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市场概述
重磅CPI前夕，标普艰难转涨，道指微跌、两连阴，纳指两连涨至一周高位。特斯拉涨超2%。谷歌涨超1%创历史新高。芯片股指三连涨，英伟达一度跌近5%、收跌2%创一个月新低，发布新AI芯片的英特尔早盘跌近2%后转涨。波音跌近2%。
美债收益率脱离四个多月高位，十年期收益率较周一所创高位回落10个基点。美元指数企稳。日元连日下逼1990年来低位。
原油跌超1%，两日跌离五个月高位。黄金十日内九日创收盘历史新高。伦锡涨超4%又创14个月新高，伦铜连创近两年新高。比特币盘中曾跌近4000美元、跌穿6.9万美元。
中国市场方面，美股时段，中概股指收涨近2%，小鹏汽车涨近9%，蔚来涨近8%；离岸人民币盘中涨超百点，两周来首次涨破7.24。A股全天震荡反弹，固态电池概念爆发，油气等周期股回调，网易港股涨超4%。
要闻
李嘉诚又7折卖房了，新盘销售破纪录，现场排队几百米。
3月中国车市在春节因素带来的节后消费恢复刺激下，同、环比均增长，但行业利润率依然偏低；乘联会：3月车市慢热启动，北京车展将是判断后续行情的风向标。
高盛、美国运通两巨头下调“高收益”储蓄账户利率。前美联储“鹰王”布拉德：今年降息三次是基准情形。
报道称伯克希尔计划发行自日本央行加息以来的首批日元债券，引发猜测，其可能正在考虑继续增加在日本的投资。
英特尔推出新一代AI芯片Gaudi 3，大模型训练推理能力强化50%，超越英伟达H100。追随微软亚马逊减少对英伟达依赖，谷歌推出数据中心芯片。
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市场收报
美股：道指跌0.02%，标普500指数涨0.14%，纳斯达克涨0.32%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.61%。德国DAX 30指数收跌1.32%。法国CAC 40指数收跌0.86%。英国富时100指数收跌0.11%。
A股：沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌5.81个基点，报4.3616%。两年期美债收益率跌4.60个基点，报4.7426%。
商品：WTI 5月原油期货收跌1.20美元，跌幅1.39%，报85.23美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.96美元，跌幅1.06%，报89.42美元/桶。COMEX黄金期货涨0.89%，报2372.00美元/盎司。COMEX白银期货涨1.70%，报28.280美元。伦锡连续两天涨超1000美元，伦镍涨约2.1%，伦锌涨超1.7%。
要闻详情
国内宏观
习近平会见俄罗斯外长拉夫罗夫。习近平强调，中方始终高度重视中俄关系发展，愿同俄方密切双边沟通，加强在金砖国家、上海合作组织等多边战略协作，展现更多担当，以平等、开放、透明、包容的精神团结“全球南方”国家，推动全球治理体系变革，有力引领构建人类命运共同体。
工信部等七部门：加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度。根据多部门规划，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
李嘉诚又7折卖房了，新盘销售破纪录，现场排队几百米。项目比同区域其他楼盘价格低了约6000港元/平方呎，与周边的二手房价相比，相当于打了7折。该楼盘获超额认购65倍，平均66人抢1套房。
国内公司
乘联会：3月车市慢热启动，北京车展将是判断后续行情的风向标。
- 3月份，中国车市在春节因素带来的节后消费恢复刺激下，同、环比均实现增长，但行业利润率依然偏低。3月新能源汽车产量达到78.8万辆，同比增长25.2%，环比增长84.9%；销量为70.9万辆，同比提高29.5%，环比增加82.5%，新能源汽车市场渗透率达到41.6%，同比增长7.6个百分点。
- 分析称，价格促销、新车型推出，3月提前进入新能源车市旺季。燃油车市场面临加速失血的趋势。二线造车新势力集体反扑蔚小理。
宁德时代发布全球首款5年零衰减、6.25兆瓦时高能量的储能系统——天恒。
茅台：巽风酒计划量占茅台酒全年投放量比重小，不会对茅台酒价格体系产生影响，目前茅台酒动销情况良好。分析师认为，茅台股价下跌或与普飞批发价下跌有关，主要是外部需求原因，在淡季属于正常现象。
海外宏观
高盛、美国运通两巨头率先“降息”。高盛、美国运通两巨头下调“高收益”储蓄账户利率。分析称，明显鸽派趋势突然席卷美国银行业。两巨头降息，也许是因为他们意识到很快其他所有人都会因为一个简单的原因而做同样的事情：美联储将打响宽松周期的发令枪。
前美联储“鹰王”布拉德：今年降息三次是基准情形。前圣路易斯联储主席布拉德表示，通胀率正在向美联储目标靠拢，而经济仍然保持弹性。
“聪明钱”持续做空美股。高盛的数据显示，对冲基金上周连续第二周净抛售全球股票，这几乎完全是由卖空推动的，为自1月中旬以来对冲基金最大的抛售力度。非必需消费品板块是重灾区。美国银行的客户数据也显示出类似的趋势，其对冲基金客户上周连续第五周抛售股票。
报道称日本央行考虑上调通胀预期，因“春斗”加薪势头强劲。报道称，日本央行考虑将本财年除新鲜食品外的通胀率预期从目前的2.4%上调，并将剔除能源的核心通胀指标预期提高至2%或更高。
海外公司
报道称伯克希尔计划发行自日本央行加息以来的首批日元债券，引发猜测，其可能正在考虑继续增加在日本的投资。五大商社应声上涨，拉高日股。
