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播音 | 田东
市场概述
美股重演盘中转跌，标普三日连创三个月新低，纳指本周二度创八个月新低，特斯拉跌超11%、市值一日蒸发上千亿美元、所在板块跌超2%，奈飞涨超7%，英特尔跌7%；小鹏汽车跌超12%；盘后财报后，苹果转涨一度涨5%，Robinhood跌超10%。欧股三连涨，德银涨超4%，科技板块跌超1%，SAP跌6%。美国天然气创史上最大日涨幅、一日狂飙近50%，原油跌离逾七年高位。10年期美债收益率一度失守1.8%，2年期收益率再创近两年新高。美元指数站上97、创两年新高。黄金跌穿1800美元创三周新低，三周来首次一日跌2%。
要闻
美股重演盘中转跌，纳指大跌创八个月新低，特斯拉跌超11%拖垮大盘，美国天然气一日狂飙近50%，金银重挫。
国务院：落实平台企业并购行为依法申报义务，防止“掐尖式并购”。
中国央行货币政策司司长孙国峰：保持货币信贷总量稳定增长，保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。
官媒再度密集发文力挺A股：巨资“自购”传递积极信号，A股长期向好趋势未变；“决战”A股抄底：近2日合计17家公募基金宣布自购基金，金额达12亿元。
宁德时代预计2021年净利润同比增长150.75%-195.52%，远超预期，创上市来最高。
苹果四季度营收盈利均新高，几乎所有条线跑赢预期，预计供应压力缓解，盘后一度涨5%，带动美股大盘盘后上涨。
美国四季度实际GDP年化季环比初值6.9%，高于预期；12月耐用品订单大幅下滑，创2020年4月来最大月跌幅；失业人数4周来首降：上周首申人数26万人。
经过8小时谈判，俄乌同意遵守停火协议，两周后会谈重启；美国对俄罗斯作出书面答复：不可能承诺禁止“乌克兰加入北约”。
市场收报
美股：道指跌0.02%，标普500指数跌0.54%，纳斯达克跌1.4%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.65%。德国DAX 30指数收涨0.42%。法国CAC 40指数收涨0.60%。英国富时100指数收涨1.13%。
A股：沪指收报3394.25点，跌1.78%，成交额3465亿元。深成指收报13398.84点，跌2.77%，成交额4764亿元。创业板指收报2906.76点，跌3.25%，成交额1906亿元。
黄金：COMEX黄金期货下跌2.0%，报1792.2美元/盎司。
原油：WTI 3月原油期货收跌0.74美元，跌幅0.85%，报86.61美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.62美元，跌幅0.69%，报89.34美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.49%，纳斯达克100 QQQ收跌1.01%，黄金GLD收跌1.29%，金矿GDX收跌3.1%，白银SLV收跌3.22%，美国原油基金USO收涨0.29%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌3.75%。
疫情相关
目前，浙江全省新划定中风险区域1个，在杭州市滨江区（慧而特（中国）餐饮设备有限公司），无高风险区域。
要闻详情
沪指失守3400点，创业板指跌超3%，两市近4400只股票下跌
1月27日周四，三大指数大幅下挫，沪指失守3400点关口，为去年8月20日以来首次，创业板指午后跌超3%。盘面上，新冠药物、新冠检测板块午后反弹，煤炭、银行等周期板块午后转弱，锂电、半导体、光伏、军工等成长性板块悉数走低，数字货币领跌两市。
国务院：落实平台企业并购行为依法申报义务，防止“掐尖式并购”
《规划》提出，优化适应新经济发展的监管机制。探索创新符合平台经济、产业数字化、新个体、微经济、共享经济等新经济特点的监管模式，促进新经济健康有序发展。优化完善新产业新业态新模式登记注册服务。引导平台企业提升服务水平，吸引更多经营者线上经营创业。
