华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年12月21日

作者: 李丹
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华尔街见闻早餐
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播音 | 田东

市场概述

上周五“四巫日”,三大美股指跌落纪录高位,纵然尾盘拉涨仍收跌,标普和纳指分别止步三连阳和四连阳;道指跌超120点, 英特尔跌超6%领跌成份股;特斯拉再创新高, 瑞幸粉单两日大涨,B站新高;但三大股指全周累涨,纳指创六周最大周涨幅。泛欧股指终结四连阳,但全周累涨;英股两连阴且连跌两周。

美元指数重上90关口,走出逾两年半来低谷,不过最近五周里第四周累跌;比特币周五跌落2.3万美元纪录高位,日内最大跌幅超过900美元,但全周暴涨近5000美元,周末一度涨破2.4万美元再创历史新高;离岸人民币一周涨超200点。金银终结三连涨,黄金跌落近六周高位,仍创五周最大周涨幅;白银本周涨逾8%创六周最大涨幅。伦铜四连阳再创近八年新高,一度涨破8000美元,连涨七周。原油五日连创逾九月新高,连涨七周创十年最长连涨周。中国焦炭、焦煤、动力煤夜盘创新高。欧美国债价格反弹,但全周累跌。

要闻

美国批准Moderna疫苗;英国发现新毒株传染率高70%,伦敦等多地严格封城,被禁圣诞聚会,意大利圣诞期间全国封锁;中国冬春季对部分重点人群开展接种。

中央经济工作会议确定明年八项重点任务,“强化国家战略科技力量”列首位,包括增强产业链供应链自主可控能力、强化反垄断和防止资本无序扩张、解决好大城市住房突出问题。

发改委圈定明年重点工作,称要着力稳定宏观经济运行,强化重点领域风险防范化解。

方星海:期货法即将一读,有必要适度加快发展金融衍生品市场。

楼继伟:防止单一数据金融平台占有的市场份额过大,防止赢者通吃。

中芯国际公告:被列入“实体清单”对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响 ,对先进制程有重大不利影响 。

高瓴资本158亿元入股隆基股份,买全光伏龙头。

美国共和党领袖称,两党达成9000亿美元新一轮刺激协议。

无视美监管利空,比特币周末突破2.4万美元,再创历史新高。

市场收报

美股标普500指数跌0.35%,道指跌0.41%,纳斯达克跌0.07%,全周分别累涨1.25%、0.44%和3.05% 。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.35%,报395.90点,全周累涨1.48%。德国DAX 30指数收跌0.27%,全周累涨3.94%。法国CAC 40指数收跌0.39%,全周累涨0.37%。英国富时100指数收跌0.33%,全周累跌0.27%。

A沪指收报3394.90点,跌0.29%,成交额3540亿元。深成指收报13854.12点,跌0.26%,成交额4172亿元。创业板指收报2780.73点,跌0.18%,成交额1529亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收跌0.1%,报1888.90美元/盎司,全周累计上涨约2.5%。

原油WTI 1月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.53%,报49.10美元/桶,全周累涨5.43%。布伦特2月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.47%,报52.26美元/桶,全周累涨4.58%。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报22860美元,较周四跌0.04%,盘中交投于23415-22435美元区间,全周累计上涨27.36%。

ETF:标普500 SPY收0.4%,纳斯达克100 QQQ收0.3%,黄金GLD收0.17%,金矿GDX收1.9%,白银SLV收0.79%,美国原油基金USO收0.97%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.12%。

海外疫情

全球累计确诊逾7710万例,死亡近170万例。

Worldmeters单日新增病例:美国超14.1万,印度超2.4万,巴西超2.5万,俄罗斯近2.9万,土耳其超2万,英国 近3.6 万。 

Moderna疫苗获批紧急使用授权 对美国防疫意味着什么?

Moderna将12月底前在美国交付约2000万剂疫苗。这意味着,在辉瑞2500万剂疫苗供应的基础上,美国疫苗供应接近翻番。而且在存储和运输方面的优势使Moderna疫苗能更加深入到小型医院和农村地区。

美CDC顾问委员会建议,75岁以上老年人和教师、消防员、警察等重要经济部门及高风险工作者首批接种

圣诞节突发管控!伦敦等英国多地封城,1/3英格兰人被禁圣诞聚会,因新毒株传染率高70%

英国周六累计确诊突破200万例。因在英国东南部发现的新冠病毒新变株,比此前常见毒株的传染性高出70%,英国政府决定,在原有的三级防疫政策之上,推出最新的第四等级防疫政策,从周一开始对伦敦等英国东南部地区实施“严格封城”。

爱尔兰、德国、法国、意大利、荷兰和比利时此后都宣布,将启动对英国的旅行和航空禁令。

意大利宣布,从圣诞夜到1月6日期间全国封锁。

中国卫健委详解新冠疫苗:什么时候开始接种?能提供多久保护?如何定价?不良反应如何?

