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市场概述
报道称美联储官员认为年内加息的紧迫性下调，科技股引领风险资产反弹，美股齐涨两日，纳指涨超1%。大摩分析师大幅上调特斯拉目标价、特斯拉暴涨10%。亚马逊、谷歌和英特尔创一年新高。
美元创2月份以来第二大单日跌幅。日本央行转鹰倾向令日元大涨1%，一度升破146。比特币自6月份以来首次跌穿2.5万美元。欧美长债收益率升幅更大，日本基债收益率九年半最高。
油价徘徊十个月高位。伦铜涨约2%，脱离三周最低。
中国市场方面，美股时段，小鹏汽车涨6.5%领跑中概，但阿里跌1.5%，离岸人民币最高升破7.30、一度跳涨670点。沪指反弹收涨0.84%，医药板块全线拉升，地产、军工领跌，人民币大幅反弹；恒指小幅收跌，B站跌4.3%，阿里跌3%，地产股下挫。
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要闻
中国8月新增社融3.12万亿元，新增人民币贷款1.36万亿元，M2同比增长10.6%。
全国外汇市场自律机制专题会议：坚决防范汇率超调风险。
李鸿忠：依法加强政府债务监督，推动经济社会高质量发展。
摩根士丹利称Dojo超算将解锁AI魔力，特斯拉估值或激增5000亿美元，特斯拉暴涨10%。
苹果公司秋季新品发布会前瞻：iPhone 15跟刘海屏和Lightning端口说再见。
甲骨文季度营收低于预期、指引加速放缓，经济影响云支出，盘后跌超9%。
高通与“最大客户”苹果芯片合同延长三年，盘前跳涨超8%、收涨近4%。
市场收报
美股：道指涨0.25%，标普500指数涨0.67%，纳斯达克涨1.14%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.34%。德国DAX 30指数收涨0.36%。法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.25%。
A股：沪指收报3142.78点，涨0.84%。深成指收报10382.38点，涨0.98%。创业板指收报2063.19点，涨0.65%。
债市：美国10年期基准国债收益率涨1.40个基点，报4.2781%。两年期美债收益率跌1.06个基点，报4.9821%。
商品：WTI 10月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.25%，报87.29美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报90.64美元/桶。COMEX 10月黄金期货收涨0.24%，报1929.20美元/盎司。LME期铜收涨160美元，报8402美元/吨。
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要闻详情
国内宏观
中国8月新增社融3.12万亿元，新增人民币贷款1.36万亿元，M2同比增长10.6%
- 8月份，中国新增社融、新增人民币贷款较上月均大幅增加，M2-M1剪刀差持平上月。8月份住户贷款增加3922亿元，其中，短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元。8月份人民币存款增加1.26万亿元，同比少增132亿元。
- 央行旗下媒体解读信贷数据，称单月数据波动不足虑，增量“稳住”，存量“优化”。8月份政策密集出台，提振市场信心，贷款增速总体平稳、边际回暖，金融对实体经济的支持力度持续加大。从实际数据来看，市场信心正在回暖。
- 申万宏源屠强团队认为，在政策发力的背景下，8月信贷好于预期，居民提前还款或减少，未来需关注9月是否能同时看到居民信贷的持续释放，和居民存款的减少，以及这种数据表现在10月及至年底的可持续性。
会议强调，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。
全国人大常委会副委员长李鸿忠指出，要坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。
