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播音 | 田东
市场概述
周四，三大美股指创近三周最大收盘跌幅，金融板块领跌，特斯拉涨超1%，亚马逊再新高。滴滴跌6%，新东方又跌逾9%。泛欧股指创近两月最大跌幅及一个月新低，11个板块至少跌超2%，腾讯大股东Prosus跌超4%。10年期美债收益率2月以来首度下测1.25%，30年期收益率2月以来首次跌破1.90%。美元指数盘中转跌脱离三个月高位，比特币跌破3.3万美元创逾一周新低。原油走出三周低谷结束两连阴。黄金盘中转跌结束五连涨，暂别三周高位。伦铜回落逼近两周低谷，伦锡跌落十年高位。
要闻
美股跌，欧股重挫，滴滴跌6%，新东方跌逾9%，美债收益率三日创逾四月新低。
市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》。
央视热评：让学区房“凉”下去，让教育公平“热”起来。
金融监管蓝皮书：2021年银行业监管将继续坚持稳中有进总基调。
乘联会：6月新能源车零售同比增长169.9%。
滴滴盘后涨超1%，MSCI确认本月如期纳入指数。
美国上周首申人数意外反弹，高于预期值。
意外！银行业鼓励借贷时，富国银行逆风而行，将关闭广受欢迎信贷类产品。
效仿美联储，欧央行推“对称性”2%通胀目标。
欧盟上调经济增长预期，预计增速将创1976年来新高。
东京奥运会东京都内所有场馆空场举办。
市场收报
美股：标普500指数跌幅0.86%。道琼斯跌幅0.75%。纳斯达克跌幅0.72%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.72%，创4月20日以来最大单日跌幅。德国DAX 30指数收跌1.73%。法国CAC 40指数收跌2.01%。英国富时100指数收跌1.68%。
A股：沪指收报3525.50点，跌0.79%，成交额5269亿元。深成指收报14882.90点，跌0.38%，成交额6703亿元。创业板指收报3432.96点，涨0.69%，成交额2902亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.1%，结束之前连续五个交易日上涨的趋势，报1800.20美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.02%，报72.94美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.94%，报74.12美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32795美元，较周三纽约尾盘跌5.49%，盘中交投于34300-32040美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2140.00美元，较周三跌8.94%，盘中交投于2352.25-2131.50美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌0.81%，纳斯达克100 QQQ收跌0.6%，黄金GLD收跌0.07%，金矿GDX收跌2.55%，白银SLV收跌0.95%，美国原油基金USO收涨1.77%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.36%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8626万，死亡402万。
Worldmeters单日新增病例：美国1.6万，印度3.4万，巴西5.3万，俄罗斯2.4万，英国3.2万，阿根廷1.9万。
东京奥运会东京都内所有场馆空场举办。
要闻详情
锂电持续发力！宁德时代大涨5% 市值跃居A股第四 银行股全线走弱 “万亿白马”招商银行罕见跌近6%
“电池茅”宁德时代盘中一度大涨5%，市值突破1.31万亿元，超过招商银行，成为A股市值第四高的公司。沪深两市成交额连续第六个交易日突破1万亿元。
恒生科技指数跌近4% 腾讯、美团、小米等科技龙头年内累跌超30%
7月8日，香港恒生指数一度跌超3%，恒生科技指数跌近4%。港股多家大型公司面临的本轮下跌，基本上就是历史最大的资金回撤幅度。
此次国常会出其不意再提降准，市场预期已迅速反映在国债收益率中，周四盘中一度跌破3%。
截至16:30，在岸人民币报1美元兑人民币6.4811元，较昨日官方收盘价跌0.27%；离岸人民币报1美元兑人民币6.4860元，跌0.22%。
《细则》要求：不得设置不合理或者歧视性的准入和退出条件，未经公平竞争不得授予经营者特许经营权，设置歧视性条件，使经营者无法公平参与特许经营权竞争。 不得强制经营者从事《中华人民共和国反垄断法》禁止的垄断行为，主要指以行政命令、行政授权、行政指导等方式或者通过行业协会商会，强制、组织或者引导经营者达成垄断协议、滥用市场支配地位，以及实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等行为。
本轮针对学区房的定向调控，传递出的信号非常明显，多举措保证教育公平的同时，还要对学区房的炒作行为保持高压态势。让教育和住房都回归到各自本位，房住不炒、教育均衡。
金融监管蓝皮书：2021年银行业监管将继续坚持稳中有进总基调
