华见早安之声
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市场概述
美国PCE数据强化美联储9月小幅降息预期，纳指反弹超1%，道指又新高，标普逼近纪录高位，震荡8月标普连涨四个月。特斯拉涨近4%，英伟达反弹1.5%、财报周跌近8%，英特尔涨9.5%创近两年最大日涨幅，AI“妖股”超微8月跌38%、创史上最大月跌。中概股指涨超1%，为两连涨，拼多多涨近3%、财报周累计跌31%。泛欧股指创历史新高，连涨四周。
美债连涨四个月创三年最长连涨，十年期美债收益率创两周新高，8月仍降超10个基点。
美国PCE后，美元指数加速涨至逾一周高位，本周创三个半月最大周涨幅，但8月美元惨跌、创九个月最大月跌。离岸人民币一年多来首次盘中涨破7.08，8月累计涨1370点。比特币盘中跌超2000美元、跌破5.9万美元关口，8月跌超10%。
原油连跌两月，美油回落超3%至一周低位，8月跌超5%。黄金盘中回落超1%，期金跌落纪录高位，但连涨两个月。伦铜三连跌至一周低位，止步四周连涨，伦锌8月涨超8%。
亚洲时段，A股近4700股飘红，地产股爆发，六大行全线走低，人民币日内上涨130点。
要闻
中国版“扭转操作”：央行8月“买短卖长”，净购买1000亿元国债。
国有六大行上半年归母净利合计约6834亿元，均计划中期分红。银行股“罕见”大跌，摩根大通：没道理。
市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改；阿里巴巴：这是新的发展起点。
美联储“最爱”的通胀指标美国核心PCE物价指数7月同比上涨2.6%，环比上涨0.2%，双双持平前值，意外未延续扩大态势。
报道：OpenAI可能通过寻求简化目前复杂的非营利结构，让公司对资金支持者更具吸引力。
OPEC+预计将推进此前提出的增产，美油跌超3%。哈里斯改口争取油气行业支持，明示不会禁止水力压裂法。
市场收报
美股：道指涨0.55%，标普500指数涨1.01%，纳斯达克涨1.13%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.09%，创历史新高，8月累计上涨1.33%。德国DAX 30指数收跌0.03%。法国CAC 40指数收跌0.13%。
A股：沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点，刷新日高至3.9168%，8月累计下跌12.04个基点。两年期美债收益率涨3.91个基点，刷新日高至3.9330%，8月累计跌33.27个基点。
商品：WTI 10月原油期货收跌2.36美元，跌幅3.11%，报73.55美元/桶，本周累计下跌1.71%，8月累计下跌5.60%。布伦特10月原油期货收跌1.14美元，跌幅1.43%，报78.80美元/桶，本周累计下跌0.28%，8月累计下跌2.38%，今年首次出现连续两个月下跌。COMEX黄金期货跌0.95%，报2536.00美元/盎司，8月累计涨1.72%。COMEX白银期货跌1.98%，报29.245美元/盎司。伦镍8月收官日收跌约1.4%，伦锌整月涨超8.2%、伦锡涨超7.6%、伦铝涨超6.8%、伦钴跌超8.7%。
要闻详情
全球重磅
中国版“扭转操作”：央行8月“买短卖长”，净购买1000亿元国债。净投放流动性1000亿元，新的货币政策工具正式入箱。
国有六大行上半年归母净利合计约6834亿元，均计划中期分红；银行股“罕见”大跌，摩根大通：没道理！
- 至8月30日晚间，六家国有大行2024年中期“成绩单”已全部揭晓。2024年上半年，国有六大行合计实现归属于母公司股东的净利润6833.88亿元，营收合计17995.11亿元。截至今年6月末，其中5家银行不良贷款率较上年末实现下降。今年以来，在监管部门多次出台政策鼓励上市公司优化分红方式和节奏的背景下，国有大行此前相继释放中期分红信号。随着半年报的披露，多家国有大行的中期现金分红方案均已浮出水面，中期分红将陆续兑现。
- 摩根大通认为，资金流入高收益股票的趋势将持续，银行股业绩并没有大幅不及预期，交通、宁波、中信银行2024年上半年业绩增速与2024财年预期收益仍然保持在轨道上，不必过分担忧银行业会因资本压力削减股息。
