芯原股份：拟收购芯来智融97.0070%股权并募集配套资金，股票复牌

芯原股份重组预案要点解读

一、交易方案概述

• 交易标的：芯原股份拟收购芯来智融半导体科技（上海）有限公司97.0070%股权 • 交易对方：芯来共创、胡振波、芯来合创等31名交易对方 • 支付方式：发行股份及支付现金相结合，同时募集配套资金 • 发行价格：106.66元/股（不低于定价基准日前20个交易日均价的80%）

二、标的公司情况

• 芯来科技：成立于2018年，中国首批RISC-V CPU IP提供商之一 • 主营业务：提供半导体RISC-V IP设计、授权及相关服务 • 行业地位：全球授权客户超300家，2024年CPU IP业务收入在中国RISC-V IP企业中位居前列 • 技术优势：2023年7月成为全球首家通过ISO 26262 ASIL-D级别汽车功能安全认证的RISC-V CPU IP公司

三、股份锁定安排

• 一般锁定期：交易对方所获股份锁定期为12个月 • 特殊情况：持股时间不足12个月的股东锁定期为36个月 • 私募基金优惠：符合条件的私募基金可享受6个月锁定期

四、募集配套资金

• 募集上限：不超过发行股份购买资产交易价格的100% • 发行股数限制：不超过交易后总股本的30% • 发行对象：不超过35名特定投资者 • 资金用途：支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费、补充上市公司及标的公司流动资金等 • 配套资金锁定期：6个月

五、协同效应分析

• 业务协同：完善芯原核心处理器IP+CPU IP的全栈式异构计算版图，强化AI ASIC设计能力 • 客户协同：芯原2025年上半年芯片设计业务收入中，AI算力相关收入占比约52%，与标的公司RISC-V技术形成互补 • 技术协同：RISC-V架构为AI计算提供模块化指令集与可扩展性优势

风险提示：交易价格、业绩补偿等关键条款尚未确定，最终方案以重组报告书为准。