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市场概述
就业降温加息结束稳了，美国股债狂欢，超级央行周三大美股指创一年最佳周表现。
纳指六连涨，一周涨超6%、扭转三周连跌。财报后苹果一度跌超2%。芯片、AI概念股跑赢大盘，芯片指数涨超2%，财报周AMD和高通均累涨超10%，C3.ai收涨近5%。泛欧股指五连阳，一周涨超3%创七个月最大涨幅，财报后马士基跌近17%。
就业报告后美债收益率跳水，十年期收益率创一个月新低，连续三日盘中降超10个基点，两年期收益率一度降近20个基点至两月低位。
美元指数盘中跌超1%，创六周新低及逾两月最大周跌幅。日元收复并守住150关口，日央行决议周惊险转涨。
原油回落，连跌两周，美油逼近两个月低位，一周跌近6%。黄金连日反弹，逼近三个月高位，巴以冲突以来连涨四周。
中国市场方面，美股时段，中概指数收涨3%，蔚来涨超5%，拼多多涨5%，离岸人民币盘中涨400点、三周来首次涨破7.29。A股港股放量收涨，恒生科指涨超3%，腾讯重回300港元，北向净流入超70亿。
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要闻
国常会：着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。
中国央行：始终保持货币政策稳健性，着力营造良好的货币金融环境。
证监会权威回应八大热点问题，包括：活跃资本市场政策举措、完善减持制度、并购重组、中长期资金引入、打击证券违法活动等。
“降本增效”的风刮到新能源车，蔚来李斌：公司将减少10%左右的岗位，未来两年会是汽车行业变革期竞争最激烈的阶段。
美国就业超预期放缓，10月非农新增仅15万，失业率3.9%升至近两年高位，时薪同比增速放缓至4.1%。美国10月ISM非制造业意外降至五个月新低。交易员押注美国首次降息时间在明年6月而非7月。互换市场显示美联储料明年降息超100基点。
市场收报
美股：道指涨0.66%，标普500指数涨0.94%，纳斯达克涨1.38%。
欧股：欧股创3月份以来最大单周涨幅。欧洲STOXX 600指数收涨0.17%，全周累计上涨3.41%。德国DAX 30指数收涨0.30%。法国CAC 40指数收跌0.19%。英国富时100指数收跌0.39%。
A股：沪指收报3030.80点，涨0.71%。深成指收报9853.89点，涨1.22%。创业板指收报1968.21点，涨1.47%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌8.87个基点，报4.5703%，全周累计下跌26.43个基点。两年期美债收益率跌15.07个基点，报4.8386%，全周累跌16.34个基点。
商品：WTI 12月原油期货收跌1.95美元，跌幅2.36%，报80.51美元/桶，全周累计下跌5.88%。布伦特1月原油收跌1.96美元，跌幅2.26%，报84.89美元/桶，全周累计下跌6.18%。COMEX 12月黄金期货收涨0.29%，报1999.2美元/盎司。LME期铜收涨32美元，报8176美元/吨，全周累计上涨0.95%。
要闻详情
国内宏观
习近平：中方愿同德方一道努力捍卫国际秩序和多边主义。习近平强调，当前国际形势正在发生很大变化，地缘冲突加剧，经济复苏乏力，冷战思维回潮。中国和德国都是负责任的大国，不仅要发展好双边关系、做合作共赢的表率，更要捍卫国际秩序和多边主义，携手应对全球性挑战。
国常会：着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。会议指出，稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。
中国央行：始终保持货币政策稳健性，着力营造良好的货币金融环境。下阶段要着力营造良好的货币金融环境。总量上，保持货币信贷和融资总量增长合理、节奏平稳、效率提升。准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。
