FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
在A股休市的一周，上周五亚马逊为首科技股力挺标普和纳指反弹，并创今年最大周涨幅，和道指均连涨两周；周五亚马逊收涨13.5%创近七年最大日涨幅，市值增逾1900亿美元创美股个股最大市值涨幅，其所在板块涨近4%领涨标普，Meta逆市收跌创一年半新低、全周跌超20%；标普能源板块一周涨5%，中概总体全周跑赢大盘。泛欧股指创逾一周新低再度一日跌超1%， 连跌五周；周五欧股汽车板块跌超3%，油气板块涨超2%一枝独秀，银行板块全周涨超2%。非农报告后10年期美债收益率猛升10个基点突破1.90%，创两年新高，全周升14个基点；德债收益率创三年新高，全周升近30个基点。美元指数又创逾两周盘中新低，非农报告后转涨，仍创14个月最大周跌幅；比特币两周来首次重上4万美元，一日涨超10%。原油又创逾七年新高，一周至少涨超5%、连涨六周；欧洲天然气全周跌超10%。非农报告后黄金跳涨、收复1800美元，全周涨超1%，创近三个月最大周涨幅。伦铜全周第二日创一周新高、一周涨超3%；伦铅全周三日创近两月新低、一周跌超3%。
要闻
A股虎年开市前新华社重磅文章：专家认为今年稳增长的政策仍将继续出台，中国资本市场机遇大于风险；央行主管媒体：一季度将成为包括货币政策在内不少宏观政策的操作窗口；发改委负责人：有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。
高善文：当下A股已经处于偏低位置，未来中国的利率中枢将明显下行。
中俄元首会面期间，中石油与俄油签署十年供应1亿吨石油协议，与俄气签署远东天然气供销协议，年供气增加100亿立方米。
中国女足逆转+绝杀3：2战胜韩国队，时隔16年亚洲杯再夺冠；短道混合接力夺冠，中国代表团拿下北京冬奥首金。
北京冬奥会上演全球最大规模氢燃料车队示范运营，规模超1000辆，实现冬奥史上首次火炬零碳排放。
阿里虎年春节消费报告：冬奥吉祥物冰墩墩“秒空”，冰上运动装备销量同比增三倍；淘宝预制菜销量增超一倍；带“虎”字品牌销量增近70%。
春节档总票房超60亿，超过疫情前居影史第二；春节假期全国国内出游2.51亿人次，同比减少2%。
广西百色发现98例阳性，周日起全市交通管制，原则上车辆人员不进不出。北京：所有进返人员抵京后72小时内需进行检测；上海周一起中风险地区清零，全域为低风险地区。
美国司法部重拳打击做空交易 涉及范围扩大到30多家机构，香橼和浑水去年12月已被调查。
欧洲央行官员：欧央行最早10月加息，明年春再次加息。
市场收报
美股：标普500涨幅0.52%，道琼斯跌幅0.06%，纳斯达克涨幅1.58%，全周分别累计上涨1.55%、1.05%和2.38%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.38%，全周累跌0.73%。德国DAX 30指数收跌1.75%，全周累跌累跌1.43%。法国CAC 40指数收跌0.77%，全周累跌0.78%。英国富时100指数收跌0.17%，全周累涨0.67%。
A股休市；港股虎年首个交易日开门红，恒指收涨3.24%，恒生科技指数涨3.05%。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.2%，报1807.80美元/盎司，全周累涨逾1%。
原油：WTI 3月原油期货收涨2.04美元，涨幅2.26%，报92.31美元/桶，全周累涨6.3%。布伦特4月原油期货收涨2.16美元，涨幅2.36%，报93.27美元/桶，全周累涨5.4%。
ETF：标普500 SPY收涨0.47%，纳斯达克100 QQQ收涨1.26%，黄金GLD收涨0.15%，金矿GDX收涨0.5%，白银SLV收涨0.39%，美国原油基金USO收涨2.2%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.62%。
疫情相关
广西百色发现98例阳性，周日起全市交通管制，原则上车辆人员不进不出
