华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年12月17日

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FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

虽然出现美国财政刺激的希望,但经济数据逊色。美联储承诺为支持经济保持购债,但并未采取增加购债规模或其他加大宽松力度的措施。三大美股指盘中均曾下跌,收盘涨跌不一。

标普两连阳,纳指再创新高,六大科技股中苹果和谷歌跌,电商和区块链概念股齐涨;大麻股Tilray涨超18%;百度盘中创新高后回吐多数涨幅。欧股三连阳。美元指数创逾两年新低,美联储会后短线转涨,比特币盘中突破2.1万美元、日内振幅逾2000美元。黄金再度收创一周新高,但美联储会后短线转跌。伦铜进一步逼近七年多高位。原油三日连创逾九个月新高。欧美国债齐跌。 

要闻

美股涨跌不一,比特币首破2.1万美元,白银大涨,百度回吐盘中多数涨幅

美国报告首例辉瑞疫苗过敏,德国几乎全面封国,FDA批准首款在家新冠测试。

证监会科技监管局局长姚前表示,政府有必要对平台企业征收数字服务税

中芯国际被曝“内讧”:联合CEO梁孟松提出辞呈:感到不再被尊重与信任。

蓝月亮港股上市首日高开逾16%市值逼近900亿港元收涨13%

嫦娥五号探测器圆满完成我国首次月球采样返回任务

美国将瑞士和越南列为汇率操纵国,将泰国和印度添加到汇率观察名单中。

工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法》公开征求意见

上海“生物医药”“文化产业”两大市级基金启动康希诺、哔哩哔哩、喜马拉雅等项目签约

国企混合所有制改革最大交易之一:徐工集团将获得148亿元注资

美国证券交易委员会:瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元罚款以达成和解

美联储仍按兵不动,强化购债指引,承诺为充分就业保持购债上调经济预期,将与海外央行之间的美元互换协议延期六个月,鲍威尔称在通胀重返正轨前不加息,重申可扩大债券购买力度,在缩减债券购买前将发警告。

美国接近达成9000亿美元新冠救助协议有望本周结束前投票

美国11月零售销售环比7个月来首次下滑

“美版拼多多”WISH上市首日大跌16%。

欧元区12月PMI喜忧参半:制造业超预期,服务业拖后腿

市场收报

美股标普500涨幅0.18%。道琼斯跌幅0.15%。纳斯达克涨幅0.50%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.82%。德国DAX 30指数收涨1.52%。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100指数收涨0.88%。

A沪指收报3366.98点,跌0.01%,成交额3088亿元。深成指收报13751.09点,跌0.09%,成交额3922亿元。创业板指收报2760.64点,涨0.06%,成交额1552亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1859.10美元/盎司。

原油WTI 1月原油期货收涨0.20美元,涨幅0.42%,报47.82美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.63%,报51.08美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报21350美元,较周二涨9.15%,盘中交投于19340-21430美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.16%,纳斯达克100 QQQ收0.55%,黄金GLD收0.55%,金矿GDX收1.87%,白银SLV收3.6%,美国原油基金USO收0.61%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.2%。

海外疫情

全球累计确诊逾7442万例,死亡165万例。

Worldmeters单日新增病例:美国超17.5万,印度超2.1万,巴西超6.6万,俄罗斯超2.6万,土耳其超2.9万,英国超2.5万。 

美国报告首例辉瑞疫苗过敏。

FDA批准首个在家进行的快速COVID测试,该测试来自Abbott公司。

德国周三起近乎“全面封国”

要闻详情

高级官员频频发声,科技巨头反垄断下一个紧箍咒是数字税?

证监会科技监管局局长姚前表示,政府有必要对平台企业征收数字服务税,下一步将密切关注数字税国际改革进展,加强数字税理论研究和实践探索,积极参与国际规则制定,建立规范、公平、科学、合理的数字税制度。

中芯国际内讧?联合CEO梁孟松提出辞呈:感到不再被尊重与信任!

网传的一份辞呈显示,梁孟松称对蒋尚义即将出任公司副董事长一事并非事先知情,因此“感到十分错愕与不解”,也“深深地感到已经不再被尊重与不被信任”。

中芯国际宫斗背后,也是一部半导体成长史

半导体行业的有趣之处在于:尖端技术人才对行业的认同度很高,彼此之间的斗争去留都会影响其他半导体企业的消长。张汝京如是,梁孟松如是,未来的蒋尚义也是一样。

蓝月亮港股上市首日高开逾16% 市值逼近900亿港元

蓝月亮收涨13%。上日暗盘,蓝月亮一度暴涨45%。

张磊:高瓴陪跑蓝月亮十年的研究密码

“机会窗口”之前还有一个“傻瓜窗口”,就是一段时间里,你的商业模式被许多人看不起、看不懂、觉得不靠谱,那时候企业将有机会积累用户、试错产品、创造出一定的商业壁垒,接下来就是拐点和陡变。我们投资蓝月亮的前两年,把它从赚钱变成了策略性亏损。

