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市场概述
多家央行紧缩信号打击，欧美股市遭遇“黑色星期四”：泛欧股指创七周最大跌幅；失业数据强化紧缩预期，美股三连跌，三大美股指齐跌超1%，标普创半年最大日跌幅，纳指道指创四周最大跌幅。亚马逊跌超4%领跌龙头科技股；财报后联邦快递涨超4%；银行股指五连阴。
“全球资产定价之锚”继续震动，十年期美债收益率三日连创2007年来新高；两年期美债收益率三日连创2006年来新高后转降。
英央行暂停加息后，十年期英债收益率刷新日低，英镑创半年新低。瑞士央行暂停加息后，瑞郎创三个月新低。美元指数又创半年新高；日央行决议前，日元连创十个月新低后转涨。
欧洲天然气创逾四周新高、一度涨超6%；原油三连跌，美油一周来首次失守90美元。黄金创七周最大跌幅，终结五连阳。
中国市场方面，沪指收跌0.77%，旅游概念领跌，石油、基建、医药跌幅居前；华为概念逆市领涨，房产全天活跃。在美上市中概股跑输大盘，中概股指五连跌，蔚来跌超4%。离岸人民币盘中失守7.32再创一周新低。
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要闻
李强在京调研专精特新企业，强调聚力科技创新，深耕细分领域，为推进科技自立自强稳定产业链供应链发挥更大作用。
蔚来发布首款手机NIO Phone，起售6499元，9月28日开始交付，李斌称蔚来不是把手机变成主业，核心还是电动车。
英国央行近两年来首次暂停加息，瑞士央行意外也暂停行动，但都暗示可能还会加息；美国上周首次申请失业救济人数意外创七个月新低，强化美联储紧缩预期；分析预计日本央行周五将继续按兵不动，日元跌势难止，植田和男表态须谨慎。
美国政府关门风险大增：关键投票遇挫，紧急关口众议长宣布休会。
俄罗斯暂时禁止柴油和汽油出口；国际原油盘中曾转涨，最终连续三日收跌至一周低位，美油一周来首次失守90美元关口。
微软发布会宣布，AI Copilot下周二在Windows系统铺开，企业版11月1日全面开放。媒体称谷歌考虑不再依赖博通，转向自研AI芯片，博通美股盘前跌近6%；后谷歌称与博通合作不变，博通一度抹平多数跌幅。
市场收报
美股：道指跌1.08%，标普500指数跌1.64%，纳斯达克跌1.82% 。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌1.30%。德国DAX 30指数跌1.33%。法国CAC 40指数跌1.59%。英国富时100指数跌0.69%。
A股：沪指收报3084.70点，跌0.77%。深成指收报9981.67点，跌0.90%。创业板指收报1967.61点，跌0.99%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.49%，日内升约8个基点；两年期美债收益率约为5.14%，日内升降近4个基点。
商品： WTI 11月原油期货收跌0.03%，报89.63美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.24%，报93.30美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌1.40%，报1939.60美元/盎司。LME期铜收跌152美元，跌幅1.82%，报8194美元/吨。LME期镍收跌470美元，跌幅2.40%，报19123美元/吨
【付鹏直播回放】9月19日周二晚19点，付鹏做客大咖会客厅，带来从失衡到逆潮，逆全球化的下一步怎么走？点击直播回放>>
在直播中，付鹏老师将带来 余永定《失衡-从全球经济不平衡到全球债务危机》新书首发，独家预售，点击购买 >>
要闻详情
国内宏观
李强在北京市调研专精特新企业，强调聚力科技创新，深耕细分领域，为推进科技自立自强稳定产业链供应链发挥更大作用
李强强调，要进一步完善全要素的资源保障体系、全生命周期的服务管理体系和梯度成长的培育体系，针对企业在融资支持、税收优惠、准入门槛、产权保护、人才培养等方面的诉求，推出更加精准有效的政策，提供更加及时便利的服务。
北京：拟支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延
北京市商务局牵头起草《北京市外商投资条例》（草案征求意见稿），意见稿指出，明确本市鼓励和引导外国投资者投资的领域、企业类型；强调要建立健全多元化外商投资促进体系，加强全市招商引资工作统筹和市区联动，拓展境外招商渠道。