广西百色市2月6日周日晚公布，截至6日12时，该市第一轮核酸检测累计完成采样20.7506万人，检测结果初筛呈阳性98人、待复核87人。当天上午已经开始对德保县进行第二轮次的区域核酸检测。
截至2月6日12时，广西百色累计排查密切接触者339人、次密切接触者753人，均已按要求落实管控措施。从2月6日起，百色实施全市范围的交通管制，原则上车辆和人员不进不出，百色市内各县（市、区）之间、各县（市、区）内各乡（镇）之间不进不出，各县（市、区）、各乡（镇）内部严格执行人员管控，非必要不流动。
北京：所有进返人员抵京后72小时内需进行检测，疫情趋稳还未结束，仍不能掉以轻心
北京市称，春节假期临近结束，所有进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测。市疾控中心副主任刘晓峰介绍，当前疫情防控形势趋于稳定，但是疫情还没有结束，仍不能掉以轻心，不能有丝毫的松懈。
上海周一零时起中风险地区清零，全域为低风险地区
上海市疫情防控工作领导小组办公室最新发布，根据国务院联防联控机制有关要求，经市防控办研究决定，自2022年2月7日周一零时起，将奉贤区奉城镇幸福村8组由中风险地区调整为低风险地区。自2月7日零时起，上海全域均为低风险地区。
巴西里约市发现首例奥密克戎BA.2亚变种
据央视，巴西里约州当地时间2月4日周五当晚公布，在该州首府里约市发现了巴西首例奥密克戎毒株BA.2亚变种，目前尚无法确认感染者是通过何种途径感染了上述亚变种。虽然有研究显示，BA.2亚变种可能比原始病毒有更强的传染力，但当地研究人员认为居民无需恐慌，保持必要的社交距离、及时接种疫苗、勤洗手以及戴口罩仍然是有效的防疫手段。
这项关键成果，使辉瑞的新冠特效药销售额7倍于默沙东。
要闻详情
虎年开工前，这是你需要知道的一切。
新华社采访的专家认为，今年中国稳增长的政策预计仍将继续出台，中国资本市场机遇大于风险。稳增长政策逐步发力、增长逐步改善，与海外政策收紧、增长下行的周期相反；股票市场整体估值不高，流动性环境较为充裕；鼓励科技创新、大力发展资本市场等政策有助于激发活力、释放潜力。在资本市场改革开放举措下，居民家庭金融资产配置比例上升，有利于资本市场长期健康发展。此外，房地产市场将保持平稳健康发展，“房住不炒”仍将是房地产政策的主线。
央行主管媒体：一季度将成为包括货币政策在内不少宏观政策的操作窗口
金融时报称，过去一个多月时间里，货币政策持续精准发力、靠前发力，着力稳增长。继去年两次全面降准后，央行又于今年1月加大公开市场操作力度，逆回购、中期借贷便利、常备借贷便利利率均有所下行。专家预计，一季度也将成为包括货币政策在内不少宏观政策的操作窗口。
“有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展”——国家发展改革委有关负责人谈当前经济形势
新华社采访的发改委有关负责人称，当前宏观调控重点在三个方面发力，一是突出稳字当头，宏观政策要稳健有效；二是强化政策统筹协调，形成稳增长合力；三是围绕经济平稳开局，政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。
该负责人还称，坚定实施扩大内需战略，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。
高善文：当下A股已经处于偏低位置 未来中国的利率中枢将明显下行
安信证券首席经济学家高善文认为，美联储货币政策立场的变化，迄今为止也许不是中国股票市场调整的主要原因。过去两周，美国标普指数企稳反弹，说明即使外部因素的拖累的确曾经产生影响，目前这一因素至少暂时已经消除。去年末国内开始对去碳政策进行调整，这些标的股票的价格随即出现回调也在情理之中；未来能够快速增长的领域包括：电动汽车，可再生能源，电子制造、医疗养老服务等；即使考虑盈利下修的风险，仍然可以认为市场目前处于合理区间，也许甚至处于合理偏低的位置；随着基建和地产扩张的谢幕，中国的利率中枢将明显下行。
普京表示，俄方把中国作为俄罗斯最重要的战略伙伴和志同道合的朋友；周五发表的联合声明体现了俄中两国在重大国际问题上的高度一致立场。
中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明