嫦娥五号探测器圆满完成我国首次月球采样返回任务

记者从国家航天局获悉,探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆,标志着我国首次月球采样返回任务圆满完成。

美国将瑞士和越南列为汇率操纵国,将泰国和印度添加到汇率观察名单中

工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法》公开征求意见

严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的,必须实施减量或等量置换,制定产能置换方案。

上海生物医药”“文化产业两大市级基金启动 康希诺、哔哩哔哩、喜马拉雅等项目签约

上海生物医药基金总规模500亿元,已与康希诺、上海医药共同签署合作协议。上海文化产业基金总规模120亿元,与喜马拉雅、哔哩哔哩、上海报业集团、浦东科创等签约。

国企混合所有制改革最大交易之一:徐工集团将获得148亿元注资

交易对徐工的估值约为320亿元,混改将使徐工在与规模不断扩大的同行三一重工和外国巨头卡特彼勒竞争时,拥有更坚实的基础。

百度的价值重估已上路?这一优势或被低估

早早入局的百度,已在国内自动驾驶领域站稳脚跟

美国证券交易委员会:瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元罚款以达成和解

瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元罚款以达成和解。今年早些时候,纳斯达克做出了瑞幸咖啡应该被摘牌的决定,理由是瑞幸咖啡披露虚报销售额一事引发公众利益担忧,且该公司过去未能如实公开披露重大信息。

美联储仍按兵不动 承诺为充分就业保持购债 上调经济预期

美联储并未调整购债项目,不同于前三次会议的是,此次称,将保持当前购债规模,直至就业和通胀的双重目标取得实质性进展。联储官员仍预计未来三年不会加息。联储还将与海外央行之间的美元互换协议延期六个月。

鲍威尔:在通胀重返正轨前不会加息重申美联储可扩大债券购买力度

美联储主席鲍威尔表示,在美国通胀重返正轨之前,不会提前加息。对于购债,他表示,美联储在12月针对债券购买提供了额外的指引,目标是向美国经济提供强大的支持。他重申美联储可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期,并指出,在缩减债券购买之前,美联储将发布警告。

美国接近达成9000亿美元新冠救助协议 有望本周结束前投票

美国国会领导人周三接近达成一项价值9000亿美元的新冠病毒救助协议。根据目前的援助方案,企业将不会获得新冠责任保护,州和地方政府也暂时不会获得援助。这两个问题此前令各方无法达成一致。各方目前正努力在本周四或周五将救助法案与政府开支法案通过众议院。

美国11月零售销售环比-1.1%不及预期和前值

这是环比数据7个月来首次下滑,前月数据也被下修这暗示受新冠疫情影响及国会在新刺激方案上无法取得进展,美国经济反弹正遭遇挫折。

美联储签巴黎协定气候变化带来哪些风险和机会?

国内关注环保限产带来的涨价行情,当下尤其关注水泥价格和水泥股。

欧元区12PMI喜忧参半:制造业超预期,服务业拖后腿

德国12月制造业PMI初值创2018年3月以来最高值,而法国制造业PMI初值也冲破了荣枯线。

加速贬值至两年新低 美元2021年前景如何?

当贬值成为共识,市场可能轻易被共识反噬……

中国资讯——地区及产业

1、涤纶长丝 | 据悉,在多种消息的刺激下,15日盛泽、萧山、桐乡、绍兴聚酯工厂齐发通知单,涤纶长丝价格迎来普涨。

得益于疫苗、油价等利好消息提振,涤纶长丝企业稳盘意愿较强,而近月产销回暖,企业库存压力小幅下降,在一定程度支撑企业信心,加之多数品种现金流亏损。同时如今的价格还在低位,还有上涨空间,因此后期继续发出涨价通知的几率会更大。

2、润滑油 | 近日,基础油等润滑油原材料涨价的各类信息刷爆行业朋友圈。

受基础油、添加剂、包材等原材料价格明显上涨等因素影响,润滑油行业涨价潮已不可抑止。成本倒逼以及顺周期到来下游补库存的行为或引发中国润滑油行业新一轮变局,市场份额将进一步向规模化专业化趋势集中,头部品牌更趋强势。最终将带来润滑油品5%-15%的价格上涨,目前不少企业已进入新年订货季,涨价将在明年新产品中得到体现。龙蟠科技主营为润滑油等相关产品,2019年度润滑油销售收入占公司营收的44.50%;高科石化客户已涵盖电力电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业,同时服务的客户层次也在不断提升,目前已成为国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。

3、免税 | 据统计局数据显示,11月份,社会消费品零售总额39514亿元,同比增长5.0%,比10月份加快0.7个百分点;环比增长1.31%。从消费类型看,商品零售同比增长5.8%,上升1.0个百分点,连续5个月正增长。消费升级类商品销售快速增长,其中通讯器材类、化妆品类和金银珠宝类零售增速延续上月大幅上升趋势,同比增速分别达到43.6%、32.3%和24.8%。

