华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年1月18日

作者: 李丹
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华尔街见闻早餐0118
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播音 | 田东

市场概述

上周五三大美股指创逾一周新低,全周创逾两月最大周跌幅,能源板块跌4%领跌标普;公布财报的华尔街三大行齐跌,富国银行跌超8%; 泛欧股指止步三连阳,创三周最大跌幅,全周终结四周连涨。美元创四周新高及11周最大周涨幅,比特币一日跌超5000美元,全周创四个月最差单周表现。原油跌超2%创逾三周最大跌幅,但美油连涨三周。黄金创一个半月新低,连跌两周。美债价格反弹,收益率回落,全周收益率累降。

要闻

美国死亡病例超40万;福奇称拜登的百日内注射1亿剂疫苗承诺绝对可行;吉林出现“1传19”超级传播事件;巴西批准阿斯利康和中国科兴两种疫苗。

央行与银保监会叫停支付宝等互联网平台的个人存款业务,已办理业务到期自然结清。

工信部:中国新能源汽车产业处在重要战略机遇期,加快推进该产业高质量发展。

国常会:推进药品集中带量采购改革,推动药品集采常态化制度化。

国资委:强化企业创新主体地位,进一步加大科技创新投入。

中国新船接单量超过韩国,时隔两年重回全球第一。

媒体:抖音替代拼多多,成为2021央视春晚独家红包合作方。

字节跳动据称调整硬件业务:原锤子团队被合并,暂停手机,聚焦教育。

广汽电池号称8分钟充电1000公里碾压特斯拉,院士称一定是骗人,公司经理称理论上可以。

媒体:标致雪特龙合并后有意在华组建新合资公司,与奇瑞、广汽等接洽。

深交所发布问询函后,天齐锂业宣布终止定增事项。

拜登团队公布履新十天计划,经济刺激位列四大任务之一。

高盛泼冷水,预计拜登最终刺激规模预计只有1.1万亿美元。

法国政府干预,加拿大零售巨头162亿欧元收购家乐福告吹。

通用汽车投资10亿加元生产电动货车。

市场收报

美股标普500跌幅0.72%。道琼斯跌幅0.57%。纳斯达克跌幅0.87%。周,标普500累计下跌1.48%,道指累跌0.91%,纳指累跌1.54%,罗素2000累涨2.73%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌1.01%,周累跌0.81%德国DAX 30指数收跌1.44%,周累跌1.86%。法国CAC 40指数收跌1.22%,全周累跌1.67%。英国富时100指数收跌0.97%,周累跌2%

A沪指收报3566.38点,涨0.01%,成交额4803亿元。深成指收报15031.70点,跌0.25%,成交额5561亿元。创业板指收报3089.94点,涨0.02%,成交额1860亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收跌1.2%,报1829.90美元/盎司,全周累跌0.3%。

原油WTI 2月原油期货收跌1.21美元,跌幅2.26%,报52.36美元/桶,周累计上涨0.23%。布伦特3月原油期货收跌1.32美元,跌幅2.34%,报55.10美元/桶,周累跌1.57%。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报36270美元,较周四跌8.42%,盘中交投于39980-34555美元区间,周累计下跌8.22%。

ETF:标普500 SPY收0.73%,纳斯达克100 QQQ收0.79%,黄金GLD收1.24%,金矿GDX收3.31%,白银SLV收3.21%,美国原油基金USO收2.48%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.08%。

海外疫情

全球累计确诊逾9538万例,死亡203万例。

Worldmeters单日新增病例:美国13.4万,印度1.3万,巴西3.1万,俄罗斯2.3万,英国3.8万。

1传19!此地出现“超级传播”!多人参加这种活动被感染

吉林出现了“1传19”的超级传播事件——1名黑龙江省输入无症状感染者,已导致吉林省3市19人感染。许多老年感染者都参加了养生培训班。

美国累计死亡病例突破40万;福奇称,拜登的百日内注射1亿剂疫苗承诺绝对可行。

巴西批准阿斯利康疫苗和中国科兴生物疫苗的紧急使用授权。

疫情严峻,欧洲“被迫”关闭学校,美国会跟吗?

