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市场概述
周五公布的美联储青睐通胀指标PCE物价指数12月继续降温，同比增速降至一年来低位，三大美股指盘中转涨。同日公布的密歇根大学的1月消费者未来一年通胀预期终值低于初值，降至20个月低谷，三大美股指刷新日高，后均曾转跌。最终，纳指连日收创四个月新高，全周涨超4%、连涨四周。业绩爆雷后，英特尔一度跌11%，创半年最大盘中跌幅，收跌逾6%，拖累道指勉强收涨。特斯拉财报后连日涨超10%，所在板块周五涨超2%、领涨标普；能源板块当天跌2%，四季度盈利逊色的雪佛龙跌超4%。PCE公布后，10年期美债收益率脱离逾一周高位，仍扭转三周连降势头。美元指数继续走出近八个月低位，但连跌三周。美油涨近2%后转跌至逾一周低位，未能连涨三周。美国天然气涨超5%摆脱20个月低位，仍连跌六周。黄金两连阴但连涨六周。伦锡跌超4%跌离七个月高位，全周仍涨超4%。
中国市场方面，A股继续休市，港股兔年前两个交易日开门红，周五恒指收涨0.54%，恒生科技涨1.04%，商汤涨近20%，中创新航涨近17%。
要闻
国常会：推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增加对经济拉动力，合理增加消费信贷，推动经济运行在年初稳步回升。
发改委等十九部门：鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。
中国央行延续实施碳减排支持工具等三项结构性货币政策工具。
兔年开工首日，多地新春第一会聚焦高质量发展、创新等，上海发布《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》。
春节假期，全国共发送旅客约2.26亿人次；国内旅游出游3.08亿人次；访澳门旅客同比升三倍、酒店平均房价上升近五成；银联卡境外交易额增长约六成，港澳、东南亚消费增长显著；微信线下商业支付交易量增长23%；楼市成交同比降14%，个别三四线“返乡置业”露端倪；春节档总票房67.24亿，位列中国影史春节档第二。
中疾控：1月20日至26日，累计在院新冠病毒感染相关死亡病例6364例；两款国产新冠口服药获批上市，先声、君实各下一城。
十部门联合出台加速消除宫颈癌行动计划，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种。
原油限价后，G7又同意欧盟对俄出口柴油限价方案，上限100美元至110美元/桶。
高盛等一众投行刚站台，印度首富Adani旗下公司就被空头重创，两天市值蒸发510亿美元；Adani周末斥空头搞“精心策划的证券欺诈”。
市场收报
美股：道指涨0.08%，标普500指数涨0.25%，纳斯达克涨0.95%，全周分别累涨1.27%、2.47%、4.32%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.26%，全周累涨0.67%。德国DAX 30指数收涨0.11%，全周累涨0.77%。法国CAC 40指数收涨0.02%，全周累涨1.45%。英国富时100指数收涨0.05%，全周累跌0.07%。
A股春节假期休市。
债市：到周五美股收盘时，美国10年期基准国债收益率约为3.50%，日内微升，全周累计升约2个基点。两年期美债收益率约为4.20%，日内升近2个基点，全周累计升约3个基点。
商品：WTI 3月原油期货收跌1.33美元，跌幅1.68%，报79.68美元/桶，全周累跌约2.4%。布伦特3月原油期货收跌0.81美元，跌幅0.93%，报86.66美元/桶，全周累跌约1.1%。COMEX 2月黄金期货收跌0.03%，报1929.4美元/盎司，全周累涨近0.1%。LME期锡收跌1424美元，跌逾4.4%，报30838美元/吨，全周累涨4.4%。LME期铅收跌22美元，报2183美元/吨，全周累涨4.5%。LME期铜收跌66美元，报9264美元/吨，全周跌0.64%。LME期锌收跌73美元，跌逾2.09%，报3414美元/吨，全周累跌0.18%。
要闻详情
国内宏观
国常会：推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增加对经济拉动力，合理增加消费信贷，推动经济运行在年初稳步回升
1月28日周六召开的国务院常务会议要求，持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。
