汇丰控股永久后偿或有可转换证券发行要点

发行概况

• 发行人： 汇丰控股有限公司（00005.HK）

• 发行规模： 20亿美元7.050厘永久后偿或有可转换证券

• 发行日期： 2025年6月5日

• 发行价格： 相关证券本金总额的100%

• 最低面值： 20万美元，超出部分以1,000美元整数倍计算

核心条款

• 利率结构： 至2030年12月5日年利率7.050厘，其后每五年重设为参考息率加2.987厘

• 赎回条款： 发行人可在重设日期前六个月内选择性赎回，无投资者赎回权

• 特别赎回： 税务事件或资本不及格事件发生时可提前赎回

自动转换机制

• 触发条件： 普通股权一级比率低于7%时触发资本充足触发事件

• 转换价格： 每股3.6437美元（可调整）

• 最大转换股数： 约5.49亿股普通股（占现有股本约3.12%）

• 转换后地位： 与现有普通股同等权利

资金用途及监管

• 用途： 一般公司事务及维持或加强资本基础

• 净募集资金： 约19.8亿美元

• 监管地位： 次于优先债权人

• 上市安排： 将于爱尔兰股票交易所环球交易市场上市

股权影响

若发生完全转换，将稀释现有股东持股至96.97%，新增股份占经扩大股本的3.03%。