标普纳指转跌,拼多多市值一度超阿里,B站跌11%,短债收益率再跳水

article.author.display_name 杜玉
美国三季度GDP上修至近两年最快,美联储褐皮书证实经济和物价同步放缓,多位联储官员讲话加深市场对经济软着陆和明年上半年降息的预期,纳指盘中涨1%,美股指数徘徊约四个月高位,11月将迎一年最大涨幅。Cybertruck交付前特斯拉转跌1%,芯片股涨,中概指数跌超1%,B站跌11%,美团ADR跌6.7%。两年期美债收益率连续两日跌超10个基点,10年期收益率自9月份以来首次失守4.3%。美元转涨脱离三个半月最低,但将创一年最大月跌幅,离岸人民币上逼7.11元至近四个月最高后转跌。降息押注推动黄金持稳七个月高位,期金上逼2070美元。媒体称OPEC+考虑再减产百万桶/日,油价连续两日涨约2%至近两周新高。

美国三季度GDP二读超预期上修至5.2%,创2021年四季度以来最快扩张速度,PCE物价指数同比增幅下修至2.8%,证实通胀呈走低趋势。

期货交易员押注未来两次FOMC会议不加息,明年3月降息的概率升至45%,明年5月降息概率接近80%。市场认为美联储明年降息多达四次共100个基点。

市场对美联储首次降息的预期从明年6月提前至5月

明年票委中,里士满联储主席巴尔金称,如果通胀不继续放缓可能考虑加息,但他也称,如果确信通胀朝着2%回落则让降息成为可能。亚特兰大联储主席博斯蒂克对经济软着陆更有信心,预言通胀进一步下降。克利夫兰联储主席梅斯特支持12月暂不加息。

美联储褐皮书称,美国经济活动自上次报告发布以来放缓,劳动力需求继续放松,物价在很大程度上缓和但仍然偏高。

市场等待周五美联储主席鲍威尔讲话和周四的10月PCE通胀数据。对冲基金潘兴广场创始人比尔•阿克曼押注美联储最快明年一季度降息。

欧洲最大经济体德国的11月调和CPI同比初值增2.3%,弱于预期的2.5%和前值3%,创2021年6月来最低,西班牙通胀也放缓,均加强市场对欧洲央行明年率先降息的押注。

标普纳指尾盘转跌,道指勉强收涨,芯片股涨但大型科技股跌,B站跌超11%

11月29日周三,美股三大指数集体高开,科技股居多的纳指一度涨约1%,纳斯达克科技市值加权指数创盘中历史最高,道指涨超140点,罗素小盘股涨1.9%。尾盘时标普和纳指转跌。

截至收盘,道指连涨两日、再创8月7日以来最高,但接近抹去全天涨幅。标普大盘仍徘徊8月1日来高位,纳指仍徘徊7月31日以来高位,罗素小盘股止步两日连跌且离两个月最高不远:

标普500指数收跌4.31点,跌幅0.09%,报4550.58点。道指收涨13.44点,涨幅0.04%,报35430.42点。纳指收跌23.27点,跌幅0.16%,报14258.49点。“恐慌指数”VIX涨超2%并上逼13,上周五曾触及12.45至2020 年1月17日来最低。

罗素2000小盘股指数涨0.6%,纳指100跌0.1%,衡量纳指100中科技公司表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC,简称纳指科技指数)微跌,但离上周一的历史收盘最高不远。

标普纳指尾盘转跌,道指勉强收涨,但纳指盘中曾涨1%

道指11月累涨约7.2%,将创2022年10月以来最佳月度表现,标普500指数11月累涨8.5%,与累涨11%的纳指即将同创2022年7月以来最佳月度表现。

云监控和分析公司Datadog月内涨超40%在纳指100中涨幅最大,拼多多和网络安全公司Crowdstrike涨超30%紧随其后。大型科技、热门人工智能与芯片股均涨势亮眼,AMD和特斯拉涨超20%,英特尔、英伟达、苹果、微团、Meta和亚马逊均涨超10%。但能源板块本月唯一收跌。

明星科技股齐跌。“元宇宙”Meta跌2%,谷歌A跌1.6%,苹果转跌0.5%,均至两周最低,亚马逊跌0.5%,从19个半月最高连跌两日,微软跌1%脱离历史最高,奈飞跌0.4%仍徘徊22个月最高,在电动皮卡Cybertruck交付前,特斯拉涨2.4%后转跌1%,止步三日连涨脱离六周最高。

