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市场概述
美股休市，欧股冲高回落，泛欧股指大致收平，欧洲各国股指总体收跌。减肥药Wegovy力挺诺和诺德创历史新高，一度涨超2%，市值继续超过LVMH、稳居欧洲最高市值公司宝座。
中国利好提振风险偏好，美元回落，美元指数止步两连阳。布油五连涨，再创九个月新高；欧洲天然气回落近6%。伦铜跌落四周高位，伦铝止步四连阳，伦锡两连涨至三周高位，黄金盘中转跌。
中国市场方面，沪指收涨1.4%，地产股债齐涨，焦煤、甲醇期货收涨，北向资金净买入近70亿元；港股集体大涨，恒指收涨2.53%，恒生科技收涨2.9%，内房股全面爆发，中芯国际涨10.91%。离岸人民币盘中突破7.26、涨超百点，后转跌。
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要闻
国务院副总理何立峰：合理把握保障性住房建设节奏，保障性住房不得上市交易。
国家发改委设立民营经济发展局，协调解决民营经济发展重大问题；央视：民营经济发展局主要职责103字，没提一个“管”字。
一线城市“认房不认贷”落地首个周末，北京楼市最火爆，四地楼价均未明显变化；沈阳楼市新政：取消限购、限售，认房不认贷。
碧桂园据称拟对“21碧地03”等7只债券展期三年，余额逾103亿元；碧桂园公告完成根据一般授权发行新股份，获配方认购3.5亿股。
科大讯飞宣布讯飞星火即日起向全民开放，成A股首家获批大模型。
茅台与瑞幸合作酱香拿铁刷屏，茅台董事长称每杯都含53度茅台酒；原料商塞尚乳业董事长：价值3000万元的茅台一瓶一瓶盯着加进去的。
火遍美国的诺和诺德减肥神药登陆英国，售价不到美国的五分之一，诺和诺德股价创历史新高，连续两日位居欧洲公司市值榜首。
市场收报
美股美债因劳动节休市一日。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.04%。德国DAX 30指数收跌0.10%。法国CAC 40指数收跌0.24%。英国富时100指数收跌0.16%。
A股： 沪指收报3177.06点，涨1.40%。深成指收报10611.74点，涨1.41%。创业板指收报2118.03点，涨0.85%。
商品：美国WTI原油和纽约黄金期货周一节日无收盘报价。布伦特11月原油期货收涨0.51%，报89.00美元/桶。LME期铜收跌48美元，报8452美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2212美元/吨。LME期锡收涨566美元，报26372美元/吨。
要闻详情
国内宏观
李强将出席二十国集团领导人第十八次峰会
据外交部网站，外交部发言人毛宁宣布：应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。
国务院副总理何立峰：合理把握保障性住房建设节奏，保障性住房不得上市交易
出席规划建设保障性住房工作部署电视电话会议时，何立峰强调，要建立公平公正的配售机制，加强监督审计，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体及政府引进人才，按保本微利原则配售。保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。
国家发改委设立民营经济发展局，协调解决民营经济发展重大问题；央视：民营经济发展局主要职责103字，没提一个“管”字
民营经济发展局的主要职责是：跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。
央视解读民营经济发展局主要职责，称103字没提一个“管”字。相对于严格的管理而言，当下民营经济更需要的是支持鼓励、是政策协调与切实的服务。希望各地各部门能从这个职责的描述中，体会到呵护民营经济健康发展的良苦用心与深意。
一线城市“认房不认贷”落地首个周末，北京楼市最火爆，四地楼价均未明显变化
除广州外，一线新盘、二手房销售均有不同程度回暖，其中北京楼市最为火爆。上海二手房挂牌量也出现明显上升。四地楼盘价格均未出现明显变化。
9月4日，辽宁省沈阳市房产局发布通知，公布沈阳市将取消限制性购售政策，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，满足居民购房需求。通知还提出，认房不认贷。居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）名下在本市无住房的，购买商品住房的首付款，按不低于购买首套住房的最低比例执行，不再区分是否有住房贷款（含商业性住房贷款和公积金住房贷款）记录以及住房贷款是否还清，住房贷款利率享受购买首套住房的利率。
南京拟放宽落户政策，35岁以下大专生缴社保即可落户
