收款码。

中国10月工业企业利润同比增24.6%,连升两月,煤炭行业利润增4.38倍。

上市公司独立董事规则征求意见,吸纳有关完善独董制度相关内容。

澳门“赌厅之王”洗米华已带回警局调查。澳门特区称涉嫌成立跨境赌博犯罪集团,涉案金额特别巨大。

小米汽车正式落户北京亦庄经开区,目标两期累计年产30万辆车,2024年首车下线并量产。

本周一核协议谈判前,伊朗高官表态:本国产油量要恢复到特朗普制裁前水平。

市场收报

美股:道指跌2.53%,标普500指数跌2.27%,纳斯达克跌2.23%,全周分别累跌1.97%、2.2%和3.52% 。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌3.67%,报464.05点,全周累跌4.53%。德国DAX 30指数收跌4.15%,报15257.04点,全周累跌5.59%。法国CAC 40指数收跌4.75%,报6739.73点,全周累跌5.24%。英国富时100指数收跌3.64%,报7044.03点,全周累跌2.49%。

A股:沪指收报3564.09点,跌0.56%,成交额4346亿元。深成指收报14777.17点,跌0.34%,成交额6671亿元。创业板指收报3468.87点,跌0.16%,成交额3031亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌不足0.1%,报1785.80美元/盎司,全周累跌3.6%,白银期货全周累跌约7%。

原油:WTI 1月原油期货收跌13.06%,报68.15美元/桶, 全周累跌逾10%。布伦特1月原油期货收跌11.58%,报72.72美元/桶,全周累跌近8%。

ETF:标普500 SPY收跌2.23%,纳斯达克100 QQQ收跌1.9%,黄金GLD收跌0.16%,金矿GDX收跌0.93%,白银SLV收跌1.93%,美国原油基金USO收跌11.18%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.69%。 

疫情相关

全球累计确诊逾2亿6172万,死亡逾521万。

Worldmeters单日新增病例:美国1.3万,德国3.8万,英国3.7万,俄罗斯3.3万,法国3.1万,土耳其2.1万。

世卫组织认定南非新发现病毒为“值得关切”变异株 美国将对南非等非洲八国实行入境限制

世界卫生组织(WHO)将新变种病毒命名为奥密克戎(Omicron),称它可能增加再感染风险,需要数周判断其传播性、疫苗和相关疗法的有效性。

世卫组织暗示奥密克戎相关症状迄今轻微

世卫组织周日称,尚不清楚奥密克戎相比其他变异株是否传染性更强。初期报告的感染病例显示,年轻人的病症更轻,但了解奥密克戎的严重程度将需要几天到数周时间。目前没有任何信息显示,相比其他变异病毒,奥密克戎相关的症状有何不同之处。

加拿大官员周日称安大略省发现两例奥密克戎感染病例,这是北美首次发现该病毒感染病例。

福奇警告:因奥密克戎威胁,美国可能出现第五波新冠疫情

美国资深传染病专家福奇称,第五波疫情出现与否取决于未来几周到几个月内美国能否提高接种率。

奥密克戎最新消息:超20国采取入境限制措施,德、英、意、澳、荷均现确诊病例

欧盟暂停往返非洲南部7国的航班,南非两趟抵达荷兰班机61人检测呈阳性,德国确诊2例感染,法国对感染毒株接触者强化隔离,意大利出现首个确诊病例;英国出现2例感染,所有国际旅客入境次日必须做核酸检测,强制在商店和公共交通设施戴口罩;以色列宣布将禁止外国人入境,成为全球首个因奥密克戎毒株而封锁国境的国家;香港确诊两例;韩国从周日起禁止来自南非等8个国家的外国人入境,目前尚未发现感染病例;澳大利亚出现2例感染,暂停来自9个非洲国家的航班。