央行货币政策司司长孙国峰：保持货币信贷总量稳定增长，保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定
孙国峰表示，综合运用多种货币政策工具适时适度投放流动性，及时熨平流动性短期波动，做好流动性跨周期调节，保持流动性合理充裕，促进货币市场利率平稳运行。
王毅强调，施压只会让中国人民更加团结，对抗阻止不了中国走向强大。当务之急，美方应当停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。
印度对在印中企业展开大规模查税，商务部：对印投资环境感到担忧
中国商务部新闻发言人高峰指出，中国企业在印投资经营，为印度当地创造了大量就业机会，对印度经济发展做出了积极贡献。高峰强调，希望印方能够为在印中资企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。
中国2021年12月规模以上工业企业利润总额为7342.0亿元，同比增长4.2%。2021年全年全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%。
两日内逾十家公司斥资超十亿元。官媒再度密集发文力挺A股：巨资“自购”传递积极信号，A股长期向好趋势未变。
这四个指标已显示市场利空释放较为充分：(1)基金发行回暖，自购规模显著增加；(2)IF、IC正基差开始收敛；(3)热门赛道拥挤度显著回落；(4)标普500期权看跌/看涨回落。
宁德时代周四晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利润140-165亿元，同比增长150.75%-195.52%，远超市场预期。该净利润是宁德时代2018年上市以来的最高水平。机构们怎么看宁王的最新业绩？
瑞幸咖啡表示，一个买家财团已完成一笔转售交易，令大钲资本成为控股股东，持有公司超过50%的投票权。买家财团还包括IDG资本和Ares SSG Capital Management，公司在美股粉单市场的股价早盘涨超5%，不过之后受美股大盘拖累，收跌超2%。
苹果四季度营收盈利均新高，几乎所有条线跑赢预期，预计供应压力缓解，盘后涨5%｜财报见闻
无惧供应链和疫情挑战，苹果在重要的年末购物季营收涨11%、EPS涨25%，均创公司单季史上最高，除iPad外的所有业务销售额均跑赢预期，手机、Mac电脑、可穿戴设备和服务齐创新高，大中华区收入最出色跳涨21%。公司八个季度未提供财报指引，CEO库克称今年初供应链改善，带动纳指100期货和供应商盘后齐涨。
美国四季度实际GDP年化季环比初值6.9%，高于前值2.3%，也超预期的5.5%。
美国12月耐用品订单大幅下滑，创2020年4月以来最大月跌幅
在上个月的反弹后，美国12月耐用品订单出现大幅下滑，同时不及市场预期。
这是美国首申人数四周来首次下降，缓解了最近因奥密克戎蔓延导致首申人数激增的担忧。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄方将对美国的任何“挑衅”行动作出回应。克里姆林宫要求北约做出让步，包括保证不让乌克兰加入北约，以及撤出前苏联国家的军队。为避免开战争取时间，俄乌新谈判可能找到化解乌克兰危机的出路。本周三的德法俄乌四方会谈并未拿出任何实质性的成果，但一些外交官和政府官员认为，俄罗斯和乌克兰政府在磋商这件事本身就传递了正面的信号。美国对俄罗斯作出书面答复：不可能承诺禁止“乌克兰加入北约”。俄方对此不能接受，“华盛顿正走向直接对抗”。
一年前，鲍威尔还是一位鸽派，不断强调通胀只是暂时的。而今天，他展示了前所未有的鹰派立场，令市场猝不及防。大量市场分析称，美联储或将打破以往的“渐进式”加息节奏，本轮收紧力度或比上一轮货币政策正常化时更加激进。
