科技股雪崩,标普创疫情来最大周跌幅,油价一个月最大日跌,欧美国债涨

作者: 杜玉
美股全天震荡不安,尾盘跌幅扩大,标普失守200日均线,与纳指100一同创欧美疫情爆发以来最大单周跌幅,纳指跌2.7%,脸书和亚马逊入熊,奈飞跌幅九年半最深。避险需求提高欧美国债价格,长端美债收益率回吐周内升幅,加息预期令两年期收益率站稳1%上方,德债收益率再陷负值。获利了结令油价创一个月最大日跌幅,失守七年高位,美油连涨五周,与布油全周涨2% 。美元站稳一周高位,创一个月最佳单周表现,主流加密币两位数大跌。黄金徘徊两个月高位,白银一年最大周涨幅,铂族金属优异,沪镍新高、伦铜全周涨2%。

美国财长耶伦参加达沃斯视频会议时称,预测人员们认为,美国通胀将在2023年实质性地回落,通胀是一个“合理的政策顾虑”,与此同时,美国劳动力市场“异常强劲”。 

国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶娃称,美联储加息或为全球复苏“泼冷水”,对美元债务水平较高的国家产生重大影响,尽管她预计全球经济复苏持续,但承认正在失去一些动力。2022年全球的“三座大山”是通胀上升、新冠疫情和高债务水平,建议保持政策灵活性。

欧洲央行行长拉加德称复苏强于预期,欧央行没有看到工资“大幅上升”或通胀失控,供应瓶颈将在今年趋于稳定,但必须对通胀前景的改变持开放态度,地缘政治问题对经济“至关重要”,条件满足时欧央行就会采取行动。

日本通胀苗头滋长,去年12月CPI同比涨0.5%,连涨四个月,并连续第二个月维持2020年2月来的近两年最高。分析认为,日本央行或很快发出调整货币政策的信号。但日央行行长黑田东彦称,奥密克戎会对经济造成较大的下行压力,必须继续实施极其宽松的政策。

英国Gfk消费者信心指数从去年12月的-15跌至今年1月的-19,为去年2月来最低,通胀飙升和该国央行进一步加息的可能抑制了消费前景。英国去年12月零售额环比下降3.7%,远超预期的降幅0.6%,很多年末节假日购物提前至去年10月和11月,分析仍预计今年英国加息两次。

标普和纳指100创22个月最大单周跌幅,奈飞跌幅九年半最深,欧股一个月最低

1月21日周五,在奈飞开启大型科技股财报季但出师不利,俄罗斯和北约围绕乌克兰的地缘政治局势紧张,以及市场担心美联储激进加息来遏制通胀的多重担忧之下,美股上蹿下跳、震荡不安。风险资产普遍回落,避险需求令美债收益率继续下行:

三大股指集体低开,开盘10分钟道指曾短暂转涨,成分股耐克涨超1.8%,英特尔和联合健康也涨超1%。随后道指重新转跌,开盘半小时,纳指跌幅扩大至1.3%。10分钟后,标普大盘跌幅扩大至1%,道指跌幅扩大至180点,纳指跌超1.6%。

开盘一小时,道指跌超百点,纳指跌200点,纳指100跌超2%,成分股奈飞跌超25%。一小时后三大指数曾悉数转涨,道指涨超180点,标普涨0.3%,受必需消费品和公用事业提振,纳指微涨0.1%。好景不长,午盘时美股再度集体转跌,尾盘跌幅加剧,科技股居多的纳指全天相对最差。

距离收盘不到一小时,道指跌超400点,成分股迪士尼跌7.2%,标普大盘一度失守4400点,时隔19个月、自2020年6月29日以来首次跌穿200日均线,纳指重新跌近2%。

截至收盘:

标普500指数四日连跌,即本周交易日全线下挫,周五收跌84.79点,跌幅1.89%,报4397.94点的三个月新低,从历史高位回落超8%,2020年以来首次收盘不足200日均线;全周累跌5.7%,创2020年3月以来的22个月最大单周跌幅,即欧美疫情爆发以来最差单周,并连跌三周创2020年9月来最长连跌周期。

道指也连跌三周,周五为连跌六日,抹掉去年12月2日来全部涨幅,收跌450.02点,跌幅1.30%,报34265.37点,全周累跌4.6%,也创2020年10月来最差单周表现。

纳指连跌四日,收跌385.10点,跌幅2.72%,报13768.92点创七个半月新低;自去年6月9日来首次收盘失守1.4万点,较去年11月中旬的新高16057.44点跌超14%,深陷技术位回调区间;全周累跌7.6%,创2020年10月来最差单周表现,在新年头14个交易日的表现为2008年来最差。

