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市场概述
美国3月JOLTS职位空缺降超预期至近两年最低，扣除运输类的3月耐用品和工厂订单逊于预期，均显示美国经济进一步降温。财长耶伦警告6月1日后或无法履行偿债义务，一年期美国信用违约互换创新高，6月到期的短债收益率升破5%。叠加银行业危机和美联储加息预期，道指盘中跌超610点并失守3.4万点，标普500指数一度跌1.9%，罗素小盘股跌超2%全天领跌。人工智能教父离职谷歌警告AI风险，科技和AI概念股齐跌，费城证交所KBW银行指数跌4.5%至2020年10月来最低，西太平洋合众银行一度跌42%至历史新低，收跌近28%至十四年最低，阿莱恩斯西部银行一度跌超27%创近两个月最大跌幅。在线教育公司Chegg跌超48%至六年新低，警告ChatGPT损害新用户增长，欧美教育类股普遍大跌。避险货币日元跌至八周新低后转涨，黄金重上2000美元至逾两周新高，比特币等加密货币上涨。两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%，油价收跌4美元或跌超5%，齐创3月底以来新低。
中国市场方面，港股高开低走，假期效应凸显，博彩及交运板块表现强势，内房股普跌。
【袁骏说12】4月市场投资主线：袁骏解读新数据、新变量、新局面
要闻
中沙关系再赢新升级，宝钢股份首个海外全流程生产基地落地沙特；媒体称，沙特阿美正在与中石化、道达尔商谈价值100亿美元的沙特天然气交易。
“新美联储通讯社”：5月加息后，投资者高度关注美联储加息是否完成，可以回顾17年前的经验；美国几名重量级议员敦促美联储停止加息，市场预计美国6月不加息。
美国劳动力市场继续降温，3月职位空缺三连跌，创近两年新低。
AMD一季度营收降9%后本季指引逊色，盘后跌超6%。
媒体爆料巴菲特日本之行细节：东京四季酒店“喝可乐”搞定投资，下一个目标可能是东芝。
特斯拉两周内涨价两次。
市场收报
美股：道指跌1.08%，标普500指数跌1.16%，纳斯达克跌1.08%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.24%。德国DAX 30指数收跌1.23%。法国CAC 40指数收跌1.45%。英国富时100指数收跌1.24%。
A股：沪指休市。
债市：美国10年期基准国债收益率跌14.43个基点，报3.4239%。两年期美债收益率跌16.70个基点，报3.9737%。
商品：WTI 6月原油期货收跌4美元，跌幅5.29%，报71.66美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.99美元，跌幅5.03%，报75.32美元/桶。COMEX 6月黄金期货涨幅1.56%，报2023.30美元/盎司。LME期铜收跌82美元，报8514美元/吨。LME期镍收涨746美元，报24965美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中沙关系再赢新升级，宝钢股份首个海外全流程生产基地落地沙特；媒体称，沙特阿美正在与中石化、道达尔商谈价值100亿美元的沙特天然气交易
- 劳动节假日期间，又一家大型央企获得沙特资本青睐，将赴沙特建造大型工业综合体，不断升级的中沙合作又上新台阶。中国宝钢股份与沙特国营石油公司沙特阿美、沙特主权财富基金PIF签署协议，将在沙特阿拉伯东部的经济特区拉斯海尔港工业城建造全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。去年3月以来，沙特阿拉伯和中国的伙伴关系迎来了迅速升级，沙特已经多次出手重仓中国。
- 分析指出，现在的沙特就像改革开放后的中国，无论是数字化新基建，还是医疗健康、新能源、新材料等领域都蕴藏着中国产业公司的机会，因为这是一个几乎未被开垦的新经济发展领地。
五一档新片总票房（含预售）突破13亿元
据灯塔专业版实时数据，截至5月2日20时10分，2023年五一档新片总票房（含预售）突破13亿元。
国内公司
中国半导体公司一季度成绩单：设备厂商逆势增长，消费电子芯片普遍承压
