华见早安之声
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市场概述
鲍威尔杰克逊霍尔年会讲话释放重磅鸽派转向信号，暗示有望9月降息，全球资产由此大狂欢，股债商品数字货币全线上涨。
鲍威尔放鸽拯救美股，三大股指齐涨超1%、扭转全周跌势，标普道指逼近纪录高位，小盘股指涨超3%，英伟达和特斯拉反弹超4%，地区银行股ETF一度涨超6%。中概股指反弹0.3%，B站财报次日反弹15%。
鲍威尔讲话后，两年期美债收益率盘中跳水10个基点；美元指数创一年多新低；英镑涨超1%创近两年半新高，日元一周涨超2%，离岸人民币盘中涨超300点涨破7.12；比特币涨超3000美元、接近6.4万美元；原油涨超2%，两日反弹，需求前景不振担忧下全周仍累跌；黄金涨超1%，期金得以连涨四周，伦敦金属周五和全周均全线上涨，伦铝全周领涨。
亚洲时段，A股三大指数小幅收涨，西部大开发概念股尾盘直线拉升，华为概念股爆发，港股科指收跌1.13%，网易绩后跌超10%。
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要闻
潘功胜：目前中国金融体系总体稳健，重点领域金融风险正在有序化解，央行将加强逆周期和跨周期调节，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。
中国外交部：美国总统国家安全事务助理沙利文将8月27日至29日访华，举行新一轮中美战略沟通。
证监会主席吴清：希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义。
央行主管媒体：央行未设置长期国债利率区间；当前的经济基础决定了长端国债收益率不会长期下行；警惕单边一致行为造成债市“踩踏”风险；一刀切暂停国债交易是对央行意图的误读。
第二轮家电以旧换新实施细则发布，每件商品最高补贴2000元。
《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套，最高同时在线人数超300万人；“悟空”带旺硬件升级。
赛力斯上半年净利润为16.25亿元同比扭亏，拟购买华为引望10%股权。
鲍威尔暗示美联储即将降息重大鸽派转向：“是时候调整政策了”；“新美联储通讯社”高呼鲍威尔全面转鸽，暗示对未来更大幅降息敞开大门；鲍威尔“炸场”后，本周市场关注点转向周三盘后英伟达财报。
“黑色星期一”后首度发声，日本央行行长：如果确定性上升，央行不会改变调整宽松政策的立场。
黎巴嫩真主党周日开始对以色列进行大规模袭击，宣称第一阶段袭击取得成功；以色列宣布进入紧急状态，对黎实施“先发制人”密集空袭，称黎真主党袭击未对以军基地造成破坏，以总理称对真主党打击不是“故事的结束”。
著名社交平台Telegram的创始人在法国被捕，面临洗钱、恐怖主义等多项指控，相关代币Toncoin一度暴跌逾20%。
市场收报
美股：道指涨1.14%，标普500指数涨1.15%，纳斯达克涨1.47%，全周分别累涨1.27%、1.45%、1.4%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.46%，全周累涨1.31%。德国DAX 30指数收涨0.76%。法国CAC 40指数收涨0.70%。英国富时100指数涨0.48%。
A股：沪指涨0.2%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.02%。
债市：到债市尾盘，美国十年期国债收益率约为3.80%，日内降约5个基点，全周累计下降约8个基点；两年期美债收益率约为3.92%，日内降约8个基点，全周累计下降约13个基点。
商品：WTI 10月原油期货收涨2.49%，报74.83美元/桶，全周累计跌约0.9%。布伦特9月原油期货收涨2.33%，报79.02美元/桶，全周累计跌约0.8%。COMEX 12月黄金期货收涨1.18%，报2546.3美元/盎司，全周累计涨约0.3%。COMEX 9月白银期货收涨2.66%，报29.82美元/盎司，全周累计涨近3.4%。周五伦铅涨超3%，伦铜、伦锡涨近2%，全周伦铝涨超7%，伦锌涨超5%。
要闻详情
全球重磅
央行行长潘功胜：目前中国金融体系总体稳健，重点领域金融风险正在有序化解。潘功胜表示，融资平台的数量和存量债务水平不断下降，大部分融资平台到期债务实现了接续、重组和置换，融资成本负担较之前显著下降。当前高风险中小银行数量较峰值已压降近半。下一步，央行将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。央行将引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求，同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。
