华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年1月6日

article.author.display_name 朱希
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ISM数据对冲非农就业,纳指标普惊险反弹
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市场概述

全球股债市创二十年最差新年开局。

周五,纳指标普惊险反弹,但三大美股指终结九周连涨,纳指一周跌超3%。苹果五连跌,全周跌近6%。芯片股指反弹跑赢大盘,英伟达涨超2%。

非农就业报告公布后,十年期美债收益率三周来首次升破4.1%、升10个基点,美元指数创三周新高;ISM服务业数据公布后,十年期美债收益率曾下破4.0%、抹平升幅,美元指数曾转跌、刷新日低。美债收益率一周升超10个基点。美元指数一个月来首度周涨。

泛欧股指八周内首度周跌,马士基全周涨超15%。两年期英债收益率一周升近30个基点。

原油反弹至逾一周高位,盘中涨超2%。美国天然气续创五周新高,一周涨15%。黄金先跌后涨最终收平,结束三周连涨。伦铜六连阴,连跌三周。

中国市场方面,美股时段,中概股指跌1.8%、两连跌,小鹏汽车跌超5%,网易跌近5%;离岸人民币三周来首次失守7.18,后一度回涨近400点。创业板跌1.45%创阶段新低,银行股走强,核心资产疲软。

要闻

李强主持召开国务院常务会议。会议强调,发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措。

中国人民银行国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。

中国央行2024年工作会议:确保社会融资规模全年可持续较快增长

深圳拟出新规推进城中村改造,涉全市约40%建面。广州发放首张房票。

朝鲜半岛重大突发韩国发布紧急避难令

美国12月非农激增21.6万失业率3.7%低于预期时薪加速增长,但劳动力参与率大跌,失业的人找新工作时间更长。美国12月ISM服务业意外大跌至50.6,为去年第二低,就业暴跌、深陷收缩。

苹果连遭降级后,又面临反垄断诉讼威胁

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市场收报

美股:道指涨0.07%,标普500指数涨0.18%,纳斯达克涨0.09%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.27%。德国DAX 30指数收跌0.14%。法国CAC 40指数收跌0.40%。英国富时100指数收跌0.43%。

A股:沪指收报2929.18点,跌0.85%。深成指收报9116.44点,跌1.07%。创业板指收报1775.58点,跌1.45%。

债市:美国10年期基准国债收益率上涨4.70个基点,报4.0476%。两年期美债收益率上升0.45个基点,报4.3891%。

商品:WTI 2月原油期货收涨1.62美元,涨幅2.24%,报73.81美元/桶,全周累计上涨超3.01%。布伦特3月原油期货收涨1.17美元,涨幅1.51%,报78.76美元/桶,全周累涨2.23%。COMEX 2月黄金期货收跌0.01%,报2049.80美元/盎司。伦铅伦镍周五至少涨超1.6%,全周伦铝累跌超4.6%,伦锌伦锡累跌超3%。

要闻详情

国内宏观

李强主持召开国务院常务会议。会议强调,发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措,既利当前又惠长远。要切实履行政府保基本、兜底线职责,加强老年人基本民生保障,增加基本公共服务供给。

中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见

  • 意见提出,满足团体批量购买租赁住房的合理融资需求。对于企业和符合条件的事业单位依法依规批量购买存量闲置房屋用作宿舍型保障性租赁住房,专业化规模化住房租赁企业依法依规批量购买存量闲置房屋用作保障性或商业性租赁住房长期持有运营的,鼓励商业银行在风险可控、商业可持续、严格不新增地方政府隐性债务的前提下,发放住房租赁团体购房贷款。

中国央行2024年工作会议:确保社会融资规模全年可持续较快增长。央行指出,指导金融机构按照市场化、法治化原则,合理运用债务重组、置换等手段,支持融资平台债务风险化解。加强对房地产市场运行情况的监测分析。

