华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年5月27日

作者: 朱希
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FM-Radio

零售商业绩向好美股续涨,阿里百度领衔中概飙涨
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播音 | 田东

市场概述

三大美股指齐创逾一周新高,道指五连涨;公布财报的零售商梅西百货涨近20%、Dollar Tree涨超20%、Dollar General涨超10%;特斯拉涨超7%、所在板块涨近5%领涨标普,周三盘后大跌的英伟达涨超5%;中概飙升,百度阿里涨超14%,知乎涨超20%,“蔚小理”至少涨近8%。泛欧股指创逾一周新高,零售板块涨近5%,LVMH涨近4%。10年期美债收益率盘中又创一个月新低后转升。卢布/美元盘中跌超10%、跌离四年高位,美元指数盘中转跌逼近四周低谷,离岸人民币盘中一度回落700点创一周新低。布油六连阳创两月新高,美国天然气盘中涨近5%再创近十四年新高,后转跌。黄金艰难转涨,逃脱两日连跌。伦锡伦铜伦铝续创逾一周新低。

要闻

央行等三部门:鼓励企业通过人民币跨境计价结算规避汇率风险。

阿里巴巴第四财季营收超2000亿,高于预期,净利润同比下滑24%;百度Q1营收利润皆超预期,月活用户达6.32亿,百度智能云营收同比大增45%;二者股价均涨超14%。

美国一季度实际GDP年化季环比下修至-1.5%,2020年年中来首次转负。

苹果“过冬”:计划今年保持iPhone产量基本持平。

半导体世纪大并购“官宣”了!博通将以约610亿美元现金和股票收购威睿。

普京:已准备好采取措施应对粮食危机,但前提是西方解除对俄制裁;俄罗斯再次超预期“暴力”降息,卢布跳水,盘中跌超10%。

市场收报

美股:道指涨1.61%,标普500指数涨1.99%,纳斯达克涨2.68%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.78%。德国DAX 30指数收涨1.59%。法国CAC 40指数收涨1.78%。英国富时100指数收涨0.56%。

A股:沪指收报3123.11点,涨0.50%,成交额3774亿元。深成指收报11206.82点,涨0.57%,成交额4413亿元。创业板指收报2321.13点,跌0.19%,成交额1358亿元。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.07%,报1847.60美元/盎司。COMEX 7月白银期货收涨0.43%,报21.965美元/盎司。

原油:WTI 7月原油期货收涨3.76美元,涨幅3.40%,报114.09美元/桶。布伦特7月原油期货收涨3.37美元,涨幅2.96%,报117.40美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨2%,纳斯达克100 QQQ收涨2.77%,黄金GLD收跌0.18%,金矿GDX收跌0.61%,白银SLV收跌0.15%,美国原油基金USO收涨2.56%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨4.44%。

要闻详情

沪指小幅回暖,煤炭、国防军工、大基建大涨,中通客车10连板,新华制药续创历史新高

A股三大指数早间探底回升,深成指午后一度涨超1%,随后涨幅出现回落。煤炭、国防军工、证券、大基建、NFT板块表现亮眼,通信设备、白酒股走高,猴痘、粮食概念、汽车芯片和零部件走势疲软。中通客车获10连板,新华制药股价续创历史新高。

港股尾盘跌幅收窄 煤炭股午后拉升 地产、新能源汽车全天走低

科技股涨跌互现,阿里收跌1.5%,快手午后翻红收涨1.5%,百度微涨0.17%,此前跌超1%。

国务院:建立重点外贸企业服务保障制度,梳理一批急需资金的中小微外贸企业名单开展“清单式”管理

各地方建立重点外贸企业服务保障制度,主动服务,及时掌握和解决外贸企业的困难问题。各地方加强“政银企”对接,梳理一批急需资金的中小微外贸企业名单,开展“清单式”管理,按照市场化原则,予以重点支持。

国办出台推动外贸保稳提质的意见,加强外贸企业生产经营保障

国务院要求,将外贸货物纳入重要物资范围,全力保障货运物流运输畅通,有运输需求的外贸企业,可按有关规定申领重点物资运输车辆通行证。有力有序疏通海空港等集疏运,提高作业和通关效率。

