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播音 | 田东
市场概述
要闻
11月欧美股市开门红，热门中概喜迎双11高涨，京东拼多多涨超5%力挺科技股；美国小麦期货八年新高，内盘动力煤日间跌停后夜盘跌超4%。
习近平联合国气候变化大会书面致辞：中方期待各方强化行动，携手应对气候变化挑战，加速绿色转型。
中国10月财新制造业PMI升至50.6，重回扩张区间。
商务部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作。
双11“猫狗大战”正式开打：京东四小时售商品1.9亿件，天猫首小时超2600个品牌成交超去年全天。
10月造车新势力交付量最新排位：从“蔚小理”到“小哪理蔚”。
阳光城拟将美元债展期，实控人全额担保，“20阳城03”大跌超40%。
9月投资加拿大锂矿后，宁德时代出手澳洲锂矿。
A股首单红筹央企、近十年最大募资IPO项目临考：中国移动11月4日上会。
淡季+疫情双重影响，千亿免税龙头中国中免三季度业绩逊色，开盘不久跌停。
比亚迪将配售5000万股新H股。
香港竞争对手刺激，富时罗素A50指数可能扩容一倍。
供应链压力下，美国10月ISM制造业降至60.8。
美国财长耶伦：如果需要，民主党应单独通过债务上限；美联储主席鲍威尔做得很好。
白宫公布长期战略转向清洁能源，2024财年起一年投入30亿美元，力求到2050年实现净零排放。
俄罗斯意外“叫停”关键管道天然气供应，连日跌超10%的欧洲天然气反弹。
特斯拉劲敌Rivian拟上市募资最多84亿美元，据称下周登陆纳斯达克。
诺瓦瓦克斯疫苗全球首次获批，得到印尼授权，股价大涨16%。
市场收报
美股：标普500涨0.18%。道琼斯涨0.26%。纳斯达克涨0.63%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.71%。德国DAX 30指数收涨0.75%。法国CAC 40指数收涨0.92%。英国富时100指数收涨0.71%。
A股： 沪指收报3544.48点，跌0.08%，成交额5641亿元。深成指收报14476.53点，涨0.17%，成交额6591亿元。创业板指收报3331.91点，跌0.56%，成交额2481亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1795.80美元/盎司。
原油：WTI 12月原油期货收涨0.48美元，涨幅0.57%，报84.05美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.99美元，涨幅1.18%，报84.71美元/桶。NYMEX 12月天然气期货收跌超4.42%，报5.1860美元/百万英热单位。
ETF：标普500 SPY收涨0.17%，纳斯达克100 QQQ收涨0.34%，黄金GLD收涨0.52%，金矿GDX收涨0.47%，白银SLV收涨0.63%，美国原油基金USO收涨0.66%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.65%。
疫情相关
全球累计确诊逾2亿4777万，死亡近502万。
Worldmeters单日新增病例：美国2.3万，俄罗斯4万，英国4万，土耳其2.8万，德国1.1万。
发展中国家的疫苗供应要跟上了：诺瓦瓦克斯在印尼获批 股价大涨
周一，诺瓦瓦克斯宣布，其研发的新冠疫苗在印度尼西亚获得了授权。这标志着这种可以促进发展中国家免疫工作的疫苗，首次获得全球批准。诺瓦瓦克斯还在英国、欧盟、加拿大等申请了该疫苗的授权，预计接下来会有更多获批消息。公司股价周一暴涨约16%。
虽然美国CDC还未给予辉瑞疫苗相关授权，但白宫称，已充分准备好下周开始给5到11岁儿童接种疫苗。
要闻详情
A股成交再破万亿，隆基股份、宁德时代创新高，元宇宙概念强势，白酒大跌“虚惊”一场
11月1日收盘，上证指数收跌0.08%，深圳成指涨0.17%，创业板指跌0.56%。宁德时代一度超越工商银行，升至A股第二位。
大宗商品周一开盘延续近期跌势，其中郑煤价格较10月19日的高点暴跌超过50%。焦煤跌停，焦炭跌超8%。
习近平向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞
据新华社，在11月1日发表的书面致辞中，国家主席习近平提出三点建议：维护多边共识，各方应增强互信，加强合作；聚焦务实行动，根据国情尽己所能，发达国家不仅自己要做得更多，还要为发展中国家做得更好提供支持；加速绿色转型，以科技创新为驱动，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级。
通知要求，各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系，签订长期供销协议；耐储蔬菜要提前采购，锁定货源，做好本地菜与客菜之间，北菜与南菜之间、设施菜与露天菜之间的梯次轮换和衔接供应。
制造业呈现出需求强劲和供应疲软的双重特征，海外需求依然低迷。
从10月交付数据来看，小鹏连续两个月破万，哪吒交付超8000辆挤进前三，一度受“缺芯”困扰的理想环比小幅反弹至7649辆，蔚来受生产线升级影响，交付量环比大减66%至3667辆。
阳光城拟将美元债展期 实控人全额担保 “20阳城03”大跌超40%
近日，多家房企美元债价格一度大幅下跌。10月26日，国家发改委和国家外汇管理局召集多家房企召开的座谈会上，要求积极主动做好境外债券本息兑付准备。
继9月投资加拿大两大锂矿项目后，宁德时代再度出手，与天华超净的合资公司以620万澳元投资澳洲环球锂业。
