华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年6月15日

article.author.display_name 朱希
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FM-Radio

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美联储暂停加息,但放鹰暗示还会再加两次
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市场概述

美联储暗示年内还会加息两次,较预期鹰派,美国5月PPI通胀同比增幅创逾两年最低,市场押注政策利率在9月、而非7月触顶。道指一度跌超400点或跌超1%,标普纳指惊险收涨。特斯拉无缘14日连涨,苹果和英伟达创新高,新能源车再度领跑,中概股指涨超2%至八周最高。

两年期美债收益率在美联储决策后止跌转涨,一度飙升17个基点,尾盘几乎抹去全部涨幅。美元指数徘徊103,美联储决议后拉升约60点。

现货黄金涨近1%后重新失守1950美元。需求担忧令油价涨超1%后转跌超1%,供给干扰令欧洲天然气最高涨12%、伦锌涨超4%。

中国市场方面,A股三大指数小幅上涨,大消费板块集体走强,芯片股领跌;恒指收跌,恒生科技收涨0.32%,稀土永磁涨幅居前,蔚小理领涨汽车股。

【直播回顾】资深交易员袁骏解读6月美联储FOMC议息会议

要闻

美国国务卿布林肯将访华。

美联储如期暂停加息,但放鹰暗示还会再加两次,预计今年不会衰退;鲍威尔:几乎所有美联储官员都认为未来会继续加息,降息是数年后的事情。

美国5月PPI超预期降温,同比增长1.1%,续创近两年半新低。

美媒放风对华芯片限制有松动,台积电三星可能得到“豁免”。

IEA年中报告:全球清洁能源转型加速,未来几年石油需求将达到峰值;高盛之后,摩根大通也看空原油:不相信OPEC+能平衡市场,大幅下调目标价至81美元。

AI监管迈出重要一步,欧盟议会通过法律草案:禁止公共场合“人脸识别”,要求AI进行风险评估。

市场收报

美股:道指跌0.68%,标普500指数涨0.08%,纳斯达克涨0.39%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.36%。德国DAX 30指数收涨0.49%。法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.10%。

A股:沪指收报3228.99点,跌0.14%,成交额4040亿元。深成指收报10984.56点,涨0.26%,成交额5907亿元。创业板指收报2163.34点,跌0.17%,成交额2647亿元。

债市:美国10年期基准国债收益率跌1.94个基点,报3.7939%。两年期美债收益率上涨3.23个基点,报4.6964%。

商品:WTI 7月原油期货收跌1.15美元,跌幅1.66%,报68.27美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.09美元,跌幅1.47%,报73.20美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.52%,报1968.90美元/盎司。LME期铜收涨49美元,报8509美元/吨。LME期锌收涨4.41%。LME期镍收涨3.50%。

要闻详情

国内宏观

美国国务卿布林肯将访华

  • 据央视新闻,经中美双方商定,美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。
  • 据澎湃新闻,6月14日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌表示,今天上午,国务委员兼外长秦刚应约同美国国务卿布林肯通电话。秦刚指出,年初以来,中美关系遭遇新的困难和挑战,责任是清楚的。

人社部:促进青年就业,千方百计拓展就业岗位

人力资源社会保障部就业促进司相关负责人表示,我们的人口红利没有消失,新的人才红利正在形成;促进青年就业,千方百计拓展就业岗位,支持高校毕业生等青年施展才干、建功立业。加强大龄劳动者就业帮扶,兜牢民生底线。

国家能源局:5月全社会用电量同比增长7.4%

国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。第一产业用电量同比增长16.9%;第二产业用电量同比增长4.1%;第三产业用电量同比增长20.9%。

国内公司

茅台董事长丁雄军:每天都在想提价

6月13日,在茅台股东大会上,茅台董事长丁雄军称和投资者一样,茅台提价是管理层每天都在追求的,但何时提价、如何提价,需要智慧。

美媒放风对华芯片限制有松动,台积电三星可能得到“豁免”

据美媒报道,拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期,允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务,此举将削弱美国在芯片上对中国出口管制政策的效果。

分析:减肥神药GLP-1的下一个百亿市场是——非酒精性脂肪性肝炎(NASH)