会议的主要内容包括：深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量；坚持“两个毫不动摇”，依法保护民营企业权益。支持平台经济持续健康发展；要针对需求不足的突出矛盾，推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放，促进外贸外资保稳提质；推动扩消费政策全面落地，合理增加消费信贷，组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复；坚持对外开放基本国策，继续推出实际举措，努力稳定外贸，支持企业参加国内外展会，落实出口退税、信贷、信保等政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，合理扩大进口；积极吸引外资。推动新版鼓励外商投资产业目录加快落地，支持地方招商引资，落实便利人员跨境往来措施，推动外资重大项目加快落地。
国家发改委等十九部门发布，关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见。文件提出，充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度，推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。依法保障已落户城镇的搬迁群众在迁出地农村的合法权益。
中国央行近日印发通知，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。其中，碳减排支持工具延续实施至2024年末，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末，交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。
十部门联合出台加速消除宫颈癌行动计划，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种
国家卫健委、国家医保局等十个部门印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，设定目标为，到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%，宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%；到2030年，持续推进HPV疫苗接种试点，适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。
1月28日，兔年首个工作日，多地以召开“新春第一会”或推出新一轮政策措施等形式，向新一年的发展发出“动员令”。从部署内容来看，高质量发展、营商环境、作风建设、创新、重点项目建设等主题是多地关注的重点。
方案包含助企纾困、援企稳岗扩岗、恢复和提振消费、扩大有效投资、外资稳存量扩增量提质量等多项行动。在促进汽车、家电等大宗消费的举措中提出，延续实施新能源车置换补贴，符合相关标准给予每辆车1万元的财政补贴。
2023年春节楼市成交同比降14%，个别三四线“返乡置业”露端倪
克而瑞地产研究数据显示，虽然三四线城市的返乡置业初见端倪，但难挽总体的楼市成交颓势，今年春节的总成交量同比下降14%，相比疫情前的2019年，成交量的跌幅超过三成。一线城市的购房需求相对“坚挺”，虽然春节周成交量同比下降72%，但仍显著好于2021年、2019年同期；二线的成交表现略显逊色，九个典型城市春节周成交仅为7.1万，环比下降86%，同比降幅达28%；三四线“逆势翻红”，诸如温州、东莞、中山、珠海等东南沿海城市的成交量涨幅显著均超50%。
中疾控：1月20日至26日，累计在院新冠病毒感染相关死亡病例6364例
中国疾控中心公布，1月20日至26日，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的累计在院新冠病毒感染相关死亡病例6364例，其中，新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡289例、基础疾病合并新冠病毒感染死亡6075例。
春节假期，全国共发送旅客约2.26亿人次；访澳门旅客同比升三倍、酒店平均房价上升近五成；银联卡境外交易额增长约六成，港澳、东南亚消费增长显著；微信线下商业支付交易量增长23%