央行等三部门:鼓励企业通过人民币跨境计价结算规避汇率风险

各地人民银行、外汇局分支机构要鼓励银行在“展业三原则”基础上,针对企业特点“因企施策”,提供契合市场需求的产品服务。

中国央行:推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制

《通知》指出,人民银行切实提升小微金融服务质效,支持小微企业纾困发展,助力通过稳市场主体来稳增长保就业保基本民生。

布林肯发表美对华政策演讲,称美国决心避免与中国发生“新冷战”

布林肯在演讲中称,美国决心避免与中国发生“新冷战”。

深圳发放促消费“大礼包”:新能源车补贴、绿色家电促销、1000万元“有奖发票”

《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》通知指出,对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者,给予最高不超过1万元/台补贴;组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动,开展消费电子产品促销活动,按照销售价格的15%给予补贴,每人累计最高2000元。

阿里巴巴第四财季营收超2000亿,净利润同比下滑24%|财报见闻

由于第四财季营收超预估,财报发布后,阿里巴巴大涨超14%。

阿里巴巴张勇:稳定的物流和供应链是商业恢复的关键

由于上一季度总体表现超预期,阿里巴巴美股涨近13%。集团董事会主席兼CEO张勇称,社会物流体系较四月已有很大程度的恢复,消化积压包裹仍需一些时间。商家正踊跃参与618购物节,体现出了消费者情绪改善迹象。

百度大涨超14% Q1营收利润皆超预期 月活用户达6.32亿|财报见闻

百度智能云业务营收同比大增45%。

爱奇艺首次实现季度盈利 一季度净利润1.69亿元 涨超9%|财报见闻

财报显示,会员服务营收成为爱奇艺一季度唯一呈正增长的项目,会员规模也出现了环比增长。

又拿“威胁”说事?英大臣称将对中企收购英国最大芯片制造商进行审查

据环球网,总部位于荷兰的安世半导体的这笔收购案价值6300万英镑(现约合5.3亿元人民币)。

退休人员基本养老金上调 调整水平为上年月人均基本养老金的4%

此次调整,继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。

美国一季度实际GDP年化季环比下修至-1.5% 2020年年中来首次转负

美国一季度实际GDP年化季环比修正值-1.5%,预期-1.3%,前值-1.4%。

苹果“过冬”:计划今年保持iPhone产量基本持平

行业“入冬”,生产预期全面下滑,苹果也无法免受影响。

半导体世纪大并购“官宣”了!博通将以约610亿美元现金和股票收购威睿

收购威睿将使博通的年收入增至413.5亿美元,在上市半导体设备公司中排名第二。

普京:已准备好采取措施应对粮食危机,但前提是西方解除对俄制裁

普京表示,俄罗斯已准备好采取措施应对粮食危机,但前提是西方需要解除对俄罗斯的制裁。

俄罗斯再次超预期“暴力”降息!卢布跳水 盘中跌超10%

俄央行4月初以来连续三次降息300个基点,还暗示6月会议进一步降息。在本周四盘中跳水前,卢布/美元已连创四年新高,较三个月前低谷涨约160%。

能源价格飙升!英国对石油和天然气公司征收25%暴利税

英国政府估计,征税将为面临生活费用危机的英国人提供至少50亿英镑(63亿美元)的资助。

日本央行行长:美国再加息未必会持续削弱日元

黑田东彦发言后,日元全面上涨,美元/日元一度下跌0.5%,跌至盘中低点126.66;欧元/日元、英镑/日元也一度下跌约0.5%,至日内低点。

“衰退交易”盛行,全球国债市场连续反弹,史上最大抛售潮结束了?

衰退担忧加剧之际,债市成为投资者的“避风港”。

红杉美国最新52页PPT分享,警告严峻考验的时刻到来

过去一段时间里,最大的变化就是“资本”从免费的,变成了昂贵的。原来表现最好的资产变成了当下表现最差的资产。简单来说,就是这个世界在重新衡量当资本变昂贵时,什么样的商业模式是有价值的。不计代价的增长也不会被认可了,不计代价增长而获得回报的时代过去了。这次的复苏不会是V字形的反转,而会是一个长期的修复过程。

中国资讯——地区及产业

1、BIPV丨据媒体报道,近日上海、江西、浙江、湖北等多个省市分别发布“十四五”能源规划,到2025年预计累计新增光伏装机量分别达到2.7GW、16GW、12.45GW、15GW,并强调推广光伏建筑一体化应用。除装机目标外,此前多个省市还针对BIPV项目给出了相应补贴政策。