国内将在冬春季对部分重点人群开展接种,这些人群是因工作关系感染风险更高的冷链物流、海关边检、医疗结构、农贸海鲜市场、公共交通等行业工作人员;疫苗保护半年没有问题;疫苗安全性没有问题;疫苗定价将遵循公共产品属性。

要闻详情

中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强作重要讲话 栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正出席会议

会议强调,科技自立自强是促进发展大局的根本支撑,只要秉持科学精神、把握科学规律、大力推动自主创新,就一定能够把国家发展建立在更加安全、更为可靠的基础之上。

2020年中央经济工作会议干货

会议确定明年八项重点任务,包括增强产业链供应链自主可控能力、强化反垄断和防止资本无序扩张、解决好大城市住房突出问题。

权威解读来了!中财办副主任韩文秀详解中央经济工作会议

会议将“强化国家战略科技力量”列为明年重点任务首位;继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,持对经济恢复的必要的政策支持力度,不急转弯,防止出现政策悬崖,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定;强化反垄断和防止资本无序扩张;金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

楼继伟:防止单一数据金融平台占有的市场份额过大,防止赢者通吃(附讲话全文)

财政部原部长楼继伟称,对某金融数据平台的约谈暂停上市,其实质是防范系统性风险于事前事中。货币政策政策不是立即就退,而是必须逐步退。金融乱象严重影响国内大循环。金融混业改革不是方向,要向分业转型。

国家发改委:明年要着力稳定宏观经济运行,强化重点领域风险防范化解

12月18日至19日,全国发展和改革工作会议在京召开。会议明确,要坚持目标导向、问题导向,扎实做好明年发展改革重点工作。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,完善宏观政策组合,强化预期管理,促进形成系统集成效应。实施扩大内需战略,完善内需体系,形成强大国内市场。深入推进煤电油气产供储销体系建设。前瞻性防范和化解金融风险,运用改革思路和市场化法治化手段处置企业债务违约问题。

方星海:期货法即将一读,有必要适度加快发展金融衍生品市场

证监会副主席方星海表示,期货行业盼望已久的期货法即将进入一读,证监会要全力做好配合,争取早日出台。

外商投资安全审查工作机制办公室负责人就《外商投资安全审查办法》答记者问

中国周六发布《外商投资安全审查办法》,自公布之日起三十日后施行。其中第二十二条规定,外国投资者通过证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所购买境内企业股票,影响或者可能影响国家安全的,其适用本办法的具体办法由国务院证券监督管理机构会同外商投资安全审查工作机制办公室制定。

持续打压中企!美商务部宣布将中芯国际列入实体清单

美国商务部网站当地时间18日发布消息宣称,美国商务部工业与安全局(BIS)将中国芯片制造商中芯国际(SMIC)列入“实体清单”。

美商务部将77个实体列入“实体清单”,涉及中国众多高校、企业及个人

美国商务部公布的“实体清单”显示,除中国内地以外,保加利亚、法国、德国、意大利、阿联酋、俄罗斯、巴基斯坦、中国香港等国家和地区的实体也被列入所谓的清单中。

中芯国际:被列入“实体清单”事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响,对先进制程有重大不利影响

中芯国际公告称,经公司初步评估,该事项对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响,公司将持续与美国政府相关部门进行沟通,并视情况采取一切可行措施,积极寻求解决方案,力争将不利影响降到最低。

迎峰度冬!国家电网出台八项举措确保电力安全可靠供应

充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力,积极组织电力资源,确保祁韶直流、鄂湘、鄂赣等外受电通道最大能力送电,大力支援湖南、江西等地用电。

“缺的不是电量,而是电力”,湖南限电暴露大面积缺电隐患

国内权威能源产业经济媒体中国能源报称,湖南缺电,是电力系统有效容量不足的集中体现,这个问题会随着新能源大比例并网愈发突出。可再生能源发电在系统出力的穿透率上升,将对系统的灵活性,特别是对快速爬坡能力和容量备用提出前所未有的高要求。