新华社从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，1月21日至27日2023年春节假期，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次。其中，全国铁路共发送旅客约5017.4万人次，公路共发送旅客约1.62亿人次，水路共发送旅客约486.8万人次，民航共发送旅客约900.6万人次。
中信证券研报，兔年春节假期，国内旅游人次恢复至疫情前的89%、旅游收入恢复至73%，长途游加速恢复、出境游重启，游客平均出游距离恢复至正常年份的76%。海南旅游市场延续高景气，假期离岛免税店总销售额同比增长超20%。一线景区普遍超预期，接待量超过2019年同期。
澳门特区公布，1月21日至27日春节黄金周，访澳旅客共45.1万人次，其中内地旅客26.5万人次，香港旅客16.5万人次。黄金周日均旅客6.4万人次，与去年同期大幅增长297.0%。澳门酒店业平均入住率为85.7%，，较去年春节上升22.4个百分点，平均房价约为1,575澳门元，较去年春节上升近5成。
银联国际数据显示，今年春节假期，境内消费者在境外使用银联卡的交易金额增长约60%，其中，在境外商家的POS消费增长超过90%；港澳、东南亚地区等近程市场是最受青睐的目的地。境内发行的银联卡在东南亚ATM和商户消费规模呈数倍增长，澳门地区的交易金额恢复到2019年同期的一半以上。
国家移民管理局公布，春节期间，全国移民管理机构共查验出入境人员287.7万人次，日均41万人次，较去年春节同期增长120.5％。商务部商务大数据监测，春节期间，全国重点零售和餐饮企业的销售额比去年农历同期增长6.8%。
微信公布，春节假期，商户完成的线下商业支付交易量较去年上涨23%，酒旅、餐饮类等行业收获的线上订单量涨幅都在40%以上；用户发送微信红包超40亿。
文化和旅游部：春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次
经文化和旅游部数据中心测算，2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。
2023春节档总票房67.24亿，位列中国影史春节档票房榜第二位
猫眼专业版数据显示，截至1月27日21时，2023年春节档期总票房67.24亿元，位列中国影史春节档票房榜第二位。总人次1.28亿，总场次264.6万，平均票价52.4元。《满江红》和《流浪地球2》两部电影的票房都突破20亿。
农业农村部：持续推进大豆油料产能提升工程，今年确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上
《人民日报》人民网从农业农村部获悉，今年，我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。
早年间，“北上广”是一线城市的代名词。上海和北京分别于2012年和2014年实现GDP突破2万亿元。第三个突破2万亿GDP关口的是广东省深圳市。2018年初，广州市政府工作报告中提出，2017年全年，广州地区生产总值达2.15万亿元。至此，中国地域经济格局变为“上北深广”。2022年，广州GDP为28839.00亿元，同比增长1.0%；重庆GDP为29129.03亿元，同比增长2.6%。重庆一举超过广州，中国地域经济形成了“上北深渝广”的全新格局。
2023年春节假期最后两天，浙江、广东、福建、江苏媒体相继报道了当地提前布局、跨省招工的消息。
中国造船业稳占全球半壁江山，各项指标国际市场份额均保持世界第一，订单拿到2027年
据中国船舶工业行业协会最新报告，2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。造船行业专家分析认为，随着越来越多中国船企进入这一领域，将带动整个产业链的发展，中国在争夺高端船舶市场的竞争力也将随之增强。
国内公司
国家药监局官网周日公布，附条件批准海南先声药业有限公司申报的1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装（商品名称：先诺欣）、上海旺实生物医药科技有限公司申报的1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称：民得维）上市。它们均为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染的成年患者。至此，国内已有五款新冠口服药获批上市。
茅台集团原董事长高卫东案详情首度披露，高卫东出镜忏悔，自称想和老板一样住洋房、住别墅