双方呼吁各国从全人类共同福祉出发，加强对话，增进互信，凝聚共识，捍卫和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，尊重各国人民自主选择发展道路的权利及各国主权安全发展利益，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行联合国和联合国安理会发挥核心协调作用的真正的多边主义，推进国际关系民主化，实现世界和平、稳定与可持续发展。
中俄元首时隔近三年首次线下会面当天，上周五俄罗斯石油公司（Rosneft Oil）公布，和中国石油天然气集团（中石油）签署过境哈萨克斯坦向中国供应1亿吨石油的协议，协议期为10年。中国西北部的工厂将对原油进行加工，以满足中国对石化产品的需求。
中俄能源合作再进一步，签署远东天然气供销协议，年供气增加100亿立方米
普京访华期间，中石油与俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）签署中俄远东天然气购销协议。继2019年12月中俄东线天然气管道投产供气后，这是中俄两国签署的第二份天然气长期供应合同，经由“远东管道”输气。该线路达产后，俄气每年输往中国的管道天然气供应量将增加100亿立方米，加上“西伯利亚力量”管道的输气量，届时对华供气总量将达到每年480亿立方米。
中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明
双方研究了双边贸易合作，同意继续扩大贸易规模，推动中国向阿根廷出口结算的金融支持，积极鼓励推动贸易多元化。双方签署关于农业合作的战略行动计划（2022—2027年），确定了开展对话、行动和创新合作机制的重点领域，认识到农业生物产业领域贸易增长与多元化、投资、合作项目等方面加强战略关系的重要性。
中国女足逆转+绝杀3：2战胜韩国队，时隔16年亚洲杯再夺冠
中国女足亚洲杯决赛上演大逆转，在上半场0：2落后的局面下，稳扎稳打，下半场追回并反超比分，最终3-2战胜韩国队夺冠。
挪威选手夺得本届冬奥会首金；短道混合接力夺冠，中国代表团拿下北京冬奥首金
北京冬奥会首枚金牌在位于张家口的国家越野滑雪中心产生。挪威运动员特·约豪格以44分13秒7的成绩获得女子双追逐（7.5公里传统技术+7.5公里自由技术）冠军。
北京冬奥会短道速滑项目决出首枚金牌。在混合团体接力的决赛中，由曲春雨、范可新、张雨婷、武大靖、任子威组成的中国队以2分37秒348的成绩获得冠军，这也是中国代表团在北京冬奥会上夺得的首枚金牌。
此前历届冬奥会还没有成功使用氢气作为火炬燃料的先例，北京冬奥会在冬奥历史上首次使用氢燃料火炬。将最后一棒手持火炬直接作为奥运会主火炬燃烧器的点火方式在奥运会历史上尚属首次，与以往熊熊燃烧的火炬相比，大约可节省99.9%的能量，低碳环保的理念尽显其中。
北京冬奥会上演全球最大规模氢燃料车队示范运营，规模超1000辆
据中国能源报，”双碳“目标下，本届冬奥会成为首个真正实现碳中和的奥运赛事，其中节能与清洁能源车辆在全部赛时保障车辆中占比84.9%。全球最大规模的燃料电池汽车示范运营，正在北京冬奥会上演。本届冬奥会示范运营1000多辆氢燃料电池车、30多个加氢站。车型包括氢燃料电池大巴、氢燃料电池小轿车、氢燃料电池特种车如雪蜡车等。其中，雪蜡车是给滑雪运动员滑板打蜡的专用保障车辆，在-34℃可以正常启动。服务本届冬奥会的氢燃料电池汽车以客车为主力车型，共计816辆客车，品牌涵盖福田、宇通、中通、吉利等。
CleanTechnica网站公布，2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较2020年增长108%，其中TOP20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%。品牌销量榜单TOP20中，比亚迪、上汽集团等8家中国品牌占2021年全球新能源总销量的28.23%，可以说中国撑起了全球新能源汽车的半边天。
阿里巴巴《虎年春节消费趋势报告》：淘宝预制菜销量同比增长超一倍；冬奥吉祥物冰墩墩“秒空”，冰上运动装备增长三倍；带“虎”字品牌销量增近70%