煤炭协会倡议书:保安全、保供应、稳价格,防止煤炭价格大起大落

煤炭工业协会与煤炭运销协会联合发布倡议书,称大型煤炭企业要充分发挥稳定市场的带头作用,保障煤炭供应,防止煤价大起大落,早签、多签、签实、签长煤炭中长期合同。

大商所:铁矿石期货市场运行中发挥了积极功能,反映了现货市场供求关系

大商所发布题为“铁矿石新的贸易价格形成机制需要多方共同努力”的文章,称从市场分析看,基本面因素的变化是今年铁矿石价格变动的主要原因,同时也深受铁矿石卖方集中和买方分散的产业格局影响,特别是在产业竞争格局中,买方尚未形成合力,议价能力弱。

光伏龙头买全了!高瓴资本158亿元入股隆基股份

从信义光能、通威股份再到隆基股份,高瓴资本“雨露均沾”入股光伏行业,新能源赛道布局再次拓宽。

海通证券开展自查自纠工作,问责涉永煤债责任人

海通证券公告称,对违反行业自律规则和公司相关规定的相关责任人,公司分别给予警告、通报批评等处分,并给予经济处罚。

名创优品:海外疫情终将散去|见智财报简评

名创季度收入环比改善其实是显著的。

湖畔大学辟谣:“云南分校被叫停”不实,仍在正常推进

“湖畔大学”发文辟谣,称湖畔云南分校项目正在依法依规正常推进,网传的“占地1.9万亩”和“被叫停”都是谣言。

突发:美国达成新一轮刺激协议

参院共和党领袖麦康奈尔称,两党就9000亿美元的新刺激协议达成一致,新刺激与避免周一政府关门的全年政府支出议案捆绑。

还没谈完!美国国会通过临时支出协议,仅维持政府运转两天

如果没有及时通过临时支出协议,美国联邦政府将于美东时间12月19日周六凌晨0点部分停摆。美股盘后两小时,美国国会众议院投票,批准为期两天的政府临时开支法案,国会仍在继续讨论新冠疫情纾困刺激计划。

此后参议院也通过上述议案,在政府关门前最后一刻,特朗普签字生效。这意味着,若周日国会没有出台任何新的支出议案,本周一联邦政府将被迫关门。

美国刺激计划久拖不决,两党究竟在吵什么?明年美联储的钱归谁管!

目前斗争的关键点在于美联储紧急贷款计划的资金和分配权。共和党人要求在新刺激案中明示,美联储的紧急贷款工具年底就到期结束,民主党人强烈反对,这直接导致双方周五的谈判不欢而散。由于可能无法获得参议院控制权,民主党希望保留美联储作为财政刺激的“第二水龙头”,绕开国会完成原本无法完成的“财政刺激”。

美联储允许银行有条件地重启股票回购,银行股盘后大涨

摩根大通授权明年300亿美元股票回购。美股银行股盘后集体大涨,花旗涨6%,摩根大通涨超5%,富国银行、摩根士丹利、美国银行涨超4%。

耶伦财政部团队名单浮出水面 多位奥巴马时期官员或加入

媒体称,美国下一任财长耶伦正在组建自己的团队,其中不少人是来自奥巴马时期的官员。

大众汽车发实锤:将因芯片短缺调整产量,波及中国、北美、欧洲市场

公司警告称,芯片短缺将威胁全球汽车生产并带来重大制造干扰,供应链问题可能令大众汽车无法在明年顺利启动复苏计划。大众美股粉单在周五盘初跌1.6%,从周三所创的2018年4月来高位回落,大众德股跌1.4%至周二来最低。

老队友“背叛”英特尔?苹果之后,微软加入“自研芯片”浪潮

媒体称,微软将基于ARM架构为自家云服务器及 Surface 产品设计芯片,这将对目前Surface 芯片供应商英特尔造成重大打击。多只芯片股周五盘中跳水,英特尔跌6.6%,AMD跌超3%,英伟达跌超2%,高通、恩智浦跌超1%。

无视监管利空!比特币周末突破24000美元,再创历史新高

本周五,美国财政部提出新的监管要求,拟出台的新规要求部分加密货币交易商提供有关其身份的信息,以遏制犯罪分子使用加密货币这种新技术匿名转移资产。不少投资者认为,政府将比特币纳入监管,是监管层和主流市场慢慢接纳比特币的信号。

