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播音 | 田东
市场概述
周五，三大美股指连创两月新低、全周至少跌超4%；能源板块跌超2%继续领跌，联邦快递跌超20%创上市四十年最大日跌幅；全周纳斯达克100跌近6%创八个月最大跌幅，Meta跌超10%；B站和蔚来、小鹏、理想汽车跌超6%。泛欧股指四连跌至两周低位，创三个月最大周跌幅，全周科技板块跌近6%、银行板块涨近2%。2年期美债收益率六日连创近十五年新高，全周升30个基点。美元指数盘中靠近二十年高位后转跌，全周仍涨；盘中在岸离岸人民币双双破7刷新两年低位。欧洲天然气创近两月新低，原油走出一周低谷，均连跌三周。黄金暂别两年多低谷，但全周累跌。伦镍涨近5%连涨两周，伦锡脱离20个月低位但全周累跌。
中国市场方面，A股三大指数集体跌超2%，两市超4200股飘绿，券商、地产板块遭抛售；恒指收跌0.9%，大金融板块午后大跌，广发证券跌近9%。
要闻
上合组织发布关于维护国际能源安全、供应链安全稳定多元化、国际粮食安全和应对气候变化的声明。
中国央行：我国货币政策政策空间充足，促进经济保持在合理区间具备诸多有利条件；接近央行人士：人民币汇率将保持基本稳定。
中国公布8月经济数据，投资、消费指标总体改善，房地产周期类消费待恢复。
“新对冲工具”中证500ETF期权、创业板ETF期权9月19日上市交易。
7月日本重启抛售美债，中国八个月内首度增持美债。
美国政府澄清：没有打算在80美元补充战略原油储备。
市场收报
美股：标普500跌幅0.72%，本周累计下跌4.77%，创6月中期以来最大单周跌幅。道琼斯跌幅0.45%，本周累跌4.13%。纳斯达克跌幅0.90%，本周累跌5.48%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.58%，全周累计下跌2.89%。德国DAX 30指数收跌1.66%，全周累计下跌2.65%。法国CAC 40指数收跌1.31%。英国富时100指数收跌0.62%。
A股：沪指收报3126.40点，跌2.30%，成交额3551亿元。深成指收报11261.50点，跌2.30%，成交额4419亿元。创业板指收报2367.40点，跌2.34%，成交额1446亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.40%，报1683.50美元/盎司。
原油：WTI 10月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报85.11美元/桶，全周累计下跌1.93%。布伦特11月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.56%，报91.35美元/桶，全周累跌1.60%。
ETF：标普500 SPY收跌0.76%，纳斯达克100 QQQ收跌0.61%，黄金GLD收涨0.55%，金矿GDX收涨1.1%，白银SLV收涨2.04%，美国原油基金USO收涨0.2%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.22%。
要闻详情
国内宏观
习近平指出，新形势下，上海合作组织作为国际和地区事务中重要建设性力量，要勇于面对国际风云变幻，牢牢把握时代潮流，不断加强团结合作，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。
上合组织发布关于维护国际能源安全、供应链安全稳定多元化、国际粮食安全和应对气候变化的声明
据央视新闻，上海合作组织成员国元首理事会发布关于维护国际能源安全、维护供应链安全稳定多元化、维护国际粮食安全、应对气候变化的声明。
中国央行：我国货币政策政策空间充足，促进经济保持在合理区间具备诸多有利条件；接近央行人士：人民币汇率将保持基本稳定
据中国人民银行，下一步，人民银行将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，坚持以我为主、稳中求进，兼顾稳就业和稳物价、内部均衡和外部均衡，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
在岸人民币盘中“破7”。据央视新闻，人民银行密切关注人民币汇率走势，坚持实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，尊重市场规律，维护市场秩序，加强预期管理，遏制投机炒作。人民币汇率保持基本稳定有强力支撑和坚实基础，双向浮动是常态，不会出现“单边市”。
中国公布8月经济数据，投资、消费指标总体改善，房地产周期类消费待恢复
- 中国8月社会消费品零售总额同比增长5.4%，消费复苏加快。8月，基本生活消费增速加快，服务类消费复苏弹性加大，餐饮类收入同比大幅增加12.9%，升级类商品销售增长放缓，网上零售保持稳中有升势头。
- 中国8月工业增加值增速反弹，同比增长4.2%，新能源车产量同比增长117%。8月份，规模以上工业生产稳中有升，新动能继续成长。汽车产业链恢复加快，对于整个工业生产的拉动也在逐步增强。