消费电子市场依然处于去库存中，高性能计算、汽车电子、工业控制等领域芯片需求量持续提升，成为行业增长驱动力。受到芯片代工厂积极扩建工厂的拉动，半导体设备商业绩一直稳步增长。具体公司方面，北方华创、中微公司等半导体设备厂商的业绩保持逆势高增长状态。卓胜微、士兰微等消费电子芯片公司业绩普遍承压；股价被爆炒的AI芯片公司寒武纪、景嘉微则业绩高低不一；封测公司更是经历一场“寒冬”，企业营收、净利润均纷纷下滑。
海外宏观
“新美联储通讯社”：5月加息后，投资者高度关注美联储加息是否完成，可以回顾17年前的经验
周二，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为，美联储官员们现在面临着类似2006年的两难境地——是否表达继续加息的可能性，在什么时候告诉市场加息已经完成。在当前的这个时间节点，回顾2006年美联储的两次声明，或许有助于投资者寻求更多美联储下一步动向的线索。
美国几名重量级议员敦促美联储停止加息，市场预计美国6月不加息
从国会到市场都在给6月加息泼冷水。包括沃伦和桑德斯在内的几名议员认为，银行业动荡和美联储加息的影响滞后都导致经济更不堪一击。逊于预期的3月JOLTS职位空缺和工厂订单公布后，6月OIS合约利率跌超10个基点，体现交易者预计6月不可能加息。
美国3月JOLTS职位空缺继续下降，创下2021年5月以来最低。3月每个失业工人对应1.64个职位空缺，远低于峰值的超过2。衡量劳动力信心的自主离职人数为2021年5月以来的最低。裁员和解雇人数激增24.8万人。
欧元区4月调和CPI同比涨7%符合预期，核心通胀意外放缓至5.6%
欧元区4月整体通胀加速上行，但核心通胀率意外放缓，欧洲央行本周加息步伐放缓至25基点的预期升温。欧元区4月调和CPI同比初值为7%，持平预期，略高于前值的6.9%，环比初值为0.7%，略低于预期的0.8%，前值0.9%。4月核心调和CPI同比初值为5.6%，低于预期和前值的5.7%，环比初值为1%。
海外公司
AMD录得2019年来首次季度销售下滑，一季度营收降幅较分析师预期的近10%缓和。但AMD预计二季度表现更差，营收中位值为53亿美元，超预期同比下降19%。一季度数据中心业务销售超预期放缓至1.5%，不复四季度逾40%的增势，一季度PC业务销售超预期剧减65%；游戏业务降逾6%、降幅不到预期一半；嵌入式业务超预期同比增逾160%。AMD CEO乐观看待今年内PC复苏和服务器市场走强，称对下半年增长有信心。
媒体爆料巴菲特日本之行细节：东京四季酒店“喝可乐”搞定投资，下一个目标可能是东芝
巴菲特有生以来对日本的第二次访问，向全世界传达了一个信息：日本还有便宜货。媒体上月报道，知情人士透露，巴菲特可能会在日本私人股本集团——日本工业合作伙伴以150亿美元收购东芝的交易中，扮演融资角色。
美国银行业深陷危机之际，苹果版余额宝火爆，四天吸纳近10亿美元存款
苹果高收益储蓄账户引人注目的4.15%年收益率，加上iPhone的普及，可能是开户以及吸引存款的主要推动力——尤其是当前美国的银行存款利率平均还不到0.5%之际。不过，值得注意的是，苹果高收益储蓄账户内资金不能超过25万美元，该数值也是FDIC存款保险限额。
周二，特斯拉上调了在中国、美国和日本市场的官方售价。本次中国售价涨幅为2000元，美国售价涨幅为250美元（折合人民币1728元），在日本的售价上涨3.7万日元（折合人民币1860元）。此时距离特斯拉上次涨价不过两周。更令人感到迷惑的是，在第一轮涨价的前两天，特斯拉刚刚迎来4月的第二次降价。
外界分析认为，内部官僚主义横行、管理层厌恶风险、联合创始人垂帘听政，是导致谷歌母公司Alphabet首席执行官桑德尔·皮查伊无法将AI研发成果植入到搜索等现有产品的主因。
美国在线教育龙头股价一日腰斩，公司称ChatGPT正在损害其业务增长
美国知名在线教育公司Chegg表示，ChatGPT正在损害其业务增长。3月以来，学生们对ChatGPT的兴趣大增，侵蚀了公司新用户的增长。
今日要闻前瞻
- 美联储公布利率决议，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
- 美国4月ADP就业人数。
- 美国4月ISM非制造业PMI。
- 美国上周EIA原油库存。
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