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播音 | 田东
市场概述
美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数连续两月加速上涨，消费者支出强韧，劳动力成本稳步增加，消费者信心和长期通胀预期升高，经济数据为美联储保持当前加息步伐铺平道路，市场基本消化下周联储继续加息75基点的预期。部分企业财报支持美股走高。苹果涨超7%，亚马逊逆市跌近7%。Meta反弹，全周仍跌超20%。PCE公布后，10年期美债收益率重上4%、日内升逾10个基点，但全周累降逾20基点，终结12周连升。美油跌落两周高位，全周仍涨超3%。美国天然气结束九周连跌。
中国市场方面，沪指跌2.25%逼近2900点，创业板指跌3.71%，两市超4500股飘绿；恒生科技跌超5%，科技、汽车、电力板块持续走低，腾讯跌超6%。
要闻
易纲：金融风险整体收敛、总体可控；中国央行：房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升。
科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动。
发改委、能源局：多措并举保障多晶硅合理产量，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平。
比亚迪三季度开启新阶段，销量猛增、利润爆发、现金流近千亿；招行三季度净利增超15%，对公房地产不良生成逐季环比下降；中国中免三季度净利同比跌超七成，加速布局海南，全球最大单体免税店开业；顺丰控股三季度净利润创上市以来同期最高，同比增88.83%。
美联储最爱的通胀指标加速上行，9月核心PCE同比增长5.15%，劳动力成本继续加速上行，个人支出保持韧性。
日本央行维持YCC政策不变，强调必要时毫不犹豫加码宽松；日本央行行长称不要指望短期内加息或退出刺激。
市场收报
美股：道指涨2.59%，标普500指数涨2.46%，纳斯达克涨2.87%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.14%。德国DAX 30指数收涨0.24%。法国CAC 40指数收涨0.46%。英国富时100指数收跌0.37%。
A股：沪指收报2915.93点，跌2.25%，成交额3853亿元。深成指收报10401.84点，跌3.24%，成交额5227亿元。创业板指收报2250.51点，跌3.71%，成交额1888亿元。
债市：美国10年期国债收益率涨8.53个基点，报4.0040%。两年期美债收益率涨14.83个基点，报4.4224%。
商品：WTI 12月原油期货收跌1.18美元，跌幅1.32%，报87.90美元/桶，本周累计上涨3.35%。布伦特12月原油期货收跌1.19美元，跌幅1.23%，报95.77美元/桶，本周累涨2.43%。COMEX 12月黄金期货收跌将近1.3%，报1644.80美元/盎司。沪铜收跌1.28%，沪铝收跌1.71%，沪锌收跌2.60%，沪铅收涨1.13%，沪镍收跌0.13%，沪锡收跌1.83%。
要闻详情
国内宏观
易纲表示，将全面加强和完善金融监管，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。依法将各类金融活动全部纳入监管，加强对非法金融活动的认定，严厉打击“无照驾驶”行为。
中国人民银行发布2022年三季度金融机构贷款投向统计报告。2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点。住户经营性贷款增速回升，住户消费贷款增速持续回落。
科创板引入做市商机制是持续完善资本市场基础制度、进一步发挥科创板改革“试验田”作用的重要举措，对于科创板市场建设而言有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，对于投资者而言有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率，对于深化改革而言是全面推动科创板高质量发展、建设有中国特色资本市场的又一有益实践。
王毅说，中美关系处于紧要关头。习近平主席指出，中美应相互尊重、和平共处、合作共赢，这是中国同美国发展关系的最根本遵循。中美谁也改变不了谁，美方不要再试图从实力地位出发同中国打交道，不要总想着打压遏制中国。
发改委、能源局：多措并举保障多晶硅合理产量，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平
发改委发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知，提到多措并举保障多晶硅合理产量，创造条件支持多晶硅先进产能按期达产，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平等。
国内公司
比亚迪前三季度实现了营业收入2676.88亿元，同比增84.37%，归母净利润93.11亿元，同比增281.13%，处于此前预告的中值。三季度营业收入1170.8亿元，同比增115.59%，环比增39.7%，归母净利润57.16亿元，同比增350%，环比也上升到105.11%，利润和营业收入都创下了季度历史新高。比亚迪前三季度单车利润为0.24、0.7和0.95万元，四季度有望突破万元大关。
