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市场概述
美国9月ADP“小非农”就业创2021年初以来最小增幅，市场对美联储年内加息预期降温，9月ISM服务业指数符合预期曾令美债收益率触底反弹。道指和小盘股最终止步三日连跌但年内仍累跌，纳指涨超1%。特斯拉涨约6%。
美债收益率脱离十六年最高，两年期美债收益率跌11个基点，长债收益率刷新十六年最高后转跌8个基点，30年期收益率一度升破5%大关。美元脱离十个月最高。
商品继续下挫。油价大跌5.6%，跳水5美元，至五周最低和一年多最大跌幅，需求不佳令美国汽油跌6%至五个月最低。期金收盘十个月最低，现货黄金八日连跌，白银一度跌2%，钯金五年最低，伦铜九个月最低。
中国市场方面，美股时段，中概指数连跌三日至三个月最低，但新能源车齐涨，离岸人民币涨超百点一度升破7.31。恒生科技指数收跌1.7%，科网股、汽车股多数下跌，恒大跌超12%。
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要闻
外交部发言人就美国国会参议院多数党领袖舒默率团访华答记者问。
商务部新闻发言人就欧盟对我电动汽车发起反补贴调查答记者问；中国汽车工业协会：坚决反对贸易保护主义，合作才有未来。
美国9月ADP就业增加8.9万远低于预期，创2021年初以来最低，薪资增幅继续放缓；美国服务业转冷迹象浮现，9月ISM非制造业较上月回落，新订单大跌至今年最低。
沙特、俄罗斯如期延长减产至年底，美国汽油需求创1998年以来季节性新低，库欣原油库存结束7周连降，油价盘中跌超5%创一年多最大跌幅、至五周新低。
2023年诺贝尔化学奖揭晓，“量子点技术”斩获殊荣。
谷歌年度重磅发布会：挟AI挑战iPhone，新一代智能手机Pixel 8系列及配套耳机亮相，推出手机版Bard助手。
市场收报
美股：道指涨0.39%，标普500指数涨0.81%，纳斯达克涨1.35%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.14%。德国DAX 30指数收涨0.10%。法国CAC 40指数大致收平。英国富时100指数收跌0.77%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率跌6.25个基点，报4.7329%。两年期美债收益率跌10.67个基点，刷新日低至5.0435%。
商品：WTI 11月原油期货收跌5.01美元，跌幅5.61%，报84.22美元/桶。布伦特12月原油期货收跌5.11美元，跌幅5.62%，报85.81美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1834.80美元/盎司。LME期铜收跌57美元，报7950美元/吨。
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要闻详情
国内宏观
外交部发言人就美国国会参议院多数党领袖舒默率团访华答记者问
外交部发言人称，中方欢迎美国国会参议院多数党领袖舒默率两党参议员代表团访华。希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。
商务部新闻发言人就欧盟对我电动汽车发起反补贴调查答记者问；中国汽车工业协会：坚决反对贸易保护主义，合作才有未来
- 商务部表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。
- 中国汽车工业协会表示，欧方此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链，对此我们表示遗憾和坚决反对。中欧汽车产业是伙伴而不是对手，汽车产业的发展要靠公平竞争而不是保护主义。我们将继续加强和欧盟汽车产业的合作，通过更多的方式巩固和发展中欧汽车产业合作关系，将更好的产品和服务带给欧洲和全球的消费者。
香港交易所推出HKEX SYNAPSE平台，加快沪深港通结算流程
香港交易及结算所有限公司（香港交易所）宣布推出沪深港通交易结算加速平台HKEX Synapse（Synapse），一个允许多方共同处理结算后流程的创新综合平台，利用最新技术来提高结算后流程的市场效率和透明度。作为沪深港通的最新优化措施，Synapse将于2023年10月9日推出，通过DAML智能合约技术，将交易后工作流程标准化及简化，提高营运效率和透明度，同时降低结算风险。
海外宏观
美国9月ADP就业增加8.9万远低于预期，创2021年初以来最低，薪资增幅继续放缓
有“小非农”之称的美国ADP就业报告显示，9月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了8.9万人，大幅不及预期的15万人，前值从17.7万人上修至18万。最新ADP报告中的就业增长几乎全部来自服务业。薪资增幅继续放缓。数据发布后，美股期货涨幅扩大，市场对美联储在年内再加息的预期降低。
美国服务业转冷迹象浮现，9月ISM非制造业较上月回落，新订单大跌至今年最低
