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播音 | 田东
市场概述
美国国债和美股市场因阵亡将士纪念日假期休市一天。美股期货齐涨，纳斯达克100期货涨逾1%，道指期货盘中曾涨超百点。泛欧股指四连阳、创一个月新高，科技板块涨2%领跑。10年期德债收益率创两周最大升幅及逾一周新高，英债收益率创三周新高。美元指数连创一个月新低，离岸人民币盘中一度涨超700点、远离逾一周低谷。布油八连涨，收创逾两个半月新高。黄金期货盘中涨破1860美元、周二有望收创逾三周新高。伦镍四连涨创三周新高 伦锌连创三周新高，伦铜伦锡伦铅一周新高。
要闻
中国财政部：实施住房公积金阶段性支持政策；确保今年新增专项债6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕。
发改委、能源局：2025年公共机构新建筑屋顶光伏覆盖率力争达50%；研究探索将新能源项目纳入REITs试点支持范围。
国内油价年内第九次上调，92号汽油首破9元。
上海6月1日零时起有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。
拜登将与美联储主席鲍威尔周二罕见会晤；美联储理事周一称支持未来“多次”加息50个基点，年底前加至中性水平上方。
德国、西班牙5月通胀双双爆表，欧央行官员称7月和9月各加息25个基点是“基准速度”。
被俄罗斯“断气”国家新增荷兰，丹麦或是下个；欧洲理事会主席：欧盟已就禁运俄油达成一致。
市场收报
美国市场休市，美油、纽约期金无收盘报价。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.59%。德国DAX 30指数收涨0.79%。法国CAC 40指数收涨0.72%。英国富时100指数收涨0.19%。
A股：沪指收报3149.06点，涨0.60%，成交额3767亿元。深成指收报11310.28点，涨1.04%，成交额4321亿元。创业板指收报2350.38点，涨1.20%，成交额1276亿元。
原油：布伦特7月原油期货收涨2.24美元，涨幅1.88%，报121.67美元/桶。
疫情相关
6月1日零时起，上海有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行
市域内地面公交、轨道交通全网恢复基本运行，对江轮渡（含三岛客运）有序恢复运行。
适用于9-14岁女孩，仅需2针！葛兰素史克HPV疫苗希瑞适在中国获批
希瑞适成为中国获批9-14岁女孩两剂次接种程序的首个进口HPV疫苗。
世卫组织表示，现在就判断猴痘爆发是否会导致全球大流行还为时过早，现在就是阻止疫情爆发的时间窗口；有关全球猴痘病例增长“仍有许多未知数”，不应认为猴痘病毒就像新冠病毒那样严重，猴痘对大众的风险仍然低。
要闻详情
创业板指涨超1%，疫情复苏概念股大涨，农业、酒店餐饮、航空板块走强
三大指数集体高开后震荡走强，深成指、创业板指均涨超1%，酒店餐饮、汽车、饮料制造、上海自贸区、航空、半导体、风电纷纷走强；中通客车12连板。
港股全天高开高走 恒指收涨2% 科技股集体走高 B站飙升10%
哔哩哔哩涨超10%，美团涨近7%，京东涨近5%，百度涨超4%、快手涨近4%，小米涨超3%，阿里巴巴、腾讯涨超2%。
刘鹤强调，要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在做好现有工作基础上，加强几方面的研究力度。一是加快疫情科研攻关。二是确保产业链供应链畅通。三是重视科技保障粮食安全。四是立足资源禀赋提升能源保障水平。五是加强网络信息技术研究。六是探索科技助力城市管理。
全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在京召开：实施住房公积金阶段性支持政策；确保今年新增专项债6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕
会议强调，坚持将“三保”支出作为预算支出重点，首先保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放，并将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出，作为“三保”支出的重要内容。会议要求，完善政策措施，切实保障基本民生。实施住房公积金阶段性支持政策。配合住房城乡建设部等部门印发通知，对受疫情影响的企业可按规定申请缓缴住房公积金，尽力降低疫情对缴存人的影响。
文章提出，充分释放消费潜力，积极促进消费持续恢复，扩大有效投资，为经济增长提供新引擎。
财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》：大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策
《意见》要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，加大对碳达峰碳中和工作的支持力度；健全市场化多元化投入机制；研究设立国家低碳转型基金，支持传统产业和资源富集地区绿色转型等。
两部门：研究探索将新能源项目纳入REITs试点支持范围；2025年公共机构新建筑屋顶光伏覆盖率力争达50%
方案旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
预计后续会有更多二三四线城市将首套房贷利率下降至4.25%。
国内油价年内第九次上调，92号汽油进入“9元时代”
据国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年5月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高400元和390元。这是国内成品油年内第九次上调。机构测算，折合92号汽油每升上调0.31元，95号汽油每升上调0.33元，0号柴油每升上调0.33元。在本轮调价后，部分地区92号汽油将首次突破每升9元大关，创下新定价机制实施以来的最高纪录。
沪深300等重要指数迎调整，中国移动获近百个指数纳入，融资客提前加仓它们
从上证50的调整可以看出，市场风格由此前的大金融切换至能源、石化等赛道股。
中金称，由于疫情的影响和房地产供给端的风险，政策乘数下降，稳增长的效果尚未充分显现。随着疫情缓解、政策发力，下半年经济增速有望明显回升。
又一家外资唱多！欧洲最大资管公司：看好中国股票 跑赢只是时间问题