北京冬奥带旺冰雪消费。2月4日晚，随着北京冬奥会开幕，超100万网友涌入奥林匹克天猫官方旗舰店，冬奥吉祥物冰墩墩的许多周边产品几乎“秒空”（相关文章：冰墩墩彻底火了：网上发售秒光，线下门店排队几百米）；除夕到正月初四，天猫滑雪装备同比增长超180%，冰上运动品类同比增长超300%；在飞猪上，春节期间冰雪旅游商品订单量同比增长超30%；在阿里巴巴旗下跨境电商平台速卖通上，国产滑雪用品海外销量同比增长超过60%，其中滑雪头盔海外销量增长了15倍。
在淘宝天猫平台上，年货商品的“含虎率”高，虎年卫衣、虎年包包、虎头帽等商品的成交量大幅提升，与“虎”相关年货的搜索量同比增长874%。据不完全统计，带有“虎”字的品牌销量同比增长近70%。春节期间，天猫绿色家电销售额同比增长超110%，更省电的一级能效产品销售占比大幅提升；盒马预制菜销量同比增长345%，淘宝上的预制菜销量也同比增长超100%。国产智能手机春节前夕的出货量同比增长了25%，国产智能家电销售额同比增长超100%。
2022年春节档总票房超60亿，超过疫情前居影史第二
综合灯塔和猫眼各平台数据，截至2月6日19时50分，2022春节档总票房（含点映）超60亿元，该数字超过2019春节档总票房59.05亿元，目前位列中国影史春节档总票房第二。其中《长津湖之水门桥》斩获24.9亿元，占据档期40%以上的票房。
春节假期全国国内出游2.51亿人次，同比减少2%
根据文化和旅游部数据中心测算，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%；实现国内旅游收入2891.98亿元，同比减少3.9%，恢复至2019年春节假日同期的56.3%。全国文化和旅游系统未发生重特大安全事故，假日市场总体安全平稳有序。
中国商务部贸易救济调查局负责人表示，美国此举不仅无助于其国内产业健康发展，还扭曲了光伏作为新能源产品正常的国际贸易秩序。希望美国采取切实行动共同应对气候变化，推动全球自由贸易，维护以规则为基础的多边贸易体制，为新能源产品的自由贸易提供便利。
港股虎年开门红 恒指大涨770点 阿里涨超5% 理想汽车大涨超12%！
上周五港股科技股大涨，百度集团、京东健康涨近6%，阿里健康、阅文集团、阿里巴巴涨超5%，哔哩哔哩、金蝶国际、联想集团涨超4%。汽车股走强，理想汽车涨超12%，小鹏汽车涨超11%，比亚迪股份涨超7%。
美国1月非农就业新增46.7万，意外好于预期，美股期货回吐全部涨幅
非农就业创三个月最大增幅，11月和12月前值大幅上修近71万人。失业率小幅升至4%，仍接近市场预期和12月所创的疫情以来最低值3.9%。劳动参与率创疫情来最高。时薪同比增幅20个月最大。美联储鹰派加息预期增强，10年期美债收益率飙升超10个基点突破1.93%，美股期指一度转跌，纳指100期货美股盘前由涨2.3%变为跌0.8%。
白宫此前表示1月非农数据可能相当“难看”，结果竟大超预期。即使奥密克戎肆虐，1月仍实现就业强劲增长。
油价涨翻了，沙特阿美趁机重启新股发行讨论，募资规模或创全球最高
全球市值最大油企沙特阿美正计划最高500亿美元的新股发行，并可能在伦敦或新加坡等地二次上市，有望超越2019年在本国上市时募资294亿美元的全球纪录。油价在其上市后涨近30美元，令沙特阿美成为继苹果、谷歌和微软之后全球第四大盈利能力最强的上市公司。
瑞幸咖啡周五表示，已履行了此前被处以的1.8亿美元民事罚款。公司依据此前宣布的4.6亿美元2025年可转换优先票据的重组安排向其证券持有人支付的现金价值来抵消。
华为拿出350亿分红，2021年每股可分1.58元，超12万华为人受益
据媒体报道，华为在1月底公布了分红数据，2021年仍然持续实施股票分红，预计每股分红1.58元，较2020年1.86元/股的分红下降15%。按照2018年华为的总股数222亿股粗略计算，华为本次分红或超过350亿元，按持股比例计算，任正非获得的分红或超过2亿元。此前的2020年，华为每股分红约1.86元，分红总额超过400亿元。
