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播音 | 田东
市场概述
三大美股指挣脱两周低谷，医疗板块领涨，盘中跌超1%的纳指收盘微涨，巴菲特买入的惠普涨近15%；B站跌8%，京东跌超3%。俄股反弹，遭制裁的俄最大银行Sberbank涨超4%；泛欧股指两连阴创逾一周新低。原油盘中涨超2%后转跌，连日收创三周新低，布油盘中跌穿100美元。10年期美债收益率再创三年新高，2年期收益率较三年高位回落逾10个基点。卢布续创六周新高、盘中涨近7%。美元指数三日连创近两年新高。伦锌三连跌创一周新低。伦镍五连阳创近两周新高。黄金反弹创一周新高。
要闻
纳指惊险转涨，俄股市扭转两连阴，卢布盘中涨近7%，美元续创近两年新高，美天然气创2008年来新高，布油一度跌破100美元。
孙春兰在沪调研指导疫情防控工作，要求增强紧迫感责任感，紧盯封控、流调、转运等重点环节。
六部门：“十四五”严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，稳妥调控部分高碳产品出口。
中环股份计划投资206亿元建设12万吨高纯多晶硅等项目。
俄外长：乌方新协议草案与此前版本相比有后退，试图破坏谈判；欧盟支持在第五轮对俄罗斯制裁中实施煤炭禁运；匈牙利考虑用卢布买俄天然气；美国参议院通过一项禁止从俄罗斯进口石油和天然气的法案。
美联储大鹰派布拉德：美联储还要再加息300个基点。
巴菲特以42亿美元入股惠普，惠普股价大涨超14%。
欧央行会议纪要：货币政策需立即正常化，加息最快三季度开始。
市场收报
美股：标普500涨幅0.43%。道琼斯涨幅0.25%。纳斯达克涨幅0.06%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.21%。德国DAX 30指数收跌0.52%。法国CAC 40指数收跌0.57%。英国富时100指数收跌0.47%。
A股：沪指收报3236.70点，跌1.42%，成交额3981亿元。深成指收报11972.02点，跌1.65%，成交额5249亿元。创业板指收报2578.53点，跌2.10%，成交额1788亿元。
黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1937.80美元/盎司。
原油：WTI 5月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.21%，报96.03美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.29%，报101.36美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨0.5%，纳斯达克100 QQQ收涨0.24%，黄金GLD收涨0.38%，金矿GDX收涨1.44%，白银SLV收涨0.58%，美国原油基金USO收涨0.08%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.6%。
疫情相关
孙春兰在沪调研指导疫情防控工作，要求增强紧迫感责任感，紧盯封控、流调、转运等重点环节
中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4月6日至7日在上海调研指导疫情防控工作，出席座谈会、调度会，实地察看封控社区管理、隔离收治场所建设，到浦东新区疫情防控指挥部研究部署隔离转运工作。孙春兰指出，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，进一步增强紧迫感、责任感，紧盯封控、流调、转运等重点环节，统筹资源和力量，从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作，坚决彻底遏制疫情扩散蔓延势头，全力以赴打赢这场疫情防控攻坚战。
据人民日报，针对我国当前的疫情形势，力争在短时间内做到“动态清零”，依然是最经济、最有效的疫情防控策略。要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，态度坚决果断，行动迅速有力，把党中央、国务院关于疫情防控的决策部署落到实处，同心协力尽快打赢这场大仗硬仗。
要闻详情
创业板跌超2%，逾4000只股下跌，地产现跌停潮，锂电光伏低迷，宁德时代失守500元大关
4月7日，三大指数集体回调，沪指、深成指震荡走低跌超1%，创业板指跌逾2%。板块方面，水泥建材、煤炭板块涨幅居前，农林牧渔、房地产、锂电光伏半导体等板块领跌。
六部门：“十四五”严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，稳妥调控部分高碳产品出口
工信部等六部门指出，要发挥碳固定碳消纳优势，协同推进产业链碳减排。有序推动石化化工行业重点领域节能降碳，提高行业能效水平。
中环股份计划投资206亿元建设12万吨高纯多晶硅等项目。建设内容包括产能合计约12万吨高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目，计划总投资约206亿元。中环股份与内蒙古政府计划建设12万吨多晶硅项目，原因为何？
浙商证券指出，该政策对仅具备研发能力、不具备生产能力的初创型公司影响较大，但龙头企业的医美产品均为自产，预计不会受到该政策影响。
