华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年8月19日

朱希,李丹
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华尔街见闻财经早餐0819
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播音 | 田东

市场概述

美股反弹但散户抱团股重挫,被大股东清仓的BBBY收跌近20%、盘后跌超40%。联储官员鹰派喊话助美元指数创一个月新高。欧洲大陆天然气期货收涨6.7%创历史新高,德法电价均创新高。原油两连阳,布油盘中涨4%。黄金四连跌,创三周新低。

中国市场方面,A股三大指数集体回调,电力板块领涨,大消费板块走低,长春高新尾盘闪崩跌停;恒生科技指数收跌1%,腾讯公布二季报后逆势涨超3%,阿里巴巴全天跌2%。

要闻

中央气象台发布今年首个干旱预警:重庆和四川等九省出现中度及以上气象干旱,局地特旱;全国268个高温红警生效中,重庆北碚又创造高温新纪录,达45℃;高温限电使川渝地区汽车产业链生产受限,特斯拉、蔚来充电服务暂停,宁德时代、丰田工厂停产。

工信部:引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

美联储官员继续给转向泼冷水,大鹰派布拉德支持9月再加息75基点,鸽派戴利称加息75基点也行;欧央行官员接连“放鹰”:通胀高到“不可接受”,将大幅加息。

欧洲能源危机加剧,天然气价和电价齐创历史新高,莱茵河枯水迫使德国最大炼油厂减产。

市场收报

美股:道指收涨0.06%,标普500指数涨0.23%,纳斯达克涨0.21%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.39%。德国DAX 30指数收涨0.52%。法国CAC 40指数收涨0.45%。英国富时100指数收涨0.35%。

A股: 沪指收报3277.54点,跌0.46%,成交额4181亿元。深成指收报12517.32点,跌0.62%,成交额6282亿元。创业板指收报2775.82点,跌0.08%,成交额2213亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌5.5美元,跌幅0.31%,报1771.20美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收涨2.39美元,涨幅2.71%,报90.50美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.94美元,涨幅3.14%,报96.59美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.29%,纳斯达克100 QQQ收涨0.24%,黄金GLD收跌0.26%,金矿GDX收涨0.12%,白银SLV收跌1.15%,美国原油基金USO收涨3%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.57%。

疫情相关

世卫组织:全球猴痘病例上周激增20%,已蔓延至92个国家

世卫组织公布,上周全球新增猴痘病例近7500例,较前一周激增20%,新增病例几乎全部来自欧美。

吴尊友: 猴痘将以类似于艾滋病的流行模式向全球蔓延

关于猴痘是否会传入中国并造成流行这一问题,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为,猴痘将以类似于艾滋病的流行模式向全球蔓延,从这次猴痘在欧美国家波及的人群和传播方式来看,传入中国只是时间问题。

全球唯一获批的猴痘疫苗生产商即将找到“代工厂” 在美大量生产疫苗

媒体称,丹麦疫苗企业Bavarian Nordic即将和一家美国CDMO签约,达成协议后准备四个月内开始生产猴痘疫苗;为扩大产能,Bavarian Nordic还寻求和美国的医药大企业合作。早盘曾跌超1%的Bavarian Nordic美股盘中飙涨,午盘一度涨逾10%。

要闻详情

国内宏观

中央气象台发布今年首个干旱预警:重庆市和四川等九个省份出现中度及以上气象干旱,局地特旱重庆北碚又创造高温新纪录,达到45℃,全国268个高温红警生效中

川渝继续领跑全国气温排行榜。

高温限电致使川渝地区汽车产业链生产受限,特斯拉、蔚来等充电服务暂停

据界面新闻,川渝地区汽车产业链生产受限,特斯拉、蔚来、小鹏、宁德时代和丰田等生产商受到不同程度的影响。

经济日报:理性看待电费攀升,居民电价机制调整需提上议程

经济日报发文称,今夏电费出现大幅上涨,是用电量增加所致。电费攀升原因并非“电价上涨”,当前居民用电价格并没有调整。一味追求低电价不利于长期发展,居民电价机制调整需要提上议程。

商务部回应美国对EDA软件工具等四项技术实施出口管制:违反国际经贸规则

商务部新闻发言人束珏婷表示,美方不断泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,相关做法背离公平竞争原则,违反国际经贸规则,必将阻碍国际科技交流和经贸合作,威胁全球产业链供应链安全稳定。

商务部回应美方出台《芯片和科学法案》:坚决反对扰乱国际贸易

商务部表示,该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠,是典型的差异化产业扶持政策。其中部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,具有明显的歧视性。

工信部:引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求

会议强调,各地区要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,高效统筹抓好疫情防控和经济社会发展,切实采取有力措施提振工业经济。着力挖掘市场需求潜力,推动重大投资项目尽快形成实物量,引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