纳斯达克100指数收跌2.75%,报144438.40点的七个月新低,去年10月中旬来首度失守1.5万点,全周跌7.5%,创2020年3月来最大单周跌幅。纳斯达克生物科技指数全周跌7.4%。

罗素2000小盘股指数周五跌1.8%,失守2000点整数位,连跌四日至2021年初以来最低,全周累跌8%,创2020年6月来最差单周,较历史高位得18%。恐慌指数VIX全周涨超50%。

标普11个板块几乎全军覆没,通信板块跌近3.9%表现最差,可选消费跌超3%,原材料跌2.5%,金融、能源和信息技术跌2%,日用消费品是唯一上涨的板块。网络股指数ETF跌超4%领跌美股行业ETF,恐慌指数做多则涨超9%领涨大类资产类ETF。

分析指出,本周欧美国债收益率均大幅上行,利率上升通过降低了企业未来利润的吸引力,继续对科技股和高成长股施加下行压力。投资者转向关注下周召开的美联储1月FOMC政策会议,对其今年可能大举加息、缩表、提高借贷成本的预期,以及企业盈利不稳定、围绕乌克兰的地缘政治紧张、多国经济数据疲软和通胀猖獗,共同导致股市暴跌,进而打压了市场情绪和风险偏好。

美国银行全球研究的经济主管Ethan Harris称,全球经济面临的最大近期风险是“美联储已严重落后于曲线,必须认真对待通胀”。摩根士丹利的经济团队调整了对美联储政策预期,预计其加速收紧政策将令今年上半年的标普500指数大跌10%至20%。不少大佬都警告“泡沫”即将破裂,一边是经济增长放缓,一边是加速收紧政策,2022年对于美股将不会是顺利的一年。

投资机构Leuthold Group 首席投资策略师 Jim Paulsen 认为,过去几天股市情绪低迷,基本面的驱动作用已经暂停,市场行动完全取决于技术支撑位,在暴跌停止前,债市收益率、经济数据甚至财报等基本面要素可能不会产生太大影响。Loup Ventures联合创始人Gene Munster称,在收到苹果财报和美联储的消息之前,欧美科技板块将一直处于紧张状态

FAAMNG明星科技股创疫情来单周最差,脸书和亚马逊入熊,奈飞九年半最大跌幅:

Facebook的“元宇宙”母公司Meta Platforms跌超4%,连跌两日至八个月最低,全周跌8.7%,较去年9月的收盘新高回落20%至技术位熊市。亚马逊跌近6%,连跌四日至2020年7月来最低,是2020年9月中旬来首次收盘跌破3000美元,全周跌12%。较去年7月收盘最高回落23%。苹果跌超1%,连跌四日至去年12月3日来最低,全周跌6%。微软跌近2%,失守300美元至三个月新低,全周跌4.6%。谷歌母公司Alphabet跌超2%,连跌四日至半年最低,全周跌6.5%。

视频流媒体巨头奈飞去年四季度营收和盈利好于预期,但订阅用户增速放缓,展望今年一季度的用户增长更是远逊预期,多家大行下调目标价或评级,周五最深跌25.2%或跌近130美元,收跌近22%,创2012年7月25日暴跌25%来的最大单日跌幅,连跌两日至2020年4月来最低,接近抹去欧美疫情爆发后的全部涨幅,全周跌超24%,创九年半最差单周表现。竞争对手、道指成分股迪士尼也跌7%,至2020年11月中旬以来最低。

与苹果一道下周公布财报的特斯拉周五跌超5%,至一个月内新低,全周回落10%。向全电气化转型的去年最牛美股汽车股福特跌4.6%,连跌四日至年内最低,至少创2020年6月来的最深四日连跌,一个月内仍涨超2%。通用汽车推出全新高性能凯迪拉克Escalade V系列“油车”SUV,周五一度跌3.6%,连跌五日至去年10月1日来最低。

芯片股尾盘跌幅加深。费城半导体指数盘初跌1.6%后一度转涨超2%,日高重回3500点,收跌1.7%,连跌四日接近三个月新低,全周跌近12%。AMD跌2.5%,英伟达跌超3%,均连跌四日至三个月最低,全周均跌13%。美国众议院接近完成立法用520亿美元扶持芯片业,英特尔借此宣布在俄亥俄州投资200亿美元生产先进芯片,目标是耗资1000亿美元建立大型芯片工业园区,周五盘中逆市涨超1%,止步三连跌,全周跌6.5%,但一个月内涨超2%。

