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医药行业分析手册·徐佳熹 | 大师课
搭建医药行业分析方法
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逐浪医药高成长赛道·徐佳熹 | 大师课
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09月08日,星期二
视频
4.1 医药行业的配置方法
我觉得大体上可以分为三类,第一类是对医药完全没有概念的投资者,或者说大部分时间没有概念的投资者,这种其实占了80%以上,大家切莫过高评估。
2020-09-08 15:02
09月07日,星期一
视频
3.7 医疗服务行业的投资价值
在医疗服务这个赛道当中,又有很多细分的领域。我们可以把可复制性和举办门槛分成两个维度去匹配。
2020-09-07 13:33
09月04日,星期五
视频
3.6 医疗服务行业的研究框架
民营资本做医疗服务,有几个点,第一,适度的轻资产;第二,选择良好的科室;第三,可快速复制。再有就是善用资本市场工具做好两类事情,一个叫并购扩张速度与短期亏损的平衡,第二个叫合伙人的激励机制。
2020-09-04 19:21
09月03日,星期四
视频
3.5 医疗器械的黄金10年
戳此加入徐佳熹的《逐浪医药高成长赛道》 3.5 医疗器械的黄金十年 本期提要医疗器械是一个极散...
2020-09-03 16:09
09月02日,星期三
视频
3.4 血液制品:价格、采浆量、成本是三驾马车
血液制品是一个比较成熟的赛道。
2020-09-02 17:23
09月01日,星期二
视频
3.3 新冠疫苗几种研发平台的优劣
我们也说一下不同类型的新冠疫苗的情况,我们不去评价谁能研究出来、谁不能研究出来,只是客观的分析每个平台的优势和劣势。
2020-09-01 13:49
08月28日,星期五
视频
3.2 疫苗行业的投资方法论
生物药和之前我们讲的一些小分子,比如替尼类的这些化学药有什么不同?简单说,有两点。第一,生物药往往有长尾效应。
2020-08-28 14:29
08月27日,星期四
视频
3.1 非处方药OTC与医药消费品
非处方药和处方药最明显的不同是什么?我把它总结为一个点,叫购买行为决定人的不同。
2020-08-27 17:08
08月26日,星期三
视频
2.6 影响创新药估值的五个因素
创新药要考虑很多因素,比如药品真正的创新性、临床价值、竞争饱和度等等。
2020-08-26 19:49
08月25日,星期二
视频
2.5 创新药的估值体系:From PEG to Pipeline
关于创新药,我们首先要说的一点是,创新药是个大空间、大品种的东西。
2020-08-25 15:20
08月24日,星期一
视频
2.4 中药处方药历史发展演变及未来展望
中医和西医其实是两个话语体系,用比较通俗的话说,哲学逻辑都是不一样的。化药的逻辑是条分缕析,要把这个东西说清楚,它的本源是什么,一个个去拆解。
2020-08-24 18:02
08月21日,星期五
视频
2.3 传统处方药的“江湖”
第二部分我们来说一下处方药。这里先说一下化学仿制药。化学仿制药,简单的说,就是有一个东西叫原研药,你各方各面都要仿的跟它差不多,或者说接近于一模一样,你就算是成功了。
2020-08-21 17:52
08月20日,星期四
视频
2.2 COM特色原料药:医药中的“苹果产业链”
特色原料药不太一样,特色原料药的上游是相对集中的,下游也是相对集中的,有点像苹果的产业链。
2020-08-20 19:06
08月19日,星期三
视频
2.1 大宗原料药的周期股逻辑
不要把医药只当成一个消费类行业,它和消费品的差别还是蛮大的。
2020-08-19 19:54
08月18日,星期二
视频
1.5 未来创新药的价值会体现在哪?
中国未来的发展路径可能会怎么走,我觉得有几个值得预测的点。第一,我觉得美国肯定不是一个最好的学习对象。
2020-08-18 22:16
08月17日,星期一
视频
1.4 创新药的医保目录谈判
我们可以看到,在2015年“7·22事件”之后,2016年的审批量出现了大幅下滑,之后又重新上去。而现在重新上去的审批量和当年审批量的质量已经完全不同。
2020-08-17 11:05
08月16日,星期日
视频
徐佳熹 X 大师对话录(下)——当下新冠疫苗的研发和医药投资方法论
我觉得疫苗的研发其实还是一个比较系统化的工程。目前值得庆幸的是的确由于疫情的严重程度,所以主要有研发能力的国家也都在尝试各种路径,包括我们中国在内,大家也都在尝试各种路径。应该说各个路径的优劣势它是不一而足的,大家要关注的点也不同。比如说可能减毒活疫苗,大家就说,研发时间会稍微长一些,能形成稳定传代的毒株是不容易的。比如说灭活苗,和重组蛋白疫苗就是亚单位疫苗,大家主要担心的是第一你要打几针,第二的话你的免疫原性是不是够强,你能不能打出足够强的抗体来?
2020-08-16 18:19
视频
徐佳熹 X 大师对话录(上)——医药行业的三医改革与技术趋势
本次访谈我们以医药行业的发展趋势和研究方法为核心议题,从监管政策到细分领域来全面的了解医药行业的底层逻辑,并展望未来,搞清楚主要的子领域的投资逻辑。
2020-08-16 11:43
08月14日,星期五
视频
1.3 三医联动的当下医改
我们现在看到的三医联动,其实在全国的推广情况也不尽相同,我把它称为不同的时态,有完成时、有进行时、有未来时。
2020-08-14 16:16
视频
1.2 医药好赛道是怎么被监管的?
本次课程要跟大家分享的内容,大体上分成两个部分。第一部分只讲大的行业背景,把大框架跟大家梳理清楚,我们的医改到底是怎么回事、未来产业会如何演变。第二部分我们会逐一梳理医药的多个子行业。我一直讲一句话,医药不是一个行业,而是多个行业的逻辑的结合,里面有周期的、有消费的、有科技的。
2020-08-14 15:20
视频
1.1 过去10年医改政策的回顾
看医药行业需要具备的两个基本的素质:第一个是透过现象看本质,第二个是不要人云亦云。
2020-08-14 13:19
徐佳熹大师课前言:如何抓住医药投资的主线
整体的情况如上,具体到标的选择上,选对好赛道非常关键。而好赛道的核心看点,其一是行业增速要快,成长性好;其二是竞争格局好,或者企业在技术方面有优势,亦或是在这个赛道中执行力强,能够遥遥领先。
2020-08-14 08:28
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