- 据上海证券报，人保资产相关负责人表示，要坚定长期投资信心，把握长线布局良机。一是我国发展依然具备诸多有利条件，长期向好的基本面没有改变。二是房地产行业风险可控，未来仍具有稳步增长空间。随着行业调控性政策转向，除一线城市外限购措施普遍放开，首付比例及按揭利率亦显著下调，促使市场逐步企稳回暖。三是地方政府债务化解具有较大政策空间，我国政府债务风险可控。
- 东吴证券经过测算预计，若险资释放最低资本全部增配沪深300股票，对应资金为1953亿元；若以1Q23全行业平均偿付能力充足率190.3%为样本，预计保险公司偿付能力充足率可以提升18.6个百分点。
最新数据显示，股票私募仓位指数为81.76%，环比大幅上涨3.95个百分点，并创近一年新高。多家私募表示，当下是投资的好时点，旗下产品几乎接近满仓状态。他们认为，市场有望在四季度迎来一轮反弹行情。
国内公司
台积电8月收入创七个月最高，“先进封装产能短缺”还要18个月，英伟达AI芯片供应短缺或持续到2025年
AI炒作引爆芯片需求，“卖水人”英伟达大赚，其供应商台积电也吃上了肉，叠加iPhone 15对3nm芯片的强劲需求，台积电8月营收创七个月以来最高。AI芯片需求激增，这也让台积电在先进封装方面的产能变得紧张。
海外宏观
美联储：美国一年期通胀预期升至3.6%，消费者对财务状况和就业更悲观；另有调查显示美国经济头号引擎消费者支出前景恐暗淡
- 美联储的调查显示，8月份美国消费者的通胀预期大体稳定，但受调查者更加担心自己的财务状况，对就业市场也更为悲观。美国8月一年期通胀预期从3.5%小幅上升至3.6%，三年期通胀预期从2.9%小幅下降至2.8%，五年期通胀前景从2.9%小幅上升至3.0%。
- 另据媒体公布的一项调查，五分之一的受访投资者认为，今年第四季度，美国经济头号引擎消费者支出会出现负增长，半数以上受访者预计明年初负增长；此外，四分之三的受访者预计，超额储蓄本季度就会耗尽。
本次440亿美元三年期美债的得标利率创2007年来新高，海外投资者获配比创去年10月来新低，给周二的十年期美债标售前景蒙上阴影。
欧盟委员会最新数据显示，欧元区2023年GDP增长预期从此前的1.1%下调至0.8%，2024年的增长预期也从1.7%下调至1.3%，主要原因是欧洲最大经济体德国的增长预期大幅下滑。“欧洲发动机”濒临熄火，欧元区饱受“滞胀之苦”。
植田和男周六讲话暗示日本央行可能会结束负利率政策，东证银行股指数一度上涨3.39%，至2008年8月以来最高水平；10年期日债收益率上涨4个基点至0.69%，为2014年以来最高水平；日元兑美元早盘一度上涨0.8%，至146.67。
海外公司
摩根士丹利称Dojo超算将解锁AI魔力，特斯拉估值或激增5000亿美元，特斯拉暴涨10%
特斯拉市值一日增超700亿美元。摩根士丹利分析师将特斯拉目标价上调60%至400美元，较上周五高61%，将Dojo比作亚马逊的利润增长引擎AWS，预计Dojo加快自动驾驶技术研发，未来几年可节省成本65亿美元，它可以代表市场对特斯拉认知的重大变化。
苹果公司秋季新品发布会前瞻：iPhone 15跟刘海屏和Lightning端口说再见
此外，相机升级可能是iPhone 15系列“最重大看点”之一，Pro高端版或采用钛金属减重、取消静音开关、芯片升级成A17，Max相机变焦能力大提升。苹果手表基础款三年来首次升级芯片，Ultra运动版传闻有全黑钛金配色。无线耳机AirPods或只更新USB-C充电盒。
甲骨文季度营收低于预期、指引加速放缓，经济影响云支出，盘后跌超9%
第一财季甲骨文营收同比增9%，较前一财季增长17%超预期放缓，当季云许可业务营收同比降10%，降幅远超预期，云基础设施总营收增长66%，较前一季的77%增长放缓；第二财季EPS指引中值低于预期，云收入增速不到一财季一半。甲骨文称，AI开发公司订购甲骨文二代云容量合约金额为前财季末的两倍。
高通与“最大客户”苹果芯片合同延长三年，盘前跳涨超8%、收涨近4%
高通在声明中指出，与苹果公司达成协议，继续为其2024年、2025年和2026年推出的智能手机提供芯片。两家公司的协议原定于今年结束。苹果是高通最大的客户。据瑞银估计，在高通2022财年442亿美元的收入中，约21%来自苹果。
Arm美国IPO需求爆表，认购提前一天结束，定价或为指导区间顶部或更高
Arm美国IPO将因需求强劲而在9月12日提前一天认购结束，但仍预计要到13日才会确定IPO的最终发行价。报道称，Arm的IPO已获得10倍的超额认购，最终可能会获得高达15倍的超额认购。Arm正在考虑要求投资者提高对其估值，也即超过545亿美元的估值。
