非农无碍加息预期 美债收益率两年新高 标普创六年最差开年表现 拼多多又涨超7%

作者: 李丹
标普纳指四连跌,标普又创两周新低,全周跌1.9%,纳指创近三个月新低,本周跌超4%创十个月最大周跌幅;特斯拉跌超3%、所在板块周五领跌;标普能源板块本周涨逾10%;阿里京东涨超2%,拼多多两日涨15%。泛欧股指创逾一周新低结束两周连涨,矿业板块涨近2%,银行板块一周涨近7%,科技本周跌超4%。10年期美债收益率盘中突破1.8%,一周升逾20个基点。美元指数盘中跳水失守96。欧洲天然气本周首跌但全周涨28%;原油跌落至少六周高位,本周涨5%。伦铜走出逾两周低谷但结束两周连涨。黄金暂别逾两周低谷,仍创感恩节六周来最大周跌幅,终结四周连涨。

新增就业远逊预期的美国非农就业报告并没有让市场对美联储今年加快加息的预期降温。美债收益率进一步上行,高成长型美股科技股再度下挫,拖累标普500和纳指连续四日下跌。本周美联储公布的会议纪要释放鹰派信号引发抛盘,三大美股指全周均累跌,未能在2022年首周实现开门红,标普开年表现为2016年来最差。

美国12月新增非农就业者意外创一年新低,不足市场预期人数的一半,但失业率超预期下降再创将近两年新低,劳动者时薪增幅高于预期,劳动力参与率符合预期。评论指出,构成非农就业报告的两大调查中,12月企业调查显示就业增长令人失望,但家庭调查显示就业明显好转。两大调查都认同,美国劳动力市场会复苏,分歧只是在于速度有多快。

12月非农就业数据显示,薪资增速超预期增长,这让债市预计美联储3月就加息的可能性增加。数据公布后,欧美国债收益率继续上行,基准10年期美债收益率盘中跳升,一度突破1.80%,冲上2020年1月以来高位,德债收益率连创2019年5月以来新高,全周分别升逾20个和10个基点;美元指数跌幅迅速扩大,失守96.00关口后一度跌至最近四日最低谷。

科技股继续施压美股大盘,三大美股指盘中均曾下跌,纳指领跌。蓝筹科技股时隔一日又上演盘中齐跌,领跌的特斯拉一度跌近4%,其所在的非必需消费品板块在各板块中领跌,能源板块再度领涨,和受益于美债收益率上行的金融板块继续反弹。中概股延续周四大反弹之势,继续总体跑赢大盘,周四领跑纳斯达克100指数的拼多多一度涨超11%,阿里巴巴连涨三日。

欧股大多继续下跌,虽然矿业股所在板块反弹,力挺英国股指转涨,得益于利率走高的银行和保险板块继续逆市上涨,但房地产、旅游、食品、汽车为首的多数板块下跌。因本周后两日下跌,前三日收创新高的泛欧股指全周累跌,不过各国股指均累涨。

大宗商品中,连日上涨的欧洲天然气回落,但新年首周创造了累涨近30%的佳绩;同样连日走高的国际原油暂别去年11月以来高位,不过在哈萨克斯坦政局动荡的形势下,本周延续了12月中下旬以来持续单周累涨的势头;美元回落的帮助下,黄金期货反弹,走出去年12月下旬以来低谷,但因周四大跌,全周仍创去年感恩节以来最差表现,将近一个月来首次单周累跌;工业金属中,伦铜反弹重上9600美元,伦锡逼近4万美元大关收创次高纪录,继续单周累涨,但伦铜全周累跌。

纳指创近三个月新低 标普道指又创两周新低 特斯拉所在板块周五领跌 能源板块一周涨逾10% 多只中概继续跑赢大盘

三大美国股指集体小幅高开,盘中表现不一。标普500指数和纳斯达克综合指数盘初转跌,虽然此后很快转涨,但开盘约半小时后再度转跌,早盘刷新日低时分别跌逾0.7%和1.4%。道琼斯工业平均指数早盘不止一次短线转涨,早盘刷新日低时跌超120点,早盘尾声时转涨后保住涨势,临近午盘刷新日高时涨近150点,但尾盘转跌。

最终,三大指数继续集体收跌。标普500收跌0.41%,报4677.03点,连续两日创去年12月21日以来新低;纳指收跌0.96%,报14935.9点,去年10月15日以来新低,和标普连跌四日。道指收跌4.81点,跌幅0.01%,报36231.66点,连跌三日并两日连创去年12月23日以来新低。

小盘股未能延续周四跑赢大盘之势,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.2%,科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.1%、连跌三日,和罗素2000均逊于大盘。