证监会权威回应八大热点问题，包括：活跃资本市场政策举措、完善减持制度、并购重组、中长期资金引入、打击证券违法活动等
- 证监会回应“活跃资本市场”政策举措：继续研究论证，成熟一项、推出一项。回应完善减持制度：弥补制度漏洞，扎紧制度篱笆。回应并购重组：将出台定向可转债重组规则，研究完善重组“小额快速”审核机制。回应中长期资金引入：出台《资本市场投资端改革行动方案》，研究建立个人养老金投资顾问制度。回应打击证券违法活动：加大公司造假、中介机构严重失职缺位行为惩戒力度。回应债券市场：研究推出REITs指数及ETF产品，持续提升债券市场服务实体经济质效。回应激发市场机构活力：推动证券基金行业加快形成高质量发展新格局，消除监管空白和盲区。回应机构更好发挥服务实体经济功能：以一流投资银行和投资机构为目标，把更多金融资源用于科技创新等领域。
证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见。
中国10月服务业景气度小幅回升，财新服务业PMI录得50.4。服务业表现略强于制造业，三季度经济恢复基础仍不稳固。
多省官宣全面取消落户限制。分析指出，未来10年之内，一线城市不见得会放开落户。但除此之外，二三线城市都有吸纳人口的危机感。此外，户籍制度改革可以立竿见影、真金白银地刺激消费。
国内公司
手握万块A100芯片，量化巨头幻方发布通用大模型。幻方旗下的AGI研究组织“深度求索”发布第一代大模型DeepSeek Coder，号称“最强开源代码大模型”，免费商用，完全开源，已开放内测。
“降本增效”的风刮到新能源车。蔚来李斌：公司将减少10%左右的岗位，未来两年会是汽车行业变革期竞争最激烈的阶段，将进行组织提效和资源提效，一方面取消低效岗位，另一方面推迟和削减3年内不能提升财务表现的项目投入。
海外宏观
美国就业超预期放缓，10月非农新增仅15万，前两个月的数据均被大幅下修；失业率3.9%，超过预期的3.8%，升至近两年高位；时薪同比增速较上月的4.2%放缓至4.1%，创2021年中期以来的最小年度涨幅，预期4%；劳动力参与率稳定在62.7%。交易员最新押注美国首次降息时间在明年6月，而不是明年7月。互换市场显示：美联储料将在2024年降息超过100个基点。
美国10月ISM非制造业降至五个月新低，经济四季度伊始转冷。由于商业活动疲软以及雇主招聘速度放缓，美国10月ISM服务业指数意外降至51.8。
美国加码监管，系统重要性金融机构将扩容，“大而不能倒”不再只是银行。美国财政部、美联储等监管方的官员开会投票通过一个新流程，将据此认定哪些公司属于系统重要性金融机构（SIFI）。此前分析称，保险公司、PE、对冲基金和共同基金、加密货币等新兴行业都可能受影响，新方针会让合规成本更高。
被批犯下大错后，美国财长耶伦为财政部债券组合政策辩护。华尔街知名大佬此前批判耶伦，称其未能利用较低利率发行长债，将导致美国政府不堪利息重负。耶伦回应称，目前财政部的策略是短、中、长债规律发行，这一策略能够增加国债市场流动性和深度，也能降低长期成本。
美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案。据央视新闻，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。原油市场紧盯伊朗有关的消息。油价周五仍下跌。
海外公司
贝佐斯“为爱走天涯”，将从定居30年的西雅图搬到迈阿密。也有分析称，贝佐斯搬到没有州资本利得税的佛罗里达州，有利于定期出售亚马逊股票套现。
“美国史上最大金融诈骗案”终局：昔日币圈大佬SBF被判有罪，或面临115年监禁。
沙特有意出资50亿美元入股印度板球联盟，按英超规格打造。这一交易可能要等明年印度大选后才能最终确定。
航运巨头“过冬”，马士基宣布裁员至少10000人，股价大跌17%。集装箱运价下跌和需求减弱打击了全球航运业，分析预计这种情况可能会持续到2026年。
<全文完>
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