神药司美格鲁肽在减肥领域已经家喻户晓,也让GLP-1靶点成为明星靶点。GLP-1靶点的潜在疗效,远不止糖尿病和减肥,NASH已成为GLP-1的下一个竞争领域。NASH是脂肪肝发展的下一步。

硅料价格两周跌40%,直逼二三线光伏企业的成本线

硅料供应远大于需求,价格跌到成本线附近。新势力去年积极投产入局硅料,一年后的今天,不仅没肉吃还要挨打;然而目前远非至暗时刻,2024年还会有大量硅料产能投放。

海外宏观

美联储如期暂停加息,但放鹰暗示还会再加两次,预计今年不会衰退鲍威尔:几乎所有美联储官员都认为未来会继续加息,降息是数年后的事情

  • 美联储称暂停加息让联储能评估未来信息及其影响,重申银行系统有韧性、信用环境收紧对通胀的影响不确定。点阵图显示,三分之二联储官员预计今年利率高于5.5%、意味着至少两次加息25基点。美联储官员将利率峰值的预期中位值提高50个基点至5.6%,将今年GDP增速预期上调一倍多至1%,下调今明后年失业率预期,上调今年核心PCE通胀预期。
  • 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示:几乎所有与会者都认为,进一步加息是适宜的。对“暂停”的理解,不应当认为6月暂停加息是“跳过”。美联储内部的共识是,随着美联储接近利率目标,略微放慢紧缩节奏。他表示,美联储已经非常更加接近具有限制性的利率。未来,将继续在逐次会议作出决策,美联储还没有就7月份是否加息做出决定。美联储认为,通胀已有所缓和,但通胀上行风险依然存在。此外,他认为对降息是数年后才应该考虑的事情。
  • 华尔街怎么看美联储行动?有人认为,美联储上调经济预期是好消息,美联储在抵制衰退的预期。有人担心,点阵图可能妨碍美股走高。新债王Gundlach称,美联储的言辞的确鹰派,但行动并非如此,不理解为何美联储认为经济强劲,一些指标已经很差。

美国5月PPI超预期降温,同比增长1.1%,续创近两年半新低

美国5月PPI同比增速1.1%,低于预期的1.5%和前值2.3%,创2020年12月以来新低;环比跌0.3%,低于预期的跌0.1%,以及前值的0.2%。剔除食品、能源和贸易后,5月核心PPI同比增速2.8%,也低于预期的2.9%及前值3.2%,创2021年2月以来最低;环比增速为0.2%,符合预期,持平于前值。数据进一步为美联储暂停加息提供理由。

新对冲基金之王Griffin:美国明年不太可能躲过衰退,对中国乐观

Citadel创始人兼CEO Ken Griffin表示,美国不太可能在2024年躲开经济衰退,对2024年要谨慎得多。Griffin认为机会将来自信贷市场。他对中国颇为乐观,预计今年中国经济增长有望超过5%。

IEA年中报告:全球清洁能源转型加速,未来几年石油需求将达到峰值高盛之后,摩根大通也看空原油:不相信OPEC+能平衡市场,大幅下调目标价至81美元

IEA的2023年年中报告显示,尽管未来几个月内全球能源市场将因OPEC+减产而面临供应紧张状况,但长期来看,全球石油需求增长将大幅放缓,且石油需求峰值已经临近。摩根大通认为,过去两年间的高油价导致供应过剩叠加需求减弱,将使油价继续承压。

海外公司

壳牌公司宣布将把股息提高15%,并承诺在下半年回购至少50亿美元的股票

公司计划在2024年和2025年将资本支出减少到每年220亿至250亿美元,发展综合天然气业务,并将稳定石油产量至2030年。《再度增持西方石油,巴菲特想复制“可口可乐式”成功?》中指出,未来能源企业核心就是通过提高分红回报,从提业绩转变为提估值,把自己变成类固收的资产。

欧盟对谷歌滥用广告垄断地位提出指控,谷歌或面临分拆风险

欧盟委员会指控谷歌滥用其在广告业务中的垄断地位。该委员会称:“我们的初步观点是,只有谷歌强制剥离其部分服务,才能彻底解决竞争方面的担忧。”

