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市场概述
AI“信仰”引爆全球股市，欧美日股指齐创历史新高。纳指涨近3%，标普涨超2%，均创逾一年最大涨幅，标普、道指、纳斯达克100、芯片股指齐创收盘历史新高。英伟达飙涨16%，股价创最高纪录，并创美股史上单日最高市值增幅。Meta涨近4%，收创历史新高。AI“妖股”超微（SMCI）涨近33%。泛欧股指、德股、法股收创历史新高，ASML涨超5%。
美债收益率连升两日，两年期收益率创去年12月美联储会议以来新高。美元指数创近四周新低，后曾转涨。
原油两连涨至三个月新高。现货黄金盘中创近两周新高后转跌。伦铜三连涨，又创三周新高。
中国市场方面，美股时段，中概股指两连涨，理想汽车涨超5%，百度涨超3%；离岸人民币盘中跌超百点失守7.20。沪指7连阳逼近3000点，红利与AI携手上涨，中国神华、中海油股价创新高。
要闻
证监会回应“限制机构净卖出、禁止通过期指做空A股”报道：监管部门对于正常的市场交易不干预，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。
沪深300ETF持续吸金，年内股票ETF净申购额超3400亿元。
英伟达市值暴涨2770亿美元，创美股单个交易日市值增幅纪录。黄仁勋身家升至亿万富豪指数第21位。分析师惊呼：丢麦时刻，AI派对才开始。
美联储高官们又给近期降息泼冷水，二把手警告通胀改善时不能过度宽松。
美国2月Markit制造业PMI意外创17个月新高，服务业创三个月新低；1月成屋销售创近一年最大升幅，房价创历史同期新高。
欧央行1月纪要：讨论降息为时过早，2024年通胀预测可能下调。欧元区1月CPI环比下滑，服务业通胀居高不下；2月PMI喜忧参半，德国制造业萎缩程度意外加深，法国经济稳步复苏。
受芯片股推动，日股突破1989年“泡沫时期”历史高点。
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市场收报
美股：道指涨1.18%，标普500指数涨2.11%，纳斯达克涨2.96%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.82%。德国DAX指数收涨1.51%。法国CAC 40指数涨1.34%。英国富时100指数涨0.36%。
A股：沪指收报2988.36点，涨1.27%。深成指收报9043.75点，涨0.76%。创业板指收报1757.87点，涨0.31%。
债市：美国10年期基准国债收益率涨1.98个基点，报4.3385%。两年期美债收益率涨4.98个基点，报4.7159%。
商品：WTI 4月原油期货收涨0.70美元，涨幅0.91%，报78.61美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.77%，报83.67美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.18%，报2030.70美元/盎司。LME期铜收涨42美元，报8584美元/吨。
要闻详情
国内宏观
证监会回应“限制机构净卖出、禁止通过期指做空A股”报道。证监会称股市有涨有跌是规律，有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。
沪深300ETF持续吸金，年内股票ETF净申购额超3400亿元。上证综指已7连阳。
国内公司
娃哈哈回应宗庆后在ICU救治：目前情况稳定！浙江大学医学院附属邵逸夫医院宣传部门表示，宗庆后确实在该院ICU救治，目前宗庆后身体情况平稳。
海外宏观
美联储高官们又给近期降息泼冷水，二把手警告通胀改善时不能过度宽松。美联储副主席杰弗逊预计“今年晚些时候”降息，对通胀前景“谨慎乐观”。他说，过度宽松可能导致恢复价格稳定的进程停滞或逆转；做降息决策时，他将观察整体数据，不是经济增长等单一指标。费城联储主席哈克认为，过快降息可能会抵消降低通胀的进展。
美国2月Markit制造业PMI意外创17个月新高，服务业创三个月新低。受益于订单增长强劲，美国2月制造业的扩张速度快于服务业，这是2023年1月以来首次，制造业连续几个月出现改进，凸显生产商们正在摆脱长期以来的低迷态势。2月虽然成本通胀降温，创2020年10月以来的最小增幅，但产出通胀——也即人们支付的费用，再次加速。
美国1月成屋销售创近一年最大升幅，房价创历史同期新高，全款买房激增。美国1月成屋销售总数年化400万户，预期397万户，12月为378万户。1月成屋销售环比上涨3.1%。1月售出房屋的中位价为37.91万美元，同比上涨5.1%，创下1月同期的历史最高。1月全款买房占总销售的32%，为近十年最高。
高盛：科技巨头依然是最拥挤交易，但聪明钱开始寻找新的平替。随着“七巨头”在对冲基金中的权重升至历史高点，对冲基金已提前“跑路”，开始在周期性行业中寻找新的机会。
欧洲央行1月会议纪要：讨论降息为时过早，2024年通胀预测可能会下调。过早降息比过度紧缩更加危险，如果经济活动比预期更强劲、工资增长加速或出现新的通胀压力，欧洲央行可能需要重新收紧政策。
欧元区1月CPI环比下滑，服务业通胀居高不下。1月欧元区CPI从12月的2.9%降至2.8%，符合市场预期，与初值一致；环比来看，欧元区1月CPI下降0.4%。此前货币市场减少对欧洲央行未来降息的预期，预计2024年降息幅度为99个基点。
