美联储纪要未撑高降息预期,科技股再创美股,纳指连日跌超1%,美元创97年来最佳年度开局

纳指四连跌至三周新低;小盘股指跌超3%;特斯拉收跌4%,领跌蓝筹科技股;芯片股指跌超2%,两日跑输大盘,AMD跌超2%;中概逆市反弹,中概股指盘中转涨,收涨1.5%,网易、B站涨4%,理想汽车涨超3%。泛欧股指创近两月最大跌幅,马士基逆市涨超5%。十年期美债收益率近三周来首次盘中升破4.0%,后转降,美联储纪要后刷新日低。美元指数四连涨,创近三周新高;日元盘中跌超1%至两周低位;离岸人民币盘中跌超200点失守7.17,创三周新低。比特币盘中跳水超10%、跌穿4.1万美元。原油终结四连跌,近三周来首次一日涨超3%,脱离逾两周低位。黄金跌超1%创逾三周最大跌幅,回落至两周多来低位。

周三公布的美联储12月货币政策会议纪要未能支持去年推动美股大涨的降息预期。

美联储纪要公布前,里士满联储主席巴尔金称进一步加息的可能性仍然存在,打压股市多头情绪。主要美股指集体低开。多数分析认为,本次会议纪要大概率会给期待今年大幅降息的投资者泼冷水,不希望抑制通胀的成果被过快下降的长期利率扼杀。有分析认为,联储可能通过纪要传达不急于降息的信号。

美股早盘公布的12月美国ISM制造业指数回升至47.4略高于预期,但连续14个月低于荣枯分水岭60,显示制造业工厂活动仍处于萎缩状态;11月JOLTS职位空缺数较上修的10月超预期下降,创2021年初以来新低,预示劳动力需求降温。数据公布后,主要股指保持跌势。

午盘公布的美联储会议纪要显示,联储决策者认为通胀上行风险下降,2024年适合降息,但未提供何时降息的信号,称利率路径很不确定,仍可能因经济需要而进一步加息,多名决策者还预计高利率可能保持得比预期久。有评论称,纪要远没有上月美联储主席鲍威尔会后流露的鸽派倾向强,还有评论直言这是新的偏鹰消息。

美联储会议纪要公布后,市场对3月联储降息的预期略有下降

美联储会议纪要公布前,市场的降息预期狂热继续“退烧”,同时投资者担心,地缘政治风险增加可能影响供应链、出现新的通胀上行压力,也打击债市。美债盘中价格延续周二跌势,制造业数据和空缺职位数公布后,收益率刷新日高,但收益率回落。基准十年期美债收益率将近三周来首次盘中重上4.0%,后回吐升幅转降。纪要公布后,美股指跌幅扩大、刷新日低,而美债收益率下行。

周二大涨的美元指数进一步走高,美联储会议纪要公布前,站上将近三周来高位,纪要公布后涨幅有所收窄,2024年前两个交易日创1997年来最佳开年表现。多种非美货币继续下挫。加密货币没能延续周二大涨势头。比特币盘中跳水,从4.5万美元上方一度跌穿4.1万美元,盘中跌超10%,回吐周二上逼4.6万美元的所有涨幅,跌至至少两周多来低位。加密货币行业机构Matrixport的报告给本月美国证监会(SEC)批准比特币现货ETF上市的市场预期泼冷水,预计SEC将直到二季度才会批准,且警告,若SEC拒不批准ETF,比特币价格可能迅速跌20%,回落到3.6万至3.8万美元。

美元指数2024年前两个交易日持续上行,创1997年来最佳开年表现

大宗商品中,美元走强之际,黄金盘中跌幅扩大到1%以上,创三周多来最差表现;中东紧张局势助国际原油强劲反弹,近三周来首次一日涨超3%。据央视报道,伊朗克尔曼市3日爆炸时间导致上百人身亡,伊朗内政部长称伊政府将对恐袭行动做出强有力回应,伊朗总统莱希称,肇事者将付出惨痛代价。周三媒体称,日产30万桶的利比亚最大油田Sharara因抗议活动而关停,这也成为油价推手。

纳指四连跌至三周新低 特斯拉领跌蓝筹科技股 芯片股指两日跑输大盘 中概股指盘中转涨

三大美国股指连续第二日集体低开,整个交易日保持跌势。纳斯达克综合指数连续两日盘中跌超1%。尾盘刷新日低时,纳指跌近1.3%,标普500指数跌超0.9%,早盘道琼斯工业平均指数跌超310点,跌逾0.8%。最终,三大指数集体收跌,纳指连续四个交易日收跌,标普连跌三日。

周二收跌1.63%的纳指收跌1.18%,报14592.21点,刷新12月12日以来收盘低位。标普收跌0.8%,报4704.81点,两日刷新12月20日以来低位。道指收跌284.85点,跌幅0.76%,报37430.19点,跌落周二反弹所创的收盘历史高位。