ARK测算，AI、电池技术、区块链、机器人、基因技术这五大行业从2020年到2030年这十年内，年均复合增长率将分别提升26%、35%、43%、51%和40%。
过去25年的黄金时代结束了！——“美股暴跌”论后，GMO创始人再度语惊四座
“世界要为未来的通货膨胀、经济放缓和劳动力短缺做好准备，我们的生活将遍布供给瓶颈、物资短缺和价格飙升。”
中国资讯——地区及产业
1、硅料丨百川盈孚数据显示，27日多晶硅参考价格23.5万元/吨，周价格环比上涨5000元/吨。下游单晶硅片价格则更为强势，目前参考价格5.15元/片，较近期低点已上调0.35元/片，整体涨幅达7.3%。
点评：业内人士指出，近期多晶硅市场价格明显上调，是由于前期硅片行业降价销售清理库存，而近期则进行新一轮原料采购，整体保持较好需求态势，产业链整体供需关系相对健康。长期来看，光伏产业的发展与相关产品降本增效密不可分，2022年中国多晶硅价格随着产能逐渐释放，预计呈现调整趋势，供不应求的状态有望缓解。
2、建材丨安徽省发改委27日发布《进一步做好近期促进消费工作若干措施》，提出引导房产、汽车、家电销售企业在春节消费旺季，通过分期免手续费、赠送抵扣券、降低首付比例、补贴置换等方式，扩大大宗商品消费。加快推进保障性住房建设，发展长租房市场，稳步推进“租购同权”。鼓励家装企业开展“皖家灯火”等家装促销活动。
点评：中金公司陈彦表示，看好地产端信心继续强化，基建稳增长逐步落地，消费建材、水泥、玻璃等品类有望获得预期的改善和基本面需求托底。
3、机器人丨据报道，特斯拉创始人埃隆-马斯克周三告诉投资者称，开发Optimus人型机器人是特斯拉今年最重要的工作之一。马斯克还说，人型机器人可以帮助美国解决劳工短缺问题，它首先会应用于特斯拉工厂。马斯克称：“随着时间的推移，Optimus有可能会变得比汽车业务更重要。”
点评：近年来中国人力成本大增，越来越多的机器人在“中国制造”中担纲主角。近两年，国家对智能制造和机器人高度重视。工信部、发改委、科技部等多部门都在力推机器人产业的发展，从顶层设计、财税金融、示范应用、人才培养等多个方面着手推进自主品牌机器人产业发展，扶持政策愈来愈全面、细化，将形成机器人产业持续发展的动力。
4、光模块｜工业和信息化部、国家发展改革委近日发布《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》。《通知》提出，面向城区常住人口100万以下的中小城市（含地级市、县城和特大镇）组织实施云网强基行动。到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标，即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。
点评：根据世界银行报告，宽带普及率每提升10%可带动GDP增长1.38%，带宽每翻一倍可带动GDP增长0.3%。千兆宽带接入和5G都是基础，两者相互协作，支撑各行业创新业务繁荣。随着运营商在光纤宽带市场竞争的加剧，千兆宽带将逐步成为主流，随着千兆宽带的加速接入，光纤、光模块、路由器等设备需求将增加。
5、玻尿酸 | 据报道，人民日报健康客户端近日发文，介绍口服玻尿酸有望对机体的HA（透明质酸）进行补充，进而调节机体相关功能，促进和维持机体健康，将口服玻尿酸的认知提升到新的高度。此前国家卫健委正式批准华熙生物申报的透明质酸钠为新食品原料，可用于普通食品，政策的放开标志着透明质酸应用于食品领域的一大突破。同时，通过实验验证了与注射相比，口服玻尿酸更经济、方便，具有更广阔的应用前景和开发潜力。
点评：乘着消费升级的东风，带有健康属性的功能性食品在年轻群体中悄然走红。据中商产业研究院数据预测，2022年功能性食品市场规模将突破6000亿元，俨然成为一支前途坦荡的“生力军”。对于国内市场来说，玻尿酸入食或许还是正在兴起的“新生事物”，但在国际市场中已经是司空见惯的常见消费品。
今日要闻前瞻
法国和德国第四季度GDP。美国12月核心PCE物价指数、个人支出。美国1月密歇根大学消费者信心终值。雪佛龙、卡特彼勒财报。