减肥药行情爆红。随着诺和诺德、礼来两大减肥药生产商市值一路飙升，金融博客ZeroHedge直接喊出“减肥药就是新AI”的论调。根据摩根大通的最新预测，到2030年，在诺和诺德和礼来双头垄断下，GLP-1类药物的年销售额将超过1000亿美元。
Meta买更多H100卡，基于自有基础设施，将于明年初训练新模型
为缩小与谷歌、微软、OpenAI等竞争对手的差距，Meta将于明年开始训练新模型，可能开源。新模型对标GPT-4，为缩短性能差距，Meta正在加速AI开发。
行业/概念
1、自动驾驶 | 据报道，9月11日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，今年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。下一步，工业和信息化部将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。
点评：当前，随着智能网联汽车技术水平的不断提升和相关产业的全面融合，智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。数据显示，目前我国具备部分自动驾驶功能车辆的市场占有率已经达到30%以上，未来这一领域的智能网联汽车将会进一步快速发展。同时，多地多部门正密集部署新一轮措施，明确下一步发展目标，并围绕激励技术创新、优化政策供给、加快车路协同基础设施建设、打造自动驾驶和车联网示范区等多方面推动智能网联汽车产业化进程。
2、新材料| 据报道，消息人士称，苹果计划停止使用硅胶和氟橡胶配件，转而使用更环保的下一代材料，预计将包括iPhone硅胶手机壳、运动腕带、Solo Loop 和 AirTag Loop 等配件。现有消息表明，苹果将转而使用被称为“FineWoven”的高级材料。硅胶配件可能不会直接停产，而是通过逐渐更迭的方式进行过渡，直到当前库存耗尽。
点评：据介绍，苹果将通过停产所有皮革和硅胶配件来逐渐转向更环保的材料，虽然硅胶配件碳排放量比皮革更低，但毕竟它们是不可回收材料，而像氟橡胶这样的材料也同样由于其耐高温特性和坚固的交联结构而难以回收。因而可降解、可回收的环保材料预计将是苹果大力推广的下一代材料。
3、海洋经济 | 近日，由中国地质调查局广州海洋地质调查局牵头研发的我国首套海洋漂浮式温差能发电装置成功完成海试。标志着我国海洋温差能开发利用从陆地试验向海上工程化应用迈出了关键一步。海洋温差能是指海洋表层海水和深层海水之间由温度差而形成的热能，我国海洋温差能储量丰富，开发前景大。
4、福建自贸区 | 9月8日至11日，第二十三届中国国际投资贸易洽谈会在厦门举行。全球1000多个经贸团组参展参会;联合国贸发会议、联合国工发组织、上海合作组织等12个国际组织参与相关活动，反映出中国对国际资本的强劲吸引力。
点评：另悉，国务院台湾事务办公室定于9月13日上午10:00举行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答提问。此前，中共中央、国务院制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，推动闽台人员往来更加便捷，贸易投资更加顺畅，交流合作向更宽领域、更深层次拓展，把福建打造成为两岸融合发展示范区。
5、人工智能 | 据科技媒体报道，Meta正在研发一款新的人工智能系统，旨与OpenAI提供的最先进模型媲美。这家Facebook母公司计划在明年推出这一新的AI模型，预计其性能将比已发布的Llama 2强大数倍
点评：自从OpenAI去年底推出ChatGPT以来，科技企业纷纷涌入新兴的生成式人工智能市场。据称苹果也正在开发类似于ChatGPT的人工智能产品，还在测试一款由一些工程师称之为“Apple GPT”的聊天机器人。平安证券认为，我国高度重视和支持AIGC产业的发展，大模型备案工作的正式启动将加速AIGC的商业化进程，随着大模型应用的推广，AIGC价值转化的逻辑将被进-步验证，我国AIGC商用浪潮即将开启。
今日要闻前瞻
苹果公司举行秋季新品发布会，将发布iPhone 15。
OPEC公布月度原油市场报告。
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