【线下大师课报名】刘晨明A股策略：带你聚焦“新三类”资产，识别2024下半年机会 ，点击了解详情>>
FM-Radio
请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。
市场概述
道指周五大反弹、创今年最强单日涨幅，仍连跌两周，标普止住两连跌，纳指盘中跌超1%后抹平多数跌幅，5月均累涨。英伟达盘初涨2%后转跌，5月涨近30%；苹果五连涨，5月涨近13%；财报后戴尔跌20%，创史上最大跌幅；芯片股迈威尔科技收跌逾10%。
美国PCE公布后，美债收益率加速下行，两年期收益率创一周新低；美元指数刷新日低，5月年内首度月跌。
原油三连跌，收盘逼近三个月低谷，5月创年内最大单月跌幅。黄金跌落一周高位，连涨三个月，期银5月涨超10%。伦锌跌超3%，伦铜三连跌至三周新低仍连涨两月，伦锡5月涨近6%、连涨半年。以太坊5月涨近20%。
中国市场方面，美股时段，中概股指回落超1%，小鹏汽车收跌4%，腾讯美股跌超2%，极氪涨超2%；离岸人民币盘中跌200点失守7.26。AH股收盘双双转跌，恒生科技指数跌超1.6%，光伏设备、地产等板块跌幅居前。
要闻
中国5月官方制造业PMI为49.5，非制造业继续保持扩张。
多地新房贷款利率下调后，存量房贷利率下调呼声再起。
华为问界M7 Ultra上市，28.98万元起，预计6月交付2万辆。
美国4月通胀降温，核心PCE同比增速为2.8%，持平预期，创三年新低，消费支出意外下降。新“美联储通讯社”：不太可能改变美联储已有的观望立场。
欧元区5月CPI同比反弹至2.6%，欧央行降息预期回落，德债延续跌势。
疫情期间“战神”Bill Ackman的对冲基金罕见寻求IPO，分析称可能预示市场见顶。
【纽约Talk 华尔街前线洞察】郭胜北带你直击全球金融热点，分享华尔街所见所思所闻！点击加入课程>>
市场收报
美股：道指涨1.51%，标普500指数涨0.8%，纳斯达克跌0.01%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.32%。德国DAX 30指数收涨0.01%。法国CAC 40指数收涨0.18%。英国富时100指数收涨0.54%。
A股：沪指跌0.16%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌4.35个基点，报4.5025%。两年期美债收益率跌4.38个基点，报4.8831%。
商品：WTI 7月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.18%，报76.99美元/桶，全周下跌3.83%，5月份累计下跌6.03%。布伦特7月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.29%，报81.62美元/桶，全周下跌2.81%，5月份累计下跌7.10%。COMEX黄金期货跌0.79%，报2347.70美元/盎司。COMEX白银期货跌3.10%，报30.555美元。COMEX铜期货跌0.67%，报4.6275美元/磅。伦锌收跌超3.3%。伦铜、伦锌、伦镍全周至少跌超2.6%，伦锡5月涨超5.8%。
要闻详情
全球重磅
- 5月份因高基数效应和需求不足等因素影响，国内制造业景气水平有所回落，但非制造业继续保持扩张。国内企业生产经营活动总体保持恢复发展态势，我国经济总体产出继续扩张。
- 中国央行主管媒体金融时报文章称，5月份制造业PMI超预期回落背后的主要原因，仍是国内有效需求不足叠加外需疲弱。东吴宏观表示，5月高技术制造业PMI的下降，恰逢与前期财政科技支出短暂“掉线”相呼应，但科技支出的转弱并非延续性的。
多地新房贷款利率下调后，存量房贷利率下调呼声再起。分析指出，短期内银行主动调整存量房贷利率的预期较低，但在大力推动扩内需促消费的背景下，不排除未来监管部门出台政策引导存量房贷利率下调的可能。
华为问界M7 Ultra上市，28.98万元起，预计6月交付2万辆。M7 Ultra系列官方指导价分别为：问界新M7 Ultra五座后驱智驾版28.98万元，五座四驱智驾版30.98万元，六座后驱智驾版30.98万元，六座四驱智驾版32.98万元。华为还表示，问界新M5在上市一个月内大定突破2万台；智界S7位列4月30万+纯电轿车交付量第三；问界M9上市5个月内大定突破9万台。问界新M7自上市8个月以来大定突破18万。首发搭载HUAWEI ADS 3.0的享界S9也开启预定。
美国4月通胀降温，核心PCE同比增速为2.8%，持平预期，创三年新低，消费支出意外下降。新“美联储通讯社”表示，由于这份报告的内容在很大程度上符合市场预期，所以不太可能改变美联储已有的观望立场。
欧元区5月CPI同比反弹至2.6%，欧央行降息预期回落，德债延续跌势。通胀超预期可能促使欧央行谨慎考虑未来降息节奏，可能会让欧央行在7月暂停降息，并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。