张文宏谈新冠变异毒株奥密克戎:目前对中国不会产生大的影响

国家传染病医学中心主任张文宏还称,中国目前的快速响应与动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。新冠病毒再变,还是新冠病毒。“基于科学与团结,我们可以应对德尔塔,也能应对奥密克戎。”

现有疫苗对奥密克戎无效?言之尚早

科学家一致认为,还需要更多的研究才能知道该变异毒株对接种过疫苗的人有何影响,确定它到底有多大的威胁。Moderna的CEO怀疑当前疫苗针剂可能对奥密克戎无效,称今后几周应该能了解当前疫苗免疫能力怎样,若不能有效免疫,该司可以非常迅速地行动,可能明年初就有新的mRNA疫苗准备就绪。辉瑞预计两周内可知其疫苗对奥密克戎是否有效。强生称已开始测试其疫苗有效性。

康希诺生物已开始针对奥密克戎研发疫苗

环球时报称,康希诺生物股份公司已经开始针对新突变株开展的疫苗研发,相关人士表示,“鉴于康希诺生物腺病毒载体技术平台和mRNA技术平台的优势,一旦发现现有疫苗保护性下降,康希诺有信心在最短时间拿出针对突变株的新疫苗。”

内蒙古满洲里周日新增19例本土确诊病例,一地区升为高风险

国家卫健委、国家疾控局周六向内蒙古派出工作组。

长达100天!辉瑞CEO给出了对抗新病毒变体的时间表

辉瑞CEO警告称,用于对抗高度突变的冠状病毒的新疫苗,可能需要100天的时间才能研发出来。最迟两周从实验室中获得更多数据,说明B.1.1.529是否可能是逃逸变种,如果是的话,恐需调整疫苗。当前,已有接种辉瑞两剂疫苗的人,出现了突破性感染。

一文读懂:吓崩市场的南非变异毒株什么来头?

新病毒可能由艾滋病人身上变异而来,现有疫苗可能无效。投资者担心,如果新的变种病毒真的比德尔塔病毒凶猛很多倍,那么全球复苏的主线可能因此被打断。

张文宏谈上海多家医院关门急诊:排查次密接,并非疫情不可控

据澎湃新闻,上海多家医院今天关闭门急诊服务,引起网络的广泛关注,民众担心疫情已经扩散。其实只是按照标准流程对于次密接进行排查。动态清零,精准防控,但是不能有疏漏,这是防控原则,并非疫情不可掌控。

要闻详情

习近平:聚焦实现建军一百年奋斗目标 深入实施新时代人才强军战略

据新华社,习近平在中央军委人才工作会议上指出,实施新时代人才强军战略,要贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,贯彻国防和军队现代化战略安排,聚焦实现建军一百年奋斗目标,推动军事人员能力素质、结构布局、开发管理全面转型升级,锻造德才兼备的高素质、专业化新型军事人才,确保军事人员现代化取得重大进展,关键领域人才发展取得重大突破。政治标准是我军人才第一位的标准,政治要求是对我军人才最根本的要求。

中国10月工业企业利润同比增24.6% 连续两个月回升 煤炭行业利润增4.38倍

10月工业企业利润同比增速较9月加快8.3个百分点,采矿业、原材料制造业利润增长明显加快,消费品制造业利润由降转增;随着能源保供政策措施的落实,10月煤炭产量较快增加,带动煤炭行业利润同比增长4.38倍,增速较上月加快69.6个百分点。

收款二维码还能不能用了?央行最新权威解读来了

新华社从中国央行有关部门获悉,“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”的说法系误读,使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户,需要向收款服务机构(如微信、支付宝等)申请转为商用收款码,但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。收款服务机构有义务免费为商户提供商用收款码,商户只需要提供必要的身份核实信息。