南京市举行的“解读《南京市全力促进经济持续回升向好若干政策措施》”新闻发布会上，市公安局相关负责人表示，南京拟调整修订相关落户政策，新增“35周岁（含）以下大专学历毕业生，正在我市缴纳社保即可落户”的内容。同时，拟扩大社保累计认可范围，对长三角区域社保缴纳年限累计纳入南京市缴纳年限计算。
上海证券交易所与沙特交易所集团签署合作备忘录
据上交所发布，9月3日，上海证券交易所蔡建春总经理与沙特交易所集团首席执行官哈立德•阿卜杜拉•侯赛因（Khalid Abdullah Al-Hussan）分别代表上海证券交易所和沙特交易所集团签署了合作备忘录。根据合作备忘录，两家交易所将探索在交叉上市、金融科技、ESG、数据交换和研究方面的合作机遇，促进两个市场的多元化和包容性。在积极推动两个市场基础设施建设的同时，两家交易所还将致力于促进企业上市、ETF双重上市，以及投资者关系方面的知识共享。
国内公司
任正非最新讲话：华为“储备人才不储备美元”，领袖是自然成长起来的
任正非表示，华为将建立一个高端人才储备库，不拘一格获取优秀人才，并允许非边界内专业的人才到边界内工作；他强调对优秀人才的激励应让他们找到自己热爱的工作岗位，华为要创造人才成长的土壤和宽容的环境，让优秀人才涌现。
9月4日晚间，科大讯飞宣布讯飞星火大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载直接注册使用。科大讯飞是目前对全民开放大模型中唯一一家A股上市公司。
媒体称碧桂园拟对“21碧地03”等7只债券展期三年，余额逾103亿元；碧桂园公告完成根据一般授权发行新股份，获配方认购3.5亿股
有持有人向澎湃新闻表示，这次最终出来的方案是7只一起打包，共享一个资产包。不过，就“16碧园05”的情况看，虽然方案改善空间不大，“我们坚持再谈谈看”，最近还会继续谈判。
周一晚间碧桂园发布公告，称认购协议所载完成认购事项的条件已获达成，而认购事项已于9月4日完成。合共3.50亿股份（相当于紧随认购事项完成后的本公司已发行股本约1.25%），已根据认购协议的条款及条件，获配发及发行予认购人的代名人Kingboard Investments Limited。
茅台与瑞幸合作酱香拿铁刷屏，丁雄军：每一杯都含53度贵州茅台酒
瑞幸咖啡周一宣布与贵州茅台达成战略合作，成为首个与贵州茅台达成战略合作的中国连锁餐饮品牌。战略合作启动仪式上，双方联合推出了“酱香拿铁”，于当日在瑞幸咖啡全国门店上线。茅台集团董事长丁雄军表示，本次与瑞幸合作开发的“酱香拿铁”是以IIAC金奖咖啡豆作为原料，每一杯都含有53度贵州茅台酒，历经专业团队上百次调试，实现了浓郁酱香与咖啡醇香的融合。
原料商塞尚乳业董事长回应：价值3000万元的茅台一瓶一瓶盯着加进去的
茅台和瑞幸的联名款咖啡“酱香拿铁”热，也引发了消费者对原料商的关注。白酒风味厚奶供应商——宁夏塞尚乳业有限公司董事长闫建国周一透露，在厚奶生产过程中，茅台酒厂押运来价值3000万元的茅台，并派人盯着一瓶瓶加进原料中，又将瓶子运走。
北京市交管局建议，消费者喝完含酒精饮品后不要再开车，喝完后血液中的酒精含量是否会超过20毫克/100毫升的安全值，不能简单以饮品中的酒精含量来计算。
海外宏观
新华社援引美国媒体报道，美国政府2020财年和2021财年的联邦财政支出因应对新冠疫情创纪录，2022财年联邦财政赤字大幅下降，从近3万亿美元降至约1万亿美元。不过，联邦预算问责委员会预计，2023财年赤字或达到约2万亿美元。
在过去12个月里，垄断天然钻石供应的开采商戴比尔斯已经将其主流产品——用于制造婚戒的2-4克拉原钻价格下调40%，仅7月份就降价超过15%。许多市场分析人士怀疑，天然钻石价格暴跌代表着一种结构性的变化——价格昂贵、开采困难且不利于环保的天然钻石正在被人工钻石所取代。
海外公司
在美国售价超过1300美元/月的诺和诺德“减肥神药”Wegovy在英国的最低售价为199英磅，约为251美元，仅约为美国售价的大约19%。因为诺和诺德的药品供应量有限，大多数英国患者将不得不等待一段时间，在英格兰，当前仅有大约5万名患者可以使用该药。
Arm上市前夕估值恐下调，可能500-600亿美元，而非600-700亿美元
媒体称，Arm的估值最终可能在500亿美元至600亿美元之间，而不是之前600亿美元至700亿美元的目标范围。智能手机市场增长乏力、人工智能热潮也暂时还没惠及Arm，这些因素都令Arm的前景显得不那么光明。如果Arm的IPO表现弱于预期，甚至会波及软银的信用前景。
AI主题相关
分析：英伟达最大的风险，在于AI世界依赖的Transformer被对算力需求并不高的架构取代
GPU与高算力需求Transformer架构“互相成就”。然而如果在不远的未来，AI世界依赖的Transformer被对算力需求并不高的架构取代，分析称那会对“卖铲人”英伟达构成威胁。
另有分析指出，卖水人英伟达也有烦恼。多方抢购之下，英伟达GPU已经陷入产能瓶颈。根源在于，GPU零部件产能严重不足，继而影响供应。以H100芯片为例，其最关键的零部件主要是：1）逻辑芯片；2）HBM存储芯片；3）CoWoS封装。
哈佛大学将ChatGPT等生成式AI用于教学，并发布使用指南
