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播音 | 田东
市场概述
周五非农数据后，美元指数迅速转跌，跌离三个月高位，10年期美债收益率短线回升，后仍创逾一周新低。标普七日连创新高，道指纳指均新高，各板块仅金融和能源跌，小盘股指跌1%，微软涨超2%创新高，叮咚买菜连续两日跌超10%。泛欧股指两连阳但全周仍跌。美原油微跌但守住75美元，汽油逾六年半新高，天然气四日连创两年半新高。黄金创逾一周新高，一个月来首度三连阳，连涨两周。伦铜走出逾一周低谷但全周累跌。比特币微跌，全周仍涨。
要闻
国家网信办表示，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店下架“滴滴出行”App；滴滴回应积极整改，下架APP不影响存量用户和司机。
北京西城区明确2020年7月31日后购房家庭，不再对应登记入学划片学校，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学。
华储网：2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。
乘联会秘书长崔东树：2021年1-5月中国占世界新能源车47%。
神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。
南非批准中国科兴新冠疫苗紧急使用。
黑客将目标锁定在IT管理软件供应商Kaseya，公司遭勒索软件入侵，上千家公司受影响。
美国6月非农新增85万，远超预期，失业率5.9%不及预期的5.6%，平均时薪年率上涨3.6%。
今年最重要原油会议二度陷僵局：阿联酋坚持寻求更多增产，俄罗斯让其周一再谈。
市场收报
美股：标普500涨幅0.75%；连续7个交易日创下收盘纪录新高。道琼斯涨幅0.44%。纳斯达克涨幅0.81%，创收盘纪录新高。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.26%。德国DAX 30指数收涨0.30%。法国CAC 40指数收跌0.01%。英国富时100指数收跌0.03%。
A股：沪指收报3518.76点，跌1.95%，成交额4523亿元。深成指收报14670.71点，跌2.45%，成交额5506亿元。创业板指收报3333.90点，跌3.52%，成交额2359亿元。
黄金：COMEX黄金期货8月合约收涨6.5美元，涨幅0.37%，收报1783.3美元/盎司。
原油：WTI原油期货8月合约收跌0.07美元，跌幅0.09%，收报75.16美元/桶。布伦特原油期货9月合约收涨0.33美元，涨幅0.44%，收报76.17美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报33165美元，较周四纽约尾盘跌220美元，跌幅0.65%，盘中交投于32675-33965美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2098.75美元，较周四纽约尾盘跌32美元，跌幅1.5%，盘中交投于2028.75-2150.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.76%，纳斯达克100 QQQ收涨1.15%，黄金GLD收涨0.66%，金矿GDX收涨1.35%，白银SLV收涨1.82%，美国原油基金USO收涨0.61%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.8%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8450万，死亡399万。
Worldmeters单日新增病例：美国3600人，印度4万，巴西2.7万，俄罗斯2.5万，英国2.4万。
南非批准中国科兴新冠疫苗紧急使用。
要闻详情
国家网信办表示，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。依据相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App。滴滴回应积极整改，下架APP不影响存量用户和司机。上周五消息显示，网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查，滴滴周五盘前跳水，跌超8%，收跌5.3%。
北京西城区明确2020年7月31日后购房家庭，不再对应登记入学划片学校，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学。
北京家长们炸锅，史上“最狠”学区房终极大招。
华储网：2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。
华储网发布关于2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知：本次收储挂牌竞价交易2万吨。
又是别人家的公司！小米豪派“大红包”，人均39万元，应届生也有份，最年轻的仅24岁
截至7月2日港股收盘，小米集团的股价为26.2港元/股，所以此次奖励股份的总额达到18.4亿港元（约合人民币15.34亿元），人均奖励约47万港元（约合39.29万元人民币）。
老周认为在中国15万以下的车大概占了中国所有车型总销量的 70%，如果这个市场不打开，那意味着智能电动车永远是小众产品。
乘联会秘书长崔东树：2021年1-5月中国占世界新能源车47%
2021年1-5月全球广义新能源乘用车销量达到306万台。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到186万台，同比增长165%。中国占世界新能源车47%，回归高位水平。
神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。这是继神舟七号飞行乘组顺利完成出舱任务后，时隔13年，中国航天员再次执行出舱任务。
南非监管局说，批准是基于南非疫苗进口商卡兰托制药在今年3月22日至6月22日之间提交的有关科兴疫苗安全性、质量和有效性的数据做出的，同时也参考了世界卫生组织的新冠疫苗紧急使用清单。
数据显示，德尔塔毒株已成为美国流行的主要毒株，占新感染病例的40%。以内华达州为例，该州新增病例率位居全美之首，而接种率落后，对于正重启经济、迎接大批游客的拉斯维加斯而言显然不是好消息。
一场“巨大且具毁灭性”的黑客攻击！IT服务供应商遭勒索软件入侵，上千家公司受影响
周五黑客袭击了IT公司Kaseya，向使用该公司技术的管理服务提供商进行勒索。有机构称目前已有20家提供商受到威胁，考虑它们为许多小型企业提供服务，此次黑客事件最终预计会有上千家个受害者。
