紧张情绪缓和 欧美股指止步两连跌 原油涨超2%后转跌4% 美天然气盘中大涨

杜玉、龙玥
财报提振风险偏好,科技引领欧美股指止步两日连跌,迪士尼和苹果推动道指,Moderna和PayPal提振纳指,“妖股”尚乘数科跌超34%,盘中大幅震荡一度熔断。经济数据和美联储鹰派言论,令美元止跌转涨收复周内跌幅,日元兑美元跌1%失守134。美债收益率盘中升逾10个基点,10年期基债收益率近两周高位,美股尾盘集体转跌。需求担忧令原油涨超2%后转跌4%,美油下逼90美元,布油失守100美元,美天然气跳涨10%。期金止步五连涨,现货黄金跌落一个月新高,担心需求令伦铜连跌三日失守7700美元。

欧美经济数据好坏参半。美国7月ISM服务业指数意外升至三个月新高,商业活动和新订单向好,缓和了市场对更大范围经济下滑的顾虑,物价支付指数降至去年2月来最低,通胀压力有所缓解。6月工厂和耐用品订单也超预期增长。但7月Markit服务业和综合PMI均创2020年5月来最低,就业分项指数年内低位。欧元区7月商业活动自去年初以来首次萎缩,PPI同比增近36%,通胀仍高位徘徊,6月零售额降幅超预期;“火车头”德国服务业的半年扩张期告终。

美联储官员再发加息鹰派言论。今年票委圣路易斯联储主席布拉德称,美国经济尚未衰退,为抑制高通胀会继续加息,“今年预计再加息150个基点”,需要看到名义和核心通胀指标全面、切实回落。昨日称“加息远未完成”的旧金山联储主席戴利称,9月加息50个基点合理。里士满联储主席巴尔金则警告,美联储可以控制通胀,但美国可能会爆发经济衰退。

美联储挂钩掉期互换利率显示,市场认为FOMC在9月加息75个基点的概率升至略超过50%,至少加息50个基点板上钉钉,推动短端美债收益率两位数跳涨,10年期基债收益率两周新高。

市场加息预期重回上周鲍威尔“放鸽”之前的高位

财报提振风险偏好,科技引领欧美股指止步两连跌,“妖股”尚乘数科跌超34%一度熔断

8月3日周三,全球紧张情绪缓和,企业利好财报重新刺激投资者的风险偏好,欧美科技股领涨。

美股集体高开约0.5%,道指开盘跳涨近120点,纳指涨幅在5分钟内扩大至1%。盘初主要行业ETF多数上涨,生物科技指数ETF涨超3%,可选消费ETF涨近2%,全球航空业ETF涨1.4%。

美股全天涨幅不断扩大,尾盘一小时触及日高,止步两日连跌且收复本周跌幅,标普大盘触及6月8日来高位,纳指和纳指100均创5月4日来高位:

标普500指数收涨近64点,涨幅1.56%,报4155.17点,重回4100点上方。道指收涨超416点,涨幅1.29%,报32812.50点。纳指收涨超319点,涨幅2.59%,报12668.16点。纳指100涨2.7%,罗素2000小盘股涨1.4%。

标普科技、可选消费和通信板块涨超2%领跑,能源板块跌约3%。道指受涨4%的成分股迪士尼和苹果推动,纳指100受成分股莫德纳和PayPal推涨。

财报利好推涨美股,标普科技、可选消费和通信板块涨超2%领跑

明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨5.4%,接近收复7月27日来跌幅。亚马逊涨4%,刷新4月28日来最高。苹果涨3.8%至4月21日来最高,微软涨近3%,接近收复5月4日来跌幅。奈飞涨2.4%,接近收复4月20日来跌幅。谷歌母公司Alphabet涨2.6%至7月8日来最高。特斯拉涨超2%,连涨六日至5月4日来的三个月最高。

芯片股也多数午盘转涨。费城半导体指数涨2.7%,站稳3000点上方,接近收复6月7日来跌幅。英特尔跌2%后转涨1.4%,从2017年9月来低位小幅反弹。AMD跌5%后收跌1%,昨日盘后公布二季报利好但三季度收入指引不佳。英伟达跌2%后转涨2%,连涨六日至6月7日来最高。台积电美股跌1.7%后转涨0.5%。

热门中概追随美股大盘上涨。中概ETF KWEB涨2%,CQQQ涨1.9%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.5%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨2.3%,网易微跌,百度涨1.8%,拼多多涨1.4%。其他个股中,阿里巴巴涨3.3%,腾讯ADR涨3.7%,B站涨2.5%。“造车三傻”仅蔚来汽车涨,昨日一度涨44%且收涨21%的法拉第未来再涨22%。半个月暴涨超200倍的尚乘数科收跌超34%报1100美元,结束此前至少连续四个交易日飙涨的趋势,盘中曾因涨超19%至2000美元,也曾大跌42%触发熔断,母公司尚乘创意集团ADR跌近11%。

其他变动较大的个股包括:

新冠疫苗制造商Moderna涨16%至1月18日来最高,二季度财报超预期,维持全年销售前景指引,宣布30亿美元股票回购计划。

美国支付公司PayPal最高涨14%,收涨9%,连涨四日至4月19日来最高,二季度财报超预期且提升全年指引,宣布150亿美元股票回购,激进投资者Elliott Management持有20亿美元股份。

吉利德科学最高涨7%创18个月最大涨幅,接近一个月新高,上修2022财年每股收益和销售指引。

星巴克涨超4%至四个月新高,二季度财报超预期,客户数量和平均周销售额创新高。

CVS Health涨超6%至三个月新高,二季度盈利超预期并提升全年盈利指引,今年计划进军初级保健领域。

Under Armour涨6.4%后收涨1.4%,二季度财报符合预期,运动服饰促销活动侵蚀利润,下调当前2023财年的利润指引。

金融科技公司SoFi涨超28%至四个月新高,二季度亏损小于预期且营收超预期,得益于个人贷款发放量接近翻倍,全年收入指引强劲。

社交约会服务运营商Match Group最深跌23%,接近上市来最低,二季度财报不佳,三季度营业利润和收入指引也逊于预期,Tinder部门的首席执行官Renate Nyborg 离职。

爱彼迎Airbnb跌超7%后收跌1%,无缘两个月高位,二季度盈利超预期,三季度预定量指引不佳。

福特汽车最高涨6.5%至4月21日来最高,7月新车销量同比增超36%,同期全行业销量预计下滑11%。F系列畅销皮卡今年来首次销售突破6万辆,在美国电动汽车市场份额达创纪录的10.9%。

Coinbase涨超20%,要求美国最高法院暂停受理两宗与加密数字货币纠纷相关的用户诉讼。 

伴随风险情绪改善,欧股止跌转涨。泛欧Stoxx 600指数收涨0.51%,科技类股涨超3%领涨,大部分板块和主要国家股指均收高,欧元区Stoxx 50指数收涨1.30%。德、意、法股均涨约1%,意大利银行股指数涨超2%,俄罗斯股指下跌。

个股层面:

丹麦制药龙头企业Novo Nordisk跌超9%,财报显示网红减肥药Wegovy销售不及预期。

捷克网络安全公司 Avast 飙升 43%至历史新高,英国竞争监管机构暂时批准以86亿美元出售给美国同行NortonLifeLock,后者美股涨超6%至4月20日来最高,新的消费者安全软件巨头或诞生。

警告下半年困难重重的宝马跌超5%,德国商业银行涨超2%,二季度财报利好,但警告能源供应和德国经济增长“阴云密布”。

法国兴业银行欧股和美股均涨超3%,零售和投行业务活跃,令其二季度亏损小于预期。

被称为全球贸易晴雨表的航运和物流巨头马士基欧股和美股均涨超5%,运费飙升推助其二季报超预期,基本营业利润翻倍,上调物流业务的全年盈利指引,但下调集装箱业务全年展望。公司警告称,今年全球海运集装箱需求疲软、仓库爆满,特别是在欧洲。

RBC美国股票策略主管Lori Calvasina表示,二季报普遍高于华尔街预期,表明企业和经济暂时可以应对美联储鹰派加息,但未来盈利指引下修的风险仍存在,将加剧下半年股市波动。不过,一直看涨美股的摩根大通坚称下半年会反弹,理由是估值具有吸引力和看跌情绪顶峰已过。

美债收益率盘初齐涨,短债收益率两位数跃升,基债收益率两周高位,美股尾盘集体转跌

各期限美债收益率盘初携手走高,短端收益率在美联储官员频频“放鹰”和ISM服务业数据超预期后涨势更猛。两年期与5年、10年和30年期收益率曲线仍倒挂,两年/30年期收益率倒挂幅度接近2008年金融危机以来最深,突显市场的衰退担忧。

两年/30年期美债收益率倒挂幅度接近2008年金融危机以来最深,突显衰退担忧

10年期美债收益率最高上行11个基点,日高触及2.85%,创近两周新高,美股尾盘转跌近4个基点,下逼2.70%,此前因市场对美联储加息幅度的预期下调曾跌至2.5%。30年期长债收益率最高升9.6个基点至3.08%,随后也转跌逾4个基点,下逼2.94%。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行12个基点至3.2%,三年期短债收益率也一度升超12个基点,均创7月21日来高位。美股盘后短债收益率重新转跌,但跌幅相对较小。

各期限美债收益率盘初跳涨,短债收益率蹿升,美股盘后转跌

欧债收益率齐涨。作为欧洲基准的10年期德债收益率尾盘升超5个基点,日内一度涨10个基点。10年期英债收益率一度升11个基点并上逼2%。衡量风险情绪的指标:意/德基债收益率息差收窄10个基点,至215个基点,代表投资者持有意债要求的溢价补偿回落。 