欧洲最新研究结果显示,大量6到18岁儿童感染,感染率甚至比成年人高。这直接导致部分欧洲国家自疫情爆发以来首次开始全面关闭学校。

要闻详情

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题》

文章指出,要以科技创新催生新发展动能。大力提升自主创新能力,尽快突破关键核心技术。

央行:M2、社融增速不宜再设置数字目标,目前存款准备金率水平不高

央行孙国峰认为,M2、社融增速不宜再设置数字目标,货币政策应在多重目标中寻求动态平衡。

央行:坚持稳字当头不急转弯,蚂蚁集团已成立整改工作组

去年房地产贷款增速是8年来首次低于各项贷款增速。孙国峰认为,不论是横向比较还是纵向比较,目前我国的存款准备金率水平不高。

央行与银保监会叫停支付宝等互联网平台个人存款业务,已办理业务到期自然结清

通知要求,商业银行依法合规通过互联网开展存款业务,不得借助网络等手段违反或者规避监管规定,要求商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款以及定活两便存款业务,已经办理的存款业务到期后自然结清。这意味着,支付宝、腾讯理财通等互联网平台不得再售卖互联网存款产品。

工信部部长肖亚庆:中国新能源汽车产业处在重要战略机遇期,加快推进该产业高质量发展

肖亚庆表示,在加快推进新能源汽车产业高质量发展、引领全球汽车产业电动化进程方面,工信部重点做好五方面工作:一是实施强链补链行动;二是加快核心技术攻关;三是加大推广应用力度;四是优化产业发展环境;五是深化高水平开放合作。

国常会:推进药品集中带量采购改革,推动药品集采常态化制度化

上周五的国务院常务会议部署了进一步推进药品集中带量采购改革,要求按照医改部署,坚持三医联动,推动药品集采常态化制度化。

国资委:强化企业创新主体地位,进一步加大科技创新投入

国资委党委扩大会议指出,要推动央企聚焦重点加快突破、率先探索有效路径,强化企业创新主体地位,进一步加大科技创新投入,加快关键核心技术攻关,加强创新链和产业链对接。

新年第一碗麻辣粉!中国央行缩量续作5000亿元MLF

利率维持在2.95%不变。周五3000亿元MLF到期,1月25日还有2405亿元TMLF到期。

央行金融研究所:本币优先、本币主导

本币主导、本币优先,在中国企业对外产业转移过程中优先使用人民币,为供应链调整、产业结构升级和价值链跃迁提供更好的保障、支持和服务。

A股指数全线翻红!白酒、光伏、军工等抱团股跌幅显著收窄

午后三大指数探底回升,创业板指一度跌超2%又翻红,沪指微涨0.2%。“抱团股”出现明显回调。

快报发布后,券商为何频喊银行股行情开始?

业绩信号

招行股价再创新高 惊喜不只是盈利修复

开年以来,银行板块先抑后扬,虽然新年前两个交易日受房贷集中度管理制度影响有所回调,但此后迅速反弹,近7个交易日内板块整体涨幅达6.72%。

这么多银行,李录为何看上邮储?

邮储能复制富国银行的成功吗?

四部委:完善金融机构债委会制度,支持金融机构联合打击逃废金融债务

明确对债务规模较大、存在困难的非金融债务企业,3家以上持有债权的银行保险机构和证券期货基金经营机构等可以发起成立债委会。

做好农村地区疫情防控工作,抓好农业生产和农产品供给!两部委发重磅通知

要切实抓好疫情中高风险地区农产品供应,严禁未经批准擅自设卡拦截、随意断路封路阻断交通,不得随意以防疫为借口拦截农资运输车辆。

基础设施领域REITs试点来了!

据国家发改委,对不符合40号文等精神、未纳入基础设施REITs试点项目库的项目,要主动作为、及时制止,防止扰乱试点进程;必要时应从国家重大战略、宏观调控政策、产业政策、发展规划、投资管理法规制度等方面进行审核。

最高法推出保障海南自贸港建设30条措施!涉及互联网和数字经济领域反垄断

推动建立突破地域限制的海南自由贸易港审判组织体系。适当调整案件管辖范围,推动海事审判“三合一”改革。试点依据国际公约直接向外国中央机关提出司法协助请求。

交易商协会对永煤控股相关11家机构作出处分决定 4家机构被暂停一定期限业务

交易商协会对中诚信、海通证券、东海基金等6家机构予以警告,对兴业银行、光大银行、中原银行等3家主承销商予以通报批评或诫勉谈话。

中国新船接单量超过韩国,时隔两年重回全球第一

工信部日前发布的数据显示,2020年,中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一,韩国位居第二,日本获得约7%的份额,排名第三。 

媒体:抖音替代拼多多,成为2021央视春晚独家红包合作方

在传出抖音成为春晚红包合作方的消息前,媒体称,拼多多已退出春晚红包合作,不再是央视赞助商,彻底不在春晚露出。此前,拼多多的产品、渠道和技术人员已为此做出长期准备。而字节跳动接手冠名权,实属突然。

字节跳动硬件业务调整:原锤子团队被合并,暂停手机,聚焦教育

媒体称,字节跳动13日小范围宣布,原锤子科技团队组建的新石实验室,并入Musical.ly 原创始人阳陆育负责的教育硬件团队。合并后的硬件团队将聚焦教育领域,不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