广州发布稳楼市新政，政策包括：调整住房限购政策实施区域范围，二手房增值税免征期“五改二”，非户籍人口首套房购置纳税社保年限从5年收缩至2年等。政策发布不到半个小时，白云区的云湖花城就打出了“今夜不打烊”的海报，祈福集团连夜推出了全线83折起的优惠活动，覆盖番禺区及花都区的项目。根据贝壳内网上的数据，从9月20日18点30分至9月21日9时，广州全市新增二手房源超过700套。
国内公司
华为智能汽车解决方案BU再现人事调整，靳玉志接任CEO，余承东升任董事长
外界猜测余承东卸任车BU CEO一职可能与华为手机业务强势回归有关，接下来余承东可能会花更多精力放在手机业务领域。
蔚来发布首款手机NIO Phone，起售6499元，9月28日开始交付，李斌称蔚来不是把手机变成主业，核心还是电动车
在NIO IN 2023 蔚来创新科技日，蔚来发布旗舰手机NIO Phone，分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元，将于9月28日开始交付。
该手机搭载高通骁龙8 Gen2处理器，配备6.81英寸屏幕支持120Hz高刷，搭载后置三摄，最高可选 16GB + 1TB 存储；软件方面，搭载基于安卓系统的SKY UI，并且零广告、零预装App，支持30项功能通过“车控键”一键直达。
蔚来CEO李斌表示，蔚来用户需要一款与蔚来汽车无缝连接的手机，并非需要手机业务来盈利。蔚来不是把手机变成主业，而是做让用户的车体验更好的手机。还有电商平台来谈首发，我们都婉拒了。蔚来的核心还是智能电动汽车。
海外宏观
英国央行按下加息“暂停键”，为近两年来首次，英镑跌至六个月新低
英国央行为未来加息留下空间，重申了之前的指引：将“在足够长的时间内保持足够的限制”，以使通胀达到目标。如果通胀持续存在，需要进一步收紧货币政策。
瑞士央行周四出乎市场意料也暂停加息，但和英国央行都暗示未来可能还会加息。瑞典和挪威央行当天各自加息25个基点。欧洲央行管委会委员、荷兰央行行长Klaas Knot称，欧央行下次会议很可能保持高利率不变。继美联储之后，更多央行暗示要长期保持高利率。
美国上周首次申请失业救济人数意外创七个月新低，强化美联储紧缩预期
美国劳工部公布的上周美国首次申请失业救济人数意外未继续回升，反而环比减少2万至20.1万，创1月以来新低，暗示劳动力市场健康，继续支持经济。
本周四，美国国防预算立法草案未能通过程序性投票。众议院未能通过一项为国防拨款法案的辩论制定规则的措施。在辩论规则这一关卡上失败向众议院共和党领导者发出了明确的信息，即他们的核心团队成员尚未准备好团结一致，众议院议长、共和党领麦卡锡需要团结党内分裂的团队，避免月底时美国政府关门。
此后，周四当天麦卡锡宣布休会，直到下周二。这一决定令他们与参议院民主党人进行谈判的时间所剩无几，挫败了未来几天内通过政府拨款法案的希望，意味着10月1日美国联邦拨款中断的风险显著增加。
萨默斯：美国软着陆没那么容易，美联储可能遭遇双重意外，现在多的是风险
前美国财长萨默斯称，美联储过于乐观，可能碰到通胀上升的意外，或是发现经济意外疲软，或者两种情况都可能出现，表现为滞胀。他列出汽车业工人大罢工、财政赤字高企、消费者支出放缓等多种经济风险。
美国8月成屋销售意外创七个月新低，房价同比涨3.9%处记录最高水平
NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：“自2019年8月以来，成屋价格上涨了46%。供应量需要大约增加一倍才能缓和房价上涨。按揭贷款利率的变化在短期内对楼市产生重要影响，而就业增长将在长期内产生稳定、积极的影响。”同日的首申失业金数据创1月以来最低，也接近半个多世纪以来的最低。
桥水中国指出，美国的住房市场较为清晰地折射出当前美国经济形势：房价将保持坚挺、需求不太可能再明显走弱、且贷款利率需处在高位以维持供需平衡，因此利率需要在更长时间维持高水平。
俄罗斯表示，采取限制措施是为了“使国内燃油市场稳定”。能源价格再次飙升可能对美国避免经济衰退的努力带来不利影响。当前，对冲基金凶猛看涨油价突破100美元。分析称，油价走高不是大规模、结构性的，更多是人为的。但足够引起一波投机热潮。
分析预计日本央行周五将继续按兵不动，日元跌势难止，植田和男表态须谨慎
分析师普遍预计，日本央行周五将维持现行货币政策不变。日元持续交投于近10个月低点，对经济和通胀稳定造成威胁，植田和男必须小心谨慎地表态，既不能过于鸽派，也不能过于鹰派。
