以香港市场为例 分析耶伦到鲍威尔两次加息缩表周期表现为什么不同?【28】

作者: 付鹏
耶伦时期的加息,说到底是长短端债券在高位进行的扁平;而现在的加息,说白了是在低位进行的扁平。

 交易桌前看天下,付鹏说来评财经 ”

欢迎订阅《付鹏说·第二季》

以香港市场为例

分析耶伦到鲍威尔两次加息缩表周期表现为什么不同【28】

本期内容

>>本文仅限作者观点,点击上方视频收看!

交易桌前看天下,付鹏说来评财经。

最近受疫情影响,大家基本都居家办公了,所以付鹏说又回到了最传统的板书模式,大家见谅。

既然是居家办公,可思考的东西就比较多。最近我也做了一些电话路演,我把其中一些比较有意思的内容单独拆分出来给大家讲讲。

熟悉我的朋友都知道,我喜欢用香港作为一个非常重要的观察标的。香港作为一个开放的市场,无论是人员、贸易,还是资金,都是全球流动的。在联系汇率制度下,从香港市场可以直接观察到全球流动性的反应。

写评论

icon-emoji表情
图片
10 条评论
MobileUser5657
举报

请教下,外溢的意思指的是中国国债收益率也跟着涨吗

0
回复
见闻用户
举报

付总多更新啊,微博看不到了

1
回复
MobileUser0476
举报

喜欢板书模式,建议多做

0
回复
MobileUser8277
举报

感谢付总的分享!请付总说说当下黄金的逻辑,谢谢!

0
回复
1611153372060529
举报

还是板书比较好,特别好

1
回复
猎豹
举报
回复 1611153372060529:

说了些什么?

0
回复