2022年12月14日，曾任茅台集团党委书记、董事长的贵州省煤田地质局原党委委员、局长高卫东被开除党籍、开除公职。1月28日周六晚，三集电视专题片《一严到底——贵州正风肃纪反腐》播出第一集，首度披露高卫东案详情。片中，高卫东出镜流泪忏悔，称“随着我职务的晋升，面对的诱惑增大，逐步忘记了本该有的初心和使命，最后就出现了精神空虚，思想缺钙这种情况，从而导致了行动上的‘软骨病’和‘富贵病’。”他还称，自己有两三套房子，但还是想和老板一样住洋房、住别墅，不知收敛。
宁德时代在德国工厂投入运营，“这将是西欧首次大规模生产电池”
宁德时代在德国图林根州的一家电池工厂周四投入运营。这是宁德时代在中国境外开设的第一家工厂。德国媒体称，宁德时代对该工厂投资18亿欧元，最多可提供2000个工作岗位。宁德时代欧洲区总裁称：“这将是西欧首次大规模生产电池。”
媒体援引中国乘用车协会的数据指出，自2020年以来，中国制汽车的海外出货量增加了两倍，2022年达到250多万辆，已经超过美国和韩国，仅落后于德国和日本，与德国仅相差6万辆，即将成为全球第二大乘用车出口国，并将有望重塑全球汽车行业。
阿里辟谣海外建全球总部：全球总部始终在杭州，搬到新加坡纯属谣言
针对此前“阿里在新加坡筹建全球总部”的传闻，阿里巴巴相关负责人明确告知“不实，系误读。”该负责人介绍，2019年，阿里巴巴部分参与了当地合作伙伴开发建设新加坡某大厦，但仅作为Lazada等集团部分东南亚业务的办公场所。
海外宏观
西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，这一方案也得到了七国集团——G7的同意。去年12月，G7一致同意，对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限。
美联储最爱的通胀指标——核心PCE物价指数12月继续降温，创十四个月新低，个人消费支出环比降0.2%
去年12月核心PCE同比增幅创2021年10月以来最低，仍是美联储2%通胀目标的两倍。分析称，这证明美国价格压力继续放缓，但仍保持高位，或令美联储无法暂停加息步伐，不过为下周FOMC进一步放慢加息至25个基点铺路。数据还显示，美国12月个人收入环比增0.2%，符合预期，但较前值增幅0.4%砍半；个人消费支出环比降0.2%，较预期的降幅0.1%翻倍，前值为增0.1%；12月的个人储蓄率继续徘徊在历史低点。
美国1月密歇根大学1年通胀预期降至3.9%，创2021年4月来新低，消费者信心创九个月新高
美国1月密歇根大学1年通胀预期继续回落，跌至3.9%，初值为4%，较12月显著回落，创2021年4月份以来新低。长期通胀预期较初值也有所回落，跌至2.9%。通胀预期的改善，提振消费者信心创下九个月新高。
美国前财长萨默斯意外放鸽派言论：经济前景高度不确定，美联储应避免发出下一步行动的信号
前美国财政部长萨默斯表示，由于美国经济前景的高度不确定性，美联储在下周加息后，应该避免发出下一步行动的信号。萨默斯提到，让美联储担忧的一个事情，应该是最近几个月整个金融市场上回荡的乐观情绪。从长远来看，他预计美国的利率可能会持续高于新冠疫情之前的水平。
佩斯科夫：泽连斯基早已不再是普京可能的谈判对象
据央视新闻，当地时间1月26日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰总统泽连斯基上台后不履行明斯克协议规定的义务，他早已不再是俄罗斯总统普京的可能谈判对象。此前一天，乌克兰总统泽连斯基在接受英国媒体采访时，排除了与俄罗斯进行和平谈判的可能性，并补充说，只有在俄罗斯撤退的情况下，才有可能进行对话。
作为全球第三大石油消费国和进口国的印度，去年11月起已成为俄罗斯原油的最大买家，填补了对此避之不及的欧洲买家留下的巨大空白。在俄油进口量达到史上最高纪录之后，印度炼油商兴趣正浓，表示从下月初开始可能会获得更多廉价原油，因为欧盟对俄罗斯海运精炼石油产品的禁运生效，可能会对OPEC+主要产油国的炼油率造成压力。
新兴市场年初以来的资金流入之势仍在继续。国际金融协会追踪的21个国家的高频数据显示，本周新兴市场股票和债券市场每天都吸引了11亿美元的净流入资金，流入速度目前仅次于2020年底和2021年初新冠疫情封锁解除后的激增，超过了过去二十年的峰值。
据环球时报，美国媒体报道，美国、荷兰和日本官员27日周五达成协议，把美国政府2022年10月颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，荷兰将扩大阿斯麦（ASML）公司对华半导体设备销售的限制，日本也将对尼康公司设置类似的限制。
德国科学家创造迄今最短电子脉冲，仅持续53阿秒