A股首单红筹央企、近十年最大募资IPO项目临考：预计募资560亿的中国移动即将上会
有望刷新A股近十年来募资规模记录的IPO项目正在愈来愈近。
双11“猫狗大战”正式开打：京东四小时售商品1.9亿件 天猫首小时超2600个品牌成交超去年全天
今年的“猫狗大战”从往年的11月11日提前至11月的第一天，京东更是将双11从0点提前了4小时来争夺天猫的“饭碗”。
11月1日早间，比亚迪发布公告称，将配售5000万股新H股，每股配售价276.0港元，占已发行H股约4.77%，占已发行股份总数约1.75%。
富时罗素有可能将A50指数现有的50家公司扩大到100家，以应对港交所推出的新指数。
11月1日，千亿巨头中国中免开盘即迅速封死跌停，封单超过6万手。
对于高瓴资本来说，本季度二级市场最大的特点是卖卖卖。
供应链压力下，美国10月ISM制造业降至60.8，滞胀风险凸显
周一，美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国10月ISM制造业指数降至60.8，好于预期的60.5，9月为61.1。其中，物价支付指数继续攀升，新订单指数低迷。50为荣枯分水岭。ISM制造业指数下降，主要由于供应链问题仍然存在挑战，拖累美国的制造业活动。
最近一周，美国财长耶伦多次在媒体上表达对“老同事、老部下”鲍威尔连任的支持态度，已经建议拜登选择一位经验丰富而且可信的人，并称鲍威尔确实做得很好，在他任期内的美国金融规则显著加强。分析称，如果鲍威尔不能连任，货币政策将面临极大的不确定性。
耶伦表示，如果共和党人拒绝以两党合作的方式让联邦政府避免违约，国会民主党人必须准备好独自解决债务上限问题。此前，民主党人拒绝利用预算和解程序自行解决。
美国重启燃煤发电厂，煤炭需求飙升，美国煤矿商纷纷表示，2022年生产的全部煤炭几乎已经被预定售出。
周一，白宫公布了到 2050 年实现“净零”温室气体排放的战略计划，根据该计划，大部分经济领域将转向清洁能源，同时，政府将从 2024 财年开始寻求为这个战略提供每年 30 亿美元的资金。
面对美国方面接二连三的施压，OPEC+丝毫不为所动，预计将继续保持目前40万桶/日的增产速度。此前，美国能源部长在关键会议前继续施压：美国汽油涨价都怪OPEC这个垄断寡头。
俄罗斯意外“叫停”关键管道天然气供应 欧洲天然气价格或将创新高
俄罗斯天然气巨头Gazprom称，停供是由于所有欧洲天然气运输的订单都已完成，但有分析称此次断供可能与北溪2号管道相关。
三大主产国因严重干旱减产，沙特和埃及最近都出现囤货迹象，小麦价格飙升至多年高位：美国春小麦创13年新高，巴黎小麦接近纪录，同时波及玉米价格连续第 5 天攀升至 8 月中旬以来最高。
特斯拉劲敌Rivian拟上市募资最多84亿美元，据称下周登陆纳斯达克
电动汽车初创公司Rivian计划，通过美国IPO发售1.35亿股股票，承销商绿鞋配售可多达2025万股，发行价指导区间为每股57-62美元，估值最多546亿美元。其股票代码为RIVN。
Wi-Fi 6/6E/7为元宇宙装置无线化关键，Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人，Wi-Fi供应链将显著受惠于此趋势。
中国资讯——地区及产业
1、军工丨最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。
点评：招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未来增长的确定性。
2、碳中和丨北京市发改委等11个部门联合印发《北京市进一步强化节能实施方案》，要求党政机关和国有企事业单位先行，全社会跟进。将分阶段、分品种（电、热等）推动党政机关、事业单位能耗数据实时监测并接入北京市节能监测服务平台，率先推动副中心行政办公区各单位实现电耗实时监测并接入平台。建设能耗在线监测系统，有助于提高能源管理精细化水平，推动完成能耗双控目标。
3、快充丨据报道，大众集团正与美国田纳西大学诺克斯维尔分校、橡树岭国家实验室（ORNL）合作研发无线充电技术。据悉，该技术基于保时捷Taycan高功率无线电动汽车充电技术进行改造，项目最终目标是将充电功率提升至300kW，这将使Taycan能够在10分钟内充电至80%。
点评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。
4、WiFi芯片丨据报道，因WiFi芯片供不应求，继博通调涨产品售价20%后，市场传出联发科产品价格将调涨20%。对此，联发科表示不予置评。
点评：WiFi芯片特别WiFi6依赖于成熟制程晶圆，然而，各大芯片代工厂新增成熟制程产能开出的时间点普遍落在2023年，导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。以全球通信芯片龙头厂博通来看，目前交期长达52周以上。WiFi6芯片供需严重错配，映射出整个产业链的高景气度。WiFi6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持，从而驱动整个产业的升级换代机遇，带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。
5、黑科技丨位于贵州的500米口径射电望远镜（FAST）被喻为“中国天眼”。据报道，10月31日，在世界顶尖科学家少年英才交流对话会上，中国科学院院士武向平表示，我国将推进启动建设另外5台500米口径射电望远镜，与FAST组成一个巨大阵列。武向平表示，这将领先世界50年。
今日要闻前瞻
澳洲联储利率决议。辉瑞财报。