俄罗斯金融市场大反攻 俄股扭转两连阴 最大行涨超4% 卢布盘中涨近7%
俄股指最近7个交易日里第五日上涨，周三被英美制裁当天跌超8%的俄罗斯最大银行Sberbank周四收涨逾4%。卢布续创六周新高，较一个月前的历史低位回涨逾50%。
拉夫罗夫强调，新版草案中没有说明乌克兰的安全保障不适用于克里米亚和塞瓦斯托波尔，乌克兰对克里米亚的提议不可接受。
欧盟支持在第五轮对俄罗斯制裁中实施煤炭禁运，此前未就新一轮对俄制裁达成一致
由于欧盟内部没能在是否禁止从俄罗斯进口煤炭等问题上达成一致，欧盟委员会提出的对俄新一轮制裁未获通过。欧盟将在7日继续就此进行讨论。匈牙利考虑用卢布买俄天然气，称不会屈服于欧盟压力。匈牙利外长西雅尔多表示，对于使用卢布结算俄罗斯天然气的问题，匈牙利正在寻求技术解决方案。
当地时间4月7日，美国参议院以100票赞成、0票反对的结果通过了一项禁止从俄罗斯进口石油和天然气的法案。此外，美国国会参议院达成协议，将取消与俄罗斯正常贸易关系。
布拉德说，市场已经将美联储的紧缩政策纳入其定价中，2年期美国国债收益率约为2.45%，比可能需要的水平低1个百分点。布拉德讲话后，美股期货回落。
此次收购也是伯克希尔近1个月以来第三笔大额交易。公司此前以116亿美元收购了保险公司Alleghany，并购入价值超过72亿美元的西方石油股票。40亿砸惠普，巴菲特为何投资一家“过气巨头”？分析师认为，惠普未来最大的增长催化剂将是股票回购，这可以弥补其增长方面的不足，有助于提高每股收益。如果市场未来保持相同的估值倍数，惠普的股价将比没有回购时增长更快。
欧央行决策者认为，当前的高通胀水平要求立即执行货币政策正常化；资产购买计划在夏季结束可以为第三季度的加息铺平道路。
好于预期的内存芯片出货量与售价，同销量大涨的S22系列手机一起，推动了三星一季度业绩的强劲增长。
据悉，Frontline和Euronav合并后的新公司总市值将超过42亿美元，相当于369亿克朗。船队覆盖69艘VLCC、57艘苏伊士型油轮和20艘LR2/阿芙拉型油轮，共计146艘油轮。这也意味着，新公司成功登顶全球VLCC和全球油轮船队第一的宝座。
价投大佬GMO创始人：地球资源是有限的 大宗商品价格几乎肯定会继续上涨
Jeremy Grantham认为，全球发展导致的长期需求激增将在未来几十年内推动商品繁荣周期的反复重现。
瑞信明星分析师详解：石油美元的消亡和布雷顿森林体系III的崛起
你能印出钞票，但你印不出石油和小麦。
美联储上一轮缩表时，由于缩表太快带来的流动性枯竭，美国隔夜短期利率一度飙涨至10%。这引发巨大的市场混乱，逼迫美联储出手救市，并在当年10月重启扩表。
中国资讯——地区及产业
1、钼丨据行业网站数据，近期国内钼系产品价格持续走高，清明节小长假后更是迎来快速上涨走势。截至目前，江苏部分钢厂钼铁招标价格已涨至18.5万元/基吨，4月以来涨幅超过5%。
点评：在成本继续抬升以及下游需求释放稳健的情况下，鉴于持货商普遍惜售挺价，预计短期国内钼市整体延续上涨态势，钼企盈利水平望持续改善。
2、农产品丨据媒体报道，农业农村部近日印发《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》，要求落实地方政府分解下达的大豆油料扩种任务，确保全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上，实现油菜、向日葵、花生等油料作物播种面积稳中有增。
点评：方案要求，农垦要通过优化布局、深挖潜力、科学轮作等方式带头扩大大豆油料种植面积。黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁等垦区要促进大豆玉米兼容发展，推进良种良法配套、农机农艺融合。内蒙古、青海、新疆以及新疆兵团等春油菜主产垦区，湖南、湖北、江西、安徽、江苏等冬油菜主产垦区要采取与饲草轮作、盘活冬闲田、合理利用田埂、因地制宜推广稻油或稻稻油种植模式等措施，挖掘扩种潜力。
3、储能丨为了释放可再生能源的全部潜力，科学家们正不断探索先进的电池技术，努力解决太阳能和风能发电的间歇性问题。据报道，太平洋西北国家实验室（PNNL）的一个团队提出了一种新的设计，展示了一种“冬眠”电池，它可以一次保存能量数月。
点评：随着全球气候危机和电源供应缺口加大，储能成为可再生能源转型的一个关键推手。日前，研究机构HIS Market公司表示，2021年全球储能行业持续快速增长期开始，预计今年部署的储能系统总装机容量将超过12GW。
4、VR丨近日，国际数据分析公司IDC发布最新报告指出，2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，AR和VR头显市场继续飞跃式增长。其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货量1000万台的行业重要拐点。预计2022年，全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。
点评：IDC分析认为，2021年是AR/VR头显市场再度爆发的一年，从硬件设备、技术水平、内容生态、创作环境上来说，相较之前市场高峰的2016年已经有了大幅度的提升。久违的VR市场终于迎来了高光时刻。
今日要闻前瞻
日本2月贸易帐。美国2月批发销售环比。
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