比亚迪电子第三季度营业额为274.62亿元，同比增28.3%，毛利润17.92亿元，同比增16.2%，净利润6.03亿元，同比增17.5%。对比上半年的业绩，比亚迪电子第三季度的盈利能力有所好转。
“零售之王”招行三季度净利增超15%，对公房地产不良生成逐季环比下降
银行业零售转型的领头羊招商银行新发财报显示，三季度净利增速较半年报提升，前三季净利1069亿元同比增14%。前三季总资产增近5%，时隔四年再现环比二季度减少。今年该行不良贷款率持续小幅上行，代销业务收入走低，财富管理收入降13%，但代理保险和零售理财增长良好。
中国中免三季度净利同比跌超七成，加速布局海南，全球最大单体免税店开业
今年第三季度，中国中免收入117.14亿元，同比减少16.17%；净利润6.9亿元，同比降77.96%。公司表示，疫情冲击、港股上市、去年高基数，是净利润同比大跌的原因。同日，中免海口国际免税城正式开业，分析称有望助力业绩回升。
受行业景气影响，三一重工前三季度扣非净利润同比减少73.31%
三一重工营收188.88亿元，同比减少8.27%，环比减少3.61%；归母净利润9.63亿元，同比减少61.38%，环比减少7.8%；扣非净利润8.41亿元，同比减少58.68%，环比减少24.73%。海外市场表现良好，亚澳、美洲区域营收增长均超50%。
顺丰控股三季度营业收入690.8亿元，净利润创上市以来同期最高，同比增88.83%
公司第三季度实现营业收入690.8万元，同比增长45.39%，归母净利润19.6亿元，同比增长88.83%。公司上一轮回购实施完毕，新一轮回购在路上。
海康威视三季度净利润30.8亿元，同比降31.29%，研发投入持续增长
海康威视三季度营业收入224.64亿元，同比增3.39%；归母净利润30.8亿元，同比下降31.29%，净利润同比降幅扩大。在股价今年持续调整之际，冯柳不断买买买，逆势加仓。
国泰君安营收净利同比两位数回落，主要受投资收益下降影响；东吴证券三季度营收同比增90%，净利润同比降低
国泰君安三季度营业收入71.6亿元，同比减少28.31%；净利润20.5亿元，同比减少43.26%，业绩均有回落。国泰君安金融控股设立欧洲子公司事宜获复函。三季度东吴证券增收不增利，营业收入近44.2亿元，同比增90.4%；归属于上市公司股东的净利润近4.2亿元，同比减少26.5%。
美的集团三季度营收877.06亿元，净利润84.74亿元，环比均下滑
今年三季度美的集团营收877.06亿元，同比增0.2%，环比减少5.4%；净利润84.74亿元，同比增0.33%，环比下滑3.9%。前三季度，公司营收2703.67亿元，同比增3.45%，净利润244.70亿元，同比增4.33%，扣非净利润240.66亿元，同比增6.65%。
海外宏观
美联储最爱的通胀指标加速上行，9月核心PCE同比增长5.15%
美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，低于市场预期的6.3%，前值为6.2%，为连续第三个月放缓。核心PCE物价指数9月同比增长5.15%，低于预期的5.2%，前值为4.9%，为连续第二个月加速。9月劳动力成本继续加速上行，个人支出保持韧性。
美国10月消费者通胀预期较9月攀升，短期预期从4.7%升至5%，长期预期从2.7%升至2.9%
周五公布的数据显示，美国短期和长期通胀预期在10月份均回升，这对美联储来说可能是一个令人担忧的迹象。其中，人们的短期通胀预期从9月的4.7%升至5%，长期通胀预期从9月的2.7%升至2.9%。
德国三季度GDP意外保持增长，环比增0.3%，同比增1.2%，均超预期
受私人消费支出的推动，德国三季度GDP环比增长0.3%，同比增长1.2%，均超出市场预期。但分析认为，由于能源危机等不利因素并未消除，德国经济依然有可能陷入衰退。德国政府也预测，明年经济将萎缩0.4%。
日本央行维持YCC政策不变，强调必要时毫不犹豫加码宽松；日本央行行长称不要指望短期内加息或退出刺激；日本公布近5000亿美元规模刺激计划
日本央行不改鸽派决心。黑田东彦称，日本尚未达到可持续、稳定的通胀水平。没有3%的基本工资增长，2%的通货膨胀是无法实现的。在达到这一目标水平之前，将维持宽松政策。分析认为，虽然日本当局的干预举措为日本央行赢得了时间，但美日货币政策分歧再度加剧，料日元难逃跌势。同日，为抗击通胀、加速复苏，日本公布近5000亿美元规模刺激计划。
海外公司
马斯克入主推特“第一把火”：“血洗”管理层，冻结并检查所有代码
新官上任三把火，第一把火先烧到了管理层，马斯克在完成收购交易仅仅几分钟后就解雇了多名Twitter高管，包括首席执行官，首席财务官，法律政策、信托和安全部门负责人，总法律顾问。
大师课上新
袁骏大师课·宏观变局的应对之道 |2022何以为宏观变局？全球格局、增长模式、财政范式迎来大共振
- 历史之变，时代之变，范式之变，市场之变，如何判断宏观变局？
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课程嘉宾【袁骏】晟元全球投资管理公司创始人，首席投资官
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