上市公司独立董事规则征求意见 吸纳有关完善独董制度相关内容

证监会在周六公布的《独立董事规则》起草情况说明中表示,此次修订吸纳了《股东权益保护规定》关于完善独立董事制度、发挥独立董事作用的相关内容。

总装机1700MW!走进国内首个百万千瓦级海上风电场

据估算,位于广东省阳江市沙扒镇南面海域的三峡阳江沙扒海上风电项目建成后,每年可提供上网电量将达47亿千瓦时,可满足约200万户家庭年用电量。与同等规模的燃煤电厂相比,每年可节约标准煤约150万吨,减排二氧化碳约400万吨,将为实现粤港澳大湾区能源结构转型“碳达峰、碳中和”目标的实现提供有力支持。

抓到了!澳门“赌厅之王”洗米华已带回警局调查!曾参与过《红海行动》《湄公河行动》...八一八他的江湖事~

绰号“洗米华”的澳门“赌厅之王”周焯华落网。11月27日周六,澳门特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。澳门特区称,周姓嫌疑人涉嫌成立跨境赌博犯罪集团,非法组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博,参与跨境网络赌博活动,涉案金额特别巨大,严重妨害了国家的社会管理秩序。

小米汽车正式落户北京亦庄经开区,目标两期累计年产30万辆车,2024年首车下线并量产

11月27日周六,北京经济技术开发区管委会与小米正式签订合作协议,正式宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂,其中一期和二期产能分别为15万辆,2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

特斯拉上海工厂再扩产:新增员工4000人,无新增生产设备

环评报告提到,上海超级工厂一期将为中国市场生产其他新车型。同时,该项目无新增生产设备,将通过增加工作时长、员工数量,提升物料周转频次实现产能提升。

A股三大指数转绿 煤炭大幅回调 电子支付急速拉升

周五收盘,沪指跌0.56%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.16%。板块方面,数字货币、稀土磁材、盐湖提锂、磷化工等板块涨幅居前,机场、汽车芯片、黑色家电、煤炭等板块跌幅居前。

煤炭超出合理价格将及时调控!发改委密集开会 动煤日间跌停夜盘再跌

周五夜盘,动力煤跌近4%,日间跌超5%的焦炭夜盘跌超2%,日间跌逾7%的焦煤夜盘跌不到0.5%,日间跌超6%的铁矿夜盘涨逾0.3%。

并非完全禁止 “支付宝、微信个人收款码被禁止商用”属于误解

据上证报,该通知提出的监管要求并非完全限制个人静态收款码商用,而是提出“个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款,确有必要的实行白名单管理。”此前,“明年3月1日起,微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款”的消息刷屏网络。2021年10月13日,央行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发〔2021〕259号)》,从支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测三个方面入手,对收单机构和清算结构提出了一系列的管理要求。

市场监管总局:互联网广告应当具有可识别性 不得欺骗、误导用户点击广告

《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》规定,通过互联网媒介,以竞价排名、新闻报道、经验分享、消费测评等形式,或者附加购物链接的其他形式推销商品、服务的,应当显著标明“广告”,不得以欺骗、误导方式诱使用户点击广告。

拼多多三季度营收和月活用户不及预期 盘前跌超18%|财报见闻

活跃用户数方面,拼多多三季度的年度活跃买家数达到8.67亿;净利润方面,归属于母公司的净利润为16.4亿人民币,而去年同期净亏损人民币7.847亿元。

美团Q3财报:营收同比大涨37.9% 受新业务投入及反垄断罚款影响 季度亏损创2018年以来最大|财报见闻

美团年交易用户数6.7亿,该数据及活跃商家数均创历史新高;交易用户年均交易笔数达34.4笔,同比增长29%。

胰岛素降价48% 第六批国家组织药品集采产生拟中选结果

胰岛素平均降价48%,本次采集产生42个拟中选产品,全国医疗机构首年采购需求量约2.1亿支。

许家印大手笔抛恒大股票,套现27亿港币

钱用去干嘛?

