华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年11月2日

来源: 朱希,李丹
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华尔街见闻早餐1102
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播音 | 田东

市场概述

要闻

11月欧美股市开门红,热门中概喜迎双11高涨,京东拼多多涨超5%力挺科技股;美国小麦期货八年新高,内盘动力煤日间跌停后夜盘跌超4%。

习近平联合国气候变化大会书面致辞:中方期待各方强化行动,携手应对气候变化挑战,加速绿色转型。

中国10月财新制造业PMI升至50.6,重回扩张区间。

商务部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作。

双11“猫狗大战”正式开打:京东四小时售商品1.9亿件,天猫首小时超2600个品牌成交超去年全天。

10月造车新势力交付量最新排位:从“蔚小理”到“小哪理蔚”。

阳光城拟将美元债展期,实控人全额担保,“20阳城03”大跌超40%。

9月投资加拿大锂矿后,宁德时代出手澳洲锂矿。

A股首单红筹央企、近十年最大募资IPO项目临考:中国移动11月4日上会。

淡季+疫情双重影响,千亿免税龙头中国中免三季度业绩逊色,开盘不久跌停。

比亚迪将配售5000万股新H股。

香港竞争对手刺激,富时罗素A50指数可能扩容一倍。

供应链压力下,美国10月ISM制造业降至60.8。

美国财长耶伦:如果需要,民主党应单独通过债务上限;美联储主席鲍威尔做得很好。

白宫公布长期战略转向清洁能源,2024财年起一年投入30亿美元,力求到2050年实现净零排放。

俄罗斯意外“叫停”关键管道天然气供应,连日跌超10%的欧洲天然气反弹。

特斯拉劲敌Rivian拟上市募资最多84亿美元,据称下周登陆纳斯达克。

诺瓦瓦克斯疫苗全球首次获批,得到印尼授权,股价大涨16%。

市场收报

美股:标普500涨0.18%。道琼斯涨0.26%。纳斯达克涨0.63%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.71%。德国DAX 30指数收涨0.75%。法国CAC 40指数收涨0.92%。英国富时100指数收涨0.71%。

A股: 沪指收报3544.48点,跌0.08%,成交额5641亿元。深成指收报14476.53点,涨0.17%,成交额6591亿元。创业板指收报3331.91点,跌0.56%,成交额2481亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1795.80美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.48美元,涨幅0.57%,报84.05美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.18%,报84.71美元/桶。NYMEX 12月天然气期货收跌超4.42%,报5.1860美元/百万英热单位。

ETF:标普500 SPY收涨0.17%,纳斯达克100 QQQ收涨0.34%,黄金GLD收涨0.52%,金矿GDX收涨0.47%,白银SLV收涨0.63%,美国原油基金USO收涨0.66%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.65%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿4777万,死亡近502万。

Worldmeters单日新增病例:美国2.3万,俄罗斯4万,英国4万,土耳其2.8万,德国1.1万。

发展中国家的疫苗供应要跟上了:诺瓦瓦克斯在印尼获批 股价大涨

周一,诺瓦瓦克斯宣布,其研发的新冠疫苗在印度尼西亚获得了授权。这标志着这种可以促进发展中国家免疫工作的疫苗,首次获得全球批准。诺瓦瓦克斯还在英国、欧盟、加拿大等申请了该疫苗的授权,预计接下来会有更多获批消息。公司股价周一暴涨约16%。

虽然美国CDC还未给予辉瑞疫苗相关授权,但白宫称,已充分准备好下周开始给5到11岁儿童接种疫苗

要闻详情

A股成交再破万亿,隆基股份、宁德时代创新高,元宇宙概念强势,白酒大跌“虚惊”一场

11月1日收盘,上证指数收跌0.08%,深圳成指涨0.17%,创业板指跌0.56%。宁德时代一度超越工商银行,升至A股第二位。

9连跌!短短半个月 动力煤价格已较高点腰斩

大宗商品周一开盘延续近期跌势,其中郑煤价格较10月19日的高点暴跌超过50%。焦煤跌停,焦炭跌超8%。

习近平向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞

据新华社,在11月1日发表的书面致辞中,国家主席习近平提出三点建议:维护多边共识,各方应增强互信,加强合作;聚焦务实行动,根据国情尽己所能,发达国家不仅自己要做得更多,还要为发展中国家做得更好提供支持;加速绿色转型,以科技创新为驱动,推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级。