中国社会科学院国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所、社会科学文献出版社共同发布了《金融监管蓝皮书：中国金融监管报告（2021）》。报告指出，在对互联网平台的监管上将强化金融业务监管，旨在清除风险隐患，有效防范系统性风险。
6月乘用车市场零售同比下降5.1%，环比下降3.1%，前几个月的低基数增量在本月基本消除。
确认MSCI7月15日将滴滴纳入其指数后，滴滴一度涨1.7%。上周MSCI和富时罗素均表示要将滴滴纳入各自指数后，滴滴上市次日大涨16%。
美国7月3日当周首次申请失业救济人数 37.3万人，前值 36.4万人。在市场普遍预期美国就业情况改善时，这一数据意外地上升了。
意外！银行业鼓励借贷时，富国银行逆风而行，将关闭广受欢迎信贷类产品
美国资产值第三大的富国银行称，为简化产品，决定停止提供新的个人和投资组合信用额度并关闭所有现存账户，未来专注于信用卡和个人贷款。不少用户表示愤怒，信用分莫名其妙“背锅”，分析称或为美联储限制该行资产负债表扩张的另一恶果。
欧洲央行向美联储取经，明确将通胀目标定在2%，表示新通胀目标是对称性的，意味着通胀在正负方向上偏离目标是同样不希望看到的现象。
预计今年欧盟GDP增长将达4.8%，明年将达4.5%，高于此前在五月分别预测的4.3%和4.4%。
围绕东京奥运会观众问题，日本政府、东京都政府、东京奥组委、国际奥委会以及国际残奥委会的五方代表当地时间7月8日晚在东京召开五方会谈，决定东京都内所有奥运场馆空场举办。
中国资讯——地区及产业
1、有色钴丨据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。
点评：天风证券杨诚笑认为，2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损，经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。
相关公司：华友钴业、盛屯矿业
2、特斯拉丨7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版车型，新车售价为27.6万元，相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测，成本下调或由于标准续航版本采用了单电机+磷酸铁锂电池。
点评：兴业证券认为，此次Model Y价格首次下探至30万元以内，这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力价格区间，将进一步凸显特斯拉竞争力，未来销量或超预期。
相关公司：拓普集团、旭升股份
3、有机硅丨生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。
点评：业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。
相关公司：新安股份、合盛硅业
4、腾讯丨7月8日，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示，腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”，将AI技术用于寻找脉冲星，探索宇宙。此次双方联合启动的“探星计划”，将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力，用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据，并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。
点评：人工智能的发展伴随着其他先进技术如大数据、物联网、云计算等的同步发展，尤其是随着国内大量数据被挖掘和应用，人工智能将深度渗透到许多行业。人工智能将继续在G端政府和B端企业场景，并自上而下逐步下沉和细化发展。传统制造业对人工智能的应用也将会在政策、市场、资本和技术的综合加持下逐步加大，推动中国智能制造发展及2050年智能制造目标的实现，带动核心制造企业将上下游整合，提升产业链的整体商业价值及利润。
相关公司：四维图新、高新兴
5、HIJT丨近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶异质结电池转换效率达到创纪录的25.23%。
点评：异质结电池（HIT）综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一，具备更高的发电能力、度电成本更低。
相关公司：捷佳伟创、山煤国际
6、人工智能 | 日前，步态识别领域首个国家标准《信息安全技术 步态识别数据安全要求（征求意见稿）》试点在京启动。
点评：步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。
相关公司：汉王科技、振芯科技
今日见闻历
7月9日，星期五，宜轻装上阵
没有哪个人可以得到想要的每样东西，也没有哪个社会可以得到想要的每样东西，因此，取舍是不可避免的。
今日要闻前瞻
中国6月CPI，PPI。中国6月金融数据或公布。G20财长和央行行长会议举行。
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