中广核风电公司引入社保基金等14家战略投资者,募资超三百亿

中广核是我国最大、全球第三大核电企业和大型清洁能源集团。截至目前,其资产总额超过8400亿元,控股在运清洁能源装机近6500万千瓦。

电子烟等新型烟草制品参照卷烟规定执行,雾芯科技盘前跌超10%,随后转为小幅收涨

11月26日,国务院发布“电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执行”规定。雾芯科技美股盘前走低,跌幅扩大至10%,随后转涨,收涨2%

美油盘中暴跌14%!媒体:新变异毒株令OPEC倾向下周建议暂停增产

OPEC+代表称,下周沙特或提议暂时放弃明年1月增产40万桶/日的原定安排,闲置产能逐渐耗尽的俄罗斯也许不会反对。油价崩盘是OPEC+暂停增产、甚至是开始减产的最好理由,美油创去年4月跌入负值以来最大跌幅,跌破70美元关键关口,布油最深跌12%。

拉加德:明年通胀会降 若持续高通胀会加息 欧央行停了PEPP还有别的购债工具

在欧洲央行行长拉加德周五讲话前,本周欧央行官员的言论显示,他们倾向保持疫情期间购债工具PEPP的灵活性,虽然明年要按计划停止PEPP购买,但如果需要,欧央行可以重新启用。

连日本的通胀都起来了,11月东京CPI创16个月新高

长期以来,日本通货紧缩,物价不涨反跌。在今年夏末,通胀率达到零以上,目前正在逐步上升。

新变异病毒出现后 美联储高官发声:明年两次加息可能性仍肯定存在

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,新变异病毒可能会使美国经济有所放缓,但阻力将比过去小。

俄罗斯已满产——“OPEC+下周或放弃增产”的又一个信号

俄罗斯最大产油商俄气Gazprom上上周表示,此前动用储备产能,以遵守OPEC+配额,如今已无闲置产能,只能通过加快钻井速度来提高产量。

关键核谈判前夕,伊朗高官表态:伊朗产油量要恢复到特朗普制裁前水平

旨在恢复伊朗核协议的谈判将于当地时间11月29日周一在奥地利首都维也纳重启。周末伊朗媒体称,伊朗国家石油公司总经理表示,目前计划将石油产量提高到每天500万桶以上,到明年3月,伊朗的日产量料将达到400万桶/日。

高盛:不要怕,奥密克戎可能没那么严重

南非国家传染病研究所指出,奥密克戎不太可能更糟糕,现有疫苗将继续提供高水平的保护力度,有效预防住院和死亡;高盛对此指出,投资者可以对风险资产进行短期对冲,但“没有任何理由改变投资组合”。

奥密克戎,压垮全球风险资产的“最后一根稻草”?

新病毒带给市场的另一个疑问——风险资产还能“扛得住”吗?

原油定价权之战,拜登这波完败

与其喊OPEC+“增产”,不如喊美联储“减产”。

中国资讯——地区及产业

1、医疗信息化丨在全国住院费用跨省直接结算平稳运行的基础上,国务院加速推进普通门诊费用的跨省直接结算,“医保漫游”的受益面进一步扩大。

点评:业内认为,会议对进一步优化跨省就医服务、提高异地就医的可及性方面对医保部门提出了要求,下一步异地就医的手续将更加便捷,信息化程度也会更高。

2、养鸡丨据央视,经过一系列严格审核,“圣泽901”“益生909”“广明2号”三个白羽肉鸡新品种,最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定。

点评:鸡苗价格在稳定一周后,再度拉升,呈现一天一个价,从26日的2.3元/只涨到28日的2.6元/只,三天涨幅超过13%。对养殖企业而言,目前的鸡苗价格仍在低位,孵化环节仍处于亏损状态。部分中小鸡苗孵化厂退出市场,但头部企业却在逆势扩大产能,以期争取更多的市场份额。

3、航天丨近日,从第七届中国(国际)商业航天高峰论坛了解到,我国一批空间基础设施建设正在有序推进。在本次论坛上,航天科工集团宣布我国首个即时遥感星座将启动建设,该星座将由上百颗低轨遥感卫星组成,形成全球覆盖的对地观测能力。尤其是观测效率将大幅提升。