对于日本政府何时干预汇率，交易员紧盯美元/日元跌至150关口，这是日本政府的最后底线，去年也是在这一水平干预。
海外公司
微软重磅发布会来袭，AI Copilot下周二在Windows系统铺开，企业版11月1日全面开放
微软称，AI Copilot下周二在Windows系统铺开，企业版11月1日全面开放，Bing搜索将立足于OpenAI最新DALL.E 3模型，增强通过图像寻找信息的能力。最新AI助手能快速从PC、工作或移动设备中获取信息，模仿用户的写作风格，并主动提出执行或创意建议。微软CFO展望明年上半年AI带来的收入增长体现在财报中。
媒体称谷歌考虑不再依赖博通，转向自研AI芯片，博通美股盘前跌近6%；后谷歌称与博通合作不变，博通一度抹平多数跌幅
如果谷歌成功地转向内部TPU开发，最终可能会每年节省数十亿美元，但这会给博通业务造成损失，谷歌今年或将向博通支付30亿美元购买TPU。美股午后，谷歌声明称，双方的合作没有任何变化，盘初跌超4%的博通股价跌幅一度大幅收窄至1.3%，最终收跌约2.7%。
报道称苹果自研5G基带芯片因内部问题频频受挫，速度太慢容易过热，落后高通3年
有媒体援引知情人士观点称，苹果“折戟”5G基带芯片，是他们自己造成的。因技术挑战、沟通不畅以及负责人间对于5G基带芯片是否应该自研存在意见分歧，导致芯片研究进展缓慢。
福克斯公司和新闻集团周四宣布，饱受争议的保守派媒体大亨鲁珀特·默多克将辞去两家公司的董事长一职，默多克的媒体帝国52岁的长子拉克兰·默多克将接任新闻集团唯一董事长，并继续担任福克斯执行董事长兼CEO。
行业/概念
1、车联网 | 9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部表示，将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目;推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。
点评：目前全国已累计开放测试道路2万多公里总测试里程超过7000万金股讯公里，今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%。东莞证券表示，今年以来智能网联汽车相关政策频出，有利于推进智能汽车主机厂及相关配套零部件供应商对于智能驾驶路况信息的收集与测试加快高阶智能驾驶研发进程。
2、 制冷剂 | 9月21日，生态环境部就2024年度氢氟碳化物(HFCs) 配额总量设定与分配实施方案公开征求意见。拟设定2024年生产配额总量不超过18.52亿吨二氧化碳当量;配额调整不得增加总二氧化碳当量;任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%。
点评：制冷剂是氟化工产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛。南京证券认为，根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平上。行业供给端有序向好，需求端随着经济复苏逐步回暖，第三代制冷剂行业盈利有望改善。
3、预制菜 | 据报道，近日，中国预制菜产业联盟研究院正式对外发布预制菜标准化建设五大方向，推动预制菜产业标准化进程，服务创新产业的高质量发展。据了解，五大标准化建设方向涵盖预制产品研发、保鲜、食用等产销全链路多个环节。
点评：商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。
4、体育 | 近日，国家发改委、体育总局联合召开体育公园建设推进会。会议强调，要切实把体育公园建设好、利用好、管理好。要运用赛事活动激活场地设施，举办更多群众性、公益性的活动，充分调动社会力量参与体育公园的建设和运营，提升服务质量。
点评：统筹利用各类资金加大对体育公园建设的支持力度，推动解决体育公园建设运营面临的问题。各地要用好学习交流平台，借鉴体育公园建设的先进经验，做好中央预算内投资项目的信息报送，力争把体育公园打造成为全民健身公共服务体系的亮点工程。
今日要闻前瞻
日本央行公布利率决议。
日本8月CPI。
欧元区、美国9月制造业、服务业、综合PMI。
美联储理事库克、明尼阿波利斯联储主席、旧金山联储主席讲话。
全美汽车工人联合会主席宣布美国汽车工人罢工相关决定。
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