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播音 | 田东
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市场概述
道指结束两连跌，标普纳指反弹失利、收盘微跌三连阴，标普徘徊熊市，势将创1970年来最大半年跌幅。能源板块跌超3%领跌标普，小盘股、芯片股、中概股跑输大盘，蔚来美股跌超2%，较蔚来港股跌幅缓和。泛欧股指结束三连阳跌落逾两周高位，房地产板块跌超3%，医疗板块独涨，Just Eat Takeaway跌超16%。10年期美债收益率盘中下破3.1%，较周二高位回落逾10个基点。美元指数盘中站上105创近两周新高，卢布盘中续创七年新高后转跌。原油盘中转跌、跌离近两周高位，欧洲天然气涨8%创三个月新高。黄金三连跌又创两周新低，白银创近两年新低。伦铅逼近19个月低谷，伦铜摆脱16个月低位。
中国市场方面，A股震荡回调，创业板、深成指跌超2%，汽车股疲软，房地产崛起；港股全天低开低走，恒生科技一度跌超4%，蔚来大跌11%带崩汽车股。
要闻
习近平在武汉考察时强调：把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，不断提升我国发展独立性自主性安全性，高端制造是经济高质量发展的重要支撑。
中国央行二季度例会新增表述“统筹抓好稳就业和稳物价”，重申加大稳健的货币政策实施力度、发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。
京东腾讯战略合作延续三年，微信继续为京东提供流量支持，京东将向腾讯发行最高2.2亿美元A类普通股。
欧美央行行长不排除夏季更大幅加息，鲍威尔称无法保证软着陆，降通胀过程很可能产生“一些痛苦”，拉加德称超低通胀一去不返。
市场收报
美股：道指收涨0.27%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克跌0.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.67%。德国DAX 30指数收跌1.73%。法国CAC 40指数收跌0.90%。英国富时100指数收跌0.15%。
A股：沪指收报3361.52点，跌1.40%，成交额5613亿元。深成指收报12696.50点，跌2.20%，成交额7475亿元。创业板指收报2768.61点，跌2.53%，成交额2504亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌3.70美元，跌幅0.20%，报1817.50美元/盎司。
原油：WTI 8月期货收跌1.98美元，跌幅1.77%，报109.78美元/桶。布伦特8月期货收跌1.72美元，跌幅1.46%，报116.26美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.08%，纳斯达克100 QQQ收涨0.09%，黄金GLD收跌0.09%，金矿GDX收跌1.52%，白银SLV收跌0.26%，美国原油基金USO收跌2.09%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.33%。
疫情相关
7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆（社区文化活动中心）、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。
利用地下空间的密闭体育场所继续暂缓开放。
新加坡疫情反扑！日增破万创3月以来新高，首次出现12岁以下死亡病例
加坡卫生部长王乙康指出，本地感染数激增是由奥密克戎亚变种BA.4和BA.5驱动的，他预计未来会有更多由新变种驱动的病毒浪潮。
要闻详情
国内宏观
习近平在湖北武汉考察时强调，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，不断提升我国发展独立性自主性安全性
习近平强调，高端制造是经济高质量发展的重要支撑。推动我国制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，提高国产化替代率，把科技的命脉掌握在自己手中，国家才能真正强大起来。
中国央行二季度例会新增表述“统筹抓好稳就业和稳物价”，重申加大稳健的货币政策实施力度、发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能
中国央行发布货币政策委员会2022年第二季度例会的通稿。在货币政策方面，央行增加了“要按照‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价”的表述，并将“保持宏观杠杆率基本稳定”调整为“保持物价水平基本稳定”，将“增强前瞻性、精准性、自主性”的表述删去。
证监会：民企债券交易费用应免尽免！上交所、深交所暂免债券、基金相关收费
证监会周三发布通告，决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。