但芯片股普涨,费城半导体指数涨近1%脱离两周最低。英特尔涨1.6%刷新19个月高位,AMD涨1.5%重返五个半月最高,英伟达涨0.7%,六个交易日里第二天上涨。

AI概念股也上涨,C3.ai涨近2%,SoundHound.ai涨近1%,均至近三个月最高,Palantir Technologies涨0.7%,从两周半最低反弹两日,但BigBear.ai跌超4%。

热门中概指数追跌美股大盘。ETF KWEB跌1.7%,CQQQ跌1.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.3%,连跌三日至一周半低位,失守6500点。

纳斯达克100成份股中,京东跌2.6%,百度跌1.3%,拼多多涨近2%。其他个股中,阿里巴巴跌2.7%,腾讯ADR跌1.5%,B站跌11%。蔚来汽车涨超4%后转跌0.4%,小鹏汽车跌4%,理想汽车跌超5%,美团ADR粉单跌6.7%,微博跌超3%。

消息面上,英伟达CEO黄仁勋称,人工智能在五年内将具有与人类“相当的竞争力”。多家投行上调对拼多多评级和目标价,昨日该股因财报利好而大涨18%,周三美股盘中市值一度超越阿里巴巴。马云阿里内网罕见发言称:“坚信阿里会变,阿里会改”。B站三季度营收同比持平,经调整净亏损砍半,预计全年净营业额处于指引区间低端。蔚来与吉利开展换电合作打开B端换电市场。知名投资人段永平在社区平台称重新买回腾讯股票。美团警告四季度增长放缓,被花旗和摩根士丹利下调目标价。微博将发行3亿美元可转换高级票据,美股盘后跌超11%。

银行股指涨近2%脱离两周低位。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)至三个半月最高,10月底曾创2020年9月以来的三年最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)更加接近三个月高位,5月11日曾创2020年11月来最低。嘉信理财涨近7%为四个月最佳表现。

其他变动较大的个股包括:

赛富时(Salesforce)盘后涨近5%,三季度营收同比增11%至87.2亿美元,下季度收入区间上限指引超预期。巴菲特罕见参与“打新”的云计算基础设施供应商Snowflake盘后一度涨超10%,三季度和全年营收指引均超预期。

通用汽车涨超9%,连涨五日至近两个月最高,启动100亿美元加速股票回购计划,提升2024年股息三成,并恢复今年业绩指引,预计最新劳工协议增加成本93亿美元,约合每辆车成本增加575美元,为期六周罢工带来11亿美元的息税前利润影响。斯泰兰蒂斯的欧股和美股涨超5%。

数据基础设施公司NetApp涨超14%至21个月最高,CrowdStrike涨超10%至19个月最高,鞋类零售商Foot Locker涨16%至近半年最高,财报均超预期且上调盈利指引。但宠物用品零售商Petco跌近29%至历史最低,三季度营收不佳且每股亏损,市场原本预期每股盈利。

有报道称美国医保巨头Cigna正与Humana谈判合并,股价分别跌超8%和跌超5%。激进投资者Elliott Investment Management斥资10亿美元入股美国炼油商Phillips 66,寻求多达两个董事会席位以推动业务改善,后者涨3.6%至两个月最高。

“散户抱团股”游戏驿站重获散户们的远期看涨期权押注,继周二涨超13%后周三再涨超20%,盘中一度涨30%,股价至两个月最高。

欧股齐涨,仅英国股指下跌,德国和意大利股指均涨超1%分别创近四个月最高和逼近2008年来高点。泛欧Stoxx 600指数收涨0.45%,逼近上周五所创的9月20日以来两个月最高,汽车类股涨超2%,对利率敏感的房地产和科技股涨超1.5%。

两年期美债收益率连续两日跌超10个基点,基债收益率9月份以来首次失守4.3%

市场对欧美央行明年大幅降息的预期不断升温,欧美国债收益率刷新数月低位。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率连续两日盘中跌超10个基点,周三最深跌13个基点并失守4.61%,创7月13日以来的四个半月最低。10年期基债收益率自9月份以来首次失守4.3%,日内最深跌8个基点至4.25%,连跌三日至9月14日以来的两个半月最低。

降息预期升温,两年期美债收益率连续两日跌超10个基点

德国CPI数据强化欧洲央行降息前景,欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超6个基点至2.43%,创三个多月新低,两年期收益率跌超8个基点至近半年低位。法国、意大利、西班牙和希腊基债收益率均跌6至8个基点,10年期英债收益率跌约8个基点且连跌三日。

