“市场恐惧我贪婪”!伯克希尔一季度建仓做多西方石油公司和花旗,增持苹果,雪佛龙,通用汽车

作者: 粥七
13F报告显示,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度建仓做多西方石油公司,花旗集团,派拉蒙B类股,McKesson等8只股票;清仓富国银行,艾伯维,百时美施贵宝这三只股票;增持苹果,雪佛龙,动视暴雪,通用汽车等7只股票;减持威瑞森和Kroger等4只股票;重仓股包括苹果,美国银行,美国运通,雪佛龙和可口可乐。

美东时间5月16日周一,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布的最新13F报告显示,截止3月31日该公司一季度持仓规模达3635.54亿美元,较上季度3309.53亿美元规模增加9.8%,十大重仓股集中度为87.20%。本季度总共增持7个标的、减持4个标的、新建仓8个标的、清仓3个标的。

相比上个季度现金储备总额为1457亿美元来看,截至一季度末,伯克希尔的现金储备为1063亿美元,为2018年第三季度以来的最低水平。较去年四季度末的账面现金1440亿美元下降26%,与近期频频出手投资有关。华尔街见闻稍早前文章提及,伯克希尔一季度买入510亿美元股票,大举押注能源股,雪佛龙、西方石油,此外还以116亿美元收购保险公司Alleghany,以及买入1.21亿股惠普股票。

周一公布的文件显示,其重仓股包括苹果(增至8.909亿股,持仓市值1556亿美元,在流通股占比5.5%),美国银行(维持10.1亿股不变,持仓市值416亿美元),美国运通(持股市值284亿美元),雪佛龙(增至1.516亿股,持仓市值259亿美元,持股比例8.2%),可口可乐(持股市值248亿美元)。

华尔街见闻此前文章指出,今年一季度,伯克希尔在市场暴跌期间购买了超过510亿美元的股票,包括雪佛龙、惠普和西方石油公司。这与去年的操作形成巨大反差:2021年伯克希尔股票净抛售74亿美元。

巴菲特在股东大会上谈到他对西方石油的巨额投资。他表示,西方石油公司年报很好,所以才决定投资其中。他称在3月头两周内收购了后者14%的流通股份,价值超过70亿美元,原本西方石油公司只有60%的股票可以流通。他还指出,如果将拥有西方石油大量股份的指数基金计算在内,持有的股权事实上是更大的。

此外,截至第一季度末,伯克希尔对雪佛龙的投资为259亿美元,相当于持有约1.59亿股,较去年四季度末持有的约3800万股、价值45亿美元的持仓大幅上升。当前,雪佛龙已经成为伯克希尔的第四大持仓。

伯克希尔重仓雪佛龙和西方石油,也就是说,加上100亿美元的西方石油优先股,伯克希尔对石油行业的持仓现在超过400亿美元。

一季度,伯克希尔哈撒韦建仓做多西方石油公司,花旗集团,派拉蒙B类股,McKesson等8只股票;增持苹果,雪佛龙,动视暴雪,通用汽车等7只股票。

报告显示,伯克希尔本季度清仓富国银行,艾伯维,百时美施贵宝这三只股票。值得注意的是,作为美国的银行的主要投资者,从上个季度开始就削减了规模较小银行的股份,包括四季度其减持富国银行59%的股份,并清仓了摩根大通、M&T Bank Corp和PNC Financial Services Group。

此外,伯克希尔本季度减持Verizon和Kroger等4只股票。其中减持最多的是Verizon持仓比例减少了2.47%,据悉,伯克希尔从2020年第三季度开始对Verizon进行投资,截至上个季度末,伯克希尔持有86亿美元的股票。此番减持可能意味着电话公司的股息支出和无线业务收入增长的前景逐步变弱。

值得注意的是,从其持仓行业变化来看,以苹果为首的持股占比扩大趋势日益明显,而其传统银行股、消费股则相对减少。

13F作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会SEC披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件,投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”。

上周五,全球最大对冲基金桥水公布其一季度持仓报告,一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、Medtronic、Linde Plc.、Ishares MBS ETF、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司、爱彼迎(Airbnb)等股票或ETF。清仓特斯拉、威瑞森、AutoZone等股票。第一季度持仓规模较上一季度增长44%。

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3 条评论
一条鱼
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13F文件并没有体现出巴菲特在一季度买入510亿美金的股票呀,比如西方石油

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峰清底建518
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一季度?现在五月都过一半了,还发这些有什么用?

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口水流师兄
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回复 峰清底建518:

等着大家去接盘呀

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