美国6月非农新增就业人数增长85.0万人，远超市场预期的72万人。6月失业率5.9%，不及市场预期的5.6%。平均时薪年率上涨3.6%，预期上涨3.6%，前值上涨2%。劳动参与率61.60%与前值持平，低于预期值0.1个百分点。市场分析认为，高于预期的就业增长速度表明，美国经济仍有增长势头。但失业率的上升表明目前美国经济尚未完全恢复。在其他条件相同的情况下，美联储不会面临迫在眉睫的加息压力。
今年最重要原油会议二度陷僵局！阿联酋坚持寻求更多增产，俄罗斯让其下周一再谈
OPEC+僵局在昨日突然休会的24小时后完全没有进展，让市场无法确定下半年是否会面临巨大的供应短缺，这会令油价大幅飙升、进一步推高通胀预期，并干扰经济复苏。美油WTI脱离近三年高位，但连涨六周创去年12月来最长周期。
中国资讯——地区及产业
1、粮食丨新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——习近平重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。
点评：目前ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大国际粮商在收储、物流、海运、金融、贸易等多领域形成对国际粮食贸易的垄断性控制，占据全球农产品市场超七成份额。中国的农产品产量虽然位居世界前列，但消费量也同样巨大，尤其是大豆、玉米等农产品的进口量逐年增加，这要求我国必须有自己的国际大粮商。据了解，目前中国中粮集团已经被认为是规模上与“四大国际粮商”相当的大粮商，北大荒农垦集团、首农集团等国内大型粮油企业也在积极“走出去”。综上，背靠大型粮油集团背景的上市公司有望从中受益。
2、天然气丨中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。而进入7月份以来，国内LNG市场暗流涌动，以稳中上行为主，7月国内LNG市场或淡季不淡。
点评：市场需求方面，7月前期因安全检查停产的下游用户有望在7月份恢复运行，且多地危化品车辆将恢复通行，加之，华南地区天气非常炎热，空调制冷用电剧增，而华南地区天然气发电用量比较大，势必会因空调制冷用电剧增而推涨天然气需求。另外，国内各地落实“双碳目标”，增加国内LNG需求。综上所述看，7月国内LNG市场交投量将有所提升，市场热度有望提高，价格或以稳中小幅上行为主。
3、页岩气丨6月底，由中国石油西南油气田公司天然气研究院提出的一项国际标准新工作项目通过国际标准化组织天然气技术上游领域分技术委员会国内外专家审查，同意成立相关国际标准工作组，并列为预备工作项目。作为国际社会提出的第一项涉及页岩气勘探、开发的国际标准项目，《天然气-上游领域-滑溜水降阻性能测试方法》国际标准新工作项目通过认定，标志着我国页岩气技术标准国际化迈出第一步。
点评：天然气是化石能源向新能源转换的“桥梁”。页岩气是储存在页岩中的高纯度天然气，是优质的低碳清洁能源。我国页岩气资源非常丰富，可采储量居世界前列。受到美国2000年代压裂热潮的启发，中国渴望在国内重现类似的趋势。根据美国能源信息署的数据，其已探明的地质储量达31万亿立方米，是世界上最大的页岩气储量。作为世界上第二个实现页岩气商业化的国家，中国预计页岩气产量将在未来几年内增长，并计划到2021年实现340亿立方米的产量。
4、充电桩丨据悉，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7至9日在上海举办，本次大会由中国充电基础设施促进联盟、联联充电、中国充电桩网主办、大会已连续第5年在上海举办。本次大会主题为“中国力量、全球机遇”，大会将设2场主论坛、2场圆桌对话、1场闭门会议，同时“中国充换电行业十大品牌评选”评选结果也将在大会期间发布。
点评：日前,国家发改委和能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,提及要加快换电模式推广应用，这是国家第三次公开表态支持换电模式发展，此外，另外,工信部和能源局还联合宣布,从今年下半年开始,全面开展试点,“换电赛道”成为热门赛道,一个“超级风口”形成。
5、人工智能丨2021世界人工智能大会将于7月8-10日在上海开幕。据悉，多位图灵奖得主、三十余位CEO级演讲嘉宾、数十位中外顶级院士、二百余位领军学者等全球AI领域产学研各界大佬将在此云集，围绕AI创新思想、技术、应用、人才和资本进行顶级对话与交流。
点评：2020年，全球AI市场规模1500亿元，预计到2025年超过4500亿元，5年复合增长率达24.6%。人工智能的核心价值在于赋能各种行业/场景/产品，全球疫情爆发推动了教育、医疗等行业AI应用加速落地，国内“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级等政策，也有望进一步推动AI行业加速发展。
6、调味品丨受累于高基数、高渠道库存、社区团购冲击以及需求疲软，调味品行业冲击在今年3-4月表现最为明显，为此各家龙头企业均在积极调整，一方面积极拥抱社区平台；另一方面积极调整线下市场，重点发力商超渠道。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。据草根调研，千禾味业6月收入环比提振，恒顺醋业、涪陵榨菜重回增长轨道。
点评：展望下半年，在终端需求提振以及主要企业充分应对渠道结构变化的助力下，叠加高基数效应消散，业内人士认为，行业自上而下动销将会逐步恢复，因此主要企业经营情况环比二季度将迎来较大程度改善。
7、高精地图 | 据媒体报道，近日风云四号B卫星（我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星）成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构，时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米，提升了中小尺度云团连续、快速监测能力，对强对流天气监测预警，特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。
点评：据了解，风云四号B星将进行为期一年的在轨测试，边测试、边应用。风云四号B星也将与A星组网，为气象预报预测、防灾减灾等提供更强大的观测支撑。
今日见闻历
7月5日，星期一，宜刹车
处于跌势中的股票总是比理论跌幅（基于利润等基本面因素计算得出的）跌得深，而处于涨势中的股票也会比理论上的涨幅涨得多。
今日要闻前瞻
中国6月财新服务业PMI。欧元区6月服务业PMI。美国金融市场因“独立日”假期休市。