曾在2月禁用ChatGPT的哈佛大学政策逆转，开始将AI引入教学中。哈佛意识到，一味的禁止无法改变现实，应该顺应技术潮流，并以安全的方式将ChatGPT整合到教育中提升教学效率和质量。
行业/概念
1、复合铜箔 | 三孚新科9月4日晚间公告，公司与嘉元科技签订设备买卖合同，合同金额2.43亿元 (含税)，标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”，由嘉元科技分批采购。公司还与嘉元科技签署了战略合作框架协议，双方将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。
点评：据了解，目前复合铜箔二步法、三步法生产工艺仍存在镀膜厚度不均匀、生产良率不高、切边损失较大、无法进行自动化连线生产等问题，面临升级瓶颈。一步法生产工艺中的化学沉积法具备生产流程简单、工艺自动化程度高、镀膜厚度均匀性、良品率高等优势，有望弥补二步法三步法的不足之处，推动其产业化发展目前已有多家企业实现复合铜箔送样，产业化发展稳步推进中。
2、稀土 | 百川盈孚数据显示，9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。
点评：援引方面，主要包括其一，集团大厂挺价，市场低价现货收紧，散货流通量不多；其二，稀土矿进口量下降，且缅甸封关消息传出，商家情绪向好；其三，8月底赣州市龙南地区环保整改，部分企业停产减产预计9月产量减少，现货流通量下降。随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。
3、MR头显 | 据外媒Pulse报道，LG员工目前已经证实将与Meta展开合作，将于2025年推出Quest 4 Pro头显，定价将“低于苹果的混合现实头显Vision Pro的3499 美元”。
点评：MR相较于全封闭的VR，用户可以看到真实的环境，更具有现实感和交互性，因此具有更广阔的应用前景。苹果公司于2023年6月发布了首代MR产品，凭借其强大的创新功能和领先的交互场景，打开MR市场想象空间。在苹果公司的示范驱动下，谷歌正在积极与三星电子合作开发一款MR产品。与此同时，作为此前MR领先者的Meta本次与LG电子合作，更有抵御后来者苹果挑战的意味。至此，高端MR行业三大阵营或已形成，望进一步驱动MR产业发展提速。据维深XR预测，2027年全球VR/MR出货量望达到4500万台。
4、一带一路 | 据此前报道，天山股份日前接受投资者调研时称，中吉乌铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，中国段近二百公里，预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示，中吉乌铁路将于2026年前建成。中吉乌铁路或本月开工。
点评：今年是“一带一路”十周年，中吉乌铁路为“一带一路”标志性项目之一，若今年项目实质性更进一步，一方面将直接拉动区域基建需求，同时也对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用，叠加今年“中国+中亚五国”元首峰会召开预期，新疆区域有望迎来发展新契机。中吉乌铁路国内修建路段在新疆，其他国家建设路段也有概率由我国企业承建，由于钢铁、水泥运输成本大，新疆本地钢铁、水泥企业以及建筑工程相关企业有望受益。
5、光伏 | 据报道，韩国科研团队成功地在柔性基板上实现了世界上首个透明薄膜太阳电池，该电池可呈现不同的反射颜色，且不会显著降低太阳电池的效率。这是一种在单一材料中实现反射颜色的技术。基于单一材料的多层透明薄膜电极无需额外加工，有望以低成本实现各种颜色的高效薄膜太阳电池。
点评：业内人士指出，这项技术商业化后，将有助于开发简单、免加工的滤光片技术和高效的彩色柔性衬底透明薄膜太阳能电池，实现具有美学特征的现代建筑BIPV系统和车辆VIPV系统。此外，由于反射颜色是作为光学滤光片实现的，因此可应用于各种领域，如图像传感器、光电传感器、光电元件、光通信、光电子等。
6、卫星互联网| 据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar。而向Globalstar提供卫星通信支持的是马斯克的SpaceX公司。Globalstar会在2023年-2025年期间向SpaceX公司支付6400万美元，让SpaceX发射新的卫星，以便更好的为iPhone卫星通信提供服务。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。
今日要闻前瞻
中国8月财新服务业、综合PMI。
百度举办云智峰会。
恒大汽车召开股东周年大会。
澳大利亚联储公布利率决议。
欧元区8月服务业、综合PMI。
欧元区7月PPI。
美国7月工厂订单和耐用品订单。
美联储亚特兰大联储主席讲话。
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