终止发行!在深交所发布问询函后 天齐锂业宣布终止定增事项

天齐锂业1月17日晚间公告,终止公司非公开发行股票事项。该司15日公布的定增价格较二级市场价格大幅折价近40%。次日深交所下发关注函,要求说明该司控股股东“前脚减持,后脚定增”低买高卖的做法是否实质上构成短线交易,是否会损害中小股东利益。

碾压特斯拉?8分钟充电1000公里!院士怒怼:一定是骗人!最新回应来了

广汽集团旗下新能源汽车公司广汽埃安周五称,其研发的石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%,同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。而即使是特斯拉旗舰版豪华轿车Model S的超级快充,也只是15分钟最多充270多公里。

周六中科院院士欧阳明高表示:“如果有人告诉你,这个车能跑1000公里,几分钟能充满电,还很安全,成本又很低。以目前的技术来讲,他一定是骗子。”广汽埃安的总经理古惠南回应称,8分钟充满1000公里理论上是可以的,续航达1000公里的新能源车今年肯定会出现,但成本不会低。

媒体:标致雪特龙合并后有意在华组建新合资公司,与奇瑞、广汽等接洽

媒体消息称,标致雪铁龙集团(PSA)与菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)合并组成的新集团Stellantis有意在中国组建一家绝对控股的合资公司,目前谈判的持股比例为75%,业务范围包括商用车、乘用车、新能源汽车等。该集团至少与奇瑞汽车、广汽集团展开了接洽。

港股医渡科技上市首日一度狂涨逾160%,成交额逾63亿港元IPO见闻

由于中国医疗大数据解决方案市场前景广阔,而医渡云属行业龙头,因此无疑会乘上这波东风。

2021年私募爆款第一!百万起步狂卖100亿,宁泉资产杨东旗下产品彻底火了

宁泉资产周五发行的产品提前达到100亿募集上限。本次单渠道单次首发百亿非常罕见。

美国消费者的短期通胀预期大增 美股短线快速走低

美国1月密歇根大学1年通胀预期初值3%,创2020年8月来最高,而市场预期、12月前值和2020年1月均录得2.5%,5年通胀预期初值从2.5%升至2.7%。数据发布后,美股在开盘半小时跌幅迅速扩大,道指跌近400点,三大指数均跌超1%。

美国12PPI环比增长0.3%,不及预期

美国2020年12月PPI环比上涨0.3%,不及市场预期的0.4%;同比上涨0.8%,与疫情以来最高增幅持平。

美国12月零售销售意外下滑,连续三个月降温,线上销售额深跌

12月美国零售销售环比降0.7%,预期为0%,核心零售销售创八个月最大降幅。2020全年未经调整的零售销售额仅环比增长0.6%,创2009年以来的11年最低。实时数据显示,今年年初的消费支出保持疲软,市场聚焦新一轮财政刺激。

华尔街财报季开门红!摩根大通四季度净利大增逾40%创历史新高财报见闻

四季度,摩根大通FICC营收同比增长15%,股票交易业务营收大增32%,成为摩根大通四季度营收增长的主要驱动力。

花旗银行四季度盈利大超市场预期丨财报见闻

花旗银行四季度营收165亿美元,预期166.16亿美元,去年同期183.78亿美元;每股盈利2.08美元,预期1.33美元,去年同期2.15美元。

富国银行四季度收入下滑10% 开支超预期 股价跌超7%财报见闻

富国银行周五公布的财报显示,该银行第四季度收入下降10%,至179亿美元,低于分析师的预期。此外,富国银行开支超出预期,并为重组和解决账户丑闻支出超过10亿美元,而疫情肆虐也加大了该行削减成本的困难。周五,富国银行股价跌超7%。

苹果考虑推出折叠屏手机,今年iPhone或变动不大,iMacMacbook迎重大改观

苹果正在憋大招。媒体称,苹果考虑推出折叠屏手机与三星竞争,但尚在研发早期阶段。今年iPhone或新增屏幕内指纹读取器,iMac台式机或迎十年来首次重新设计,Macbook Pro笔记本电脑或五年来首次改变外观并采用自研芯片。

埃克森美孚盘中跌6%,媒体称监管调查高估石油资产问题

道琼斯消息称,埃克森美孚因二叠纪盆地资产评估问题接受美国证券交易委员会调查。

高盛泼冷水 拜登最终刺激规模预计只有1.1万亿美元

高盛表示,拜登1.9万亿美元的刺激计划是实现不了的。

拜登团队公布十天计划:经济刺激位列“四大任务”之一

拜登将在就任后的十天里,采取行动解决“四项重叠且复杂的危机”,包括新冠疫情、经济低迷、气候变化和种族歧视。

法国政府干预,加拿大零售巨头收购家乐福“告吹”

北美最大便利店和独立加油站品牌商Couche-Tard周六表示,“鉴于最近发生的事情”,公司已放弃162亿欧元收购家乐福的交易。法国政府周三称该交易“威胁法国食品安全”。

分析认为,政治因素是法国政府叫停的主要原因。明年法国将大选,现在允许法国最大私营雇主之一家乐福被外企收购在政治上可能非常危险。

新能源车之战愈加狂热 通用汽车放大招:砸钱7.8亿美元!