美国总统国家安全事务助理沙利文将访华。中国外交部发言人毛宁宣布，沙利文将于8月27日至29日访华，举行新一轮中美战略沟通。中国外交部介绍相关情况。中方将重点就台湾问题、发展权利以及中国战略安全等表达严重关切、阐明严正立场、提出严肃要求。美方在关税、出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的无理举措，严重损害中方正当权益。中方要求美方停止将经贸问题泛政治化和泛安全化。
证监会主席吴清：希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义。吴清在北京召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流，充分听取意见建议。
央行主管媒体：央行未设置长期国债利率区间；当前的经济基础决定了长端国债收益率不会长期下行；警惕单边一致行为造成债市“踩踏”风险；一刀切暂停国债交易是对央行意图的误读。《金融时报》采访多位业内人士回应债市问题。业内人士称，5年以内的国债利率往往受短期经济指标影响比较大，超长期国债利率更多受到金融市场投资策略和投资情绪等因素影响。近期，受市场供需关系、单边一致预期下投资者行为等因素影响，我国长债收益率短期快速下行，偏离合理区间。对于今年的“债牛”行情，央行从宏观审慎角度出发多次提示风险，旨在阻断单边行情放大风险。
第二轮家电以旧换新实施细则发布，每件商品最高补贴2000元。个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机八类家电产品可获以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴一件。
《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套。“悟空”带旺硬件升级。
- 据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，最高同时在线人数超300万人。《黑神话：悟空》打响了一场设备升级潮，华强北档口的装机小哥一天装几十台，从早忙到晚，而华强北销售PS5的多个档口都没有现货。
- 《黑神话：悟空》玩家过多致“Steam崩了”？完美世界竞技平台公告显示，本次Steam崩溃是由于受到DDoS攻击导致，玩家可以尝试重连游戏。
美联储重大鸽派转向，鲍威尔暗示即将降息：“是时候调整政策了”。美联储官员集体站队鲍威尔“放风”：不需要再紧缩了，是时候开始降息。
- 鲍威尔明确指出，降息是未来的政策方向，理由是越来越有信心通胀持续降至2%目标，同时美联储不寻求也不欢迎就业市场继续降温。他称，通胀的上行风险已经减弱，就业的下行风险有所增加，“政策方向已经明确，降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。”
- 杰克逊霍尔年会期间，费城联储主席哈克周四和周五一再提到应“有条不紊”降息；芝加哥联储主席古尔斯比称，美联储不仅要抗通胀，是时候更关注就业；现在货币已相当紧缩，经济没过热，不需要收紧货币；亚特兰大联储主席博斯蒂克说，不能等到通胀完全降至2%再行动，今年可能不止一次降息。
- “新美联储通讯社”高呼鲍威尔转向，全面转鸽，暗示对未来更大幅降息敞开大门。近来，一些美联储官员用“渐进”和“有条不紊”这类词隐晦表达，预期有一系列25个基点的降息。本周五鲍威尔完全避免使用这类词，这就为今后几周一旦劳动力市场有更严重疲软迹象时更大幅降息敞开了大门。
- 美国“高通胀吹哨人”：美联储已从严重通胀错误中恢复，但对中性利率预判错误。萨默斯还说，如果美联储将利率降低到市场预期的水平，即衍生品市场显示的未来两年内将基准利率降至约3%，他会感到惊讶。
- 周五鲍威尔“转向”，市场预期今年四次降息，而美联储还剩三次会议。鲍威尔“炸场”后，本周市场进入“英伟达时间”。本周三美股盘后，AI芯片巨头英伟达将发布公司第二财季财报。Wedbush分析师因此称本周为今年股市最重要的一周，也可能是多年来华尔街最重要的一周。
“黑色星期一”后首度发声，日本央行行长：如果确定性上升，央行不会改变调整宽松政策的立场。在早间的讲话中，植田和男表示，日央行会密切监控市场的变化，特别是这些变化如何影响价格和整体经济前景。
当地时间25日周日清晨，黎巴嫩真主党宣布，开始对以色列进行大规模袭击，发射大量无人机和火箭弹，对上月以军空袭贝鲁特炸死其军事领导人舒库尔一事展开报复。
- 25日当天，黎巴嫩真主党宣布第一阶段袭击取得成功，袭击目标共11处，已向以色列军事目标发射了320多枚火箭弹。
