华见早安之声
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市场概述
美国8月密歇根大学消费者信心指数为五个月里首次增长，通胀预期没有变化，新屋开工和营建许可等楼市指标持续受到高利率压力。本周数据增强市场对美国经济软着陆的信心，对9月美联储大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。
周五美股指数低开高走，最终齐涨0.2%，标普大盘和纳指均连涨七日，单周分别累计涨3.9%和5.2%，均创去年10月以来最佳，且止步四周连跌，道指单周涨2.9%，为去年12月以来最佳。罗素小盘股单周涨2.9%。“恐慌指数”VIX跌穿15至三周多最低。
芯片股指周五接近抹去1.4%的日内跌幅，但全周涨近10%。英伟达连涨五日，且单周涨近19%领跑科技股。“科技七姐妹”仅谷歌单周累计下跌。沃尔玛一周涨8%，为四年最佳。中概指数周五涨近2%。
周五美债收益率转跌，对利率更敏感的两年期短债收益率一度跌超7个基点，10年期基债收益率一度跌超6个基点并失守3.90%，全周跌约5个基点。
美元指数周五回落且全周跌0.7%，连跌三周。日元兑美元周五涨超1%，但全周累计跌0.7%。离岸人民币周五涨220点上逼7.16元且全周累计上涨。比特币周五涨3%，重上5.9万美元，全周涨近1%。
中东进一步冲突尚未实质爆发，美油周五盘中跌超3%且周内转跌，布油周内微涨。受美联储降息在即的希望推动，现货黄金周五升穿2500美元至历史新高，日内涨超2%，全周涨超3%，且连涨三周。伦铜和伦铝单周均涨2.8%。
亚洲时段，港股高开高走，京东系爆发，阿里、美团跟涨，A股涨跌不一，沪指收涨；日股收涨3.7%，全周累涨近9%，韩股收复8月5日大跌以来失地。
要闻
李强：以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
哈里斯兜售新经济梦想：全力降低生活成本，人人有机会成功，斥特朗普关税“摧毁美国人”。
以官员：以军在加沙地带的作战已基本结束。
美联储高官发出“衰退隐忧”：经济和就业的警告信号正在闪烁！
CFTC：截至8月13日，对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头。但最新有迹象显示，日元套息交易卷土重来。
美国零售数据浇灭激进降息预期。全球最大“先买后付”服务商Klarna：美国消费者没有任何减少支出迹象。
他信之女当选泰国新一任总理。
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市场收报
美股：道指涨0.24%，标普500指数涨0.2%，纳斯达克涨0.21%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.31%。德国DAX 30指数收涨0.77%。法国CAC 40指数收涨0.35%。英国富时100指数收跌0.43%。
A股：沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌2.67个基点，报3.8864%，本周累计下跌5.15个基点。两年期美债收益率跌4.53个基点，报4.0560%，本周累计涨0.29个基点。
商品：WTI 9月原油期货收跌1.51美元，跌幅1.93%，报76.65美元/桶，本周累计下跌0.25%。布伦特10月原油期货收跌1.36美元，跌幅1.68%，报79.68美元/桶，本周累计上涨0.03%。COMEX黄金期货涨2.13%，报2545.60美元/盎司，本周累计涨2.94%。COMEX白银期货涨2.13%，报29.030美元/盎司，本周累计涨5.23%。伦钴周五跌超4.2%，本周累计跌超6%，伦铜、伦铝累计涨约2.8%。
要闻详情
全球重磅
李强：以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。李强强调，要咬定目标不放松，下大力气增强经济持续回升向好态势。要更加有力扩大内需，以提振消费为重点，针对性采取措施，畅通经济循环。促消费要重点抓好增长性、带动性强的领域，加快服务消费扩容提质，有效促进大宗消费，根据不同群体需求制定差异化支持政策，充分释放消费潜力。扩投资要发挥好政府投资带动作用，落实好支持民间投资各项政策，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，撬动更广泛的社会投资。要不断优化政府与企业常态化沟通交流机制，听得见、听得进企业的呼声，真正为企业解决实际困难。要因地制宜发展新质生产力，支持新技术新产品推广应用、迭代升级，深入推进数字化转型，鼓励地方立足特色打造优势产业。
哈里斯兜售新经济梦想：全力降低生活成本，人人有机会成功，斥特朗普关税“摧毁美国人”。哈里斯提出为贫苦民众和中产阶级提供全面的补贴和税收优惠，如儿童税收抵免额提高到3000美元、新生儿6000美元；对首次购房者提供2.5万美元新房首付补贴；对所有国民处方药自付费用设每年2000美元上限；建300万套中产负担得起的新房和出租房；将首次颁布禁止哄抬食品价格的联邦政府禁令。她指责，特朗普要对别国征关税等于对全美的基本必需品征消费税，导致普通美国家庭一年增加开销3900美元。
以官员：以军在加沙地带的作战已基本结束。以色列公共广播公司16日晚援引以高级安全官员的话说，以军在加沙地带的作战已基本结束，但以军在“获取新情报”后可重新进入加沙地带。