欧元区PMI数据喜忧参半，德国2月制造业萎缩程度意外加深，法国经济稳步复苏。德国2月服务业活动则有所改善。法国制造业与服务业皆出现远超预期的复苏。受益于服务业超强表现，欧元区整体商业活动下滑趋势有所缓解。
- 受日本芯片股大涨驱动，日经225指数收盘突破“泡沫时期”历史最高收盘价38915.87点。不过日股早已“物是人非”：1989年在全球市值排名前50位的公司中，日本公司占了32 家，如今只有丰田一家日本公司跻身全球50强。
- 失去30年后，日本终于走向“温和再通胀”。随着日本企业和家庭行为发生范式转变，企业更愿意转嫁成本，薪资固化情况打破，日本将步入工资—价格上涨的良性循环。
海外公司
英伟达市值暴涨2770亿美元，创美股单个交易日市值增幅纪录。
- 英伟达收盘大涨16.4%，创历史新高，单日市值增幅等于两个高盛、一个奈飞。黄仁勋的身家升至彭博亿万富豪指数的第21位。英伟达用实力打脸“怀疑论”，完全掌握芯片定价权，毛利率76%，远高于AMD的40%和英特尔的46%。
- 有分析师惊呼：“丢麦时刻”，再次验证了AI革命，“我们现在还处于第一个AI基础设施浪潮的早期阶段。”还有分析师称AI派对才开始，英伟达股价最终可能涨至四位数。
AI黑马Groq的LPU性能与成本解读：Groq在延迟与吞吐量等关键性能指标上击败了八名参与者，Groq处理吞吐量达到其他推理服务的4倍，同时收费还不到Mistral自己的1/3。
谷歌官宣：在Gmail和Google Docs也能使用Gemini。Google推出新的Google One AI Premium计划，让用户可以直接在Gmail、文档、幻灯片、表格和会议中使用Gemini，帮助用户提升工作效率。
美国商业地产危机，第一个倒下的也许是德国银行。“自金融危机以来最大的房地产危机”继续波及德国PBB银行，对冲基金做空PBB的规模一度达到其市值的19%，创历史新高。
行业/概念
1、银行 | 近日，吉林、广西等地银行密集发布存款利率调整公告，对1年期、3年期和5年期的存款利率进行下调，部分银行5年期存款利率的下调幅度超过60个基点。
点评：财信证券表示，业绩快报显示银行营收端压力尚存，资产质量平稳，预计随着化债进程推进以及地产政策效果的逐步显现，银行风险端压力将会进一步缓释。开源证券表示，2024年1月社融增量超预期、结构显著改善，一般性贷款景气度较高，银行实现量价平衡具备更多现实支撑，看好低估值+高股息的股份行配置逻辑。
2、折叠屏 | 2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket2小折叠屏手机。据介绍，Pocket2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。市场调研机构IDC报告显示，华为Mate X5系列上市以后一直处于加价购买状态，且供不应求，帮助华为牢牢占据2023年国内折鲁屏市场第一的位置。
点评：另据CINNO Research报告，2月底到3月初全球LCD TV面板供应整体依然偏紧，一方面是由于各大面板厂2月假期大幅控产，叠加日本能登地震对偏光片COP材料供应的负面影响，造成供给紧张，另一方面，6月至8月的多项体育赛事刺激终端需求，但叠加涨价预期和红海地区局势对货运影响，品牌方备货提前，也导致需求出现增长。预计面板价格未来一段时间仍将维持小幅上涨态势。
3、存储 | 存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”，在中国科学院上海光学精密机械研究所诞生，这是中国科研团队在超大容量超分辨三维光存储研究中取得的突破性进展。22日，国际学术期刊《自然》(Nature)杂志发表了相关研究成果。
点评：存储是数字经济的基石之一，光存储技术具有绿色节能、安全可靠、寿命长的独特优势，非常适合长期低成本存储海量数据。“超级光盘的单盘等效容量可达PB量级(即上百万GB)，经老化加速测试，光盘介质寿命大于40年。这对于我国在信息存储领域突破关键核心技术、实现数字经济的可持续发展具有重大意义。
4、太阳能 | 据报道，位于安徽合肥科学岛上的世界首个全超导托卡马克装置——东方超环“人造太阳”，这几天已经开始了新一轮物理实验。科研人员利用科研间隙对装置的离子回旋加热系统进行性能提升。今年科研人员的目标是在去年实现世界最长的403秒高约束模式等离子体运行的基础上，朝着更长时间千秒量级的高约束模式发起挑战。
点评：“人造太阳”即核聚变反应，指的是当原子合并在一起时，释放出巨大能量的过程，这个过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。
5、特高压 | 据报道，陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程近日获国家发展改革委核准，即将全面开工建设。该输电工程是国家构建新型电力系统、建设新型能源体系战略部署的重点工程，起点位于陕西省延安市，落点位于安徽省合肥市。线路全长1070公里，配套煤电及新能源项目。工程总投资超800亿元，计划2025年底陆续建成。
点评：在新型电力系统建设的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。
今日要闻前瞻
国家统计局公布71个大中城市住宅销售价格月度报告。
美联储理事沃勒发表讲话。
德国四季度GDP。
<全文完>