据海关统计数据显示,7月1日至10月31日,海南离岛免税新政实施四个月来,海口海关共监管离岛免税销售金额120.1亿元,同比增长214.1%;购物人次178.3万人次,增长58.8%;购物件数1286.9万件,增长139.7%。而时至年末,海南自由贸易港建设再添火力。继原辅料“零关税”商品清单出台后,企业自用生产设备、营运用交通工具以及岛内居民消费品“零关税”三张清单也出台在即。海南自贸港跨境服务贸易清单也呼之欲出。目前国内免税市场规模较小。以2018年为例,国内免税销售额仅为400亿元,同期中国居民境外免税消费的规模超过了1800亿元,占全球免税市场消费额的35%。随着双循环战略发力以及需求侧改革的逐步深入,海外消费有望持续回流国内,进而推动国内免税市场的快速发展,因此未来国内免税市场成长空间极为广阔,行业龙头有望持续受益。

4、华为 | 华为16日宣布正式推出鸿蒙OS的手机开发者Beta版,华为消费者业务软件部总裁王成录表示,今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS,2021年的目标是覆盖40+主流品牌1亿台以上设备。此前,华为曾宣布,鸿蒙系统在2021年4月将面向内存128MB-4GB终端设备开源,2021年10月以后将面向4GB以上所有设备开源。到2021年,华为智能手机将全面升级支持鸿蒙2.0。

HarmonyOS是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统,以场景定义设备,用领先的分布式技术,让多个物理上分离的终端融合成一个“超级终端”,按需调用、组合不同设备最适合当下场景的软硬件能力,为用户带来流畅的全场景智能生活体验,华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。润和软件是Harmony OS 2.0首批官方正式宣布的生态共建者,并提供了官方首批支持Harmony OS 2.0的三款开发套件;拓维信息为华为云鲲鹏凌云合作伙伴。华为作为IT国产化的先锋,通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏芯片,研发面向5G+AI新时代的操作系统鸿蒙OS。

5、5G智能电网 | 近日,国网湖南省电力有限公司作出预测,2020至2021年迎峰度冬期间,湖南电网最高用电负荷将突破目前全省电力供应极限。此外,入冬以来,受降温影响,除了湖南外,包括浙江、江西及南京、长沙等多个省市用电负荷和全社会用电量也持续攀升。强化错峰用、有序用电迫在眉睫。

近年来,我国电网规模持续扩大。但我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加,给我国电网带来了巨大的挑战,倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。在国家规划的推动下,我国智能电网的投资额也开始逐步提升。智能电网是当今世界电力和能源产业发展转型的体现,将开启能源与互联网有机结合的大门,已成为国家抢占低碳经济制高点的重要战略举措。据《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》,2016年至2020年,智能电网建设已经进入了第三阶段,规划总投资1.4万亿元,其中智能化规划投资1750亿元,占比为12.5%,市场空间广阔。据预测,随着技术成熟,到2020年中国智能电网行业市场规模将接近800亿元。目前,在国家主管部门的支持下,全国多个省市纷纷启动5G智能电网建设。与此同时,运营商也加快了与电力行业开展5G合作的步伐,利好智能电网。

6、二极管 | 近日,专注于保护器件研发和生产的硕凯电子率先向客户发布缺货通知。2020年11月20日,深圳市硕凯电子有限公司在给客户发送的联络函中表示,受疫情等影响,许多终端制造工厂纷纷选择国产替代,造成无论芯片设计还是后段加工产能都供不应求,原材料持续上涨,生产周期都延长了4-8周,目前公司订单已排到2021年,为了更好的配合贵司,争取合作共赢,请提前下单,做好备货。

业内认为,各项原材料的成本受全球性半导体上游晶圆价格飙涨,及金属线材与导线架亦在铜价大涨的多重因素的冲击,严重影响了二极管的产品交货周期和供货数量。一方面,汽车电子、智能家居、智能手机、快充等新应用市场发展迅速,所搭载的二极管数量几乎呈倍数增长,带动二极管整体出货量激增。另一方面,目前中美贸易僵局未解,中国大陆系统厂有机会将订单转至台湾地区二极管厂,以及涨价缺货风潮等三大因素,各大二极管大厂2020年业绩或将再迎来新一波高峰。苏州固锝主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管等;森霸传感通过深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业持有瀚薪科技股份。上海瀚薪的650V、1200V和1700V系列碳化硅二极管和MOS管均已规模量产,且已全部通过车规级认证,按照欧洲新能源车企要求开发的3300V系列也已量产,目前已经完成客户验证,正在导入供应链。

今日见闻历

1217日,星期,宜辩论

如果一个观点在哲学上是正确的,那它在被驳倒后,会以其他形式重新站起来。并且被驳倒次数越多,这个观点将越精炼、越正确。

今日要闻前瞻

英国央行利率决议瑞士央行利率决议。美国11月新屋开工和营建许可。美国上周首申。

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