国家医保局:引导种植牙牙冠形成合理价格,组建种植牙耗材省际采购联盟

意见提出,种植牙牙冠实行挂网采购,公立医疗机构根据临床需求自主选择,并按实际采购价格“零差率”销售。组建种植牙耗材省际采购联盟。由四川省医疗保障局牵头组建种植牙耗材省际采购联盟,各省份均应参加。

青海西宁大通县山洪灾害已造成17人死亡17人失联

8月17日22时25分,青海省西宁市大通县瞬间强降雨,引发山洪,造成泥石流,致使河流改道,县内两个乡镇6245人受灾。青海省先后迅速启动省级突发灾害事件II级和I级应急响应,组织共计4500余人参与救援。

台海局势

商务部回应“美台21世纪贸易倡议”正式启动谈判程序:坚决反对,坚决维护主权

商务部新闻发言人束珏婷18日称,台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定,切实将美国领导人作出的不支持“台独”承诺真正落到实处,慎重处理与台经贸关系,充分尊重中方核心利益。

国内公司

国产Model 3即将全系换装宁德时代M3P电池?特斯拉中国:谣言

此前有媒体称,特斯拉即将推出新款Model3。新版本Model3全面增配,最大亮点是全系换装了宁德时代提供的M3P电池,续航能力至少有10%提升。

长春高新尾盘闪崩,公司回应:公司生产经营正常,浙江集采无官方消息

利空消息传出,长春高新尾盘跳水跌停。有市场传闻称,这与浙江省药械采购中心发布的集采相关文件有关。在浙江省第三批药品集采的截图上,重组人生长激素在生物药的名单中。长春高新相关人员均表示并没有官方确切的消息。在被问及若浙江集采生长激素正式落地是否会对公司业绩有影响时,公司回应称,从广东集采情况来看,对公司业绩没有大的负面影响。

网易二季度营收超230亿,游戏业务贡献近八成,Non-GAAP净利润54亿

数据显示,网易二季度营收232亿元,同比增长12.8%;Non-GAAP归母净利润54亿元,环比增长5.5%。分业务来看,除去有道外,公司游戏及相关增值服务、云音乐、创新及其他业务营收录得同比增长。

吉利汽车上半年营收增长29% 新能源汽车销量增长近四倍

吉利汽车上半年营收581.8亿元,同比增长29%,净利润为15.5亿元,同比下滑35%,吉利上半年增收但不增利,好在新能源汽车业务给力,销量11万辆、同比增长近四倍。

海外宏观

美国7月成屋销售连降六个月,创两年多新低

美国7月成屋销售总数年化环比下降5.9%,预期为下降4.9%,6月为下降5.4%。7月成屋销售总数年化481万户,创2020年5月以来最低。NAR的首席经济学家表示,“就房屋销售和房屋建设而言,我们正在目睹楼市的衰退。然而,这并不是房价的衰退,库存仍然紧张,全国范围的房价继续上涨。”

美国8月费城联储制造业指数意外走高,价格压力有所缓解

美国费城联储制造业活动指数8月意外升至扩张区间,从7月的负12.3升至正6.2,为四个月来高位,优于市场预期的负5.0。企业报告称投入价格压力降至2020年底以来最低水平。

继续给转向泼冷水! 美联储大鹰派布拉德支持9月再加息75基点,鸽派戴利:加息75基点也行

圣路易斯联储主席布拉德表示,他没准备认定通胀增长已经见顶。他重申到今年底联储应再累计加150个基点的预期。另一鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治称,美国通胀可能正在趋于缓和,但仍然偏高,现在就宣布抗通胀取得胜利还显得操之过急。鸽派的旧金山联储主席戴利说, 9月加息75个或者50个基点将是适合的,那样可以在今年底之前让利率升至略高于3%,明年较这一水平再高一点。她不希望市场认为美联储的路径是驼峰形的,即今年迅速加息,明年再大举降息。

美联储主席鲍威尔下周将在今年杰克逊霍尔全球央行年会上讲话

美联储确认,鲍威尔将于8月26日下周五在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话,将谈及美国经济前景。

欧央行官员接连“放鹰”:通胀高到“不可接受”,将大幅加息

欧洲央行执委会委员Isabel Schnabel称,自从欧央行7月加息50个基点以来,欧元区的通胀前景未能改善,7月的担忧并未缓解,即使是经济衰退也不足以缓解物价压力,暗示她青睐9月再次大幅加息。欧洲央行管理委员会委员Martins Kazaks称,目前“通胀高得不可接受”,欧央行将继续加息,目标是不能让高通胀变得根深蒂固。目前市场预期,欧洲央行将在9月加息55基点,到今年年底将累计加息118个基点。

欧洲天然气价和电价纷纷创历史新高 能源危机不断累积

欧洲大陆天然气期货周四收涨6.7%创历史新高,欧洲天然气价已经比往年同期高出十倍;欧洲基准电价周四同样创下新纪录,加剧了能源危机,给欧洲整个地区的企业和家庭带来越来越大的压力。

