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播音 | 田东
市场概述
周五，美国9月非农就业报告遏制了一切美联储鸽派转向的希望，市场预期美国11月加息75基点的几率约80%，“美联储通讯社”认为联储保持再次大幅加息的正轨。三大美股指创逾三周最大日跌幅，芯片股所在板块跌超4%领跌，AMD跌近14%创两年半最大跌幅，能源板块全周涨14%。就业报告公布后，2年期美债收益率日内一度升近9个基点，逼近十五年高位，美元指数迅速转涨，并创逾一周新高。原油五连涨创逾五周新高，全周至少涨15%、创7个月最大涨幅。欧洲天然气跌超10%，一周跌近20%。
中国市场方面，恒指收跌1.5%，恒生科技跌超3%，新能车和地产大跌，理想汽车重挫15%。
要闻
美国9月非农新增26.3万超预期，失业率处50年最低，美股跳水，“新美联储通讯社”称美联储下月将再次大幅加息。
国庆假期全国国内旅游出游4.22亿人次，国内旅游收入2872.1亿元；国庆假期全国预计发送旅客总量超2.5亿人次。
中国9月末外汇储备规模为30290亿美元；日本9月外汇储备降幅创纪录。
三星电子三季度利润下滑32%，三年来首度下降，消费电子和芯片需求萎靡。
瑞信提出回购不超过30亿瑞郎债券；媒体称瑞信现金奶牛证券化产品业务吸引PIMCO等的兴趣。
市场收报
美股：道指跌2.11%，标普500指数跌2.8%，纳斯达克跌3.8%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.18%，全周累计上涨0.98%，结束之前连续三周下跌的趋势。德国DAX 30指数收跌1.59%，全周累涨1.31%。法国CAC 40指数收跌1.17%，全周累涨1.82%。英国富时100指数收跌0.09%，全周累涨1.41%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期国债收益率涨5.58个基点，报3.8794%。两年期美债收益率涨4.16个基点，报4.3078%。
商品：WTI 11月原油期货收涨4.19美元，涨幅4.74%，报92.64美元/桶，本周累计上涨16.54%。布伦特12月原油期货收涨3.50美元，涨幅3.70%，报97.92美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1709.30美元/盎司。LME期铜收跌150美元，报7458美元/吨。LME期铝收跌48美元，报2299美元/吨。LME期镍收跌295美元，报22487美元/吨。
要闻详情
国内宏观
国庆假期全国国内旅游出游4.22亿人次，国内旅游收入2872.1亿元；国庆假期全国预计发送旅客总量超2.5亿人次
经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。
全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量25554.11万人次，日均发送3650.6万人次，比2021年同期（国庆7天假期）日均下降36.4%，比2020年同期（国庆8天假期）日均下降41.4%，比2019年同期（国庆7天假期）日均下降58.1%。
受美元指数持续上涨和全球金融资产价格大跌影响，9月末中国外汇储备规模小幅下降，降幅较上月收窄。截至2022年9月末，我国外汇储备规模为30290亿美元，较8月末下降259亿美元，降幅为0.85%。9月份，跨境资金流动总体平稳，境内外汇供求延续基本平衡。
海外宏观
美国9月非农新增26.3万超预期，失业率处50年最低，美股跳水，“新美联储通讯社”称美联储下月将再次大幅加息
美国9月非农就业人口新增26.3万人，为2021年4月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5万人，前值31.5万人。美国9月失业率3.5%，位于50年来最低的水平，低于预期的3.7%，8月前值为3.7%。更广泛的失业率下降幅度更大，从8月前值的7%降至6.7%，该失业率包括长时间找不到工作而放弃找工的人和兼职劳工。平均时薪稳步上升，美国9月平均每小时工资同比增5%，预期增5.1%，8月前值增5.2%。美国9月劳动力参与率小幅回落，跌至62.3%，8月前值为62.4%。好的经济数据再次成为坏的消息，美股大跌，美债收益率上涨。
纽约联储主席：联邦基金利率将达4.5%，加息最终步伐和峰值取决于美国经济
美联储三号人物、纽约联储主席John Williams称，美联储的首要目标依然是将通胀降至2%。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示，美联储专注于了解食品和能源价格的驱动因素，他此前表示，没有看到通胀呈明显下降趋势的证据，并认为美联储暂停加息不合适。
媒体称英国养老基金仍在出售数十亿英镑资产，在英国央行下周五取消关键的市场支持前重建现金缓冲
市场仍对英国政府放松财政政策的计划感到担忧，同时交易员开始准备迎接英国央行结束对市场的支持。根据养老金监管机构的数据，英国大约有5500个固定收益计划，管理着1.8万亿英镑的资产。这些顾问表示，尽管不是所有人都被迫出售，但其中数十人正在出售。
上月22日，面对日元兑美元“跌跌不休”，日本政府24年来首度干预汇市，打响“货币保卫战”。但在鹰派美联储的背景下，日本的干预行动代价不菲。日本财务省最新表示，日本9月份外汇储备环比下降，下降幅度为有记录以来最大。外汇干预是外汇储备下降的一个因素。此前据媒体报道，日本政府这次在外汇市场的干预规模可能达到3万亿日元，创历史新高。
海外公司
三星电子三季度利润下滑32%，三年来首度下降，消费电子和芯片需求萎靡
三星电子第三季度利润大幅下跌，突显出全球个人电脑和存储芯片市场低迷的严重程度。周五，三星电子发布初步业绩报告，第三季度营业利润为10.8万亿韩元（合77亿美元），比上年同期的15.8万亿韩元下降32%，为近三年来首次同比下降。第三季度营业收入增长2.7%，达到76万亿韩元，但低于预期。
瑞信提出回购不超过30亿瑞郎债券；媒体称瑞信现金奶牛证券化产品业务吸引PIMCO等的兴趣
面对股价暴跌，深陷信贷危机的瑞信开启自救，不仅回购债券，还准备出售地标酒店。同日媒体称，太平洋投资管理公司（PIMCO）和包括Centerbridge Partners的一个财团进入终选名单，竞标瑞信的证券化产品业务，瑞信也接近作出最终决定。目前，瑞士上市的瑞信欧股股价自周一盘中低点已反弹30%。
联邦快递预警才过三周，媒体称其又要下调送单预期，股价一度跌4%
周五，媒体援引内部备忘录的消息称，因为预计今年节日期间包裹配送量会下降，联邦快递旗下业务部门联邦快递地面服务（FedEx Ground）计划，下调递送量预期。虽然股价盘中跳水，但联邦快递收盘跌幅显著收窄。三周前，被视为美国经济晴雨表的联邦快递公布三季度盈利比市场预期低30%，还撤销了始于三季度的2023财年业绩指引，公司CEO直接警告，我们正在进入全球衰退，公司的数据并不是很好的预兆。
大师课上新
袁骏大师课·宏观变局的应对之道 | 全球加息潮，超级央行周，如何看待2022宏观变局？
- 全球加息潮，超级央行周，如何理解大类资产剧震?
- 超预期的通胀，非线性的剧变，如何看待2022宏观变局?
- 面对宏观变局，面对市场剧震，如何打通宏观、中观到微观的交易逻辑
课程嘉宾【袁骏】晟元全球投资管理公司创始人，首席投资官
从摩根士丹利到高盛，从天风国际到创立晟元全球投资基金。袁骏先生有着10余年的投资交易经历，一直在全球市场的一线最前沿感受着全球市场的风云变幻。
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