华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年10月29日

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FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

三大美股指齐新高,默沙东涨超6%领涨道指,福特汽车涨超8%,特斯拉涨近4%领跑蓝筹科技股,老虎证券和富途分别跌17%和13%;盘后财报后,亚马逊一度跌超5%,苹果跌近5%。泛欧股指本周二度逼近历史高位,百威英博涨10%,大众跌超4%。内盘动力煤夜盘跌超2%较一周前接近腰斩。欧洲天然气跌超10%,美国天然气跌近7%;美油反弹、布油再跌。日间跌停的沪锡夜盘收涨0.5%,伦锡结束两连阴,伦铝走出两月低谷。美元指数创一个月新低。黄金重上1800美元逼近逾六周高位。10年期欧美国债收益率回升,20年和30年期美债收益率曲线首现倒挂。

要闻

美股盘后受科技巨头财报影响下挫,内盘煤炭跌势缓和有色反弹20年-30年美债收益率盘中首次倒挂;英天然气、德电价大跌;富途老虎证券

商务部:中美双方都认为加强宏观政策沟通协调十分重要

央行营管部:稳健开展房地产贷款业务,保持房地产信贷平稳有序投放

央行金融稳定局局长孙天琦:未对外开放的金融业务,境外机构不得在境内经营

易会满:坚决惩治金融风险背后的腐败行为

闭眼打新时代已逝:成大生物上市首日大跌超两成

隆基股份三季报:营收大增近66%至562.05亿元经营活动现金流下降明显

比亚迪三季报:增收不增利,第三季度营收同比增21.98%,净利润下滑27.5%

同花顺早盘系统崩溃,网友炸锅;经济日报:“网络异常”不是免死金牌。

苹果财年收官季营收四年来首逊预期供应限制或损失60亿美元,盘后跌5%

劳动力和物流成本施压,亚马逊Q3业绩大幅逊于预期,盘后跌超4%

美国三季度GDP仅增2%,低于预期较二季度增速大幅放缓

美国周首申失业人数28.1万人,为20203月来新低

规模腰斩!拜登公布1.75万亿美元社会与环保支出框架有望获全体民主党人支持

欧洲央行维持三大关键利率不变,PEPP购债步伐较前两个季度“温和放缓”,拉加德称通胀持续时间将超预期。 

澳洲联储未如市场预期那样购买2024年4月到期的债券,Taper预期增加。

甩掉社交媒体标签发力元宇宙!Facebook官宣更名为Meta

全球第三大芯片厂没搭上“缺芯”东风格罗方德首秀盘中跌超5%

白宫称会继续施压OPEC增加石油产量OPEC在增产会议前夕,预计四季度原油市场趋紧。

市场收报

美股:标普500涨幅0.98%。道琼斯涨幅0.68%。纳斯达克涨幅1.39%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.24%。德国DAX 30指数收跌0.06%。法国CAC 40指数收涨0.75%。英国富时100指数收跌0.05%。

A股:沪指收报3518.42点,跌1.23%,成交额5030亿元。深成指收报14244.82点,跌1.03%,成交额6047亿元。创业板指收报3278.36点,跌0.92%,成交额2237亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1802.60美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.18%,报82.81美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.31%,报84.32美元/桶。NYMEX 11月天然气期货收跌6.77%,报5.7820美元/百万英热单位。

ETF:标普500 SPY收涨0.96%,纳斯达克100 QQQ收涨1.11%,黄金GLD收跌0.02%,金矿GDX收跌1.54%,白银SLV收跌0.09%,美国原油基金USO收涨0.88%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.48%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿4619万,死亡499万。

Worldmeters单日新增病例:美国6.3万,印度1.4万,巴西1.5万,俄罗斯4.0万,英国3.9万,土耳其2.5万,伊朗1.1万。

要闻详情

三大指数集体收跌,煤炭领跌周期,白酒教育近日首次小涨

受发改委调控煤炭价格消息影响,煤炭、钢铁、有色等周期板块集体下跌,白酒教育小涨,其余板块小幅下跌。

商务部:中美双方都认为加强宏观政策沟通协调十分重要

今年5月份以来,中美经贸领域一直保持着正常沟通,双方同意,下一步继续在各层级保持沟通,从有利于中美两国和整个世界的角度,推动务实合作、解决具体问题。

央行营管部:稳健开展房地产贷款业务,保持房地产信贷平稳有序投放

人行营业管理部召开2021年前三季度北京地区货币信贷工作通报会,会议要求准确把握房地产金融审慎管理政策要求,稳健开展房地产贷款业务,保持房地产信贷平稳有序投放。

央行金融稳定局局长孙天琦:未对外开放的金融业务,境外机构不得在境内经营

孙天琦指出,金融作为特许行业,必须持牌经营。金融产品是“专卖品”,不是谁都可以卖,不是想卖给谁就卖给谁。也不是谁想买就能买;严厉打击互联网平台上的违法违规行为,一定要“打早”、“打小”。

