FM-Radio
市场概述
美股2023年开门黑。美国12月Markit制造业PMI跌至2020年5月来最低，美股高开后快速转跌并一度齐跌1%。特斯拉盘中暴跌15%创两年多最大跌幅，时隔一周又创逾两年新低。苹果跌近4%创一年半新低。中概强势反弹，纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%为近四周最大涨幅，B站涨近14%。德国通胀超预期放缓，市场下调峰值利率押注，欧美国债收益率下降，10年期美债收益率盘中降逾10个基点至逾一周低位；欧元盘中跌超1%创三个月最大跌幅，美元指数创两周新高。全球经济前景堪忧，原油创两周新低，盘中一度跌近5%。北半球暖冬削弱取暖需求，美国天然气跌超10%，创11个月新低，欧洲天然气盘中跌超8%至十个月低位。黄金创两周最大涨幅，连续三个交易日创近半年新高。伦铝创两月新低，伦铜逾一周新低；伦镍涨超3%创近四周新高，伦锡创近半年新高。
中国市场方面，A股新年开门红，沪指涨0.88%收复3100点，数字经济、新冠药概念掀涨停潮；港股深V反弹，恒生科技涨2.5%，电力、汽车股大涨，理想涨10%，教育股普跌；在岸、离岸人民币一度双双升破6.89。
要闻
财政部长刘昆：积极的财政政策加力提效，加大财政宏观调控力度，围绕市场主体精准施策，更好发挥专项债效能。
发改委：加快构建中国特色数据基础制度体系，培育一批活跃的数据要素市场主体。
国家卫健委：扩大吸氧和血氧监测服务，增加指夹式脉搏血氧仪配备数量；国务院联防联控机制发布会回应：咳嗽本身不会引起肺炎；专家：XBB仍以侵犯呼吸道为主，“XBB主要攻击肠道”并不成立。
中国12月财新制造业PMI降至49，企业乐观度升至十个月最高。
调查显示OPEC12月合计产油或增加15万桶/日，尼日利亚产量创八个月新高；国际原油盘中一度跌近5%。
德国12月CPI环比降1.2%创八年来最大跌幅，同比增速超预期放缓至9.6%。
日本出狠招：只要搬离东京，每个孩子奖百万日元。
媒体称苹果要求供应商削减组件供应，苹果股价跌近4%至一年半新低，市值跌破2万亿美元。
市场收报
美股：标普500指数收跌0.40%。道琼斯跌0.03%。纳斯达克跌0.76%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.22%。德国DAX 30指数收涨0.80%。法国CAC 40指数收涨0.44%。英国富时100指数收涨1.37%。
A股：沪指收报3116.51点，涨0.88%，成交额3314亿元。深成指收报11117.13点，涨0.92%，成交额4548亿元。创业板指收报2356.42点，涨0.41%，成交额1511亿元。
债市：到美股收盘时，美国10年期基准国债收益率约为3.74%，日内降逾13个基点。两年期美债收益率约为4.37%，日内降近6个基点。
商品：WTI 2月原油期货收跌3.33美元，跌幅4.15%，报76.93美元/桶。布伦特3月原油期货收跌3.81美元，跌幅4.43%，报82.10美元/桶。NYMEX 2月天然气期货收跌10.88%，报3.9880美元/百万英热单位。COMEX 2月黄金期货收涨1.10%，报1846.10美元/盎司。LME期镍收涨1070美元，涨3.56%，报31118美元/吨。LME期锡收涨665美元，涨2.68%，报25473美元/吨。LME期铝收跌67美元，跌2.82%，报2311美元/吨。LME期铜收跌50美元，跌0.6%，报8322美元/吨。
要闻详情
国内宏观
财政部部长刘昆：积极的财政政策加力提效，加大财政宏观调控力度，围绕市场主体精准施策，更好发挥专项债效能
财政部部长刘昆表示，要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。二是在专项债投资拉动上加力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。
发改委：加快构建中国特色数据基础制度体系，培育一批活跃的数据要素市场主体
