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市场概述
无惧鲍威尔打压降息前景，美股12月开门红，三大美股指连涨五周，纳指凭借周五反弹扭转周跌，道指连创近两年新高。赛富时财报周涨近16%。特斯拉交付卡车后连跌。放弃开发减肥药的辉瑞跌超5%。戴尔财报后一度跌近10%。
鲍威尔讲话后，两年期美债收益率跳水超10个基点，创五个月新低；美元指数掉头下行，跌离一周高位，五个月来首次连跌三周。欧央行官员放鸽，助推两年期德债收益率一周降近40个基点。
OPEC+会后原油两连跌至两周低位，连跌六周。黄金反弹，期金创历史新高，连涨三周，现货黄金逼平历史高位。伦铜两连涨至四个月高位，伦镍一周反弹超5%。
中国市场方面，美股时段，中概股指回落，拼多多财报后首跌，但全周大涨22%，B站财报后首次反弹，全周仍跌19%，小鹏汽车跌超5%。离岸人民币一度回涨超300点，盘中收复7.13，靠近四个月高位。北证50收跌4%，创业板指收涨0.19%，多只ETF放量上涨，短剧游戏大涨。
要闻
国有资本运营公司进场买入ETF，国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，未来将持续增持。
中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会：中国特色金融发展之路怎么走。
国常会：研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。
造车新势力11月排行榜：问界交付破1.8万，理想提前达成全年销量目标。
鲍威尔称利率已“深入”限制性区域，但给降息泼冷水：判断何时宽松为时尚早，准备需要时进一步紧缩；“新美联储通讯社”：美联储加息可能已经结束，但官员们依然“嘴硬”。
美国11月ISM制造业46.7，连续13个月萎缩，为20年来最长萎缩周期。
COP28警告干旱紧急前所未有，130多国承诺粮食生产纳入减碳计划。
市场收报
美股：道指涨0.82%，标普500指数涨0.59%，纳斯达克涨0.55%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.99%，全周累计上涨1.35%。德国DAX 30指数收涨1.12%。法国CAC 40指数收涨0.48%。英国富时100指数收涨1.01%。
A股：沪指收报3031.64点，涨0.06%。深成指收报9720.57点，跌0.07%。创业板指收报1926.28点，涨0.19%。
债市：美国10年期国债收益率下跌11.36个基点，报4.2128%，全周累计下跌25.37个基点。两年期美债收益率跌12.74个基点，报4.5549%，全周累跌39.35个基点。
商品：WTI 1月原油期货收跌1.89美元，跌幅2.49%，报74.07美元/桶，全周累计下跌1.94%，连续第六周下跌，期间累计下跌约14.70%。布伦特2月原油期货收跌1.98美元，跌幅2.45%，报78.88美元/桶，全周累跌1.99%，连跌六周。现货黄金涨超1.8%，报2075.41美元/盎司，逼近2020年8月7日所创历史最高位2075.47美元/盎司。伦镍伦锡收涨超2%，全周伦铜涨超2%、伦镍涨5.6%、伦铅跌3.5%。
要闻详情
国内宏观
国有资本运营公司进场买入ETF，国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，未来将持续增持
- “国家队”买入央企科技ETF。据中国证券报报道，有国有资本运营公司于周五进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。从12月1日盘中基金成交情况来看，已有多只央企指数ETF成交额出现大幅增加。
中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会：中国特色金融发展之路怎么走。
- 《求是》刊发了署名为中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会的文章。文章称，要切实解决监管“宽松软”问题，努力做到监管一贯到底、一严到底、一查到底，让金融监管真正“长牙带刺”。
国常会：研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出，加快内外贸一体化发展是构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，要优化内外贸一体化发展环境，落实好相关财政金融支持政策，共同促进内外贸高质量发展。
中国央行、金融监管总局合计发布超20张罚单，涉及多家大行、股份行、理财子公司。12月1日，央行和国家金融监督管理总局官一连公布几十张罚单，被罚对象包括银行、保险资管、理财子公司。其中，中信银行、农业银行、建设银行、中国银行和兴银理财因涉及多项违规事实，合计被罚没超3亿元。
中国11月财新制造业PMI 50.7，创三个月最高纪录。企业对于未来12个月生产前景的乐观度，创7月后的最高纪录。
国内公司
造车新势力11月排行榜：问界交付破1.8万，理想提前达成全年销量目标。广汽埃安、理想、小鹏位居前三，智己、岚图、阿维塔“垫底”，问界反超零跑和蔚来排名第四。
碳酸锂主力期货再大跌，自7月上市以来高位最大跌幅已近六成。不少公司则拟开展碳酸锂期货的套期保值业务，期望能对冲或管理相关风险。
海外宏观
鲍威尔也给降息泼冷水：判断何时宽松为时尚早，准备需要时进一步紧缩。
- 鲍威尔重申谨慎行动，称紧缩不足和紧缩过度的风险正变得更加均衡，利率已“深入”限制性区域；现在就断定联储的立场已达到足够的限制性、或者猜测政策何时可能宽松，还为时过早；让数据揭示什么是合适的利率路径；判断AI总体的影响为时过早。鲍威尔认为现在正处于不造成大量失业就实现通胀目标的正轨，被视为暗示软着陆在成形。美债收益率未像周四联储官员讲话打压降息预期后那样拉升，两年期美债收益率盘中跳水超10个基点。
“新美联储通讯社”：美联储加息可能已经结束，但官员们依然“嘴硬”。
- 知名财经记者Nick Timiraos认为，12月FOMC美联储会选择暂不加息，但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束，美联储可能维持鹰派前瞻指引，即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息。官员们将需要时间观察通胀数据是否保持住降温趋势，或者经济与新增就业放缓的程度超出预期。
现货黄金盘中大涨超1.8%逼平历史新高，市场预计3月降息概率80%。债券交易员们押注最早在明年3月份降息的可能性高达80%。现货黄金盘中涨至2075.41美元/盎司，逼近2020年8月7日所创历史最高位2075.47美元/盎司。
美国11月ISM制造业46.7，连续13个月萎缩，为20年来最长萎缩周期。新订单指数已连续15个月收缩，这是自1981-1982年以来最长的连续收缩。
COP28警告干旱紧急前所未有，130多国承诺粮食生产纳入减碳计划。
- 签署粮食和气候行动相关宣言的国家合计人口57亿，占全球70%的粮食生产力，粮食系统温室气体排放量占全球的76%。这些国家同意，在气候变化的应对计划中，优先考虑粮食和农业生产所造成的碳排放问题。周五COP28举行“全球盘点圆桌会”，为《巴黎协定》生效后首次全球盘点高级别会议中的首场。
油价过山车，算法交易中的CTA不能忽略。算法驱动的CTA基金已成为原油交易中的强大力量，所持有的头寸规模可能比英国石油、壳牌和科氏石油等大型能源公司的总头寸规模还要庞大。算法交易会加剧油价的波动，乃至于导致价格和市场出现扭曲，成为油价下跌的催化剂。
韩国11月出口同比增长7.8%，芯片出口16个月来首次增长。金丝雀报喜，韩国出口连续两个月保持增长，继续释放全球需求回暖信号。
海外公司
Altman“宫斗回宫”后首次接受专访，对于被解雇的原因三缄其口。据他介绍，新董事会将对本次事件进行独立调查。
辉瑞跌5%，报道称其放弃实验性减肥药研发。辉瑞称，因为每日服用两次danuglipron产生的不良反应率较高，将终止研发，未来将把重点放在每日服用一次danuglipron的实验上。
<全文完>
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