据中新社，美国众议院当地时间周五通过《2022美国竞争法案》，旨在提高美国竞争力，重点发展半导体等高科技制造业。该法案内容包括拨款520亿美元用于发展半导体行业；拨款450亿美元支持高科技产品相关供应链建设；向各州拨款105亿美元用于储备医疗器械；向发展中国家提供80亿美元用于应对气候变化等。
美国司法部重拳打击做空交易 涉及范围扩大到30多家机构，香橼和浑水去年12月已被调查
媒体称，美国司法部正在收集数十家卖空对冲基金和研究机构的联系信息，以调查可能的交易滥用行为。调查名单中包括一些发布负面研究的知名公司，以及在股价下跌时寻求盈利的基金。其中包括安森基金（Anson Funds）、浑水资本（Muddy Waters Capital）、梅尔文资本管理公司（Melvin Capital Management）和香橼（Citron Research）。据称，这些公司在去年12月就已经开始面临美国司法部的调查。
欧洲央行官员：欧央行最早10月加息，明年春再次加息
欧洲央行管理委员会委员、荷兰央行行长Klaas Knot预计，最早今年10月，欧央行就可能加息，然后明年春季第二次加息；今年多数时候，欧元区通胀率都将高于4%。
美国汽油价格目前处于7年来的最高水平，拜登正在输掉这场与通胀的战争。
矿产大国“锂矿国有化”迈出关键一步？各国纷纷对锂矿开采设门槛
智利上周初步通过了一项提案，旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化，此外增加采矿业税收的提案也“在路上”。市场认为，中长期来看，智利锂矿供给将受到一定限制，远期全球锂资源释放存在不确定性。
中国资讯——地区及产业
1、铁铬液流电池丨据报道，国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产。每条产线每年可生产5000台30kW“容和一号”电池堆，标志着量化供货的最后堵点已彻底打通，铁-铬液流电池储能技术从实验室迈入商业应用阶段，为电力行业大规模、长时间储能提供了新的解决方案。同时，国家电投在内蒙古霍林河启动全球首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目建设，预计今年年底投产，该项目投产后将再次刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大实证容量纪录。
点评：铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一，该技术的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸，可实现功率和容量按需灵活定制，且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势，符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。
2、环保丨近日，生态环境部、农业农村部、住建部、水利部、国家乡村振兴局联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》。《行动方案》加快推进农村生活污水垃圾治理，包括分区分类治理生活污水、加强农村改厕与生活污水治理衔接、健全农村生活垃圾收运处置体系、推行农村生活垃圾分类减量与利用等。加强养殖业污染防治，包括推行畜禽粪污资源化利用、严格畜禽养殖污染防治监管、推动水产养殖污染防治等。
点评：农村人居环境项目建设既符合基建补短板的需要，又符合乡村振兴的发展方向，资金面和政策面的持续推进有望使农村治污市场迎来发展机遇。机构预计，“十四五”我国农村污染治理市场规模超过千亿元。
3、北斗导航丨工信部近日发布大众消费领域北斗推广应用的若干意见。意见提出，“十四五”末，突破一批关键技术和产品，健全覆盖芯片、模块、终端、软件、应用等上下游各环节的北斗产业生态，培育20家以上专精特新“小巨人”企业及若干家制造业单项冠军企业，树立一批应用典型样板，建设一批融合应用示范工程，形成大众消费领域好用易用的北斗时空服务体系。
今日要闻前瞻
中国1月财新服务业PMI和1月外汇储备；欧洲央行行长拉加德讲话；美国总统拜登会晤德国总理朔尔茨。