高瓴、桥水、次贷“大空头”Michael Burry等华尔街大型对冲基金陆续公布二季度最新持仓数据。这些机构大佬都在卖啥、买啥？
8月15日，据媒体统计，今年第二季度，在人工智能热潮中，对冲基金重新调整自己的投资组合。他们继续增持美股大型科技公司，比如苹果。苹果公司在今年二季度的市值增幅最大，吸引了对冲基金净买入超过850万股。
苹果股票在二季度上涨了近25%，包括Janus Henderson Group Plc和Third Point LLC都在此期间建仓苹果，“金融大鳄”索罗斯的基金也重押苹果股票。不过，今年二季度巴菲特对苹果持仓砍半，伯克希尔减持头号重仓股苹果近3.9亿股；桥水二季度也猛砍苹果持仓超七成。
与此同时，对冲基金重新调整对AI相关公司的持仓，多家对冲基金不约而同的减少了对英伟达的持仓，从该股的疯狂上涨中获利了结。减持英伟达之际，对冲基金增加了亚马逊、台积电等其他AI相关的公司的敞口。
此外，数据显示，微软被140家对冲基金减持或清仓，成为数量方面的“减持之最”。与之鲜明对比的是，亚马逊被166家对冲基金增持或建仓，创下该公司历史记录。
据媒体统计，根据674家对冲基金的13F文件，这些对冲基金截至第二季度末的总持仓为4434.6亿美元，较第一季度4272.2亿美元有所增加。分析显示，科技股在对冲基金投资组合中的权重最大，达27%；其次是非必需消费品，占比16%。通讯行业的投资价值下降最多，而科技行业的投资价值增幅最大。
在对冲基金持仓发生转变之际，华尔街基金经理们的投资偏好也在改变。今年7月，美国基金经理开始撤出大盘股，涌向规模较小、风险较高的板块。而由于对美国经济增长放缓和AI泡沫的担忧，全球股市在7月初遭遇大规模抛售。
英伟达成减仓重灾区，中国资产被青睐
2024年以来，英伟达股价持续走高，一度市值突破3万亿美元，甚至超过微软、苹果成为全球市值最高的公司。英伟达股价在今年6月触及135美元的高点，截至目前，公司股价今年累计涨幅仍超145%。目前股价暂报118美元。
对于一路飙涨的英伟达，“黄教主”带头减持。6月中旬以来，黄仁勋已经减持英伟达42个交易日，一共减持了504万股，据估算其2个月时间已套现超过5亿美元。
减持英伟达的风气也在对冲基金圈子中蔓延开来，各家机构纷纷止盈离场。
- 对冲基金大佬David Tepper大砍英伟达持股。今年第二季度，Tepper继续削减对美国科技公司的敞口，对英伟达公司的持股在本季度猛降了84%至8500万美元，占投资组合的1.4%。该机构也减仓了亚马逊、微软和Meta等科技股。
- 英国资产管理巨头“Baillie Gifford”（柏基）减持英伟达幅度达20.34%。该机构向美国证监会提交了截至2024年二季度末的美股持仓报告显示，柏基对多只美国科技股进行砍仓，减持英伟达幅度达20.34%。不过，减持之后，英伟达依然是柏基美股持仓的第一大重仓股。
- 全球最大对冲基金桥水减持英伟达。桥水二季度对美股科技巨头大幅调仓，在其重仓股中排名仅次于Alphabet的英伟达（NVDA）二季度被减持，当季持仓下降将近49万股、环比降幅近7%。
另一方面，今年二季度，中国资产正越来越受到华尔街机构的青睐。
- 减仓英伟达的同时，对冲基金大佬David Tepper坚定持有中概股。该机构仍然持守今年稍早买进的中国公司股份，他减少了阿里巴巴以及美国科技巨头的持股，但增持了京东、贝壳。中国股票和ETF占其基金股票投资组合的26%。
- 迈克尔·伯里的Scion Asset Management继续增持阿里巴巴集团，同时将其总体股票投资组合削减了一半。
- 次贷危机时赚钱的“大空头”Michael Burry二季度进一步增持了阿里巴巴和百度股票，截至6月30日，阿里巴巴超越京东成为其最大持股。在加码中国互联网巨头的同时，“大空头”将其整体股票投资组合猛砍至仅一半。
- 高瓴HHLR二季度大笔增持阿里巴巴，拼多多仍是头号重仓股。在HHLR二季末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近85%，占据主导地位。其前十大重仓股有8只是中概股，阿里巴巴跻身第三大重仓标的。一季度减持的百度和满帮被清仓。亚马逊和微软则被减持，芯片股AMD被清仓。
- “金融大鳄”索罗斯的基金建仓阿里巴巴，占其投资组合的1.69%。同时，亿万富翁索罗斯对苹果和一众明星科技股进行了新投资，并大幅加仓医药股阿斯利康，同时抛售3M等工业巨头公司的股票。