国家发改委在《求是》杂志发文提出，加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利。文章指出，要着力建立数据产权制度；着力建立数据流通和交易制度，培育一批活跃的数据要素市场主体；着力建立数据收益分配制度；着力建立数据要素治理制度。
国务院联防联控机制发布会回应：咳嗽会不会引起肺炎，新冠后“刀片喉”和味觉下降如何用中药缓解；国家卫健委：扩大吸氧和血氧监测服务，增加指夹式脉搏血氧仪配备数量；专家：XBB仍以侵犯呼吸道为主，“XBB主要攻击肠道”并不成立
国务院联防联控机制就中医药医疗救治工作有关情况举行新闻发布会。要点包括：咳嗽有利于清除呼吸道内的分泌物或异物，咳嗽本身不会引起肺炎。对于“刀片喉”，中医喉科有一些办法处理，比如利咽止痛、解毒利咽的药物，可以缩短病程，减轻病状。
国家卫健委发布通知，要求扩大吸氧和血氧监测服务，各地要为基层医疗卫生机构、养老机构配备数量适宜的氧气袋、氧气瓶以及制氧机等设备；增加指夹式脉搏血氧仪（简称指氧仪）配备数量，确保每个社区卫生服务中心和乡镇卫生院至少配备20个以上、每个社区卫生服务站和村卫生室至少配备2个以上，及时为就诊和住院患者开展血氧饱和度监测。
专家指出，新冠感染者部分确实会有消化道症状，包括呕吐与腹泻等情况，腹泻在呼吸道之外的症状中并不太罕见，从国外的报道来看，XBB也同样可能造成腹泻，但并没有出现更常见或更严重的迹象，XBB还是以侵犯呼吸道为主，因此“XBB主要攻击肠道”并不成立。
中国12月财新制造业PMI降至49，企业乐观度升至10个月以来最高
中国2022年12月财新制造业PMI为49，略低于11月的49.4，为制造业连续第五个月处于收缩区间，但收缩速度有所放缓。企业普遍预期产量会随疫情好转和市况改善而增加。
上海数据交易所转入正式运营
经过一年多的试运营后，上海数据交易所1月3日周二宣布，转入正式运营，将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》，收取数商服务费及数据产品交易服务费。
国内公司
华泰证券天量配股一度带崩券商板块，证监会罕见盘中发声：应审慎决策，支持合理融资
华泰证券近期发布公告，拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份，募资不超280亿元，所募资金将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司市场竞争力和抗风险能力。此次华泰证券280亿再融资达到了券商配股最大规模。周二，券商板块“逆势”走弱，华泰证券早盘一度跌超8%，板块一度跌3%，午后有所回升。
证监会盘中也罕见发声，答问上市券商巨额再融资。证监会表示，已上市的证券公司更应该为市场树立标杆，董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。
特斯拉中国区负责人朱晓彤已经升任特斯拉全球管理层职务，负责美国工厂以及北美及欧洲地区的销售业务
特斯拉中国区负责人朱晓彤晋升为特斯拉汽车业务“二号人物”。与此同时，朱晓彤仍旧担任特斯拉中国区最高管理职位，以及亚洲其他地区销售业务负责人。这也意味着，朱晓彤将会负责特斯拉汽车所有主要市场的销售业务，以及除德国工厂之外所有工厂的生产业务。
小米集团创始人、董事长兼CEO雷军发布全员信正式宣布，晋升卢伟冰为集团总裁，同时晋升王晓雁、屈恒和马骥为集团副总裁。雷军表示，对于小米而言，2023年是开启全新发展周期的一年，也是一系列的深刻的变革进入深水区之时。这一年，小米的关键词是“稳健推进，蓄势待发”。
台湾媒体周二援引供应链消息称，在先进制程扩产与投资研发、美日海外扩产、成熟制程升级等三大动力驱动下，台积电2023年资本支出达到380-390亿美元，逼近400亿美元（逾2754亿元人民币），再创历史新高，较2022年资本支出水平（360亿美元）同比增长5.6%-8.3%。同日，在三星电子工作三十年、曾任关键存储芯片开发部门负责人的Yang Hyang-ja警告，随着美国日本等国相继投入巨资建立自己的芯片供应链，韩国在半导体领域的未来不容乐观。如果不想人才流失，不想市场占有率始终处于劣势，韩国政府必须要继续加大投资。
海外宏观