油价连续两日涨约2%至近两周新高,欧洲天然气跌超7%至七周多最低

尽管美国上周原油和成品油库存增加,但黑海风暴造成的供应中断,以及OPEC+周四会议或深化减产的消息,都令油价连续两日涨约2%。

WTI 1月原油期货收涨1.45美元,涨幅将近1.90%,报77.86美元/桶。布伦特1月期货收涨1.42美元,涨幅将近1.74%,报83.10美元/桶。

美油WTI最高涨1.68美元或涨2.2%,一度升破78美元,连涨两日至一周多高位。交投更活跃的布伦特明年2月期货最高涨1.52美元或涨1.9%,日高上逼83美元至两周盘中高位。

油价连续两日涨约2%至近两周新高

媒体称,OPEC+考虑实施新的石油减产措施,正考虑至多减产100万桶/日,可能会在周四会议上宣布相关决定,此前有分析称,若OPEC+因谈判困难再度延期开会将压低油价。

上周美国EIA商用原油库存超预期增长161万桶且连涨六周,汽油库存不降反升并增加176万桶,包括柴油和取暖用油在内的精炼油库存也不降反升且大增521万桶。

但黑海地区的一场严重风暴已中断哈萨克斯坦和俄罗斯每天多达200万桶的石油出口,增加了短期供应紧张的可能性。周一起,哈萨克斯坦最大的油田日均石油产量将减少56%。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌7.3%,失守40欧元/兆瓦时,刷新10月初以来的七周多新低,ICE英国期货跌近7%并下逼100便士/千卡整数位。欧盟碳税连续多日创逾一年新低并跌向70欧元关口。美国天然气一度跌近3%,徘徊两个月最低,有关暖和天气的预报削弱取暖需求预期。

美元转涨脱离三个半月最低,离岸人民币一度上逼7.11元至近四个月最高

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY升破103关口,止步四日连跌并脱离8月11日以来的三个半月最低。

但美元指数11月累跌3.7%,将是去年11月跌5%以来的一年最差单月表现,主要由于市场对美联储明年上半年降息的预期不断升温。

美元转涨脱离三个半月最低,仍不足103

通胀降温令欧元跌离 1.10,昨日曾自8月份以来首次突破这一关口,周三亚盘期间创下8月10日以来最高。英镑一度重上1.27,刷新8月底以来的三个月最高。

日元兑美元一度升破147两个多月新高,美股盘中涨幅收窄至147.30。离岸人民币一度上逼7.11元至近半年最高,较上日收盘最高涨200点,美股盘中转跌并重回7.14元。新西兰纽元一度涨1%至近四个月最高,该国央行连续第四次维持利率在十五年高位,且警告将进一步加息。

主流加密货币下跌。市值最大的龙头比特币跌超1%失守3.8万美元整数位,脱离去年4月以来的19个月最高。第二大的以太坊跌近2%失守2030美元,月初曾升破2100美元至七个月高位。

比特币跌超1%失守3.8万美元

降息押注推动黄金持稳七个月高位,期金上逼2070美元,伦镍涨超2%脱离三年低位

市场押注美联储已完成加息,美元和美债收益率携手走低连续多日利好金价。

COMEX 2月黄金期货收涨0.33%,报2067.10美元/盎司,连涨五日至5月初以来的半年多新高。COMEX 3月白银期货涨0.56%,报25.443美元/盎司,刷新近三个月最高。

现货黄金最高涨0.5%并一度升破2050美元整数位,连涨五日至5月初以来的近七个月最高,不断逼近超过2080美元的历史最高水平。瑞银预期金价明年涨至2150美元创新高。

黄金持稳七个月高位,并不断逼近历史最高

受美元稍早反弹的影响,伦敦工业基本金属多数收跌。经济风向标“铜博士”跌0.7%,仍站稳8400美元关口上方,上周曾触及8486美元创两个多月最高。

伦锌跌1.4%下逼2500美元,与伦铝均徘徊一周低位,伦铅进一步远离去年5月来最高。昨日涨超4%的伦镍再涨超2%,升破1.7万美元从三年低位反弹两日。伦锡从八个月低位连涨两日。

此外,沪镍夜盘连续两日收涨超3%,不锈钢连续两日涨超1.2%,但氧化铝跌超1.2%。数据显示,今年以来LME镍价累跌43%、沪镍跌36%,均在两个交易所的基本金属中表现最差。

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2 条评论
鄙人姓吴
中国湖北省 举报

欧股齐涨,仅英国股指下跌,德国和意大利股指均张超1%。字打错了

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临风
中国广东省 举报

泡沫,大泡沫

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