- 1-8月全国固定资产投资同比增长5.8%，高技术产业投资增长较快。1-8月份，高技术产业投资增长20.2%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业投资增长28%；高技术服务业中，科技成果转化服务业投资增长20%。
- 1-8月全国房地产开发投资下降7.4%，商品房销售面积下降23%。1-8月份，房屋新开工面积下降37.2%，住宅新开工面积下降38.1%，商品房销售额下降27.9%。
- 中国8月70城房价公布，各线城市同比涨幅回落或降幅扩大。8月一线城市新房和二手房环比一涨一平，二、三线城市均为下降，下降城市个数增加。
- 中国8月城镇调查失业率回落至5.3%。分年龄来看，16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.7%、4.3%。
“新对冲工具”中证500ETF期权、创业板ETF期权9月19日上市交易
在本次的中证500ETF期权和创业板ETF期权之前，我国已推出上证50ETF期权、沪深300ETF期权两大ETF期权类产品，此外还在今年7月，推出了中证1000股指期权。
科创板首批八家做市商名单出炉，后续将有更多券商入围，年内“受罚者”无缘
首批科创板做市商在证监会的资格批复下正式出炉，包括申万宏源、华泰证券、银河证券、国信证券、中信建投、东方证券、财通证券、国金证券在内的合计8家券商入围了首批科创板做市机构名单。据预计，还有国君、中信、中金、招商等21家券商有望入围科创板做市商。《做市规定》提出，做市商需满足“最近1年未因重大违法违规行为受到行政处罚或被追究刑事责任”的条件。截至9月16日的最近一年来，招商、国海、海通等券商均因违规受到过行政处罚或收到事先告知书，该类机构开展科创板做市业务的时点可能有后延。
工信部组织召开锂资源产业发展座谈会：协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力
会议指出，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。
天津市住房城乡建设委等7部门发布《关于进一步完善房地产调控政策促进房地产业健康发展的通知》。《通知》提出，对有60岁及以上成员的居民家庭和生育二孩及以上的多子女居民家庭，可凭居民家庭户口簿在本市原住房限购政策基础上再购买1套住房。居民家庭申请商业性个人住房贷款购买第二套住房的，首付款比例最低为40%。
据澎湃新闻，苏州姑苏区、相城区、吴中区、高新区针对非户籍居民家庭的限购政策恢复至原政策执行，即非苏州户籍居民家庭购房条件为3年内在苏州连续缴纳6个月社保。相关工作人员表示，每个区（的政策）具体操作确实有一些差别。
重庆市发现1例境外输入猴痘病例
据央视新闻，从重庆市卫生健康委员会了解到，9月16日，重庆市确诊1例境外输入猴痘病例。该病例为自国外中转重庆入境人员，在按规定进行入境人员新冠肺炎疫情防控集中隔离期间，发现皮疹等症状，经重庆市疾控中心实验室检测及中国疾控中心复核，实验室结果猴痘病毒核酸阳性，国家组织专家诊断为猴痘确诊病例。该病例正在定点医院进行集中隔离治疗，情况稳定，其密切接触者均已落实隔离医学观察措施。目前，该病例新冠病毒核酸检测为阴性。
国内公司
字节跳动拟回购30亿美元股票，每股不超过177美元，对应公司估值3000亿美元
据了解，字节跳动计划使用不超过30亿美元的现金回购现有股东的部分股票，价格为每股不超过177美元，股东可按照各自持股比例申请参与。
东方财富周五早盘股价跳水，收跌超12%。消息面上，周四国务院办公厅印发文件，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。
海外宏观
美国财政部公布，7月日本减持20亿美元美债，连续减持七个月的中国增持22亿美元美债，持仓暂别十二年低谷，海外投资者连续七个月抛售美股。日本官方数据显示，日本基金7月已连续九个月创纪录长期抛美债。
美国能源部表示，计划中没有价格触发机制，可能在2023财年之后才会“买油”回补战略库存。
美国9月密歇根大学消费者信心初值虽不及预期，但较8月有所攀升，这受益于汽油价格下跌。美联储高度关注的长期通胀预期跌至一年多新低，短期通胀预期也降至一年新低。
普京：很快将与土耳其达成协议，土方将用卢布支付25%的天然气购买费用
此外，普京告诉埃尔多安，他希望更多的乌克兰黑海谷物运往贫穷国家。分析认为，土耳其能够从该协议中缓解外汇储备赤字的压力，土俄两国有机会支持本土货币，从而逐渐摆脱美元和欧元。
俄罗斯央行降息50基点，符合预期，行长称降息周期可能接近尾声
俄罗斯央行周五宣布将基准利率下调50个基点至7.5%，符合市场预期，前值为8%。分析人士称，随着经济摆脱严重衰退，通胀威胁将成为俄央行关注的焦点。
越南盾创纪录新低，泰币创2006年新低，亚洲“本币保卫战”或一触即发
强势美元正在使亚洲国家货币在贬值的泥潭里越陷越深。由于美元强势导致亚洲国家货币承压，部分亚洲国家央行正在准备出手干预汇市。
交易员担心日本央行下周货币政策会议干预日元汇率，购买短期期权对冲日元上涨
9月16日周五，日元兑美元汇率早间一度涨0.4%。据悉，投资者必须支付2.37%的溢价以对冲未来一周日元兑美元汇率大幅走高的风险。相比之下，期权价格跌已至三个月来的最低。
龙红亮大师课·债市分析手册 | 从入门到进阶，一门课搞懂中国债市