- 黎军方消息人士称，以色列对黎巴嫩实施密集空袭。当地媒体称，这是自去年底黎以冲突开始以来最猛烈的一次空袭行动。黎巴嫩真主党领导人发表视频讲话，强调当前局势升级系以方责任。
- 以色列国防部长加兰特25日宣布该国在未来48小时内进入紧急状态，全球多航司停飞，海航航班返航。
- 以军称黎真主党袭击未对以军基地造成破坏，以军称，25日黎巴嫩真主党共向以色列发射了约210枚火箭弹和20架无人机。以总理称以军对黎真主党的打击不是“故事的结束”，内塔尼亚胡称，真主党当天试图用火箭弹和无人机袭击以色列，随后以方指示国防军实施“先发制人”的打击，消除威胁。
著名社交平台Telegram的创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕，面临洗钱、恐怖主义等多项指控。由于杜罗夫被捕，对Telegram及其加密货币项目潜在监管合规性的担忧激增，投资者大幅抛售持有的相关代币，Toncoin一度暴跌逾20%。
国内宏观
李强8月25日参观调研2024世界机器人博览会，李强表示，要充分发挥我国市场规模超大、应用场景丰富等优势，将发展机器人纳入数字化转型、智能制造试点示范、大规模设备更新等政策支持，强化应用验证，加强标准体系建设，推动机器人在工业、农业、服务业、特殊环境等各领域加快拓展普及。
金壮龙参观调研2024世界机器人大会：工信部将把发展壮大机器人产业作为推进新型工业化的重要任务，要推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。
中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议强调，要全面深化改革，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，走出一条符合地区实际的中国式现代化路子。要立足功能定位和产业基础，做强做大特色优势产业，着力提升科技创新能力，推动传统产业转型升级。
中央网信办等十部门秘书局联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，明确了推进双化协同工作的基本原则。
上海叫停房贷“返点”，存量业务需7日内整改完成。房贷“返点”，是银行为了争夺房贷业务市场份额，向房产中介、按揭中介、房地产担保公司等中介机构支付一定比例佣金的营销手段，不仅加重了银行的业务成本，更扰乱正常的市场秩序。
上市公司2023年财务报告监管报告出炉，部分公司存在会计错误。主要在收入确认、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税以及非经常性损益等方面。
国投证券：高股息核心品种或正在迎来泡沫化定价。国投证券认为，在“难有持续下跌，或有小幅反弹”的状态下，一部分高股息品种可能已经难以重返高位，剩下的更多是核心高股息品种的泡沫化，高股息股票的资金流出或规模缩减预计将成为核心品种泡沫化的重要推动力。
基金大佬杨东“私信”曝光，提到加大对可转债市场的关注。这家主打权益投资的私募，在最新一份产品报告提及市场点位，颇有些许“不平常”。其中复盘指出：市场的悲观情绪没有能够充分缓解，二季度以来的反弹未能持续，市场再度跌破3000点，触底过程仍将继续。
国内公司
世界机器人大会观察：灵巧手、仿真皮，机器人越来越像人类。“我一直认为机器人这个行业，做人形也好，做灵巧手也好，本质是一种人的自我迷恋，”参会者说。此外，特斯拉Optimus带头，人形机器人扎堆进车厂打工是今年的一大热潮。
汇丰评网易财报：直播利润拖累影响有限，市场可能过于悲观了。汇丰认为，市场对网易过于悲观，公司Q2主要受直播影响，但游戏基本盘保持稳固，强大的游戏产品线有助于公司中期前景的重估，股价还有26%的上涨空间。
知乎Q2净亏损同比大幅下降71.1%，AI搜索产品“知乎直答”获好评。
第一创业拿下券商“最亮眼”半年报，净利润增长26.56%，中期分红10派0.1元。
东吴证券发布半年报，营收超50亿元，中期分红10派0.75元。
浙商证券发布半年报，营收仍超80亿元，资管业务扛过市场震荡压力。
通策医疗上半年营收14.11亿元，同比增长3.52%，医疗服务收入增加。
爱尔眼科上半年归母净利润20.5亿元，同比增长19.71%。
赛力斯上半年净利润为16.25亿元同比扭亏，拟购买华为引望10%股权。
荣耀获中国移动投资，公司回应。本月初荣耀表示，计划今年四季度启动相应的股份制改革，之后适时启动IPO流程。
海外宏观
美国楼市领先指标意外大反弹，7月新房销售创一年多最高。7月新房售价中位数较去年同期下降1.4%至42.98万美元。今年仅有一个月，新屋房价没有录得同比下跌。新屋库存降至今年年初以来的最低，不过仍接近2008年以来的最高水平。美国大型房屋建筑商通过降价和降低客户的按揭贷款利率来吸引买家，盈利强劲。美股整个建筑商板块的表现跑赢美股大盘。