点评:机构预测,到2025年国内BIPV光伏屋顶新增装机量将达到11.90GW,BIPV光伏屋顶渗透率预计将达到24.21%,累计装机容量预计将达到28.66GW。预计2025年BIPV市场规模有望达1000亿元,发展前景广阔。

2、储能丨据报道,日前,苏州市印发的《苏州市能源发展“十四五”规划》指出,将大力发展新型储能产业,推进电化学储能、压缩空气储能等新型储能技术应用。

点评:业内认为,“十四五”是我国新型储能发展的关键期,要推动产业持续高质量发展,建立健全适应新能源和新型储能的政策体系,以及推动新型储能自身技术进步缺一不可。中国化学与物理电源行业协会储能应用分会《2022储能产业应用研究报告》数据统计分析,预计到2025年,我国新型储能装机规模将突破5000万千瓦。

3、快递丨商务部新闻发言人26日表示,近期召开的多场重要会议对确保交通物流畅通、确保重点产业链供应链正常运转作出重要部署,商务部将认真贯彻落实。目前,全国物流不通畅的问题正逐步改善。

点评:安信证券认为,4月份全国快递业务量同比下降为预期内。展望未来,复苏逻辑正在兑现,5月预计行业恢复正增长。单票收入方面,4月同比增速转正,环比提升明显。后续的618电商大促有望对需求带来进一步拉动。

4、元宇宙丨2022年“探索与实验—元宇宙共识大会”将于5月27日至29日通过央链直播以网络方式召开。本次大会由中国移动通信联合会及其元宇宙产业委员会、中关村大数据产业联盟及其元宇宙智库委员会主办,大会将重磅发布《元宇宙公民守则》《元宇宙治理规则》《元宇宙技术通则》等共识文件。

点评:广发证券认为,元宇宙当前仍处于发展初期。长期关注从基础设施及硬件设备到软件及引擎工具,再到具体应用及内容等产业链各环节的变化,应用层面重点关注虚拟人、NFT、游戏、VR内容等领域。

5、东数西算丨据央视财经报道,贵安新区已建成8家超大型数据中心,超过80%的算力为贵州省外提供服务。作为“东数西算”工程中8个获批建设的国家算力枢纽节点之一,贵州全力实施数字产业强链行动,推进国家大数据综合试验区建设,培育壮大新兴数字产业。

点评:长江证券于海宁表示,今年以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个,数据中心规模达54万标准机架,带动各方面投资超过1900亿元,其中西部地区投资比去年同期增长6倍。预计“十四五”期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元,产业链多个环节将重点受益。

6、环保丨5月26日,住房和城乡建设部等6部门发布关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知。通知指出,到2025年,农村生活垃圾无害化处理水平明显提升,有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量,各省(区、市)住房和城乡建设等部门于2022年6月底前研究制定本地区农村生活垃圾收运处置体系建设管理量化工作目标。

点评:农村人居环境整治是实施乡村振兴战略,实现乡村生态振兴的重要组成部分。未来在农村环保补齐短板,完善设施的过程中,将释放巨大的市场空间。

7、疫情丨据报道,纽约市卫生官员当地时间25日表示,纽约布朗克斯区暴发的军团病疫情已造成1人死亡,目前有19例确诊病例。纽约市卫生部门称,布朗克斯区的4个冷却塔检测出军团菌阳性,当地已经下令对这些塔进行消毒。卫生专员瓦桑指出,当地已有19例军团病确诊病例,其中1人死亡,8人住院治疗。

点评:军团病是由军团菌引起的一种急性呼吸道传染病,主要表现为军团菌肺炎,因1976年在美国一次退伍军人集会上暴发得名。流行病学调查发现,公共场所的喷泉、空调系统、淋浴甚至超市中保持蔬果新鲜的喷雾系统都曾导致军团病疫情。2015年,纽约市也曾暴发军团病疫情,导致12人死亡,100多人感染。

8、民航丨财政部、民航局发布关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知。通知提出,原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班(保持安全运行最低飞行航班数)时,启动财政补贴。对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴。设定最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元。

点评:针对近年来疫情对民航业的影响,财政部、民航局等有关部门出台了多项财税政策,支持民航业安全稳定和纾困发展,在一定程度上缓解了民航企业的经营压力。

今日要闻前瞻

中国4月规模以上工业企业利润。拼多多发布财报。日本5月东京CPI。美国4月核心PCE,个人收入。美国4月商品贸易帐。美国5月密歇根大学消费者信心。

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