新西兰联储主席为高通胀道歉:刺激过度了,但政策失误是“不可避免的”

新西兰联储主席奥尔为疫情期间过度刺激导致通胀飙升道歉,但同时称通胀好过通缩和经济崩溃。奥尔成为首位公开就高通胀道歉的央行行长。

无视近80%通胀,土耳其继续逆势降息,将基准回购利率下调100个基点

连续7个月维持基准利率不变后,“无惧通胀”的土耳其再度大幅降息,宣布下调基准利率100个基点至13%,这是今年以来该国首次降息。随即,土耳其里拉迅速跳水,里拉兑美元汇率一举跌破18:1大关。

俄国防部警告:若这里出事,德国、波兰和斯洛伐克将遭殃

据环球时报援引媒体报道,俄罗斯本周四警告,如果乌克兰东南部的扎波罗热核电站出现问题,那么放射性物质就将波及到德国、波兰和斯洛伐克。

电动车产业链的大麻烦来了 印尼考虑今年内对镍矿出口征税

全球最大镍矿生产国印尼的总统Joko Widodo确认,印尼可能会在2022年实施一项镍出口税。他希望最终停止所有的镍原料出口,称印尼希望在本土增加镍行业的价值,从而提高国家的财政收入,并提供更多的就业机会。此前有印尼政府的官员称,印尼正研究针对低品位的含镍生铁(NPI)和镍铁实施激进的税收政策。

海外公司

二季度“华尔街最疯狂赚钱机器”出手 抄底中概股

持仓报告显示,二季度末,华尔街大鳄Steven Cohen旗下基金Point 72 Hong Kong的前十大大重仓股中,新建仓唯品会、欢聚时代、阿里巴巴,加仓百胜中国、中通快递,对百胜中国的加仓幅度达1905%。

欧洲能源危机火上浇油!莱茵河枯水迫使德国最大炼油厂减产

低水位阻碍了从鹿特丹港口向莱茵河沿岸的仓库和客户供应柴油和取暖油,能源巨头壳牌位于莱茵河畔的德国最大炼油厂已减产。好消息是,德国预计,莱茵河在德重要河段未来几日水位将上升。

中国资讯——地区及产业

1、脑机接口丨近日,中科院院士、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明受邀做客央视《对话》节目。节目中,蒲慕明院士发布脑机接口应用的最新进展:未来5年内,脑机接口技术的临床应用,帮助残障人群、瘫痪者解决部分生活问题的产品将上市。

点评:脑机接口技术的进一步发展,有望成为下一代人机交互技术,同时未来随着元宇宙的不断发展,以及脑科学的不断探索,脑机接口或将成为继VR/AR之后下一代元宇宙入口。

2、碳化硅丨据报道,日前,长城控股集团旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地无锡。该项目计划投资8亿元,规划车规级模组年产能120万套,将应用在新能源汽车的主逆变器与充电领域,助力长城汽车在电动化方向快速发展。

点评:集邦咨询预测,随着车企加速在电驱系统中加速导入SiC技术,2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元,2026年将攀升至39.4亿美元。

3、游艇丨8月18日,工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》,意见提出,充分利用国内现有船舶设备配套能力,加强邮轮游艇和旅游客船通用和专用配套设备研发。

点评:邮轮游艇产业链长、带动作用大,对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。意见提出,到2025年,邮轮游艇装备产业体系初步建成,游艇产品系列多样规模化生产,旅游客船提档升级特色化发展。

4、农村公厕丨农业农村部等七部门近日联合印发关于加强农村公共厕所建设和管理的通知。通知提出,加快农村社区综合服务中心、基层综合性文化活动中心、集贸市场、乡村旅游景区(点)等公共场所,国省干线公路、农村公路沿线以及中心村等人口较集中区域公共厕所建设。

点评:近年来,习近平总书记在农村考察调研过程中强调,抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续多年安排专项资金支持。经专业机构估算,“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元。

5、清洁能源丨科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。方案提出,加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠覆性技术研究。实现工业清洁高效用煤和煤炭清洁转化,攻克近零排放的煤制清洁燃料和化学品技术。

点评:研发低能耗的百万吨级二氧化碳捕集利用与封存全流程成套工艺和关键技术。研发重型燃气轮机和高效燃气发动机等关键装备。研究掺氢天然气、掺烧生物质等高效低碳工业锅炉技术、装备及检测评价技术。

6、储能丨科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术,建筑光伏一体化技术体系,区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。

点评:华泰证券认为,随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,电化学储能需求增长加速。这将给储能电池、逆变器/PCS等环节带来市场机遇。

今日要闻前瞻

小米集团财报。恒生指数公司公布二季度指数评估。日本7月CPI同比。欧元区6月季调后经常帐。

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