英国《自然》杂志网站近日报道，德国科学家已创造出迄今最短的电子短脉冲，其持续时间仅为53阿秒，速度之快足以让显微镜捕捉到电子在原子间跳跃的图像。研究团队表示，最新突破有望催生更精确的电子显微镜，在原子尺度上捕捉清晰的图像，还可加快计算机芯片中数据的传输速度。
海外公司
电动车股狂欢：特斯拉连续两日涨超10%，沙特或收购助Lucid股价盘中翻倍
特斯拉公布财报后连续两日大涨，全周累涨33%，创近十年最大周涨幅。摩根士丹利周四报告重申特斯拉在“首选”之列，给予220美元的目标价，意味着要较周四收盘再涨37%，但同时警惕特斯拉上半年还可能大跌，最低跌至70美元。
高盛等一众投行刚站台，印度首富旗下公司就被空头重创，两天市值蒸发510亿美元拖累印度股市，据称国内监管调查加码，而国有险企逆市加仓
部分Adani公司周五跌20%，跌停收官，印度股指跌至三个月低位。媒体称，印度监管方将研究做空机构报告，它可能有助于调查海外基金对Adani公司的持仓。对冲基金大佬Ackman挺空头，称做空报告可信度高。而印度最大寿险公司LIC披露将斥资约30亿卢比，参与Adani公司近25亿美元的二次发行，但公司股价在周五暴跌后已远低于发行价低端，发行前景堪忧。在被做空之前，Adani公司创纪录规模的24.5亿美元二次发行获得了高盛、法巴、法兴等一众投行“站台”。
Adani驳斥空头：在我司创纪录二次发行前发做空报告，属于搞“精心策划的证券欺诈”
印度当地时间周日，Adani Group发布了一份长达413页的报告，驳斥做空机构Hindenburg的指控，称在Adani旗下公司启动印度史上的最大二次发行几天前，Hindenburg发布了做空报告，这是在进行“精心策划的证券欺诈”。该集团重申，“将行使自身权力，向有关部门寻求赔偿，以此保护公司的所有利益相关方”。
雪佛龙全年利润翻番创纪录，但四季度不及预期，或意味着油企们财报没那么强劲
周四，市场“热盼”埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔和英国石油这五家油气巨头，在未来几天公布2022年的年度利润总额达到1987亿美元，推动埃克森美孚股价创历史新高。分析师表示，过去12个月产生的“现金海啸”意味着，油气行业能够维持高额股息增长和股票回购。
但由于支出增加和石油及燃料利润疲软，雪佛龙周五公布的第四季度收益低于华尔街预期。雪佛龙将2023年的项目支出增加到170亿美元，比2022年增加25%以上，其中三分之二的支出在美国。雪佛龙在财报中预测，2023年的全球石油和天然气产量维持在持平至增长3%的水平。雪佛龙股价周五跌超4%，成为周五表现第二差、仅次于英特尔的道指成份股。
行业/概念
1、宫颈癌疫苗丨国家卫健委、国家医保局等10部门印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，目标到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。
点评：宫颈癌是常见的、严重威胁女性健康的恶性肿瘤。随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。及时的HPV疫苗接种、高质量的子宫颈癌筛查及规范的筛查异常者的干预治疗，是目前公认的宫颈癌防控最佳策略。
2、基因疗法丨据报道，近日，CRISPR Therapeutics和Vertex公司向欧洲药品管理局（EMA）递交的CRISPR基因编辑疗法exagamglogene autotemcel（exa-cel）上市申请获得受理。
点评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。
3、折叠屏丨据报道，国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2022年第四季度，中国折叠屏产品单季出货量再创新高，出货超过110万台。全年出货量近330万台，同比增长118%，增速高于预期。折叠屏产品在国内智能机市场中占比从2021年的0.5%上升到1.2%。
点评：机构研报称，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，折叠屏终端产品的使用体验在不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计到2025年，全球折叠屏手机销量有望突破2700万台，未来几年市场规模将快速增长。