币安有望与美国SEC达成协议,避免资产冻结

地区法官已任命一名地方治安法官担任本次谈判的调解人,并要求各方在周四之前敲定最终细节。法官表示,如果达成协议,她“绝对没有必要”发出限制令。

AI主题相关

AI监管迈出重要一步,欧盟议会通过法律草案:禁止公共场合“人脸识别”,要求AI进行风险评估

欧盟主要立法机构欧洲议会通过《人工智能法案》,禁止实时远程生物识别技术,欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸;同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估,并披露更多用于创建程序的数据。欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响,违反欧盟监管规定,可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。

ChatGPT大升级,更便宜,更快,允许更长文本,最重磅的更新是函数调用能力

OpenAI迎来重磅更新和降价。其中最重磅的更新是函数调用能力。有了函数调用能力,GPT不再需要开发者描述复杂的提示语,它自己能够决定是否动用外部工具来解决问题,不仅显著提高了反应速度,还大大降低了出错的可能性。

分析:OpenAI和微软,是一场貌合神离的科技联姻

微软和OpenAI的合作关系并不如表面看起来那么甜蜜。两家公司存在微妙的罅隙和裂痕。为规避反垄断审查,微软仅持有OpenAI的49%股份,对后者并不具备直接的控制权,OpenAI甚至常常给微软的竞争对手提供便利。

Meta是大厂唯一“开源逆行者”,针对该模式很危险的批评,Meta说AI反垄断更危险

互联网技术史上,充满了开源和封闭系统之间的斗争。谷歌、OpenAI和其他公司一直对Meta持批评态度,称不受约束的开源方法是危险的。Meta首席AI科学家LeCun认为,获胜的平台将是开放平台,谷歌和OpenAI越来越多的保密是一个巨大的错误。

行业/概念

1、农业丨农业农村部网站消息,在《关于政协第十四届全国委员会第一次会议第02137号(农业水利类194号)提案答复的函》中,农业农村部表示,下一步,该部将继续会同有关部门,进一步加大对农业产业化龙头企业和联合体的培育支持力度,发挥其在乡村产业振兴中的作用,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

点评:目前,我国农业产业化的发展速度非常快,国内涉及农业产业化的企业、合作社、农户等达到数以百万计。据统计,我国2022年农业产业化市场规模超3万亿元。未来,随着国家对农业产业化的支持力度不断加大,农产品生产方式的改善和市场需求的增大,我国农业产业化市场规模将进一步扩大。同时,农村电商的发展也将成为助推未来市场趋势的重要因素。

2、影视丨据报道,近日,国际标准化组织(ISO)正式批准发布由中国提案并主导制定的电影标准ISO 5926:2023《数字影院立体放映技术要求和测量方法》。该标准由中国电影科学技术研究所(中央宣传部电影技术质量检测所)牵头,历时近3年,十易其稿,最终完成标准制定和发布。

点评:此次由我国提案制定的首个国际电影标准,既填补了我国在电影技术领域国际标准的空白,也打破了国外技术标准垄断,同时还为我国自主知识产权电影设备进入国际市场、参与国际竞争争取了主导权,对于提升中国电影标准的国际话语权,促进我国自主知识产权的技术、设备、系统拓展海外市场,将中国制造优势转化为标准优势和海外销售优势具有重要意义。

3、新能源电力丨据报道,宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程近日开工建设,该工程是中国首条以输送“沙戈荒”新能源为主的特高压输电通道,其中新能源输送占比将达50%以上。

点评:宁湘特高压直流输电工程投资规模约1000亿元人民币,途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南等五省(区)一市,线路全长1634千米。据了解,该工程配套电源装机容量共计1764万千瓦。

4、土地丨6月14日,北京土地市场迎来本月第二轮土拍。此次土拍推出的三宗住宅用地全部触顶成交,共计成交总价109.94亿元。三宗地块共吸引了82家房企及联合体报名竞拍,竞争异常激烈。中指研究院专家表示,在全国土拍市场持续分化之下,北京等一线城市受到了更多外地房企的关注。