本周三大指数均累跌,标普、道指和纳指分别跌1.87%、0.29%和4.53%;罗素2000累跌2.92%,纳斯达克100累跌4.46%,和标普分别创2000年和2016年来最差新年开局。纳指创去年2月以来最大周跌幅,连跌两周,道指回吐上周部分涨幅,其他指数均悉数回吐上周涨幅。

标普500各大板块周五有7个收跌,特斯拉所在的非必需消费品跌超1.6%领跌,IT板块跌约1%紧随其后,其他板块跌幅不足0.6%,工业和材料都跌不到0.1%。收涨的4个板块中,涨超1.4%的能源和涨逾1.1%的金融领跑,公用事业和必需消费品分别涨逾0.7%和近0.2%。

本周只有3个标普板块累涨,涨逾10%的能源遥遥领先,金融涨超5%,工业和必需消费品分别涨逾0.6%和约0.4%;下跌板块中,房地产跌近5%,IT和医疗健康均跌超4%,非必需消费品和通信服务跌超2%。

龙头科技股大多继续收跌,特斯拉收跌逾3.5%继续领跌,连跌四日。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,奈飞跌超2%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.5%,亚马逊跌逾0.4%,周四一枝独秀的原名Facebook的Meta跌0.2%,而苹果涨0.1%,微软微涨。全周奈飞累跌逾10%,微软跌超6%,苹果跌约3%,特斯拉、亚马逊跌超2%,Meta跌超1%。

周四跑赢大盘的芯片股总体回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌约2.9%,跑输大盘。英伟达、AMD跌超3%,高通跌近3%,英特热跌逾1%。

波动较大的个股中,媒体称游戏驿站(GME)计划打造NFT平台后,GME收涨逾7%;被美国银行因看好同华纳并购而上调评级至买入的Discovery(DISCA)收涨近16.9%;被美国银行上调评级至买入的达美航空(DAL)涨超3%;四季度净增付费客户低于市场预期的T-Mobile (TMUS)收跌5%;宣布5.5一枚收购体育新闻网站The Athletic的纽约时报(NYT)跌逾10%;被Piper Sandler将评级从增持降至中性的Chewy(CHWY)跌超8%;被瑞信将评级从中性降至减持的Clover Health(CLOV)跌超5%;被花旗将评级从买入降至中性的德州仪器(TXN)跌近4%;被瑞银将评级从买入降至中性的Abercrombie & Fitch(ANF)跌超3%。

热门中概股大多上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约2.7%和0.4%。腾讯ADR收涨近1.5%,腾讯系中概股中,拼多多连续第二日收涨逾7%,两日累涨逾15%,虎牙涨逾3%,京东、腾讯音乐涨超2%,斗鱼涨超1%,但哔哩哔哩(B站)跌超1%。其他中概股中,贝壳找房收涨逾10%,爱奇艺涨超4%,阿里巴巴、理想汽车、雾芯科技涨超2%,百度、知乎涨超1%,而小鹏汽车跌超3%,蔚来汽车、微博跌逾0.1%。

欧股方面,泛欧股指连跌两日。欧洲斯托克600指数创上周一以来收盘新低。主要欧洲国家股指周五大多继续下跌,只有英股反弹。各板块中,周五只有涨近2%的矿业股所在板块基础资源、涨约1%的银行和保险以及涨逾0.3%的油气四个收涨。跌超1.6%的房地产和跌1.6%的旅游与休闲领跌,食品与饮料、汽车与零部件均跌逾1%。

尽管本周一到周三均收创历史新高,斯托克600全周仍因周四跌超1%而累跌0.5%,结束两周连涨。但全周各国股指累涨,均连涨三周。本周各板块涨跌互见,涨超6.7%的银行和涨近6.5%的汽车板块领涨,涨超5%的基础资源和涨超4%的油气与保险涨幅居前,跌近4.5%的科技表现最差,跌幅第二位的医疗健康跌逾3%。

10年期美债收益率盘中突破1.8% 一周升逾20个基点 德债收益率又创近三年新高 并创19个月最大周升幅

欧洲国债继续价格齐跌,英国为首的多国国债收益率全周升幅超过10个基点。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升2.2个基点,报1.178%;同期德国国债收益率升1.8个基点,报-0.043%,盘中曾升至-0.036%,连续第二日创2019年5月以来新高。本周英债收益率累计上升20.7个基点,连升四周;上周平盘的德债收益率本周累计升13.4个基点,创2020年6月以来最大单周涨幅。