标普500指数自2015年来首次新年前两个 交易日连跌

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌3.35%,跑输大盘,连跌四日,刷新12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.06%,在周二和纳指均创10月3日以来最大跌幅后,连续两日跌超1%,连跌四日至12月12日以来收盘低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初曾跌超1%,收跌0.92%,连跌三日至12月11日以来收盘低位。

主要美股指周三齐跌

标普500各大板块中,周三只有三个收涨,原油反弹力挺的能源涨逾1.5%,公用事业涨约0.4%,谷歌所在的通信服务涨0.1%。收跌的八个板块中,利率敏感的房产跌近2.4%领跌,特斯拉所在的非必需消费品跌近1.9%,工业跌1.5%,芯片股所在的IT跌1%。

龙头科技股盘初齐跌,后部分转涨。表现相对最差的特斯拉早盘曾跌近4.9%,收跌4%,连跌四日、刷新12月12日以来收盘低位。FAANMG六大科技股中,被巴克莱下调评级至低配后周二跌超3%的苹果早盘跌逾1%,收跌近0.8%,连跌三日,继续刷新11月9日以来收盘低位;亚马逊收跌近1%,连跌三日,两日刷新两日至12月14日以来低位;Facebook母公司Meta收跌0.5%,连跌三日至12月15日以来低位,周二回落至12月20日以来低位的微软盘初转涨,微幅收涨;周二连跌三日至12月12日以来低位的奈飞早盘曾涨超1%,收涨近0.4%;周二连跌的周二连跌四日至12月19日以来低位的谷歌母公司Alphabet收涨逾0.5%。

芯片股总体连跌两日,两日跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌超2%,刷新12月11日以来低位。个股中,到收盘,AMD跌超2%,高通跌近2%,英伟达、英特尔跌超1%,三星、美光据报道酝酿将DRAM提价15%-20%,美光盘初跌超2%,早盘曾转涨,收跌不足0.1%。

包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内,七大科技股周三继续下挫。

特斯拉、苹果等七大科技股周三总体继续下挫

AI概念股齐跌,总体跑输大盘。收盘时,C3.ai(AI)跌近4%, SoundHound.ai(SOUN)跌4.8%,BigBear.ai(BBAI)跌6%,Palantir(PLTR)跌近3%,Adobe(ADBE)跌超1.4%。

热门中概股大多反弹,跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾跌1%,早盘转涨,收涨1.5%。中概ETF中,KWEB盘初转涨后早盘涨超1%,CQQQ盘初跌超1%后收窄过半跌幅。三家造车新势力齐反弹,理想汽车收涨超3%,小鹏汽车收涨超1%,蔚来汽车收涨近1%。其他个股中,收盘时,B站和网易涨约4%,腾讯粉单涨超3%,阿里巴巴、拼多多涨超2%,百度涨约2%,京东涨约1%,而受比特币盘中大跌影响的比特币矿机巨头嘉楠科技盘初曾跌近14%,收跌约5.6%。

波动较大的个股中,加密货币概念股盘中齐跌,其中美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)盘初曾跌超8%,收跌约3%,披露联合创始人将出售价值2.16亿美元股份的MicroStrategy(MSTR)盘中跌超8%,收跌7.9%;公布四季度交付量低于预期后周二跌10%的电动汽车生产商Rivian(RIVN)早盘曾跌6.8%,收跌3.7%;二手车电商平台Carvana(CVNA)早盘曾跌超6%,收跌4.4%。

欧股方面,泛欧股指连续两日回落。欧洲斯托克600指数创11月10日以来最大日跌幅,不但继续跌离上周五所创的2022年1月20日以来收盘高位,而且刷新12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指周三齐跌,除英股外都跌超1%,两连涨的德意西股回落,法股和英股连跌两日

斯托克600各板块中,工程收跌近2.8%,创将近六个月来最大跌幅,金融服务跌逾2.4%,矿业股所在的基础资源也跌超2%;而医疗板块逆市收涨近0.9%,连涨四日。

个股中,多家奢侈品巨头大跌,LVMH收跌3.8%、历峰跌3.2%、开云跌3%;法国上市的轨道交通巨头阿尔斯通跌近10%,领跌斯托克600成分股,和奢侈品类股共同导致法股在各国股指跌幅居首;而航运巨头马士基继续逆市大涨,在被高盛将评级从卖出上调至中性的,收涨5.1%。

十年期美债收益率升破4.0%创近三周新高 后转降 美联储纪要后刷新日低

欧洲国债价格表现不一,德债价格反弹、收益率回落,英债收益率还未转降。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.63%,持平周二同时段水平,仍接近周三盘中上逼3.70%刷新的12月19日以来高位;2年期英债收益率收报4.07%,日内升约4个基点,盘中曾接近4.15%刷新12月21日以来高位;基准10年期德国国债收益率收报2.02%,日内降约4个基点,脱离周三盘中升破2.11%刷新的12月15日以来高位;周三升破2.47%刷新逾一周高位的2年期德债收益率收报2.41%,日内降约3个基点。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下测3.93%,后持续上行,美国职位空缺和ISM制造业指数发布后,美股早盘曾升破4.0%,12月14日以来首次盘中重上4.0%关口,日内升近8个基点,后迅速回到4.0%下方,收窄升幅,美股早盘尾声时下破3.96%,美联储会议纪要公布后下破3.90%刷新日低,日内降近4个基点,到债市尾盘时约为3.92%,日内降近1个基点,在连升三日后回落。

