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播音 | 田东
市场概述
美联储褐皮书称物价涨幅呈现减弱迹象，美股全线涨超1%，道指涨超430点，纳指和小盘股涨超2%，能源股不佳，多只散户抱团股再现异动，热门中概跑赢大盘，蔚来涨超7%后收涨超2%，欧股因担心衰退而收跌。欧美国债收益率冲高回落，10年期美债收益率从日高下滑超10个基点。需求担忧令油价跳水5美元至八个月低位，美油跌破82美元，布油2月以来首次失守90美元，欧洲天然气大跌11%创近一个月低位。美元创二十年新高后回落，欧元兑美元升破平价位，英镑三十七年最低，日元二十四年新低。现货黄金涨1%上逼1720美元，需求担忧施压伦敦金属，伦铝再创17个月新低，伦铜四日首跌。
中国市场方面，创业板指涨超1%，半导体等赛道股走强，电力板块午后拉升；恒指收跌0.8%险守19000点，教育科技集体走弱，SOHO中国大涨11%。
要闻
普京：俄气和中国合作伙伴将用卢布和人民币结算天然气费用，比例50:50。
新美联储通讯社：美联储9月可能再加息75个基点。
苹果年度重磅发布会：iPhone 14 Pro从外到内“变身”，可在离线状态通过通信卫星发送紧急SOS信息，智能手表新增监测撞车功能，耳机降噪能力提高一倍。
蔚来Q2毛利承压，亏损大幅扩大至27亿元，Q3指引显著不及预期；电话会上称维持年初交付目标，ET5交付量Q4会逐月打破记录。
中国8月出口同比增7.1%，进口同比增0.3%；原油、大豆、天然气进口同比下滑，铜进口增幅超过20%。
日本政府口头干预的效果只持续了一个小时，日元兑美元再创新低。
市场收报
美股：道指涨1.4%，标普500指数涨1.83%，纳斯达克涨2.14%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.57%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.02%。英国富时100指数收跌0.86%。
A股：沪指收报3246.29点，涨0.09%，成交额3686亿元。深成指收报11849.08点，涨0.42%，成交额4985亿元。创业板指收报2570.80点，涨1.19%，成交额1588亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1727.80美元/盎司。
原油：WTI 10月原油期货收跌4.94美元，跌幅5.68%，报81.94美元/桶。布伦特11月原油期货收跌4.83美元，跌幅5.20%，报88.00美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨1.8%，纳斯达克100 QQQ收涨2.02%，黄金GLD收涨1.02%，金矿GDX收涨3.75%，白银SLV收涨2.78%，美国原油基金USO收跌5.32%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.8%。
要闻详情
国内宏观
中国8月出口同比增长7.1%，进口同比增长0.3%；原油、大豆、天然气进口同比下滑，铜进口增幅超过20%
今年前8个月，中国进出口总值4.19万亿美元，增长9.5%。其中，出口2.38万亿美元，增长13.5%；进口1.81万亿美元，增长4.6%；贸易顺差5605.2亿美元，扩大56.7%。中国今年8月份主要进口大宗商品与去年同期相比量减价扬。其中，成品油进口量跌幅最大，高达35.4%；未锻轧铜及铜材涨幅最大，为26.4%。
受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，中国8月外汇储备规模下降。截至2022年8月末，中国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。
普京：俄气和中国合作伙伴将用卢布和人民币结算天然气费用，比例50:50
中石油此前与俄气公司签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议，协议中包括用卢布和人民币向中国供应天然气的付款方式。中俄东线天然气管道于2019年底投产，开始对华供应天然气，2020年达到41亿立方米，第二年增加2.5倍，达104亿立方米。随着项目的进展，计划每年增加交付量，直到2025年达到380亿立方米的设计年产能。双方在会议期间还特别关注了“西伯利亚力量-2”管道（中俄西线天然气管道）、蒙古国境内的“东方联盟”输气管道，以及中俄远东线天然气管道。俄气公司已经开始着手相关管道的设计工作。