当地时间1月3日，在美国众议院议长选举中，由于候选人均未获得足够的218票，因此，众议院对议长的选举将进入下一轮投票，直到有人胜出。在当天的选举中，民主党提名的候选人哈基姆·杰弗里斯获得212票，赢得共和党提名的麦卡锡获203票。亚利桑那州极右翼共和党人安迪比格斯获得10票，其他人获得9票。在对众议院议长的选举投票中，竞选者需得到218票才能当选。因此，投票需进入下一轮。
原油盘中重挫近5%，OPEC12月合计产油或增加15万桶/日
媒体调查显示，打击国内盗油的尼日利亚12月日产量达135万桶，创八个月新高，沙特、阿联酋和伊拉克12月的供应大致未变。上月OPEC报告显示，11月OPEC合计产量降至五个月来低位，成员国中降幅最大的沙特产量创半年新低。
美国12月制造业PMI终值创逾一年半新低
美国12月Markit制造业PMI终值维持在初值46.2的水平不变，创2020年5月以来新低。分项指数中，价格输入指数的12月终值创2020年7月来新低，价格输出指数的12月终值创2020年11月来新低。
德国12月调和CPI环比下降1.2%创八年最大降幅，同比涨幅超预期收窄至9.6%
12月德国调和CPI初值同比上涨9.6%，低于市场预期增速10.2%，环比大幅下降1.2%，创下2015年1月以来最大环比跌幅。德国央行预测称，2023年德国消费者通胀率将保持在7%以上的高位，该机构警告市场，不要将单一数据报告曲解为趋势转变，理由是“当前仍然存在很大的不确定性”。周一数据显示，德国失业率达历史新低，就业人数创两德统一后最高水平，市场预计火热的就业数据将进一步加大欧洲央行持续加息的可能性。
为缓解人口压力、平衡地区发展差异，日本政府再次以真金白银劝居民搬离东京。据媒体报道，日本政府计划从2023财年开始，将搬离东京的家庭的补助金额从每名未成年子女30万日元（约合1.6万人民币）提高至每名未成年子女100万日元（约合5.3万人民币）的补助。
当地时间周一早些时候，美国老牌加密巨头Gemini联合创始人Winklevoss在社交媒体发布了一封公开信，茅头直指另一位加密货币大亨、DCG创始人Barry Silbert，称DCG子公司Genesis部门欠Gemini用户约9亿美元，并要求他还钱。Winklevoss疯狂暗示称，Genesis于DCG就像Alameda于FTX。
海外公司
2023年“开门黑”，特斯拉盘中暴跌15%，创2020年8月以来新低
特斯拉周一公布的2022年第四季度交付量低于预期，为连续第三个季度交付量不及预期，引发需求担忧。周二特斯拉股价盘中一度跌逾15%，创2020年9月以来最大盘中跌幅，并刷新2020年8月以来盘中最低位，最终收跌逾12%，创2020年9月以来最大收盘跌幅，刷新上周二所创的2020年8月以来收盘低位。美股其他电动汽车公司的股票也下跌。
媒体援引苹果多家零部件供应商的消息称，由于需求疲软，苹果公司已告知多家供应商第一季度减少AirPods、Apple Watch和MacBook零部件的生产。苹果股价盘中跌约3.7%，市值缩水至不足2万亿美元。苹果这一最后一家2万亿美元市值俱乐部成员，也没能保住该市值水平。
行业/概念
1、环保丨近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。
点评：水土保持是江河保护治理的根本措施，是生态文明建设的必然要求。党的十八大以来，我国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势，但我国水土流失防治成效还不稳固，防治任务仍然繁重。党的二十大强调，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，这对水土保持工作提出了新的更高要求。
2、碳交易丨据报道，海南国际碳排放权交易中心首单跨境碳交易已于近日成功落地。据悉，本次跨境交易产品为被全球认可的核证碳减排标准（VCS）下的VCUs，交易项目来自“一带一路”沿线国家印度，交易量为10185吨。
点评：全球约130个国家和地区已经提出了碳中和目标，成为建立国际碳市场坚实的基础。据相关数据，目前全球碳交易市场规模超过8000亿美元，相当于5万多亿人民币。根据国际碳行动伙伴组织（ICAP）最新发布的《2022年度全球碳市场进展报告》指出，目前，全球已建成的碳交易系统达25个，另外，有7个碳市场正在计划实施，全球化已成为碳交易市场的大趋势。