美国对冲基金“显著调仓”，抛售英伟达、减仓Mag 7。对冲基金正在从热门科技股中撤退，甚至包括英伟达，目前Mag 7仅占对冲基金平均投资组合的13%。
霍华德·马克斯最新备忘录：8月大跌源于市场情绪，投资者开始“买传言、买新闻”。
美元滑向“微笑曲线”中间，下一步会到左侧吗？美银美林认为，美国经济现在既不强劲也不衰退，导致美元走弱至“微笑曲线”中部；考虑到“软着陆”以及美联储降息前景即将兑现，下半年继续看空美元。
印度股市的“十大风险”。汇丰银行认为，目前印度股市炙手可热，但仍存在一些风险因素，比如银行吸收存款困难，私营部门资本支出低迷，国外投资疲软且集中。但是他们会继续增持印度股票，因为即使存在风险，印度新兴市场也拥有强劲的增长速度。
花旗：如果油价跌破70美元，OPEC+或考虑恢复限产。花旗警告称，美国飓风对石油供应链构成重大威胁，北非和中东持续的紧张局势很容易引发油价波动。如果布油进一步下跌，尤其是在接近每桶75美元的支撑位时，可能会刺激油价反弹。
瑞银：市场逐渐适应2500美元的金价，后续还有增加配置的空间。瑞银预计，随着美联储开始降息，黄金的持有成本下降，黄金ETF的资金流入将会进一步增加。季节性需求将推动中国和印度的实物需求回升，此外，全球央行仍在购买黄金，新兴市场央行还有增持黄金的空间。
红海遭袭油轮发生火灾并有沉没风险。“苏尼翁”号油轮据称载有约15万吨原油。欧盟警告，该油轮的状况对周边海域航行和海洋环境构成了威胁。
7月韩国至欧洲海运费大涨超200%，上半年三星电子物流费增约63%。红海局势长期紧张给韩国家电、石化、轮胎等产业的物流运输带来了冲击。
海外公司
苹果或9月10日举行今年最重磅新品发布会，iPhone 16有望亮相。媒体称，iPhone 16搭载A18芯片，得到Apple Intelligence加持，将新增类似快门的拍照按钮Capture Button，9月20日开始发售；苹果将同时发布Apple Watch Series 10、新一代中低端AirPods；苹果在加紧测试搭载M4芯片的四款Mac。
微软“调表”，只为AI增速“更好看”。微软正在调整其财务报告，这一调整降低了智能云部门的收入展望，但预计将提升其备受关注的云计算业务增长率。
“AI搜索新贵”Perplexity即将“上广告”，CPM超过50美元！在围绕抄袭指控的数月争议之后，人工智能初创公司Perplexity宣布即将开始在AI辅助搜索结果旁投放广告。据透露，Perplexity的广告将采用CPM（按照每千次曝光计算收费）模式，CPM价格将超过50美元。
“AI界安卓”Llama不火了？据Hugging Face官网的数据，Llama 3.1首月下载量远低于Llama 3首月下载量。Meta可能需要做出一些商业上的让步，如不再从云服务商中抽取提成，这会让云服务商更积极地向客户推广Llama。
日本最后一座电视液晶面板工厂停产，转型“亚洲最大AI数据中心”。夏普与日本电信巨头KDDI计划建设“亚洲规模最大的AI数据中心”，将搭载英伟达的GPU服务器。这一中心将建立在夏普电视用液晶面板工厂的旧址上，随着工厂停产，日本电视用液晶面板的生产基地数量“清零”。
马斯克脑机接口2号患者能力暴涨，玩CS 2丝滑破纪录，还能用CAD。这一次，Neuralink吸取上一次的教训，小心翼翼地规避了电极回缩的问题，目前状况一切完好。
行业/概念
1、游戏 | 据《黑神话:悟空》官方消息，截至8月23日21点整，《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。
点评：国泰君安认为，《黑神话:悟空》话题度持续，有望破圈，吸引更多不具备硬件条件的非传统主机游戏玩家从云游戏入口体验。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。
2、消费电子 | 据上证报，8月24日，荣耀方面表示，公司已经获得中国移动的投资。公司始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构。作为智能终端领域的领先企业，荣耀拥有丰富的产品组合;而中国移动在渠道资源、用户资源上具有显著优势。此前在8月5日，针对上市相关传闻，荣耀方面表示，计划在今年四季度启动相应的股份制改革，之后适时启动IPO流程。
点评：IDC数据显示，今年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，荣耀以14.5%的市场份额位居第四。招商证券电子行业研究团队认为，二季度全球消费电子终端需求延续弱复苏，关注AI端创新带来的潜在换机潮和格局变化。