亚洲货币贬值潮加剧，人民币兑美元汇率逼近“7”关口
9月7日，离岸人民币兑美元跌破6.99，一度跌至6.9972，距离“7”整数关口近在咫尺。在岸人民币兑美元一度跌破6.98关口，随后有所反弹，夜盘收盘报6.9652。其他亚洲货币方面，日元兑美元汇率跌破145关口，再创24年来新低；韩元兑美元汇率失守1380关口，创近13年半新低。《人民币“被动贬值”：欧洲和日本“摆烂”的锅？》指出，人民币其实已经算很坚挺了。本轮贬值，一方面是欧洲弱势导致美元对欧元被动升值，另方面是日元贬值带来的情绪影响。
国内公司
蔚来Q2毛利承压，亏损大幅扩大至27亿元，Q3指引显著不及预期；电话会上称维持年初交付目标，ET5交付量Q4会逐月打破记录
蔚来汽车Q2营收超预期，但在研发投入、能源及服务网络投资及材料成本压力下，公司毛利环比继续下降，净亏损扭转上季收窄趋势，大幅扩大至27亿，Q3财报指引亦大幅不及市场预期。蔚来Q2营收102.9亿元，预期96.67亿元，同比增21.8%，环比增3.9%，连续九个季度同比正增长；归属公司普通股股东的净亏损27.4亿元，同比增316.4%，环比增50.4%；预计Q3收入128.5至136亿元，市场预期162.3亿元。蔚来在电话会上表示，ET5目前正处于产能爬坡的阶段，订单需求完全不是问题；距离公司进入美国市场已越来越近；关于“第三品牌”，会积极思考、规划更多细分市场。蔚来盘前一度跌超7%，但随后受电话会推动，一度转为日内涨超7%，收涨超2%。
见智研究分析指出，蔚小理“失速”，先发优势未转为绝对胜势，或将迎来失落的一年。
海外宏观
Timiraos在9月7日发表的文章中预计，美联储将在9月进行连续第三次加息75个基点，理由是美联储主席此前宣称即使在失业率上升的情况下也要对抗通胀。芝商所FedWatch工具显示，当前市场预测美联储9月加息75个基点的概率为80%，加息50个基点的概率降至20%。
普京：正在放弃使用美元和英镑，若俄收到“北溪-1”管道涡轮机，将立即恢复供气
当地时间9月7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上发表演讲。普京表示，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。孤立俄罗斯是不可能的。
欧盟委员会目前建议欧盟成员国将风电场、核电站和煤电厂等生产商的电价设定在200欧元/兆瓦时。委员会表示，价格上限应该足够高，以免阻碍未来对非天然气生产技术的投资。作为欧洲地区的基准，因电价与天然气的价格挂钩，德国目前的电力现货价格高于450欧元/兆瓦。
加拿大央行如期大幅加息75基点，为连续四次单次加息超25个基点，称高通胀意味着还要再加息
加拿大央行如期加息75个基点，将隔夜利率提高至3.25%。本次加息后，加拿大的政策利率水平在主要发达经济体中是最高的。加拿大央行警告称，鉴于通胀前景，管委会仍认为政策利率需要进一步上调。
欧元区二季度GDP同比终值上修至4.1%，德国在衰退边缘挣扎
欧元区二季度GDP同比终值上修至4.1%，高于预期和前值3.9%。较一季度来看，欧元区经济同比增速仍有所回落。欧元区二季度GDP环比终值为0.8%，高于预期和前值0.6%。较一季度来看，欧元区经济环比增速有所上行。不过，欧洲最大经济体德国在经济下滑的边缘徘徊，增加了对欧元区经济前景的担忧。数据公布后，欧洲股市波动不大，投资者聚焦周四的欧洲央行会议。
周三，媒体称，日本内阁官房长官松野博一表示，对近期日元汇率快速、单边的下跌走势感到担忧。若日元近期走势持续，将采取必要措施。受此消息影响，起初日元兑美元短线走高10多个点。但是一小时后，日元兑美元汇率再创新低，自1998年以来首次跌破144关口。
海外公司
苹果年度重磅发布会：iPhone 14 Pro从外到内“变身”，可在离线状态通过通信卫星发送紧急SOS信息，智能手表新增监测撞车功能，耳机降噪能力提高一倍
iPhone 14可在离线状态通过通信卫星发送紧急SOS信息，标准版和Plus沿用iPhone 13的A15芯片；iPhone 14 Pro搭载处理能力更强、功耗更低的A16芯片，舍弃刘海屏，改用药丸形挖孔屏Dynamic Island，呈现更多手机提示信息的功能，支持息屏显示，起售价和13 Pro一样最高1099美元并未涨价。智能手表Apple Watch Series 8和Apple Watch SE新增监测撞车功能，配置S8芯片运行速度提高20%。无线耳机AirPods Pro 2降噪能力提高一倍。