3、半导体丨据报道，美国在过去18个月大幅增加对晶片业的投资，规模之大堪比冷战时期的太空竞赛。美国半导体行业协会数据显示，自2020年以来，全美已有超过35家公司承诺把近2000亿美元投资于晶片相关制造项目。不过，美国半导体业内分析人士指出，对晶片生产投入大笔资金仍无法让美国自给自足。
4、血氧仪丨1月3日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知，提出各地要为基层医疗卫生机构、养老机构配备数量适宜的氧气袋、氧气瓶以及制氧机等设备，确保能够及时为门诊患者、居家治疗患者及养老机构老年人提供氧疗或氧气灌装服务。
点评：有效的重症救治必须在院内进行，但防重症率、提升治愈率，院外可以也应该助一臂之力。华山医院感染科主任张文宏日前也表示，警惕高龄老人的“沉默性缺氧”，应提升对老年人居家监测的能力，以及基层医疗机构的救治能力。
5、风电丨数据显示，风电行业2022年累计招标111.92GW，其中陆上85.92GW，海上26.00GW（含含国电投10.5GW竞配项目招标）。装机量层面，机构预计2022年全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电5GW。
点评：研究机构认为，2023有望成为装机大年，限制因素全面解除，风电2021年至2022年间形成“天量招标，地量装机”的剪刀差，有望于2023年快速收敛。预计乐观场景下，2023年风电有望形成90GW装机，同比增速可达100%。风电装机大放量背景下，海风海缆及管桩环节有望实现装机量和单位需求双升。
6、数据交易所丨上海数据交易所1月3日发布正式运行公告。此前的试运行期间，上海数交所形成了涵盖六大主要步骤的业务交易流程和基于交易流程的“7+6+1”制度规则文件，上线了新一代智能数据交易系统、中国数据产品登记系统、中国数据市场服务商系统，目前可基本实现数据产品线上一体化交易。
点评：国家发改委日前在《求是》杂志发文《加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利》，提出将着力建立数据流通和交易制度，构建适应我国制度优势的数据要素市场体系。申港证券曹旭特表示，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，“十三五”期间市场规模复合增速超过30%。随着数字经济的发展以及数据要素经济贡献度的提升，我国数据要素将稳步发展，2025年将突破1749亿元。
今日要闻前瞻
- 美联储公布12月货币政策会议纪要。
- 欧元区12月服务业PMI终值。
- 美国12月ISM制造业PMI。
刘晨光大师课《地产的真相》·新课上线
课程亮点:
【从市场现状讲透观察方法】本轮地产困局的根源如何追溯？未来如何观察和追踪房地产市场？
【从政策探讨展望改革路径】多项地产政策背后的影响有哪些？二十大之后的行业发展会面临哪些改革举措？
【从周期复盘总结经验教训】复盘2012-2015地产周期，对本轮周期有何借鉴意义？
【从结构变化透视机会拐点】未来多主干共生，热带雨林般的生态结构，将给地产行业带来哪些机遇？
课程嘉宾：刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问，每年与多家品牌房企创始人和管理层进行深度交流研讨和培训，并提供战略诊断和优化建议。
刘晨光先生深耕房地产研究与咨询，掌握着丰富的一手行业信息，能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。他的研究覆盖宏观趋势、城市改革、土地供给、企业行为、行业智库、地产重要关联领域等方向，这些都是将房地产行业讲深、讲透所必不可少的知识储备。
刘晨光先生对地产的研究深刻，观点独到，已经将从业近20年的深刻感悟和沉淀浓缩于此门课程中，并以内行人视角带你看清房地产行业的“真相”，相信学完这门课程的朋友一定能有所收获！
点击图片，加入学习！