苹果:工厂暴动尚未解决,停止向纬创下订单

苹果称,iPhone代工厂中国台湾纬创资通在印度的工厂违反了苹果的“供应商行为准则”,没有实施适当的工时管理,“导致部分员工在10月和11月延迟拿到工资”。问题解决前,该司不会收到新订单。

新股爆炒!期权爆炒!比特币爆炒!全球深陷“投机狂潮”

美股年内IPO规模、新股平均首日回报率、看涨期权日均成交量均创下纪录新高,比特币也一度冲破2.4万美元,再创辉煌。

中国资讯——地区及产业

1、光伏 | 中央经济工作会议提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。此前在气候雄心峰会上,我国已提出,到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

点评:川财证券认为,我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一,行业龙头具备定价权。并且行业已初步实现平价,达到了依靠自身经济型发展的新阶段。当前光伏发电量占总发电量的百分比比例仍然仅为个位数,行业成长空间广阔。

2、碳排放交易 | 生态环境部18日召开部党组会议,强调要坚定不移把降碳做为促进经济社会全面绿色转型的总抓手,抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,加快建设碳排放权交易市场,推动绿色低碳发展。另悉,19日举行的中国(深圳)国际期货大会上,证监会副主席方星海表示,我国期货市场要继续推动新品种上市,研究推出碳排放权期货。

点评:2019年,全国9个碳排放权交易试点体系总交易量9285万吨(同比+27.7%),累计成交金额近21亿元(同比+40.3%)。未来全国碳排放交易市场建立后,有助于落实《巴黎协定》,实现碳减排目标,也有助于促进国内产业转型升级。

3、充电桩 | 特斯拉对外事务副总裁陶琳19日表示,明年会加大在整个北方地区的充电网络布局,包括山西。此前特斯拉中国已宣布,包括北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共计5个新站点上线开放,特斯拉在中国大陆建设达成600座超级充电站。

点评:浙商证券邓伟认为,充电时间长、充电桩数量少,一直是制约消费者购买新能源汽车的关键因素。不久前特斯拉宣布在上海建设年产能1万台充电桩的工厂,可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制,拉动充电桩上下游配套产业链发展,并继续刺激第三方运营商加快布局充电设施。特锐德是国内充电桩运营龙头企业,市场占有率及充电量均为第一;万马股份是电力电缆与直流充电运营商领域龙头企业。

4、汽车无线充电 | 由阿里和上汽联手打造的智己汽车在12月17日的媒体分享会上表示,公司推出的车型将量产装备11KW大功率无线充电,结合自主泊车功能,实现无感补能。简而言之,电动汽车的无线充电就是“停车就充,无需动手”。这是全球首次实现11KW大功率无线充电装备量产。

点评:目前,已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企,都对无线充电展开了技术研发和布局,并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后,是政策的大力推动和支持。首先是无线充电行业标准正式实施。今年上半年,国家标准化管理委员会发布了《电动汽车无线充电系统第1部分:通用要求》等4项国家标准。其次,国务院办公厅近期印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》同样点名“无线充电”,提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。万安科技在互动平台上表示,公司新能源汽车无线充电技术基本成熟,预计2021年下半年可以进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商。京泉华已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。

5、种业 | 中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定,要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。要牢牢守住18亿亩耕地红线,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,规范耕地占补平衡。要建设国家粮食安全产业带,加强高标准农田建设,加强农田水利建设,实施国家黑土地保护工程。

点评:种子是农业的“芯片”。我国种业自主创新水平与发达国家还有差距,特别是核心技术创新不足,亟需加大育种核心技术创新。突破“卡脖子”问题,关键靠创新。如果我国种业不能及时补上研发短板,那么我国的“菜篮子”“米袋子”就可能受制于人。解决好种子问题,瞄准的是14亿中国人的超大内需市场,是构建新发展格局的必然要求。

今日见闻历

12月21日,星期一宜战胜自己

一个人能力的提升,往往是在自己和自己的经常较量中得以实现的。——奥格·曼狄诺《世界上最伟大的推销员》

今日要闻前瞻

中国12月LPR(贷款市场报价利率)。富时中国A50指数新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科,删除保利地产、智飞生物、中国联通。华晨集团目前所有存续公司债自开市起停牌。特斯拉被纳入标普500。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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美元指数重上90关口,走出逾两年半来低谷?这话怎么怪怪的

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