马斯克最新聊天记录曝光“为何推迟收购推特”：担心第三次世界大战
马斯克的聊天记录被曝光，原来他推迟对推特的440亿美元的收购案，并非因为虚假账户，而是担忧第三次世界大战。“如果我们正在走向第三次世界大战，那么收购推特就没有任何意义了”。
中国资讯——地区及产业
1、核电丨据悉，采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸，拟建设两台“华龙一号”核电机组，单台机组容量为1200MW。
点评：据不完全统计，辽宁、江苏、浙江、广东、广西、海南、福建、山东等多省份均将大型核电项目列入地方“十四五”规划。叠加广东陆丰核电工程即将正式开工建设，核电产业链无论是从长期成长性，还是短期热度上考量，都迎来布局良机。
2、LNG储罐丨7日，3座单个面积约1个标准足球场、重量近1200吨的LNG储罐穹顶通过气压托升至60米高的罐顶，这是全球首次3座27万立方米LNG储罐同步升顶，标志着我国超大型LNG储罐设计建造技术和项目管理达到世界一流水平。
点评：作为LNG产业链核心装备，LNG储罐造价高昂，对安全性要求极高，设计建造工艺十分复杂，是能源领域的尖端技术之一。而升顶是储罐建造过程中技术难度最大、安全系数要求最高的一道工序。此次3座储罐成功同步升顶，不仅证明了中国超大型LNG储罐设计建造技术达到世界一流水平，也为大规模、批量化建设LNG储罐积累了丰富经验。
3、鸡苗丨9月以来，白羽肉鸡苗价格持续反弹。根据中国饲料行业信息网数据显示，9月7日，鸡苗价格继续上调，其中，主产区山东白羽鸡苗均价2.52元/羽，较昨日涨0.12元/羽，较8月31日的2.27元上涨0.25元/羽，涨幅为11%；辽宁均价2.88元/羽，较昨日涨0.14元/羽，较8月31日的2.52元上涨0.36元/羽，涨幅为14.3%。
点评：目前北部等地区高温天气有所缓解，中小养殖户补栏积极性提升，规模养殖场补栏也积极，山东、辽宁等主产区排苗计划情况正常。此外，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度受到烧烤季、学校开学、中秋国庆节提前备货等利好推动，鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行。
4、手机产业链丨继逼苹果iPhone改用USB Type-C接口后，欧盟又准备对手机产业出新招了。据英国金融时报报道，欧盟将提出新法案，要求手机制造商要为手机提供更长的电池寿命，以及足够的零件供应，来确保手机不会太快报废。
点评：欧盟再对手机市场出手，手机电池必须更耐久。专家认为，欧盟新规定对Android手机的影响较大，将大幅压缩低价手机的生存空间。高端市场的占有率将提升，利好手机电池龙头。
5、新能源车 | 9月7日，智能电动车品牌集度对外表示，公司旗下首款量产车型正式定名ROBO-01。与此同时，集度宣布与中国探月合作，联手推出的中国探月工程主题联名车型ROBO-01探月限定版将成为量产车首发版本，预计于今年10月正式发布，计划限定发售1000台。限定版车型和标准版量产车计划2023年正式开启交付。
点评：集度成立于2021年3月，依托百度和吉利的双重背景，集度在产品研发进度上展现了相当可观的速度。百度创始人、CEO李彦宏曾表示，集度在自动驾驶领域将领先特斯拉一代。除首款量产车型及相关合作信息外，集度还透露了新产品的部分信息——第二款量产车型的外观设计，将会在11月举办的2022广州车展期间亮相。
6、电子烟 | 据报道，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。
点评：相关信息显示，9月5日将全面启动产批交易，9月13日将全面启动批零交易。9月5日开始，各地中烟公司将和已经持证、产品国标过审且产能充足的电子烟品牌订立批发合同，9月13日开始，店主可以上平台向当地中烟批发进行预定采购。
今日要闻前瞻
欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会。美联储主席鲍威尔参加卡托研究所举办的有关货币政策的会议。日本二季度实际GDP。美国上周首申失业金人数。美国EIA原油库存，EIA公布月度短期能源展望报告。