工商银行营收和利润依然领跑同业，上半年净利润1713亿，分红511亿，首次中期分红。
农业银行营收利润双双正增长，大行中罕见业绩增速，每10股派息1.164元。
建设银行上半年净利超1650亿，每股分红0.197元、领跑国有大行。
邮储银行上半年营收1768亿，利润489亿，净息差保持行业较优水平。
光大银行上半年净利润超246亿，同比增1.6%，中期分红方案制定中。
华夏银行半年报亮相，营收利润双增，净利润同比增长2.86%，非利息净收入势头猛增。
“城商行一哥”北京银行营收净利逆势正增长，零售资金总量超1.15万亿，资产总额增5.25%。
市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改；阿里巴巴：这是新的发展起点。市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。
美国7月核心PCE物价指数同比上涨2.6%，环比上涨0.2%，双双持平前值。美联储“最爱”的通胀指标——核心PCE物价指数同比涨幅意外未延续扩大态势，再一次证明通胀正向着美联储目标坚定前进，9月小幅降息的预期有所升温。
报道：OpenAI可能通过寻求简化目前复杂的非营利结构，让公司对资金支持者更具吸引力。目前考虑的一种选择是，取消对营利性子公司投资者现有的利润上限。
OPEC+预计将推进此前提出的增产，美油跌超3%；哈里斯改口争取油气行业支持，明示不会禁止水力压裂法。
- 报道称OPEC+计划在第四季度继续推进此前提出的增产计划，市场聚焦OPEC+的产油计划，这超过了利比亚供应骤降带来的影响，油价周五大跌。WTI 10月原油期货收跌2.36美元，跌幅3.11%，报73.55美元/桶，本周累计下跌1.71%，8月累计下跌5.60%。
- 2019年参与拜登竞选时哈里斯说，支持禁止水力压裂。本周四她的表态被视为立场180度转变，因为要争取关键摇摆州的选民支持，其中宾州这种州严重依赖能源行业。但她本人坚称立场未变，因为2020年在副总统辩论台上她说过，拜登不会禁止。
国内宏观
国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。
财政部：加快压降融资平台数量和隐性债务规模，坚决防止超财力出台政策、新上项目。报告强调，实施新一轮专精特新中小企业财政奖补政策；防范化解地方政府债务风险，加快压降平台数量和隐性债务规模；推进财政科学管理，防止超财力出台政策、新上项目；保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。
北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引。北京证券交易所于2024年8月30日发布三件发行上市审核业务指引，分别规范法律类、财务类和程序类问题：
《公发指引第1号》主要增加了发行人股东信息披露及核查要求、申报前引入新股东与增资扩股、募集资金用途、承诺上市后业绩大幅下滑延长限售等规定，细化了上市公司子公司申报北交所的披露与核查要求。
《公发指引第2号》主要增加了资金流水核查、客户供应商穿透核查等防范财务造假相关核查要求，增加了上市前突击“清仓式”分红的负面情形、财务内控不规范的整改运行期要求，细化了未盈利企业相关披露与核查要求。
《公发指引第3号》主要将“关键少数”口碑声誉重大负面情形纳入发行人与中介机构重大事项报告的范围。
- 据国君海外宏观研究，利率和中美利差仍然是决定人民币汇率的主导因素，从这个角度来看，9月份美联储降息之后，市场才可能对未来的美元利率进行新一轮的重新定价。这也意味着短期之内人民币面临的下行风险相对有限。
- 据测算，从2022年到今年7月，待结汇规模至少4200亿美元。按照这个月的交投，预计待结规模单月净消化约1000亿美元。短期来讲，待结剩余敞口还是很大，只要美元指数不惊天逆转，人民币仍会有较强升值动能。
国内公司
紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿，4家机构共计赔付约12.75亿元！据证监会，根据协议，4家中介机构共计交纳约12.75亿元承诺金，除了前期先行赔付的约10.86亿元投资者损失以外，还需向承诺金管理机构中国证券投资者保护基金有限责任公司交纳约1.89亿元承诺金，其中包括尚未支付的约1179万元投资者损失款，并按照要求进行自查整改，严肃追究相关人员责任，提交书面整改报告。
长江电力上半年净利润同比增27.92%，营业收入348.08亿元，同比增12.38%，经营性现金流量净额为229.84亿元，同比下滑8.38%。
格力电器上半年营收、净利润双增，外销两位数增长。格力主要产品——空调营收同比增11.38%，带动上半年营收增长0.55%，归母净利润同比增长11.54%。格力电器指出，2024年以来，国家陆续推出“家电以旧换新”的行动方案和补贴措施，助力家电消费升级。
名创优品上半年业绩超预期，将回购最多20亿港元股份。名创优品美股开盘大涨10%，但随后涨幅回吐。
紧握“航运红利”，中远海控上半年营收破千亿元，同比增速超10%。
申万宏源营业收入同比下降11.14%，大宗商品业务成亮点，拟每10股派发0.17元。
广发证券投资收益增10亿元，资管规模显著上升。
华安证券上半年增收又增利，固收和期货业务相对更亮眼，每10股“慷慨”分红1元。
兴业证券半年报揭晓，营收、净利润同比均两位数下滑，海外业务强势增长，每10股派息0.3元。
华泰证券半年报披露，财富管理业务成“吸金石”。
老虎证券营收新高，暂停港股质押冲击净利润，股价一度跌近7.2%。
海外宏观
美国二季度GDP显著上修，一直喊的衰退为什么没来？萨姆规则、倒挂收益率曲线指标制定者表示，当前经济形势非常复杂难以读懂。而且在样本量很少的情况下，这些衰退指标可能会误触发警报。
美债连涨四个月，强势迎接美联储降息。彭博美债总回报指数自4月底以来一直上涨，今年累计涨幅达到3%。目前，两年期国债收益率为3.9%，仅比10年期国债收益率高出不到2个基点。而在2023年3月，这一差距超过100个基点，是1981年以来最严重的收益率倒挂。
欧元区8月调和CPI同比2.2%，增速创三年新低！8月调和CPI环比初值0.2%，高于前值0%，剔除食品和能源的8月核心调和CPI同比初值2.8%，低于前值的2.9%，CPI数据均符合预期。
印度二季度实际GDP同比增长6.7%不及预期，较去年同期大幅放缓。印度二季度名义GDP增长同比增长9.7%，相较于去年同期的8.5%有所上升。分析预计，印度本财年GDP将实现7%的增速，加上通胀下降，预计将持续对印度股市形成支撑。
哈马斯消息人士称加沙停火谈判正走向破裂。据央视新闻记者8月30日获悉，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名高层人士称，加沙地带停火谈判正在走向破裂，因为以色列在谈判中坚持要求在加沙地带“费城走廊”保持驻军，而且以色列拒绝了埃及、卡塔尔、美国作为斡旋方就争议问题提出的解决方案，斡旋方对此“感到沮丧”。
海外公司
特斯拉Robotaxi要来了，10月10日，选址蝙蝠侠、老友记拍摄地。Robotaxi的亮相活动最初定于8月8日，但推迟到了10月10日。华尔街普遍认为，未来特斯拉的增长主要来自AI项目的执行力，尤其是Robotaxi和人形机器人Optimus。
花旗：为什么苹果取代英伟达，成为AI首选股。花旗认为，AI行业将从基础设施阶段转向设备阶段，苹果有望凭借“Apple Intelligence”在AI设备时代大放异彩。AI也将成为苹果9月新品发布会的一大亮点。IDC预计到2028年，超过70%的智能手机将具备生成式AI功能。
英特尔深陷56年来最艰难处境，拆分、融资、并购，寻求“自救”。媒体报道，英特尔正在讨论各种方案以期扭转颓势，关键的晶圆代工厂业务或将面临出售或拆分，公司目前已跌出全球十大芯片制造商之列。
“AI独角兽”CEO：AI的未来将类似光伏行业。Amodei以光伏行业为例，认为即使一个技术在市场上变得非常重要并广泛应用，它可能仍然很难为单个公司带来高额利润，高度商业化会限制公司的盈利能力。和光伏行业相似的是，AI技术的市场规模可能也非常庞大，但是从中获利的难度可能也很高，不同参与者之间的利润分配问题也十分复杂。
今日要闻前瞻
中国8月官方制造业、非制造业、综合PMI。
<全文完>