Amundi在全球范围内管理着超过2万亿美元的资金，它青睐于涉及国内业务的中国股票，包括非必需消费品、工业和医疗保健等板块。
公告称，“两人将讨论美国和全球经济的状况”。推测可知，拜登或许会支持鲍威尔口中“美联储在6月和7月各大幅加息50个基点”的政策倾向，但会谈结果若释放出任何鸽派信号，将提振风险资产表现，美股期指周一已显著上涨。
美联储鹰派理事：支持未来“多次”会议加息50个基点 年底前加至中性水平上方
美联储理事沃勒称，联储可以在不造成经济大幅下滑的情况下加息，还说，他的加息路径符合市场预期，市场预计今年收紧2.5个百分点，这符合美联储控制通胀的承诺，如果需要做得更多，联储也会那么做。
欧洲央行首席经济学家Philip Lane周一进一步强化了行长拉加德9月底前退出负利率的路线图，表示7月和9月各加息25个基点是“基准速度”。
欧洲理事会主席米歇尔称，“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。
本周一，俄罗斯天然气公司表示，因未收到荷兰GasTerra公司4月的欠款，已通知该司自5月31日起暂停供气。荷兰由此成为继4月的波兰、保加利亚、上周的芬兰之后，第四个被俄罗斯中断供应天然气的欧洲国家。而丹麦最大公用事业公司Orsted A/S拒绝用卢布支付，称正为俄罗斯“断气”做准备。以此来看，继荷兰之后，丹麦或将会成为第五个被断供的国家。
“可能是必要不充分条件。”
分析师表示，历史表明，在市场触底之前，经济增长和通胀都需要进一步走弱。
参照历史水平，目前利率仍处于低位。经济学家警告：近期加息潮只是全球紧缩周期的开始。
中国资讯——地区及产业
1、航空丨中国国航宣布，正筹划取得山航集团控制权，并进而取得山航股份（*ST山航B）控制权，该事项正处于商议阶段。中国国航现持有山航集团49.4%股权、山航股份22.8%股权。*ST山航B将自31日开市起停牌，预计停牌时问不超过5个交易日。
点评：东方证券分析师刘阳认为，疫情背景下，航司面临现金流压力，而三大航旗下及央企/省级国资控股的航司在融资能力、授信额度、信用评级等方面优势较明显。上一轮在2009-2010年，曾有大量民营航司和地方航司整合进入三大航，当前民航业或在酝酿新轮变局。
2、储能丨国家发改委、国家能源局5月30日发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，目标到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；推动新型储能快速发展，研究储能成本回收机制。此外，还将研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点支持范围。
点评：中信建投证券认为，中长期看，十四五风电在陆上风光大基地、海上风电基地、老旧反机改造三大需求下，有望新增250GW-300GW表机，年均新增复合增速超过17%。风光大基地需要建设储能调峰能力，截至2021年，我国新型储能累计装机仅570万千瓦左右。
3、磷矿石丨百川盈孚数据显示，5月份磷矿石市场价格共经历五次上调，持续攀升。目前磷矿石最新市场均价863元/吨，较上月相比上涨130元/旽，涨幅17.74%。
点评：业内人士指出，由于磷矿石国际市场价格已达1500元/吨甚至更高，国内企业存在看涨心理，同时叠加市场流通现货少等因素影响短期内磷矿石市场仍坚挺运行。长期来看随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场供应或将持续紧张。
4、风电光伏丨国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
点评：近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。
5、噪音防治丨《中华人民共和国噪声污染防治法》将自2022年6月5日起正式施行。国务院生态环境主管部门和国务院其他有关部门，在各自职责范围内，制定和完善噪声污染防治相关标准，将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域，加强噪声污染防治。
点评：新的《噪声污染防治法》再一次明确从源头防控噪声，轨道交通减振降噪需求或将加速扩大，该类产品应用比例有望快速提升。根据权威部门统计，近五年噪声与振动污染防治行业年均产值在130亿元以上，预计2022年国内总投入治理经费约150亿元，整个行业的市场规模可能在350亿元以上。
6、抖音丨据报道，5月31日2022抖音电商生态大会将在线上举办。另外，近日，抖音在“巨量学”官网发布《2022年生活服务软件服务费标准说明》，明确6月1日起将对生活服务业务收取服务费。其中，各商品类目的平均软件服务费率为3%，最高费率不超过8%。
点评：今年上半年以来，在疫情散发、国内消费市场收紧的大环境下，抖音正朝电商业务加速狂飙。数据显示抖音日活用户超6亿，在新消费的刺激下，传统品牌特别是许多中国红品牌已纷纷入局抖音电商，参与到内容电商、直播电商的大浪潮当中。
7、碳化硅丨据报道，造车新势力理想汽车重磅布局碳化硅（SiC）芯片，功率半导体研发及生产基地日前落户苏州。据苏州高新区科技招商中心消息，此次落户的理想汽车功率半导体研发及生产基地是理想汽车自研核心部件的战略产业布局之一，由理想汽车与国内半导体龙头企业三安光电共同出资组建苏州斯科半导体有限公司，主要专注于第三代半导体碳化硅车规芯片模组的研发及生产。
点评：据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。
8、数据交易丨近期，国内多个城市加快抢占大数据流通交易先机。上周，国内首套数据交易规则体系近期由贵阳大数据交易所正式发布，该套规则包含数据流通交易、成本评估、安全评估等一系列文件，从核心上探索解决数据“确权难”、“定价难”和“监管难”，作为国内首家数据交易所，为国内探索数据流通交易新模式、新路径做出了贡献。
点评：业内认为，4月中共中央、国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出加快培育数据要素市场。数据要素市场包括数据要素分享、数据要素开放和数据交易。数据只有在使用、加工和流通的过程中才会产生价值。隐私计算等技术发展成熟，为应对数据跨境流动和自由交易中面临的安全、隐私和定价等问题提供了有力支撑，数据流通交易相关服务迎来发展机遇。
今日要闻前瞻
中国5月官方制造业/非制造业PMI。欧元区5月调和CPI。加拿大一季度GDP。贝壳、惠普发布财报。