非农就业报告公布后,美国10年期基准国债收益率盘中升幅迅速扩大,美股盘初即上破1.76%,美股午盘一度略微升破1.80%至1.801%,创2020年1月以来新高,到美股收盘时约为1.77%,日内升约5个基点,全周累计升约26个基点,连升三周。到纽约尾盘,2年期美债收益率日内虽然微幅下降不足0.2个基点,但全周也升逾12个基点,30年期收益率一周升逾21个基点。

美元指数盘中跳水失守96 离岸人民币摆脱近六周低谷但止步两周连涨

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY) 全天处于跌势,美国非农就业数据公布后加速下跌,美股早盘跌破96.00关口,午盘跌破95.80刷新1月3日周一以来盘中低位,日内跌超0.6%。

到周五美股收盘时,美元指数处于95.80下方,日内跌约0.6%,全周微涨约0.1%;彭博美元现货指数跌0.5%,全周也小幅累涨,均止住连跌两周之势。

离岸人民币(CNH)兑美元反弹,北京时间8日5点59分报6.3829元,较周三纽约尾盘涨115点,抹平周四多数跌幅,盘中曾涨破6.38至6.3784元,脱离周四盘中跌破6.39关口后所创的去年11月26日以来盘中低谷,本周累跌261点,结束两周连涨。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五大多继续下挫且跌幅明显超过周四,到美股收盘,市值第九大加密货币Terra(LUNA)最近24小时累跌逾10.5%,在20大加密货币里跌幅居首。

比特币(BTC)在美股盘中曾跌破4.06万美元,创去年9月19日以来盘中新低,较亚市早盘的日内高位跌超2000美元,美股午盘重上4.1万美元,美股收盘时处于4.2万美元下方 ,最近24小时跌超3%。

本周加密货币几乎全线下跌,最近七日部分加密货币跌超10%,包括市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH),其跌幅超过12%,比特币跌近10%。

欧洲天然气本周首跌仍累涨28% 原油暂别至少六周高位 全周涨5%

欧洲天然气本周首度下跌,全周仍大涨。周五ICE英国天然气期货收跌8.60%,报214.96便士/千卡,结束三日连涨,本周一休市后四个交易日累涨约28.53%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌14.29%,报84.00欧元/兆瓦时,告别四日连涨,本周累涨约28.24%。

连涨四日的国际原油期货回落。美国WTI 2月原油期货收跌0.70%,报78.90美元/桶,周四创去年11月16日以来即月合约收盘新高。布伦特3月原油期货收跌0.29%,报81.75美元/桶,截至周四连续三日创11月25日以来收盘新高。本周美油累涨4.90%,布油累涨逾5.10%,连涨三周,为最近11周里第四周累涨。

美国汽油和天然气期货继续涨跌各异。NYMEX 2月汽油期货收跌0.2%,报2.299美元/加仑,结束四日连涨,本周涨3.3%;NYMEX 2月天然气期货收涨2.7%,报3.916美元/百万英热单位,抹平周四1.8%的跌幅,本周涨5%,均连涨三周。

伦铜走出逾两周低谷但结束两周连涨 伦锡逼近4万美元创次高 黄金暂别逾两周低谷 仍创感恩节来最大周跌幅

伦敦基础金属期货周五继续涨跌各异。伦铜和伦镍结束两日连跌,周四自去年12月下旬以来首次收盘跌破9600美元的伦铜收复9600美元关口,伦镍脱离一周低谷。周四刚跌落近一个月高位的伦锡反弹,收盘突破3.98万美元,创史上次高,仅次于去年圣诞前所创的收盘历史高位。而伦锌连跌三日,创一周新低,周四收平的伦铝跌离两个多月来高位,周四刚告别两连跌的伦铅回落,本周第二日创一周新低。

本周基础金属涨跌不一。伦铝涨近4%领涨,抹平上周跌幅,伦锡涨超2%,连涨三周;而伦铜跌逾0.7%跌幅居首,结束两周连涨,跌超1%的伦铅几乎回吐上周所有涨幅,此前连涨四周的伦锌微跌。

周四终结两连涨的纽约黄金期货反弹,但未能收复1800美元关口,全周仍跌。COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1795.40美元/盎司,暂时告别周四跌穿1800美元所创的去年12月21日以来收盘低谷。

因周四一日跌2%创11月22日以来最大跌幅,全周期金累跌1.70%,创去年11月26日一周感恩节以来最大单周跌幅,为最近五周首周累跌。周四回落的纽约白银和钯金期货反弹,本周分别累跌4%和1%,铂金连跌两日,本周涨0.5%。

本周大宗商品涨跌不一,金银铜油四大商品中,只有原油继续累涨。

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