外汇局:坚决对顺周期、单边行为进行纠偏,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。外汇局指出,加强宏观审慎管理和预期引导,完善跨境资金流动监测预警和响应机制,坚决对顺周期、单边行为进行纠偏,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,维护国际收支基本平衡。

深圳拟出新规推进城中村改造,涉全市约40%建面。《意见》明确,城中村改造的对象,是以深圳市域内原农村集体经济组织继受单位及原村民实际占有使用的现状居住用地为主的区域。分为拆除新建、整治提升、拆整结合三类。

广州发放首张房票。1月5日,广州市荔湾区土地开发中心在石围塘征拆现场开出了全市第一张房票,标志着广州探索房票制工作迈出实质性的第一步。

国家发改委等部门:深入实施“东数西算”工程,加快推动全国一体化算力网建设。动员东部企业发挥自身优势,到中西部、东北地区投资兴业;深入实施数字乡村发展行动,开展直播电商助农行动。

国内公司

“高股息”获追捧,农行股价创新高,多只大行股去年涨超30%。银行板块相对较高的股息率已成为防御属性较强的投资选择。截至2023年12月末,银行板块的股息率约为5.97%,股息率较无风险利率相对溢价处于历史高位。

报道:江西铜业将购买加拿大第一量子旗下赞比亚铜矿。巴拿马矿山遭停产,第一量子损失40%收入,出现债务违约风险,因此不得不卖矿还债。

海外宏观

朝鲜半岛重大突发,韩国发布紧急避难令朝鲜半岛局势愈发紧张,由于朝鲜向韩国西部海域发射海岸炮,当地时间5日,位于韩国西部海域北端的白翎岛和延坪岛向当地居民下达躲避令。

美国就业超预期,12月非农激增21.6万,失业率保持在3.7%低位、低于预期,时薪加速增长但报告同时显示劳动力市场降温的方面:劳动力参与率大跌,失业的人找到新工作的时间更长,全职工人数、临时工就业等指标明显降温。“新美联储通讯社”称,这份就业报告并不会让美联储改变政策立场。非农数据公布后,互换合约显示美联储3月降息概率下降,但随后又回升。

美国12月ISM服务业意外大跌至50.6,为去年的第二低,就业暴跌、深陷收缩。ISM服务业单月下降2.1个点,创3月份以来最大降幅。就业分项指数暴跌至43.3,创2020年7月以来新低。新订单也疲软。数据公布后,联邦利率互换将美联储3月降息25个基点的概率重新定价在70%

美国11月工厂订单超预期,环比增长2.6%,创三年来最大环比涨幅,扭转了10月下降3.6%的颓势,民用飞机需求激增。

美国财长耶伦:我们已实现软着陆,希望持续下去

欧元区12月CPI大幅反弹,总体通胀由2.4%跃升至2.9%。通胀回升主要由能源市场的基数效应所致。核心通胀保持下行

印度政府预计本财年GDP增速达7.3%,高于此前印度央行7%的预测。产业政策和财政支出的支持推动印度工业景气持续提升。

阿根廷削减赤字出狠招,政府可能进行高达710亿美元本币债务互换。若互换交易覆盖2024年所有到期债券,将创造阿根廷史上最大规模的债务展期。

海外公司

苹果连遭降级后,又面临反垄断诉讼威胁。媒体称,美国司法部可能最快今年上半年对苹果提起一项大范围反垄断诉讼,针对苹果保护iPhone垄断地位的策略。

对冲基金年度榜单出炉,Citadel再度占据榜首。Citadel旗下多策略旗舰基金Wellington 2023年度实现15.3%的回报,蝉联对冲基金之王名号。

马士基:所有过境红海船只可预见将来都将绕道好望角。马士基警告客户,为红海地区的复杂情况持续存在,以及全球供应链遭受重大破坏做准备。

AI裁员潮开始了:应用GPT-4不到一年,全球最大的语言学习平台多邻国裁掉数千人。关键是降本,重压AI的多邻国连亏八个季度后,去年三季度净利同比增长115%,扭亏为盈。

<全文完>


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