发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调
为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。
在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。
民航业或“起飞”！单日航班量连续三天突破1万，国际航班加速恢复
6月以来，随着复工复产，涉及交通出行等利好民航业的政策一一出台，A股相关板块和个股也顺势走高。
乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高
目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。
“天问一号”任务经过近两年的飞行和探测，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据，各科学载荷均实现火星全球探测。
国内公司
京东腾讯战略合作延续三年，微信继续为京东提供流量支持，京东将向腾讯发行最高2.2亿美元A类普通股
京东与腾讯控股续签战略合作协议，为期三年。这是双方第三次签订战略合作。腾讯将继续在微信平台向京东提供一级和二级访问入口、提供流量支持，双方还有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。有关合作的价值预期将于未来三年以现金及京东股份相结合的形式支付或投放。作为总对价的一部分，京东将向腾讯发行若干A类普通股，价值最高2.2亿美元，按照预订日期的现行市价厘定。
蔚来汽车回应遭灰熊做空：报告毫无价值，包含大量错误、未经证实的猜测
蔚来汽车回应遭灰熊做空公告：该报告毫无价值，包含大量错误、未经证实的猜测以及与本公司有关的误导性结论和解释。公司董事会，包括审计委员会，正在审查指控，并考虑采取适当的行动，以保护所有股东的利益。
“妖镍”终局：青山缩减敞口，合作伙伴摩根大通1.2亿美元认亏出局
但各方与伦敦金属交易所（LME）之间的纷争似乎才刚刚开始。
海外宏观
美欧英三位央行行长齐聚一堂，均表示通胀是现阶段首要任务，不排除夏季更大幅加息，鲍威尔称无法保证避免衰退，拉加德称超低通胀一去不返
美联储鲍威尔称，美国经济能应对政策收紧，迅速加息目的是减缓增长和平衡供需，但也坦言不能保证软着陆，存在加息导致经济大幅放缓的风险，而更大的风险是高通胀持续，降通胀过程很可能产生“一些痛苦”。欧央行拉加德也表态，若有必要准备好采取果断行动。英央行贝利称，若有迹象表明物价持续上涨是个问题，可以采取更强有力的行动。
克利夫兰联储主席：如果7月会议召开时经济状况没有变化，将支持加息75个基点
克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果美联储7月FOMC会议召开时经济状况没有变化，她将支持加息75个基点。梅斯特是又一位对75个基点加息表示支持的美联储官员，意味着美联储7月加息75个基点可能要来了。
从释放战略油储（SPR）、效仿英国对油气行业征暴利税，到威胁各大油企配合政府降价， 拜登政府已经采取了一系列措施，但还不得不为最糟糕的结果做准备。
与美联储会期挂钩的利率互换合约显示，交易员预计到明年12月利率将接近3.11%，比预估在3月达到达到顶峰的3.62%下降了逾50个基点。
美国一季度实际GDP年化季环比终值下修至-1.6%，二季度前景也不容乐观
一季度美国消费者支出以疫情以来最疲软的速度增长，导致一季度GDP被向下修正。滞胀已“箭在弦上”。
美国原油产量创2020年4月来新高，库欣地区原油库存降至2014年10月来新低
EIA数据显示，库欣地区的原油库存延续数周以来的下跌态势，下降78.2万桶，该库存降至2014年10月份以来的新低。美国原油产量创下2020年4月份以来的新高。
据澎湃新闻，同时将在罗马尼亚部署3000名士兵；还将在波罗的海国家、英国、德国、意大利等地增加军力部署。
欧央行“左右为难”：西班牙CPI达到10%再创纪录，而德国通胀意外放缓
欧洲央行行长拉加德称，要等到法国、意大利和全欧元区的通胀数据出炉后，才能给当前的通胀形势做一个判断。市场认为7月欧洲央行加息已是板上钉钉。
当地时间6月29日，芬兰总统尼尼斯托在西班牙马德里举行的新闻发布会上表示，芬兰和瑞典最迟将于7月5日签署“入约”议定书。
嘴上说是同林鸟，大难临头各自飞。
脱离SWIFT“自立门户”，俄SPFS已有来自12个国家的70家银行接入！俄多家银行已暂停开设美元和欧元储蓄账户
SPFS金融信息传输系统是俄罗斯资助研发的系统，功能与SWIFT系统相同。由于西方的制裁，俄罗斯多家大银行被断开与SWIFT系统的连接。
海外公司
币圈“雷曼危机”恶化，三箭资本陷入破产清算，比特币一度跌超4%再破2万美元
报道称，英属维尔京群岛一家法院下令清算总部位于新加坡的加密货币对冲基金三箭资本，另有消息称该公司已进入清算阶段。
中国资讯——地区及产业
1、血浆站丨近日，内蒙古自治区卫健委起草了《内蒙古自治区单采血浆站设置规划（2022-2025年）（征求意见稿）》。结合内蒙古区人口分布、无偿献血、疾病流行和现有4个单采血浆站年采血浆量等情况，本着适度发展的原则，2022-2025年全区规划设置10个单采血浆站。