需求担忧令原油涨超2%后转跌4%,美油下逼90美元,布油失守100美元,美天然气跳涨10%

OPEC+“羞辱式”超小幅度增产一度提振油价,但上周美国原油和汽油库存因需求放缓而意外增加,最终压低油价。WTI 9月期货收跌3.76美元,跌幅3.98%,报90.66美元/桶。布伦特10月期货收跌3.76美元,跌幅3.74%,报96.78美元/桶。

美油WTI一度涨超2美元或涨2.3%,至96美元上方,美股盘中转跌后最深跌4美元或跌4.2%,日低失守91美元,较日高回落超6美元。国际布伦特一度涨近2美元或涨1.9%,日高升破102美元,美股盘中转跌后最深也跌4美元或跌4%,失守100至97美元的四道整数位,与美油齐创2月20日以来的五个半月低位。 美油还跌破200日均线关键技术位。

需求不振令油价回吐OPEC+超小规模增产以来涨幅,美油失守200日均线

以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国集团决定9月仅小幅增产10万桶/日,这一消息令油价上涨,虽然该组织面临闲置产能有限、无法超量增产的问题,有分析称这是对拜登政府的“羞辱”,增产量仅为全球需求的0.1%,上个月拜登曾飞赴中东呼吁沙特带头超量增产。

油价随后转跌一方面是由于上周美国EIA库存意外增加450万桶,夏季驾驶高峰期的汽油库存也增长20万桶,预期为减少150万桶。瑞穗能源期货主管Bob Yawger称这是非常悲观的数据。EIA称上周美国原油进口创2020年7月来新高,四周汽油需求均值降至2月以来最低。

同时,美伊非正式核谈判展现外交进展,重燃市场对伊朗石油出口制裁得以取消的预期。布伦特即月期货与6个月期货的溢价跌至三个月低位,WTI即月与6个月期货的溢价也触及近四个月新低,均表明对供应紧张的担忧正在减弱。OPEC+也仍预计今年全球石油供给过剩为80万桶/日。

ICE英国天然气期货尾盘涨超3%,早盘涨6%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近1%,仍站稳200欧元/兆瓦时上方。德国未来一个月电价跌近2%,未来一年电价涨超1%,连续两日刷新历史高位并持续突破400欧元。美国NYMEX 9月天然气期货盘中涨10%,收涨超7%重上8美元,美液化天然气出口商Freeport与美国管道与危险品安全管理局(PHMSA)达成重启运作协议。

经济数据和美联储鹰派言论,令美元止跌转涨收复周内跌幅,日元兑美元跌1%失守134

美国ISM服务业数据向好和美联储鹰派言论令美元止跌转涨,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%并站稳106上方,收复上周四来跌幅。避险需求也在一定程度上推涨美元。

美国ISM服务业数据向好和美联储鹰派言论令美元止跌转涨

分析指出,除非地缘政治局势进一步升级,否则美国加息押注可能仍是美元走势的主要推动力,周五公布的7月非农就业数据将有助于为美元定下基调。

欧元兑美元止涨转跌,美股盘中最深跌0.4%,失守1.02。英镑兑美元也转跌,最深跌0.6%,失守1.22并下逼1.21,但市场普遍预期周四英国央行宣布连续第六次加息且大幅加息50个基点。美元兑日元涨逾百点或超1%,升破134,重新逼近7月所139的24年来最高。

与科技股联动紧密的主流加密数字货币多数上涨。市值最大的龙头比特币涨2%并重新升破2.3万美元,但以太坊小幅下跌,交投1650美元。比特币今年价格腰斩,本周接连爆出美国加密资产公司的用户资产被盗窃新闻,有分析称数字货币在8月开局“出师不利”。

期金止步五连涨,现货黄金跌落一个月新高,担心需求令伦铜连跌三日失守7700美元

美国ISM服务业数据意外向好后,黄金止涨转跌。COMEX 12月黄金期货收跌13.30美元,跌幅0.74%,报1776.40美元/盎司,结束4月来最长的五日连涨周期,昨日曾一度升破1800美元。

现货黄金一度跌近7美元或跌0.4%,日低下逼1750美元整数位,从日高回落超18美元,美股午盘后小幅转涨,重回1760美元关口上方,昨日曾触及近1790美元的一个月新高。

期金止步五日连涨,现货黄金跌落一个月新高

分析称,美元和美债收益率在美股盘中携手走高施压金价,路透社对35位分析师的调查显示,2023年黄金均价或为每盎司1745美元,略低于当前价格,也低于5月时调查的中值预期。

伦敦基本金属连续两日普跌,全球制造业数据不佳和欧美央行持续鹰派加息,均令市场看衰工业金属的需求。伦铜连跌三日,周三跌近130美元或跌1.7%,连失7800和7700美元两道整数位。伦铝也连跌三日,跌1.5%并失守2400美元。伦锌跌1.1%并失守3300美元,伦铅跌1.2%下逼2000美元。昨日跌4.6%且领跌的伦镍再跌0.7%,昨日跌2.6%的伦锡微跌,下逼2.42万美元。

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