十年期美债收益率盘中升破4.0%后转降

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股早盘曾升破4.38%至4.3803%,连续两日刷新上周二以来高位,日内升约6个基点,后回落,美股午盘美联储会议纪要公布前已下破4.34%,纪要公布后下破4.31%刷新日低,日内降约1个基点,后又回升,到债市尾盘时约为4.33%,日内升约1个基点,连升两日。

各期限美债收益率周三总体冲高回落,两年期收益率尾盘略回升

美元指数四连涨 创近三周新高 日元盘中跌超1% 比特币盘中跳水超10%

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中刷新日低时跌破102.10,日内跌逾0.1%,欧股盘前转涨后保持涨势,美股早盘曾涨破102.70,刷新12月14日以来高位,日内涨0.5%,美联储纪要公布后涨幅有所收窄,曾接近102.40。

到周三美股收盘时,美元指数略低于102.50,日内涨近0.3%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾0.2%,继续刷新12月20日以来同时段高位,和美元指数都连涨四日。

彭博美元现货指数连涨四个交易日

非美货币中,日元连跌两日,跌至两周来盘中低位,美元兑日元在美股盘中曾涨破143.70,刷新12月20日以来高位,日内涨超1%,美联储纪要公布后涨幅收窄,回落到143.30下方;欧元兑美元在美股午盘曾跌破1.0900,刷新12月17日以来低位,日内跌超0.4%,美联储纪要公布后跌幅有所收窄,曾涨破1.0920;英镑兑美元在美股早盘曾跌破1.2620刷新日低,逼近周二刷新的12月21日以来低位,美联储纪要公布后曾接近1.2680刷新日高,日内涨近0.5%。

离岸人民币(CNH)兑美元在周三亚市早盘和欧股盘前曾转涨,欧股盘前刷新日高至7.1427,再度转跌后持续下行,美股早盘曾失守7.17至7.1726,刷新12月13日以来低位,日内跌235点。北京时间1月4日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1663元,较周二纽约尾盘跌172点,连跌三个交易日。

周二盘中曾涨超2700美元、涨超6%的比特币(BTC)周三大幅回落,欧股早盘曾涨破4.55万美元,靠近周二上逼4.6万美元所创的21个月高位,但盘中跳水,美股盘前曾跌破4.1万美元、刷新至少12月18日以来低位,部分平台的币价跌至4.04万美元下方、刷新一个月来低位,较日高跌超5000美元、跌逾11%。而后,币价很快重上4.2万美元、跌幅收窄,美股盘中曾涨破4.36万美元,美股收盘时处于4.28万美元上方,最近24小时跌超5%。

比特币周三盘中大跌,抹平周二涨幅

原油终结四连跌 近三周来首次一日涨超3% 脱离逾两周低位

国际原油期货强劲反弹。油价在周三欧股盘前转跌,欧股盘中转涨后持续上行,美股午盘刷新日高时,美国WTI原油接近73.20美元,日内涨约4%,布伦特原油涨至78.60美元上方,日内涨近3.7%。

到收盘,原油终结四个交易日连跌,自12月14日以来首次一日收涨超3%。WTI 2月原油期货收涨2.32美元,涨幅3.296%,报72.70美元/桶;布伦特3月原油期货收涨2.36美元,涨幅约3.11%,报78.25美元/桶,和美油均脱离周二刷新的12月13日以来收盘低位。

美国WTI原油盘中一度涨4%

美国汽油和天然气期货齐涨。周二回落的 NYMEX 2月汽油期货收涨约3%,报2.1581美元/加仑,未继续靠近上周四刷新的12月13日以来低位;NYMEX 2月天然气期货收涨3.89%,报2.6680美元/百万英热单位,刷新12月1日以来高位,连涨两日。

伦铜四连阴再创两周新低 黄金创逾三周最大跌幅 回落至两周多来低位

伦敦基本金属期货周三多数继续下跌。伦铜连跌四个交易日,继续刷新两周来低位。伦镍也连跌四日,跌至四周来低位。伦铅三连跌至三周低位,伦铝和伦锌两连跌,跌至近两周来低位。而伦锡反弹,告别两连跌所创的一周来低位。

周二勉强止住两连跌的纽约黄金期货大幅回落,在周三亚市盘中曾小幅上涨,此后总体下行,美股盘中刷新日低时跌至2038.3美元,日内跌约1.7%。

最终,COMEX 2月黄金期货收跌1.48%,创12月8日以来最大跌幅,报2042.8美元/盎司,刷新12月18日以来收盘低位。

现货黄金在美股午盘曾跌至2031美元下方刷新日低,日内跌近1.4%,美联储纪要公布后跌幅收窄,美股尾盘重上2040美元。

现货黄金和期金一样盘中跌超1%
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