点评:国金证券指出,近期市场对于政策宽松的预期有所加强。例如在3月10日,深圳宣布深汕合作区放开限购;4月10日,北京宣布拟在房山试点多子女家庭和职住平衡家庭购房支持政策;4月30日,上海宣布多子女家庭购买首套住房的最高贷款限额上浮20%。预计未来一线城市外围或将进行宽松政策的试点,更多需求侧宽松政策有望落地。看好有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企。

5、职业教育丨人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人近日表示,要全面推行终身职业技能培训制度,使职业技能培训贯穿劳动者从学习到工作全过程。深入实施“技能中国行动”、制造业技能根基工程,强化数字技能等新一代技能人才培养和评价,大规模开展面向企业职工、重点群体的专项培训。

点评:国盛证券表示,国家职业教育相关投入有望实现切实优化。中长期看,职业教育办学质量有望持续提升,下游产业人才需求与人才供给的结构性矛盾有望改善。2019年以来高职扩招、专升本扩招、职业本科建设、扩大应用型本科在职教高考中的招生规模等相关鼓励政策逐步捋顺职业教育人才培养路径,而深化产教融合有望使就业出口与人才培养紧密结合,优质职业教育供给招生吸引力提升可期。

6、黄金丨最新公布的美国5月PPI为同比上升1.1%,低于市场预期的1.5%,亦低于前值的2.3%,环比则为下降0.3%。此前公布的美国5月CPI同比上升4%,增幅已连续第11个月出现回落。

点评:民生证券认为,美国经济数据整体呈现下行,使市场预期6月份将暂停加息,但由于美国经济具备韧性,7月份再次加息的概率也在上升,短期金价在美联储加息预期影响下预计呈现震荡。长期来看,美国加息周期即将停止,美元指数预计趋势性下行,且近年来各国央行购买黄金势头不减,将支撑金价中枢不断上移。

7、AI医疗丨据媒体报道,日前微软展示了最新生物医学模型LLaVA-Med,该模型可根据CT、X光图片等推测出患者的病理状况。据悉,微软使用GPT-4,基于VisionTransformer和Vicuna语言模型,在八个英伟达A100GPU上对LLaVA-Med进行训练,其中包含“每个图像的所有预分析信息”,用于生成有关图像的问答,以满足“可自然语言回答有关生物医学图像问题”的助手愿景。

点评:目前AI大模型在医疗方向主要应用于医疗信息咨询和科普、问诊导诊、辅助诊断和决策、智能对话与自动起草回复等场景。随着各类AI医疗大模型的加速迭代与演化,商业化前景望进一步打开。据Statista 的报告预测,全球医疗AI市场规模将从2021年的110.6亿美元增长到2030年的1879.5亿美元,期间复合年增长率达到37.0%。

8、数字人民币丨据媒体报道,国家税务总局纳税服务司司长沈新国6月14日在国务院政策例行吹风会上表示,税务部门试点数字人民币缴纳税费功能,今年共缴纳税费1.2万笔、259亿元。创新征纳互动服务,通过智能应答、三方视频等,辅导纳税人解决线上办税缴费问题,今年以来提供互动服务148万次。

点评:数字人民币的意义在于建造了一套新的电子支付体系,这体现出有关部门推广数字人民币的坚强决心和坚定意志。从当前数字人民币试点进度来看,全国数币试点已经在由准备阶段,迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入,将牵引软硬件系统改造的需求,同时也有望打破我国第三方支付垄断局面,构建新的支付格局。看好数字人民币重构中国电子支付产业链对相关机构可能带来的机遇。

今日要闻前瞻

中国公布5月社会消费品零售、规模以上工业增加值、房地产开发投资、70城住宅销售价格等数据。国新办就国民经济运行情况举行发布会。

2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期和20亿元7天期逆回购到期。

欧洲央行公布利率决议,行长拉加德召开新闻发布会。

美国上周首次申请失业金人数。

美国5月零售销售。

直播预告:周五晚19点 付鹏解读2023下半年大类资产

6月15日晚19点付鹏将做客见闻直播间,带来6月美联储议息会议落地后的解读与2023下半年大类资产展望点击预约本期直播

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2 条评论
西伯利亚
中国上海 举报

🌈 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙣𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙖𝙮 ☀️ 早呀,愿你成为一个温柔简单且有力量的人

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MobileUser6699
中国山东省 举报

不加两遍,姓鲍的你就是王八蛋

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