易会满:坚决惩治金融风险背后的腐败行为

易会满强调,要深入贯彻习近平总书记关于做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接的重要讲话要求,坚持“三不”一体推进,坚决惩治金融风险背后的腐败行为。

闭眼打新时代已逝:成大生物上市首日大跌超两成

成大生物上市首日破发。

宁王压倒茅台,公募头号重仓股换人

时隔两年,皇冠“更迭”

隆基股份三季报:营收大增近66%562.05亿元 经营活动现金流下降明显财报见闻

隆基股份2021年第三季度实现净利润25.63亿元,同比增长14.39%,前三季度实现净利润75.56亿元,同比增长18.87%,不过经营活动现金流下降明显,同比下滑25.27%。

比亚迪三季报:增收不增利,第三季度营收同比增21.98%,净利润下滑27.5%财报见闻

比亚迪2021年第三季度净利润12.7亿元,同比下降27.5%;前三季度实现净利润24.43亿元,同比下降28.43%;公司前三季度营业总收入为1451.92亿元,同比大增38.25%。

突发!富途控股盘前暴跌30%,老虎证券大跌22%

立足于美港股市场的跨境互联网券商再度走上风口浪尖。富途控股收跌近13%,老虎证券收跌17%。

崩了!同花顺致歉,网友炸锅!经济日报:网络异常不是免死金牌!

从现实逻辑看,正因技术类问题的普遍性和多元性,不能一概论之,统一扣上“网络因素”、“不可抗力”等帽子要求免于追责。

等了五年,外资模范回归A股!波段操作白马股,曾与高瓴交接

耶鲁捐赠基金身影

双购物节挤压医美白马三季报:被密集看好的赛道业绩减速了

随着三季报的出炉,多家医美企业的业绩增速正在放缓。

苹果财年收官季营收四年来首逊预期!供应限制或损失60亿美元,盘后跌5%财报见闻

苹果2021财年收官季营收四年来首次逊于预期,仍创同期新高,供应限制损失60亿美元。iPhone销售额连续两季激增近50%但逊于预期,Mac和服务再新高,连续七季没有指引。

劳动力和物流成本施压,亚马逊Q3业绩大幅逊于预期,盘后跌超4%财报见闻

周四,亚马逊公布三季度财报以及四季度指引,作为今年7月新走马上任的首席执行官安迪·贾西首次交出的答卷并没有让市场满意:营收1108亿美元,净利润31.56亿美元,每股收益 EPS 为6.12美元,主要财务指标均低于市场预期甚至大幅不及预期。盘后股价超跌4%。

低于预期!美国三季度GDP仅增长2.0%,较二季度增速大幅放缓

第三季度,美国消费增速放缓至1.6%,是自2020年第二季度以来的最低增速。政府刺激措施的积极影响有所减弱,供应链方面的挑战限制了企业满足消费者需求的能力。

劳动力市场企稳,然而美国经济却泄了气

美国10月23日当周首次申请失业救济人数28.1万人,为20203月来新低;上季度美国GDP增长约2%,为2020年二季度以来新低。

美国经济衰退的吹哨人?20-30年美债收益率首次倒挂

周四,美国20年-30年国债收益率曲线出现倒挂,这是美国政府在2020年再度推出20年期国债以来首次出现这种现象。收益率曲线倒挂,会令市场感到“有些紧张”,因为从过往经验来看,这或许是经济衰退的前兆。

规模腰斩!拜登公布1.75万亿美元社会与环保支出框架 有望获全体民主党人支持

框架规模较今年8月民主党人提出的3.5万亿美元大幅砍半,通过对利润超过10亿美元的大公司征收15%最低利润税、对股票回购加税、对年收入超1000万美元的富人加税、加强执法防止富人逃税等方式,未来十年可获2万亿美元的收入,不仅覆盖支出总规模还能削减赤字,年收入低于40万美元的美国人不会被加税。

欧洲央行维持三大关键利率不变,PEPP购债步伐较前两个季度温和放缓

欧央行同时宣布维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模在1.85万亿欧元不变,资产购买计划(APP)的购债速度维持在每月200亿欧元不变。

欧元短线跳涨 拉加德称通胀持续时间将超预期 市场对加息的押注与政策指引不符

在欧央行新闻发布会上,拉加德承认“通胀持续时间将超过预期”,“如果供应瓶颈持续的时间更长,进而影响到工资,价格压力可能会更持久”。

重要信号!加拿大之后 澳洲联储也准备Taper了?