疫苗股普跌。辉瑞跌2.3%,莫德纳跌超4%,诺瓦瓦克斯跌超6%。多项研究发现,注射莫德纳、辉瑞/BioNtech的第三针新冠疫苗,防范感染德尔塔和/或奥密克戎后住院的有效性为90%。

其他重点个股中:

美国网红互动健身股Peloton昨日大跌近24%、市值蒸发约25亿美元后周五反弹近12%。公司反驳媒体报道的暂停生产核心运动器材消息不实,正重置生产水平并考虑裁员使业务更“灵活”。

其他疫情受益股也处于“水深火热”中,视频会议软件Zoom跌超5%,电子签名公司DocuSign跌近7%,均连跌七日至2020年5月初来最低,市值均已从历史高位腰斩。

IBM将核心业务重新聚焦于云计算,同意将旗下沃森健康的数据与分析资产出售给投资公司Francisco Partners,周五盘初涨近1%后转跌超1%,连跌五日且一个月内转跌。

风电公司西门子歌美飒的美股跌12%,供应链限制引发经营亏损并下调2022年收入指引,拖累其母公司西门子能源的美股跌超14%,两者的欧股分别跌13%和16%。

塞尔维亚以环境问题为由撤销力拓的锂勘探许可证,其美股最深跌近3%,英股跌超2%,均脱离五个月高位。

加密货币龙头两位数暴跌,加密货币交易所Coinbase最深跌16%,收跌超13%,刷新上市来最低。资产负债表上囤积大量比特币的商业软件制造商MicroStrategy跌近18%至一年多最低。

中概股追随大盘回落,热门科技大跌,但携程收涨超2%,高途教育涨4.6%

看准网盘初涨超6.5%领跑中概股,但收跌超1%。悦刻电子烟、网易有道、物农网、金山云盘初涨超3%,分别收跌超1%、超2%、超5%和超6%,但携程收涨超2%,高途教育涨4.6%。

热门科技中概里,百度跌超3%,B站跌超8%,阿里巴巴跌近6%,京东跌4.6%,腾讯ADR跌1.4%,拼多多跌5.6%,趣头条跌超12%,爱奇艺跌近10%。

满帮ADR一度跌超7%,收跌超2%,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈满帮等多家互联网道路货运平台公司,对多家网约车平台公司进行提醒。

新东方称,预期集团截至2021年11月30日止的六个月录得8亿至9亿美元亏损净额,业务终止对报告期间的总营收产生重大不利影响,其美股跌7.7%,交投2013年来低位。

欧股集体大幅收跌,所有板块和主要国家股指齐跌。媒体称,德国将下调2022年GDP预期至增长3.6%,去年秋季曾预计将增长4.1%。

泛欧Stoxx 600指数跌1.84%至一个月最低,全周累跌1.4%且连跌三周,基础资源、油气、旅游与休闲均跌超3%,工业、金融、媒体、科技、银行、零售均跌2%。德法股指盘中跌超2%,德国DAX 30指数收跌1.94%,全周累跌1.76%。法国CAC 40指数收跌1.75%,全周跌1.23%。英国富时100指数收跌1.20%,全周跌0.65%。意大利富时MIB指数收跌1.84%,全周跌1.75%。

避险需求压低欧美国债收益率,长端美债收益率回吐周内升幅,德债收益率再陷负值

股市和风险资产波动大跌之际,避险需求旺盛,周五欧美主要国家国债价格普涨。

10年期美债收益率日内最深下行10个基点,日低下逼1.73%,美股午盘后交投1.76%一线。30年期长债收益率最深下行9个基点,日低至2.05%,均回吐全周涨幅。对货币政策更敏感的两年期收益率一度下行逾6个基点,仍勉强站稳1%上方,周内累涨,徘徊疫情前夕的两年高位。

市场对美联储即将加息的预期强烈,周三时10年期美债收益率曾上破1.9%,重返疫情前夕水平。加息押注也在周五将美国10年期通胀保值债券的收益率推升至-0.526%,创2020年6月来最高。

英、德国债收益率今日跌幅居前。10年期德债收益率在欧市尾盘下行4基点至-0.065%,全周累跌近2个基点,但周三曾在近三年来首次转为正值。10年期国英债收益率盘中下行7个基点,但全周累涨逾2个基点。其他欧债收益率全周均累涨,希腊国债收益率累涨逾16个基点表现突出。

获利了结令油价创一个月最大日跌幅,失守七年高位,美油连涨五周,与布油全周涨2%

WTI 3月原油期货收跌0.41美元,跌幅0.48%,报85.14美元/桶,全周累涨2%,连续第五周上涨,上周曾累涨超6%。布伦特3月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.55%,报87.89美元/桶,全周也涨2%,前两周均累涨5%。NYMEX 2月天然气期货报3.9990美元/百万英热单位,全周跌超6%。