华尔街警告：特斯拉第二季度交付量可能再次同比下滑。不可否认的是，特斯拉面临的需求环境已经恶化，本季度可能还会面临比较基数较高的问题。
波音工程师举报787梦想飞机存在隐患，涉及超千架飞机，股价跌超2%。
AI主题相关
英特尔推出新一代AI芯片Gaudi 3，大模型训练推理能力强化50%，超越英伟达H100！
- 英特尔称，Gaudi 3可将Llama2和GPT-3模型的训练时间较H100平均缩短50%，将Llama和Falcon模型的推理吞吐量较H100平均提高50%、推理速度较英伟达H200提高30%。英特尔还推出第六代志强（Xeon）处理器，宣布谷歌云将运用其机密计算功能，将与多家企业合作打造企业AI的开放平台。
追随微软亚马逊减少对英伟达依赖，谷歌推出数据中心芯片。谷歌推出基于Arm架构的数据中心芯片Axion，计划通过谷歌云提供这款CPU，称它的性能比通用Arm芯片高30%，比英特尔生产的当前一代x86芯片高50%。
聚焦企业AI应用，谷歌云计算大会发布Google Vids、Gemini代码助手等新产品。Google Vids可以和Workspace协同使用，Gemini代码助手将直接地与GitHub的Copilot企业版竞争。其他新产品还包括Vertex AI代理生成器、将AI引入数据库工具、Workspace、AI图像生成器Imagen 2、企业版Chrome更新，最新生成式AI工具Gemini 1.5 Pro也可以在Vertex AI平台预览。
马斯克：只要电力和硬件跟得上，AI明年就超越人类。去年，AI行业的主要挑战是芯片短缺，人们难以获取足够的英伟达芯片；今年，问题逐渐转向电压变压器供应。预计一到两年内，AI行业发展的主要瓶颈将是电力供应。
美光科技计划在第二季度将DRAM和SSD价格提高25%。
行业/概念
1、储能 | 据“中国能建”官方消息，4月9日9时许，世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录，以及6个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。
点评：据介绍，作为新型储能典型代表，压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外最为成熟的物理储能技术之一，也是现今大规模长时储能技术研发的热点。压缩空气储能在规模、寿命、成本、效率上与抽水蓄能相当堪称“超级绿色充电宝”，是我国建设新型能源体系、新型电力系统的关键技术和培育战略性新兴产业的重要方向。
2、钠电池 | 据中国电力网消息，近日，南方电网广西电网公司联合南方电网储能公司、中国科学院物理研究所等多家单位组成的项目团队，成功攻克钠离子电池规模储能技术难题，完成长寿命、宽温区、高安全的钠离子储能电池开发，成功研制全国首套大容量钠离子电池储能系统。
点评：相对于锂离子电池，钠离子电池具有成本低廉、安全高效、资源丰富等优势。特别是在电力系统储能领域，钠离子电池有望成为目前成本最低的电化学储能技术，真正实现大规模风电、光伏发电的经济并网。随着大容量钠离子电池储能系统研制成功，钠电池在储能领域的应用将驶入发展快车道，预计未来将会出现更多钠电池储能项目应用落地案例，产业化提速可期。
3、工业母机 | 工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。
点评：东海证券认为，随着制造业转型升级，对于生产加工的速度、精度、效率等提出更高要求五轴数控机床、机器人等高端制造产品有望得到推广。目前，国内机床数控化率仍待提升三轴、四轴等金股讯中低端数控机床占比仍然较高工业机器人、协作机器人等应用场景仍待丰富。本轮政策支持下，先进设备改造升级需求或得到进一步释放。
4、固态电池 | 广汽埃安旗下吴铂品牌宣布，将于4月12日正式发布全固态电池。据此前媒体报道，该电池的能量密度已经超过350Wh/kg，与传统电池相比，拥有相同重量3倍电量的优势，将于2026年实现量产搭载。
点评：国金证券研究所认为，固态电池优势在于安全性和高能量密度，可完全消除电解液腐蚀和泄漏的安全隐患，使用寿命更长。固态电池发展一步一阶:先半固后全固，逐级突破。固/液混合型电池率先投入市场，待应用于市场某一细分领域，提升循环性能、安全性等性能后，可逐步拓展至新能源汽车、规模储能等大规模应用。
5、存储芯片 | 据TrendForce集邦咨询，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺，已发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。
点评：中航证券研究所认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。
6、低空经济 | 据中国民航局网站，中国民航局党组书记、局长宋志勇表示，随着一系列政策举措推进实施，我国低空飞行服务保障体系基本成型。民航局将扎实推进低空飞行服务保障体系建设，更好服务我国低空经济发展。
点评：一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计；二是健全完善低空飞行服务法规标准体系；三是建设低空飞行国家综合监管服务平台；四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。
今日要闻前瞻
美国3月CPI。
美国3月政府预算。
日本央行行长植田和男发表讲话。
加拿大央行公布利率决议。
美国上周EIA原油库存变动。
<全文完>
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