周四开盘前,市场预计澳洲联储将购买2024年4月到期的债券,以遏制近期收益率的大幅上升。但澳洲联储在例行市场操作中并没有出手买进该国债,结果导致收益率进一步攀升澳大利亚2年期国债收益率在几分钟之内翻了一番,录得了自雷曼兄弟破产以来的最大单日增幅。

甩掉社交媒体标签发力元宇宙!Facebook官宣更名为Meta

扎克伯格说,从现在起,我们放在第一位的是元宇宙,而不是Facebook。就像我们起步的社交网络一样,元宇宙是下一个那样的前沿。

元宇宙变得越来越

元宇宙对真实社会的投射正在变得越来越强烈。

全球第三大芯片厂没搭上缺芯东风 格罗方德首秀盘中跌超5%IPO见闻

虽然盘中转跌,但格罗方德已经凭借处于目标区间顶端的上市发行价创造了今年美股第三大IPO,仅次于滴滴和“韩国亚马逊”Coupang。

油价涨太高坐不住了 白宫称会继续施压OPEC增加石油产量

白宫本周重申,在供应下降和能源价格上涨的情况下,将向OPEC成员施加压力,要求其增加产量。OPEC+将在11月4日召开会议,评估是否将产量提高40万桶/日。

OPEC会议前夕 预计四季度原油市场趋紧

OPEC+联合技术委员会初步数据预计,四季度世界石油库存将平均每天减少110万桶,预计未来原油市场趋紧,将在下周OPEC会议报告并考虑是否批准小幅增产40万桶/日。

俄罗斯暗示将对西欧加大燃料供应力度 英国天然气、德国电价大跌

当地时间周四,受俄罗斯此前计划增加欧洲地下储存设施里的天然气储量消息影响,能源市场延续下跌趋势,ICE英国天然气期货收跌12.12%;TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌11.37%。

中国资讯——地区及产业

1、换电丨工信部近日印发通知,决定在北京等11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作,包括综合应用类城市8个,重卡特色类城市3个。

点评:光大证券预计,2021-2025年,充电桩设备增量将从88万台增长到271万台,对应市场规模从113亿元增长到449亿元。每年充电服务量从542亿度增长到1904亿度,对应市场规模从650亿元增长到2285亿元。同时,建设规范的编制出台,有望加快换电行业的发展。

2、可降解塑料丨商务部28日表示,将建立再生资源回收重点联系企业制度,引领行业创新发展,总结推广“互联网+回收”等新型回收模式;下一步将在地方推荐的基础上,确定发布重点联系企业名单。

点评:欧盟已明确提出,从2025年起,一次性饮料瓶中的可再生塑料使用比例不低于25%,从2030年起不低于30%,美日也制定了类似目标。东北证券唐凯表示,未来随着垃圾分类与“两网融合”推进,国内废塑料回收利用率有望提升。《“十四五”循环经济发展规划》将提升行业规范化水平,促进资源向优势企业聚集。

3、氢能丨中国石油在最新发布的三季报中表示,公司积极探索开展“油、气、氢、电、非”综合能源服务平台建设,国内首座综合能源服务站正式投入运营,下一步将不断加大绿色低碳可负担的能源供应。中国石化也表示,公司加快“油气氢电服”综合加能站建设,首座碳中和加油站建成投运。

点评:川财证券孙灿表示,加氢站是氢能源产业链的核心,在上游制氢和下游用户之间起到关键性的连接作用,加氢站建设正处于行业黄金期。预计到2025年,我国氢能及其相关产业累计产值将超过9000亿元。

4、知识产权丨国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划,目标到2025年,知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成,知识产权领域治理能力和治理水平显著提高,知识产权事业实现高质量发展,有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设,有力促进经济社会高质量发展。规划提出,健全高质量创造支持政策,加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理,在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管理。

点评:知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式,这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国,才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用,推动实现建设世界科技强国的目标。

5、农机丨据报道,近日,在国家“十三五”科技创新成就展上,我国自主研制的首台340马力智能无级变速拖拉机惊艳亮相。这台拖拉机引入北斗导航系统,可实现无人驾驶作业,它突破多项核心技术,打破了国外高端农业装备的长期技术垄断。

今日要闻前瞻

美的集团、五粮液、金龙鱼、海天味业、药明康德、伯克希尔、阿里巴巴财报。欧元区10月CPI欧元区第三季度GDP美国9月个人收入支出、核心PCE物价指数美国10月密歇根消费者信心终值

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