美油WTI日内最深下行2.75美元或3.2%,创去年12月20日以来最大单日跌幅,日低失守83美元,美股午盘后重回85美元上方,周三曾触及2014年10月来的七年高位。国际布伦特日内最深跌2.67美元或跌3%,也创一个月最大跌幅,日低至85.71美元,美股午盘后重新上逼88美元,跌幅收窄至0.6%,周四触及89.50美元的七年高位。

分析指出,由于对供应紧张的担忧,今年迄今国际油价累涨超10%,美国上周原油和汽油库存意外大幅增加,促使投资者趁着油价达到七年高位而获利了结。

油价似乎正在失去上涨动能,国际能源署IEA预言石油供应将很快超过需求,一些生产商的产量将达到或高于历史最高水平。美国白宫也称,可以努力加速释放战略石油储备。

但中东和乌克兰的多处地缘政治紧张局势升温,都可能加剧短期内的石油供应短缺。美国银行预计,布伦特油价将在2022年年中涨至120美元/桶。美国商品期货交易委员会CFTC的统计显示,截至周二的一周内投机者原油看涨情绪创十周新高。

英国天然气期货周五涨超5%,全周累跌收窄至不足6%。TTF欧洲基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨近1%,报79.3欧元/兆瓦时,全周累跌近5%。ICE欧盟碳排放交易许可期货跌1.4%,报84.11欧元/吨,全周涨近3%。德国未来一个月电价全周跌10%。

避险需求令美元站稳一周高位,创一个月最佳单周表现,主流加密币两位数大跌

衡量美元对六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)周五持稳,微跌0.1%交投95.60一线,仍接近一周多高位。澳元、新西兰纽元等风险较高的货币下跌,日元和瑞士法郎等避险资产走强。

美元指数全周涨0.5%,是去年12月中旬以来的一个月来最佳单周表现。分析指出,今日美元伴随美债收益率同步走低,但相对其他对风险情绪敏感的货币表现利好,是典型的市场避险特征。

市值最大的数字货币比特币24小时内跌超11%,一度失守3.8万美元整数位,创去年8月以来的五个多月新低,连跌三日后,较去年11月近6.9万美元的高位跌超40%。第二大的以太坊大跌14%,失守2800美元。分析称,加密资产受到风险情绪退潮和全球监管威胁上升的双重打击。

黄金徘徊两月高位,白银一年最大周涨幅,铂族金属优异,沪镍新高、伦铜全周涨2%

COMEX 2月黄金期货收跌0.6%,报1831.80美元/盎司,全周累涨约0.8%,连续第二周上涨。不过CFTC数据显示,投机者看涨黄金的情绪降至五周新低。

现货黄金日内最深跌近11美元或跌0.6%,一度失守1830美元整数位,周四曾触及两个月高位至1847.72美元。白银今日也跌,但全周涨超6%创下一年来最佳单周表现。

现货钯金周五涨2.6%,全周涨12%,一举升破2100美元整数位,创去年3月来最佳单周涨幅。铂金全周涨约7%,升破1000美元关口,创去年6月来最佳单周表现。

分析称,通胀和地缘政治风险支撑了避险金属,黄金受益于美债收益率下挫,铂族金属还遇到作为汽车尾气催化剂的强劲需求。俄罗斯是钯金主要生产国,若因乌克兰局势受到欧美制裁可能限制供给。澳新银行称,市场普遍预期下半年半导体供应好转,今年铂族金属的需求前景向好。

内盘期货夜盘多数收涨,铁矿石和动力煤涨超1%,但“煤炭三兄弟”中焦炭跌0.8%,焦煤跌超1%。同时,沪镍主力合约站稳18万元/吨,日内涨超2%,续创历史新高。

伦敦基本金属涨跌互见:

LME期铜收跌0.5%至9941美元/吨,止步两连涨且无缘1万美元关口,但全周涨超2%,美国COMEX 3月期铜周五跌1.4%。分析称,避险情绪冲击金融市场,投资者趁机获利了结,铜价仍受供应担忧、更低的交易所库存和中国积极货币政策的支撑。

伦铝周五跌2.6%下逼3000美元/吨整数位,伦镍涨1%或逾230美元,站稳2.4万美元关口上方,周四曾触及2011年8月来最高至24435美元/吨。伦锡收张458美元至43955美元/吨,接近此前触及的历史最高44200美元/吨。

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通胀

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手机用户8316
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见闻用户
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周一挺住!

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猪猪侠
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反弹就要来了

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Steven
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反弹而已

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