3、智能穿戴 | 据上证报，美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。专利描述称，该智能戒指可以和Vision Pro头显、iPhone、iPad、Apple Tv等设备交互，并能控制智能家居设备。
点评：天风证券表示，此前三星发布的智能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄(40万枚)，交付日期推迟至8月下旬。三星决定扩产150%，预计在年底前达到100万枚产量。智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且手指处的皮肤透光性更好，设备佩戴更贴合，血液血流信息更丰富。预计三星进入市场有望加速市场教育和消费者习惯培养，推动产品渗透率加速提升。
4、西部大开发 | 8月23日，中共中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，指出西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。
点评：这是自2020年以来中央层面上第二次对西部大开发做出的政策部署。政策的深化和具体化，预示着西部地区将迈向更高质量的发展阶段，着力构建开放、创新、绿色、协调的经济发展新模式。未来西部地区将大力推进西部陆海新通道建设，深度融入共建“一带一路”，推动自贸试验区高质量发展，稳步扩大制度型开放。这一政策将为西部地区带来新的发展机遇，有助于形成更加开放、活跃、有竞争力的区域经济环境。新时代西部大开发战略下，西部地区基建相关资金落地明显加速，布局西部区域的基建相关企业或受益。
5、RISC-V | 据证券时报，9月6-7日，2024全球AI芯片峰会（GACS 2024）将在北京盛大举办。峰会采用“主会议+技术论坛+展览展示”的全新形式，技术论坛分为Chiplet关键技术论坛、智算集群技术论坛和中国RISC-V计算芯片创新论坛，其中，中国RISC-V计算芯片创新论坛将从异构计算、边缘AI芯片、IP商业化要素与模式创新、片上网络NoC、大模型推理引擎和编译器等维度，深入探讨RISC-V产业生态的最新进展和技术创新。全球AI芯片峰会至今已成功举办六届，现已成为国内规模最大、规格最高、影响力最强的产业峰会之一。
点评：人工智能正在逐步成为最重要的生产力要素，如何为高速增长的人工智能计算需求提供高性价比和高能效比的算力是当下研究热点。RISC-V因为自由开放和共识统一的特点使其有希望成为支持通用算力和包含人工智能在内的各种异构算力的统一架构平台。RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。数据显示，2022年采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，其中一半来自中国，RISC-V基金会数据预测到2025年将突破800亿颗，增长速度超预期。RISC-V应用场景正式从低功耗物联网向更复杂的手机、服务器等应用领域拓展。
6、液态镜头 | 据中证报，苹果正在研发一项新技术，可以让你摆脱昂贵的蔡司插件，直接在Vision Pro头戴设备上解决视力问题。未来的头戴设备可能会根据你观看的内容动态调整焦点，这要归功于一种充满液体的镜头和电流结合的技术。当电流通过镜片时，液体的形状会发生变化，从而调整光线进入眼睛的角度，达到矫正视力的效果。
点评：媒体报道指出，传统镜片一旦制成就不能再调整，而液态镜片却可以根据用户视力的变化做出相应的调整，这意味着用户不必频繁更换镜片。这项技术还能解决AR环境下的一个问题：传统的渐进眼镜上部适合远视，下部适合近视，但在AR系统中，显示器始终与人脸保持固定距离，这就可能导致用户看到的画面出现模糊区域。未来Vision Pro可能会采用这种能够自动调整焦距的镜头，以适应不同的视力问题。
7、家电 | 商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，其中提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。鼓励有条件的地区因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围。
今日要闻前瞻
中国央行续做MLF。
国新办就第二十四届中国国际投资贸易洽谈会有关情况举行发布会。
鸿蒙智行新品发布会。
拼多多、海科航空财报。
美国7月耐用品订单。
全球芯片行业年度盛会Hot Chips大会25日至27日举行，英伟达参会分享Blackwell芯片新进展。
SpaceX将开始执行首次商业太空行走任务。
<全文完>