商务部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作

通知要求,各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系,签订长期供销协议;耐储蔬菜要提前采购,锁定货源,做好本地菜与客菜之间,北菜与南菜之间、设施菜与露天菜之间的梯次轮换和衔接供应。

中国10月财新制造业PMI 50.6,重回扩张区间

制造业呈现出需求强劲和供应疲软的双重特征,海外需求依然低迷。

造车新势力最新排位:从“蔚小理”到“小哪理蔚”

从10月交付数据来看,小鹏连续两个月破万,哪吒交付超8000辆挤进前三,一度受“缺芯”困扰的理想环比小幅反弹至7649辆,蔚来受生产线升级影响,交付量环比大减66%至3667辆。

阳光城拟将美元债展期 实控人全额担保 “20阳城03”大跌超40%

近日,多家房企美元债价格一度大幅下跌。10月26日,国家发改委和国家外汇管理局召集多家房企召开的座谈会上,要求积极主动做好境外债券本息兑付准备。

再下一城!宁德时代再次出手澳洲锂矿

继9月投资加拿大两大锂矿项目后,宁德时代再度出手,与天华超净的合资公司以620万澳元投资澳洲环球锂业。

A股首单红筹央企、近十年最大募资IPO项目临考:预计募资560亿的中国移动即将上会

有望刷新A股近十年来募资规模记录的IPO项目正在愈来愈近。

双11“猫狗大战”正式开打:京东四小时售商品1.9亿件 天猫首小时超2600个品牌成交超去年全天

今年的“猫狗大战”从往年的11月11日提前至11月的第一天,京东更是将双11从0点提前了4小时来争夺天猫的“饭碗”。

比亚迪:将配售5000万股新H股

11月1日早间,比亚迪发布公告称,将配售5000万股新H股,每股配售价276.0港元,占已发行H股约4.77%,占已发行股份总数约1.75%。

香港竞争对手刺激下 富时罗素打算扩容A50指数

富时罗素有可能将A50指数现有的50家公司扩大到100家,以应对港交所推出的新指数。

淡季+疫情双重影响,千亿免税龙头跌停,后市怎么看?

11月1日,千亿巨头中国中免开盘即迅速封死跌停,封单超过6万手。

高瓴的逻辑变了!

对于高瓴资本来说,本季度二级市场最大的特点是卖卖卖。

供应链压力下,美国10月ISM制造业降至60.8,滞胀风险凸显

周一,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国10月ISM制造业指数降至60.8,好于预期的60.5,9月为61.1。其中,物价支付指数继续攀升,新订单指数低迷。50为荣枯分水岭。ISM制造业指数下降,主要由于供应链问题仍然存在挑战,拖累美国的制造业活动。

美联储主席提名渐近,关键人物耶伦再发声:鲍威尔做得很好

最近一周,美国财长耶伦多次在媒体上表达对“老同事、老部下”鲍威尔连任的支持态度,已经建议拜登选择一位经验丰富而且可信的人,并称鲍威尔确实做得很好,在他任期内的美国金融规则显著加强。分析称,如果鲍威尔不能连任,货币政策将面临极大的不确定性。

美国财长耶伦:如果需要,民主党应单独通过债务上限

耶伦表示,如果共和党人拒绝以两党合作的方式让联邦政府避免违约,国会民主党人必须准备好独自解决债务上限问题。此前,民主党人拒绝利用预算和解程序自行解决。

几乎全部售罄!美国煤炭生产商已经“无煤可卖了”

美国重启燃煤发电厂,煤炭需求飙升,美国煤矿商纷纷表示,2022年生产的全部煤炭几乎已经被预定售出。

白宫公布长期战略 力求到2050年实现净零排放

周一,白宫公布了到 2050 年实现“净零”温室气体排放的战略计划,根据该计划,大部分经济领域将转向清洁能源,同时,政府将从 2024 财年开始寻求为这个战略提供每年 30 亿美元的资金。