通用汽车宣布,在加拿大安大略省的CAMI工厂投资10亿加元(7.8542亿美元),批量生产商用电动货车EV600。该工厂将立即开始工作。

史上首次,美国批准商业自动无人机试飞

此次批准,意味着人类操作员和侦察员不用必须在无人机附近监控,并有望使亚马逊等公司的无人机实现更多的功能。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:重磅!工信部宣示将加快车用芯片、操作系统研发,接棒石墨烯电池的风口来了?一只A股龙头已布局7年,还携手华为汽车;外媒再爆料!苹果折叠屏手机已渐行渐近?这家同时供货华为、苹果、特斯拉的关键材料公司直接躺赢;大超预期!稀土顶层文件终于曝光,管理协调机制直接设在国务院!券商直接喊出4倍空间,这些弹性龙头再复习一下;剑指3万亿大市场!REITs最大进展来了,全国试点项目库落地,这只积极申报的活跃龙头竟手握1600亿储备项目;大佬们抢额度都疯了!快手即将登陆港交所,短视频风口再起,两只龙头已率先涨停,完整概念股名单一定要收藏

1、氟化工 | 从百川盈孚获悉,1月15日,国内六氟磷酸锂价格上调5000元/吨,报价11万-12万元/吨,较14日上涨4.54%。

据招商证券[600999.SS、06099.HKEX]产业调研反馈,由于下游春节基本不停工,新签六氟价格都已经超过13万-13.5万元/吨。如果春节后六氟磷酸锂公司检修,价格将提前半年超过15万元/吨。多氟多、天际股份等公司的六氟磷酸锂产能居行业前列。

2、航空 | 航空工业集团发布《改革三年行动实施方案(2020-2022年)》,提出提升国有企业自主创新能力,多项思路推进上市公司做优做强;建立上市公司考核评价体系;打造若干市值千亿的上市公司。

中信证券[600030.SS、06030.HKEX]付宸硕认为,这将推动国有资本向航空及防务和战略性高技术产业集中,上游研发设计、下游分系统、总装集成等将获得更多资源投入。中航沈飞是三代半歼击机龙头供应商;中航西飞是军用大中型运输机、轰炸机、特种飞机的主要制造商;中航光电是军品连接器龙头。

3、变压器 | 工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局近日联合印发《变压器能效提升计划(2021-2023年)》,明确到2023年,高效节能变压器在网运行比例提高10%,当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、运行维护、咨询服务等领域,推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,培育一批绿色制造系统解决方案供应商,大幅提升产业链供应链的现代化、绿色化水平。

变压器是输配电的基础设备,广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。我国在网运行的变压器约1700万台,总容量约110亿千伏安。变压器损耗约占输配电电力损耗的40%,具有较大节能潜力。A高效节能变压器概念股主要有特变电工、东方电子等。

4、华为C-V2X | 据新华社报道,2020年,袁隆平团队在十地启动海水稻万亩片种植示范,10万亩海水稻平均亩产稳定超过400公斤。袁隆平海水稻团队1月15日在海南三亚举行的第五届国际海水稻论坛上宣布,目前已在全国签约600万亩盐碱地改造项目,今年将正式启动海水稻的产业化推广和商业化运营,拟用8-10年实现1亿亩盐碱地改造整治目标,实现“亿亩荒滩变良田”。

据权威数据,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产800公斤计算,年产量将达到2400亿公斤,能养活十几亿人口。如上述技术得以推广普及,将有效保障国家粮食安全,为改善全球粮食短缺做出重大贡献,经济和社会价值不可估量。
A股相关概念股主要有隆平高科、神农基因、丰乐种业等。

今日见闻历

1月18日,星期一,忌错付

最好的格局是月朗星稀;其次是一超多强;再次一点就是两分天下或者三足鼎立;最差的是百花齐放、百舸争流这种高度竞争的行业。

今日要闻前瞻

中国第四季度及全年GDP、12月规模以上工业增加值、房地产投资增速、固定资产投资、社会消费品零售;欧元区财长会议;美国股市和芝商所CME因马丁·路德·金纪念日休市一日

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滴,老年卡

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打卡

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起起伏伏,又是一周。

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