同日,我国正在建设的首个卫星物联网“行云工程”即将进入批量化组网建设阶段。“行云工程”将构建一套由80颗卫星组成的物联网星座系统,将全球各种物联网信息节点或传感器等进行连接。2022年将完成12颗卫星的发射任务。随着我国航天工程的稳步推进,相关产业链公司有望迎来机遇。

4、超高清视频 | 近日,由中央网信办、中央广播电视总台、广东省委网信委联合主办的2021中国网络媒体论坛举行。华为光产品线副总裁兰磊发布了《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》。该白皮书包括4K/8K超高清视频产业发展洞察,8K超高清视频技术介绍,8K超高清视频对网络KPI要求以及8K超高清视频全光承载解决方案等内容。

点评:随着春节晚会直播、赛事直播、户外大屏应用进入大众视野,8K技术在其他领域也将会逐渐开花结果。《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》致力于解决8K传输技术短板,加速8K产业链成熟,推动8K新应用融入千行百业、8K超高清视频进入千家万户,全面提升人民生活品质。

5、OLED | 据外媒报道,OLED显示驱动IC(DDl)供应可能在2022年吃紧,芯片短缺可能会影响智能手机的出货量。Digitimes Research预计2022年全球手机OLED面板出货量将达到7.13亿片,但OLED DDI出货量仅为6.50-6.6亿片,明显供不应求。加之,随着OLED智能手机的渗透率在未来几年稳步上升,预计长期供应缺口持续存在。

点评:此前瑞士信贷发布报告指出,柔性OLED面板正迈向黄金爆发期,预估2022年出货较今年增长25%,2025年出货量较当前倍增,并预期三星DDI将在未来交付中国厂商生产,头部厂商有望受益。

6、自行车 | 疫情重塑消费市场的同时也深度激活了户外需求,自行车作为代步出行及运动休闲工具受到消费者热捧,销售量大涨。据grand view research预测,2020年全球自行车市场规模达544.4亿美元,预计2021-2028年复合年增长率(CAGR)为7.0%。

点评:今年以来,自行车行业上游原材料价格一路飙升,导致车架车把、变速器等自行车零部件价格出现不同程度的上涨。受此影响,部分自行车厂商纷纷上调产品价格,有自行车专卖店甚至从11月起全线产品上调超15%。

7、国产芯片 | 据悉,AMD已通知全球AIB以及所有品牌商,RX6000系列将全面进行拉涨,幅度约10%左右。不完全统计显示,RX 6000系列显卡在11月的市场均价大概比建议零售价至少高出59%,至多则有144%,前者是RX 6900 XT,后者是RX 6800。

点评:业内认为,鉴于供应商涨价、零部件短缺、加密货币需求和物流等原因,有可能让显卡价格逐渐上涨,即便到了2022年,也很难指望情况会明显好转。

8、冰雪产业 | 文化和旅游部、国家体育总局近日决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。认定对象要求具有良好的滑雪场地资源,满足滑雪场所开发条件,能够满足游客以滑雪运动为主,兼具户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游需求的度假设施和服务功能集聚区。

点评:旅游专家指出,创建国家级滑雪旅游度假地是促进和引领冰雪旅游产业向规范化、国际化、低碳化高质量发展的一项重要工作,将为举办北京2022年冬奥会以及弘扬奥运文化提供更坚定的文化自信、更好的发展空间,对我国旅游业今后长期发展有深远的影响。它将成为推动区域产业结构优化的新动能和我国冰雪强国建设的有力抓手,对于探索全球可持续发展目标(SDGs)的新路径与新模式具有重要的意义。

今日要闻前瞻

日本央行行长黑田东彦讲话;伊朗核协议谈判重启;理想汽车三季度财报;北京时间周二凌晨,美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯讲话。

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