硬扛到底!OPEC+不打算扩产

面对美国方面接二连三的施压,OPEC+丝毫不为所动,预计将继续保持目前40万桶/日的增产速度。此前,美国能源部长在关键会议前继续施压:美国汽油涨价都怪OPEC这个垄断寡头。

俄罗斯意外“叫停”关键管道天然气供应 欧洲天然气价格或将创新高

俄罗斯天然气巨头Gazprom称,停供是由于所有欧洲天然气运输的订单都已完成,但有分析称此次断供可能与北溪2号管道相关。

食品通胀势不可挡?小麦价格再创多年新高

三大主产国因严重干旱减产,沙特和埃及最近都出现囤货迹象,小麦价格飙升至多年高位:美国春小麦创13年新高,巴黎小麦接近纪录,同时波及玉米价格连续第 5 天攀升至 8 月中旬以来最高。

特斯拉劲敌Rivian拟上市募资最多84亿美元,据称下周登陆纳斯达克

电动汽车初创公司Rivian计划,通过美国IPO发售1.35亿股股票,承销商绿鞋配售可多达2025万股,发行价指导区间为每股57-62美元,估值最多546亿美元。其股票代码为RIVN。

元宇宙时代的潜在大赢家——Wifi产业链

Wi-Fi 6/6E/7为元宇宙装置无线化关键,Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人,Wi-Fi供应链将显著受惠于此趋势。

中国资讯——地区及产业

1、军工丨最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行,将贯彻军队现代化管理理念,完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程;破解制约装备建设的矛盾问题,构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。

点评:招商证券王超认为,军工行业景气度从2020年以来加速改善,今年业绩提升明显,得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项,同时部分中上游企业也收到预付款的传导,提升了行业未来增长的确定性。

2、碳中和丨北京市发改委等11个部门联合印发《北京市进一步强化节能实施方案》,要求党政机关和国有企事业单位先行,全社会跟进。将分阶段、分品种(电、热等)推动党政机关、事业单位能耗数据实时监测并接入北京市节能监测服务平台,率先推动副中心行政办公区各单位实现电耗实时监测并接入平台。建设能耗在线监测系统,有助于提高能源管理精细化水平,推动完成能耗双控目标。

3、快充丨据报道,大众集团正与美国田纳西大学诺克斯维尔分校、橡树岭国家实验室(ORNL)合作研发无线充电技术。据悉,该技术基于保时捷Taycan高功率无线电动汽车充电技术进行改造,项目最终目标是将充电功率提升至300kW,这将使Taycan能够在10分钟内充电至80%。

点评:电动汽车的推广普及,充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展,那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷,甚至实现边行驶边充电的功能。据悉,目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企,都对无线充电展开了技术研发和布局,并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后,是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》重点点名“无线充电”,提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。

4、WiFi芯片丨据报道,因WiFi芯片供不应求,继博通调涨产品售价20%后,市场传出联发科产品价格将调涨20%。对此,联发科表示不予置评。

点评:WiFi芯片特别WiFi6依赖于成熟制程晶圆,然而,各大芯片代工厂新增成熟制程产能开出的时间点普遍落在2023年,导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。以全球通信芯片龙头厂博通来看,目前交期长达52周以上。WiFi6芯片供需严重错配,映射出整个产业链的高景气度。WiFi6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持,从而驱动整个产业的升级换代机遇,带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。

5、黑科技丨位于贵州的500米口径射电望远镜(FAST)被喻为“中国天眼”。据报道,10月31日,在世界顶尖科学家少年英才交流对话会上,中国科学院院士武向平表示,我国将推进启动建设另外5台500米口径射电望远镜,与FAST组成一个巨大阵列。武向平表示,这将领先世界50年。

今日要闻前瞻

澳洲联储利率决议。辉瑞财报。

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foreverhappy
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Good

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那小子真坏
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