疫情期间“战神”想带散户炒股，Bill Ackman的对冲基金罕见寻求IPO。媒体称，潘兴广场正在筹资10.5亿美元为IPO上市做准备，公司估值高达105亿美元，或计划在2025年底或2026年初于美股IPO。但有分析称，对冲基金面临“上市悖论”，2008年金融危机之前也曾出现对冲基金上市潮，“可能预示着市场已经见顶”。更有人认为，这是拥有120万推特粉丝的阿克曼在疯狂变现散户热情。
国内宏观
习近平：发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。文章指出，新质生产力的显著特点是创新，既包括技术和业态模式层面的创新，也包括管理和制度层面的创新。
上海：到2027年实现工业领域设备更新规模累计达2000亿元。上海市推动工业领域设备更新和创新产品扩大应用的专项行动，重点推动先进设备更新、智能制造设备进工厂、检测设备进生产线、医疗设备进医院、新材料中试服务进基地、创新芯片进设备等行动，加速推进新型工业化发展。
广州：推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市。方案提出，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。加大对无人机和智能航空器企业扶持力度，密切保持与低空生产企业的联系；争取智能航空器获得运营许可后在广州试点首批商业运营航线。
国内公司
微信支付被要求降低市场份额？公司辟谣。5月31日，微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发文称，有外媒报道称，微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。
报道：沙特阿美旗下风投基金Prosperity7参与智谱AI 4亿美元的一轮投资。目前智谱AI估值约为30亿美元，本次投资也为智谱在中国以外地区开辟新市场提供了机会。
证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定。对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。
海外宏观
美国5月芝加哥PMI惨淡，堪比新冠疫情和全球金融危机。一系列重要分项指数均指向收缩，除了价格。分析称，数据表明面临的不仅仅是萧条，而是滞胀式萧条，除了价格，其它一切都在走下坡路，只有价格在不断上涨。
日本创纪录620亿美元提振日元未能成功，日元汇率困境难解。为了支撑持续疲软的日元，日本政府在4月下旬到5月期间投入了创纪录的9.8万亿日元（约合620亿美元），然而，日元汇率问题仍未得到根本解决，日元汇率仍旧持续走低，逼近34年来的最低水平。
印度2024财年GDP预测上调至8.2%，今年一季度GDP增长超预期。印度经济受制造业强劲增长的推动，在截至3月份的三个月里，制造业产出同比增长8.9%。
拜登同意乌克兰有限使用美制武器打击俄领土。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京先前警告，西方国家允许乌方使用外国援助武器打击俄境内目标是在“玩火”。匈牙利总理欧尔班·维克托5月31日说，北大西洋公约组织离战争越来越近。
全球对冲基金一哥Ken Griffin谈市场、AI和泡沫：不要被估值冲昏头脑，未来数月关键，市场环境已大有不同。
摩根大通：小心！美国流动性开始枯竭。摩根大通分析师团队认为，流动性进入“温和收缩期”，对风险资产发展构成挑战。
交易员摩拳擦掌，就在今年夏天，极端气候或引爆商品。有史以来最严重的高温炙烤下，从农业到能源到航运都可能受到严重负面影响，大宗商品市场波动将大幅加剧。
海外公司
谷歌继续“瘦身”，云业务被曝大范围裁员。媒体称，多个谷歌云团队有裁员，具体人数不知，据估算某亚太部门约100人被裁。5月初媒体称，谷歌打造开发工具和保护数据方面的“核心”团队裁员200人，上周媒体称谷歌全球事务的少数员工被裁。
xAI、Llama 3和Mistral的核心科学家罕见同台对谈，详解三家最强模型背后的一切。硅谷AI开发者在GenAI峰会上讨论最新技术挑战和发展趋势。xAI获60亿美元融资建数据工厂，Mistral AI发布80种编程语言模型，Llama3即将发布400B参数版本。
高盛将全球减肥药物市场规模从去年年底的1000亿美元上调至1300亿美元，“双雄”将占据80%份额，预计礼来在市场份额方面略微领先于诺和诺德。
Moderna旗下RSV疫苗获美国FDA批准，为首款针对非新冠疾病的mRNA疫苗。本次批准对Moderna来说是一个胜利，该公司急需新的收入来源，因为其唯一的商业产品——新冠疫苗的需求正在急剧下降。
<全文完>