4、大消费丨28日国务院常务会议指出，要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力。推动帮扶生活服务业企业和个体工商户纾困、促进汽车等大宗消费政策全面落地。组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。合理增加消费信贷。因城施策用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼工作。
点评：光大证券分析师王一峰认为，随着生产经营活动恢复，尤其是线下消费复苏，消费类贷款的信用扩张将提速。如果有进一步的政策刺激，比如支持汽车和家电等产业链较长的行业，或者发放消费券、消费补贴，将使消费类贷款恢复速度更快。
5、新能源车丨春节长假期间，海外以及港股市场新能源相关标的表现较为亮眼：特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%；带动蔚来上涨14.8%，小鹏上涨13.8%，理想上涨13.4%；韩国市场LG电池涨幅超11%；香港市场中创新航大涨23.4%，比亚迪股份上涨8.7%。
点评：华创证券张程航认为，特斯拉全球范围以价换量，虽增加新能源车价格战的可能性，但更多是对燃油车市场的加速替代。降价之后的盈利压力可通过新品定价、供应链降本、规模效应等方式对冲，看好特斯拉产业链供应商的发展机遇。
6、钼丨据钨钼云商统计，截至本周，国际氧化钼报价较春节前上涨8.3%，欧洲钼铁报价较春节前涨14.1%，国外钼铁价格较国内价格高出4万元/吨以上。另据富宝资讯消息，栾川大型钼矿山将于30日举行钼精矿线上招标启动，总量600吨，基础价为4520元/吨度，市场看涨预期强烈。
点评：中信建投王介超表示，国际钼价上涨主要由于供应收紧叠加需求恢复所致。供应端，南美钼供应收紧，一季度尤为明显，市场现货紧张局面进一步加剧；需求端，受益于风电、军工、光伏热场材料等高景气领域，钼需求逐渐恢复。目前钼市场供不应求局面持续，支持国际价格连创新高。
7、芯片丨据报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。
点评：研究机构认为，软件国产化不受限于底层芯片平台，无法受到有效制裁。软件公司的核心生产资料为公司程序员，不依赖于海外供应链，并且软件可以通过代码改造兼容适配主流的海内外芯片架构，并不受限于底层芯片平台。
8、钙钛矿丨据媒体报道，近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。该公司去年10月曾实现30.83%的钙钛矿叠层效率纪录。
点评；据券商统计测算，2022年、2026年钙钛矿组件产能预计分别为0.87GW、24GW，2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能。技术迭代带来了设备公司的发展机遇，多家布局钙钛矿较早的主流设备厂商今年以来陆续发运设备，应用于钙钛矿电池产线，产业端布局初现。
今日要闻前瞻
- 中国A股和台湾股市、上期所、大商所、郑商所、广期所、上金所、中金所春节假期后首日开市，A股和港股南北向交易节后首日正常交易。
- 香港开始取消对新冠病毒感染者的强制隔离安排。
- 沪深300股指期货IF2309合约和中证500股指期货IC2309合约上市交易。
- 欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau讲话。
- 德国四季度工作日调整后GDP同比增速初值。
- 两家荷兰公司飞利浦和恩智浦发布财报。
- 美国1月达拉斯联储商业活动指数。
- 美国国务卿布林肯出访中东地区。
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课程嘉宾：刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问，每年与多家品牌房企创始人和管理层进行深度交流研讨和培训，并提供战略诊断和优化建议。
刘晨光先生深耕房地产研究与咨询，掌握着丰富的一手行业信息，能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。他的研究覆盖宏观趋势、城市改革、土地供给、企业行为、行业智库、地产重要关联领域等方向，这些都是将房地产行业讲深、讲透所必不可少的知识储备。
刘晨光先生对地产的研究深刻，观点独到，已经将从业近20年的深刻感悟和沉淀浓缩于此门课程中，并以内行人视角带你看清房地产行业的“真相”，相信学完这门课程的朋友一定能有所收获！
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