点评：业内表示，过去5年，全行业浆站审批趋严，新批浆站数少，血制品板块成长受限。这种情况在十四五时期有望改观，多个省份血浆站设置规划有望于2022-2023年尽数落地，龙头企业有望受益，血制品成长性打开。
2、网络安全丨近期，中国多家科研机构先后发现了“验证器”木马程序的活动痕迹。28日，国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布专题研究报告，同日披露美国国家安全局（NSA）所属的又一款网络攻击武器“酸狐狸”漏洞攻击武器平台。
点评：专家表示，“酸狐狸平台”是NSA下属计算机网络入侵行动队的主战装备，攻击范围覆盖全球，重点攻击目标指向中国和俄罗斯。根据“酸狐狸平台”服务器上的过滤器规则片段，可以判断该服务器主要针对中国的主机目标进行攻击，过滤器中重点针对目标环境中的卡巴斯基杀毒软件、瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等中国地区流行的杀毒软件进程进行了匹配并进行了可植入条件判断。
3、鸿蒙丨据行业网站消息，鸿蒙3.0的公测版即将推送。此前华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0开发者Beta版本已开启公测招募。现在部分开发者网友已收到短信通知，华为称，将在1-2工作日内在线推送手机HarmonyOS3.0开发者Beta版本公测版本。
点评：华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。伴随鸿蒙系统的升级迭代，鸿蒙装机数量也在不断新高，相关鸿蒙概念股有望再获市场关注。
4、算力丨据悉，由工信部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日至31日在济南举行。大会以“算赋百业 力导未来”为主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办，旨在展示我国算力基础设施建设最新成果，加强国内外算力技术和产业交流合作，搭建政产学研对接平台，推动算力赋能千行百业，助力经济社会数字化转型，会上还将签署一系列国家级、省级算力合作项目。
点评：随着数字经济时代全面开启，算力作为新型生产力，已经成为全球战略竞争的新焦点，加快推进算力基础设施建设意义重大。加快推进算力网络、智算中心、一体化大数据中心等算力基础设施建设，持续推动云网融合深入发展，将夯实数字经济发展“算力底座”，助力经济社会数字化转型。
5、氮化镓丨市场研究公司Yole预测，GaN功率器件市场将从2021年的1.26亿美元增长到2027年20亿美元的，期间的年复合年增长率（CAGR）高达的59%。据Yole介绍，消费电源、数据通信/电信和汽车将成为氮化镓市场的主要推动力。
点评：据Yole预计，这个市场将继续以69%的复合年增长率增长，并在2027年达到6.18亿美元。与此同时，由于汽车电气/电子（E/E）转换的快速发展，从今年到2027年，这个市场将以99%的复合年增长率增长，预计将增长至规模2.27亿美元。
6、氨基酸丨据海关数据统计，2022年5月，我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量为9.986万吨，环比增6.12%，同比增5.31万吨，增幅为113.56%。2022年1-5月，我国赖氨酸盐及酯出口量共45.696万吨，同比增幅为44.8%。其中对欧洲出口量最高，其次是亚洲和北美洲地区。
点评：除了出口亮眼外，国内市场的曙光已经显现。氨基酸下游养殖端景气度提升。进入6月份生猪价格加速上行，目前已经逼近20元/公斤，年内低点以来猪价累计上涨超65%，猪粮比也大幅回升。
7、工业提效丨6月29日，工信部、国家发改委等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》，旨在进一步提高工业领域能源利用效率，推动优化能源资源配置。《计划》提出要加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。
点评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
8、第三代半导体丨据报道，在近日举行的2022中国·南沙国际集成电路产业论坛上，多名业内人士都指出，随着海外大厂开始小规模量产8英寸碳化硅器件，第三代半导体商用提速，8英寸时代正在到来。基本半导体董事长汪之涵在论坛演讲中指出，碳化硅MOSFET已经逐渐取代硅基IGBT。
点评：碳化硅商用落地的典型代表就是特斯拉，在其推动下，碳化硅的应用进度和市场空间都打开了想象力。多方机构都预测，在未来5-10年间，碳化硅器件的应用增长点会陆续涌现，包括新能源汽车、储能、光伏风能发电、5G通信等领域。“双碳”战略正开启新能源转换的黄金时代，其中电能转换推动需要功率器件，碳化硅器件在其中优势尽显。
今日要闻前瞻
中国6月官方综合PMI。英国一季度GDP同比终值。法国6月CPI同比初值。美国5月PCE物价指数、个人收入。美光科技发布财报。欧洲央行行长拉加德发表讲话。
“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！