由于新订单大跌至今年的最低水平，美国服务业在9月份增长放缓，9月ISM非制造业指数53.6，预期53.5，前值54.5。数据表明，一些消费者在服务业的支出已经变得更加挑剔。同时还伴随着新的挑战，包括本月恢复学生贷款支付，对非必需品类的服务和商品购买构成风险。
如果利率继续像现在这样上升，可能会引发金融灾难。
全美最大的医疗集团之一凯撒医疗集团（Kaiser Permanente）超过7.5万名员工当地时间4日早开始为期3天的罢工，波及六个州、影响近1300万民众，成为有史以来规模最大的医疗界罢工，为已经持续数月的全美范围内各行业罢工再添一把火。
由于能源价格环比领涨，欧元区PPI在8月出现今年首次上升，但同比数据仍继续下降。欧元区8月PPI同比下降11.5%，基本符合预期，前值为下降7.6%。PPI环比则上涨0.6%，符合预期，但较前值下降0.5%有所上升。
欧元区9月综合PMI终值超预期上修，德国服务业PMI重回荣枯线上方
9月欧元区综合PMI终值为47.2，略高于8月份的46.7，也略高于预期值47.1。尽管已经连续第四个月低于荣枯线，但9月数据表明欧元区私营部门商业活动收缩的速度轻微放缓。其中，德国9月服务业PMI重回荣枯线上方，法国服务业PMI收缩幅度减缓。
沙特、俄罗斯如期延长减产至年底，美国汽油需求创1998年以来季节性新低，库欣原油库存结束7周连降，油价盘中跌超5%创一年多最大跌幅、至五周新低
美国上周EIA原油库存降幅超预期，库存创下2022年12月份以来新低，但EIA汽油需求四周均值创1998年以来季节性新低，库欣原油库存结束此前连续7周下降的趋势。油价跳水5美元，至五周最低和一年多最大跌幅，需求不佳令美国汽油跌6%至五个月最低。
这些纳米粒子非常微小，可以传播电视和LED灯发出的光，并指导外科医生切除肿瘤组织，帮助生物化学家绘制生物组织图，未来有望为柔性电子产品、微型传感器、更薄的太阳能电池和加密量子通信做出贡献。
海外公司
谷歌年度重磅发布会：挟AI挑战iPhone，新一代智能手机Pixel 8系列及配套耳机亮相，推出手机版Bard助手
Pixel 8系列较前代涨价100美元、搭载Tensor G3处理器，具有更智能的AI功能，可翻译并大声读出浏览的网页内容、概括内容要点，手机软件持续更新七年。其中Pixel 8起售约700美元，比前代略小、亮度更高，Pixel 8 Pro起售999美元，显示屏摄像均升级，有视频提升功能。谷歌同时发布售约200美元的Pixel 8配套耳机Pixel Buds Pro、起售约350美元的智能手表Pixel Watch 2、新版安卓系统Android 14，以及生成式AI加持的手机助手Assistant with Bard。
苹果升级iOS软件，应对新款智能手机过热问题；CEO库克出售股票套现4100万美元，金额创2021年以来最大
苹果公司升级iOS软件，以应对新款智能手机iPhone 15手机壳过热问题。根据10月3日提交给美国SEC的文件，库克卖出了51.1万股股票，他仍持有约328万股苹果股票。库克此次售股之前，今年罕见减薪约40%，至4900万美元，其与苹果公司业绩挂钩的股票激励部分的比例今年从之前的50%提高到75%。
币圈“世纪审判”开庭，检察官指SBF欺骗全世界，律师叫屈：他只是书呆子
检察官称，SBF只向女友等朋友圈子透露经营加密货币交易所FTX的真相，他的财富、权力、影响力都建立在谎言之上。SBF的律师称，检察官把SBF描绘成恶棍，其实他只是个精通数学的书呆子，FTX破产前没有建立风险管理团队，SBF忽视了风控。
AI主题相关
刚拿亚马逊40亿美元，Anthropic或再从谷歌等融资20亿美元
Anthropic正在与谷歌以及其它投资人谈判再融至少20亿美元的资金，而估值可能会在200-300亿美元之间。谷歌在2022年曾获得了Anthropic差不多10%的股份，很可能会参与这额外20亿美元的融资。Anthropic的营收，目前已接近1亿美元ARR，也就是每个月的收入超过了800万美元。
AI“多模态”大战：“作图新神器”Dall-E 3引爆Bing，微软周末紧急上线数千台服务器
多模态正日益成为主流趋势。就在九月底OpenAI官宣了新一代作图模型——DALL·E 3，还将其与ChatGPT合并，不仅能创造细腻的插画，只需要几个简单的指令，甚至能用简单的指令制作复杂的动图，网友惊呼完全能挑战Midjourney。有微软员工表示，接入DALL·E 3推动下，Bing的流量激增，远远超过了通常的周流量水平。
机器人研究迎来ImageNet时刻：一个数据集，让DeepMind具身智能大模型突飞猛进
业内称，为什么机器人技术远远落后于NLP、视觉和其他AI领域？除其他困难外，数据短缺是罪魁祸首。谷歌 DeepMind 联合其他机构推出了Open X-Embodiment数据集，并训练出了能力更强的RT-X模型。
今日要闻前瞻
三星2023年开发者大会。
美国9月30日当周首次申请失业救济人数。
美国8月贸易帐。
旧金山联储主席、里奇蒙德联储主席讲话。
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