全球聚焦下周央行年会，鲍威尔会说些什么？2024年全球央行年会，鲍威尔讲话的核心或是“维持劳动力市场稳定”。美银美林认为，如果鲍威尔对于防止劳动力市场疲软持更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。
- 美联储高官发出“衰退隐忧”：经济和就业的警告信号正在闪烁！明年票委古尔斯比表示，失业率存在持续上升的风险。美联储需要在就业市场进一步疲软之前降息，否则可能会行动太晚而危及经济。
CFTC：截至8月13日，对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头。
- 不过CFTC数据有一定延迟，最新又有数据显示，日元套息交易又卷土重来。过去一周日元空头仓位增加约30%至40%，主要来自对冲基金和高净值投资者。美国零售销售数据好于预期后，日元套利交易显著回归，多个账户卖日元买入澳元、英镑。
全球最大“先买后付”服务商Klarna：美国消费者没有任何减少支出迹象。但是投资者越来越担心，消费者是否已经花光了他们在疫情期间积累的大部分积蓄，只能用信用卡来购物，消费支出的可持续性被打上了问号。
- 美国零售数据浇灭激进降息预期。目前美国经济不存在衰退，“失业率小幅走高、通胀降温”的背景，给了美联储可以温和降息的台阶。鲍威尔最有可能的是采取类似格林斯潘时期“每次小步降息25基点”的做法，然后再停一段时间再看看是否需要继续降息or再次加息。
他信之女当选泰国新一任总理。佩通坦或将延续赛塔政府奉行的政策，将政策重点放在通过更宽松的财政政策提振经济增长，并应对高生活成本等问题。
国内宏观
上海：到2027年，联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。上海印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，提及要加快新能源通航飞机适航取证、积极申请城市空中交通管理试点以及打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地等。
国企可转债的刚兑信仰被打破。近日，某国企公告其发行的可转债到期违约，无法兑付本息，成为全国首例国企可转债违约。
国内公司
中兴通讯上半年净利润57.32亿元，同比增长4.76%。公司营业收入624.87亿元，同比增长2.94%；经营活动产生的现金流量净额为70亿元，同比增长8.94%。
海康威视上半年归母净利润为50.6亿元，同比下降5.13%。海康威视上半年实现营收412.09亿元，同比增长9.68%，研发投入同比增长7.81%至56.98亿元，公司表示将继续稳步推进分拆海康机器人至深交所创业板上市事宜。
“进取派城商行”江苏银行披露半年报，净利润增长超10%，营业收入也同比明显增长。
银行股再现中期分红，沪农商行拔得农商行半年报“头筹”，中期分红比例为33.07%。
“中药餐饮”爆火，一天卖几百杯，谁在布局？养生茶饮等“中药+”产品抓住了人们对大健康需求的体现，但目前仍停留在概念炒作阶段。如果没有大企业的介入，整个中药餐饮的赛道还将处于一个无序竞争、高价低质的1.0时代。
海外宏观
鲍威尔“密会”大行CEO，避免银行资本新规掀起法庭鏖战。今年6月消息称，美联储考虑修改银行监管新规方案，将资本金提高幅度从原方案的16%最低降至5%。媒体称，上月的闭门会议上，鲍威尔鼓励摩根大通等美国大银行的CEO与美联储合作，敦促他们向联储提交问题，避免今后对簿公堂，并暗示联储可能在公布新规方案修改方面独立于其他监管方行事。
受未来预期推动，美国消费者信心五个月以来首次上升，通胀预期持稳。美国消费者对财务状况的预期更为乐观，8月美国消费者信心指数五个月以来首次上升。8月消费者信心主要是受预期推动，现况指数依然低迷。1年期和5年期通胀预期未如预期那样下行，与7月持平。
美国新屋开工大跌眼镜，降至新冠疫情以来新低。受单家庭住宅减少的拖累，美国7月新屋开工数降至新冠疫情爆发后、2020年5月以来的最低水平，当前需求疲软导致库存居高不下。用来预测未来开工情况的营建许可数也疲软。数据公布后，市场降息预期增强，推动黄金走高并创出新高，美元和美债收益率走低。
高盛顶级交易员：稳住你的投资组合，8月流动性差，我们将进入“异常繁忙”的秋季。Pasquariello称，交易环境仍将动荡不安，因此他会保持投资组合的稳定，将资产减少到最优质资产。他认为，美国经济是持久的，总体消费情况没有市场担心的那么差，美联储将合计降息200个基点，这对风险资产来说是一个健康的宏观环境；市场将继续关注增长轨迹和政治/地缘政治新闻；围绕AI的叙事不像几个月前那么片面。
富国银行：降息在即，美股将迎“1995年式”的大涨。富国银行认为，美联储降息有利于经济蓬勃发展，利好整体股市，当时标普500创下77次历史新高的盛况有望重演。
摩根大通CEO戴蒙：用“巴菲特规则”打击富人，或是美国债务问题解决之道。戴蒙认为，为减轻财政负担，可以遵循巴菲特规则向富人征收更多税款，即年收入超过100万美元的家庭所应缴纳的税额不应低于中产家庭。
海外公司
英伟达“信仰分化”，大跌前，Citadel、DE Shaw砍仓，Elliott Management警告泡沫，文艺复兴加仓。
玛氏300亿美元吞下“薯片一哥”，零售业超级并购拉开序幕？大型超市的崛起，使食品制造商们意识到，要想在零售端占据更有利的地位，需不断扩大自己的规模。
世界卫生组织日前宣布猴痘疫情再次成为全球公共卫生紧急事件，刺激猴痘概念股大涨。丹麦生物技术公司Bavarian Nordic周五表示，目前非洲疫区超过70%的病例都是青少年，该公司已向欧盟药品监管机构提交了数据，申请将其猴痘疫苗的使用范围扩展至青少年，该公司股价已经连续两日大涨17%。
<全文完>
