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播音 | 田东
市场概述
美国10月新增非农就业人口高于预期，但失业率超预期上升、薪资同比增长放缓符合预期，并未强化对美联储鹰派加息的预期；两名美联储官员此后都提及可能放慢加息。非农就业报告公布后，彭博美元指数创两年多最大盘中跌幅，离岸人民币创2005年来最大涨幅，一度较日低涨近1700点；2年期美债收益率再创2007年来新高后掉头下行，回吐升幅转降；三大美股指惊险收涨，道指终结四周连涨，纳指创九个多月最大周跌幅；中概四日跑赢大盘，B站涨超20%，蔚来涨18%，小鹏汽车涨15%，京东涨近10%。美油盘中涨超5%突破90美元。伦铜一日涨超7%，创2009年来最大涨幅。黄金涨近3%创两年半最大涨幅。欧盟天然气盘中跌10%。
中国市场方面，A股放量大涨，创业板指涨超3%，盐湖提锂全线爆发，汽车、动力电池板块领涨，北向净买入近百亿；恒生科技全周累涨15.63%，创指数发布以来最大周涨幅。
要闻
习近平会见德国总理朔尔茨；李克强同德国总理举行会谈。
五部门联合发布《个人养老金实施办法》，参加人每年缴纳额度上限为1.2万；证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》。
美国10月非农就业新增26.1万，远超预期，但失业率意外上升至3.7%，平均每小时工资环比增0.4%创8月来最高。
巴菲特又减持比亚迪，再卖5.6亿港元，持股比例降至17.92%。
马斯克：由于广告商面临压力，推特收入严重下滑。
市场收报
美股：道指涨1.26%，标普500指数涨1.36%，纳斯达克涨1.28%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.81%，本周累计上涨1.51%。德国DAX 30指数收涨2.51%。法国CAC 40指数收涨2.77%。英国富时100指数收涨2.03%。
A股：沪指收报3070.80点，涨2.43%，成交额4588亿元。深成指收报11187.43点，涨3.20%，成交额6145亿元。创业板指收报2451.22点，涨3.16%，成交额2085亿元。
债市：美国10年期国债收益率涨1.15个基点，报4.1584%，本周累计上涨14.61个基点。两年期美债收益率跌6.59个基点，报4.6500%，本周累涨23.79个基点。
商品：WTI 12月原油期货收涨4.44美元，涨幅5.03%，报92.61美元/桶，本周累涨5.36%。布伦特1月原油期货收涨3.90美元，涨幅4.12%，报98.57美元/桶，本周累涨5.12%。COMEX 12月黄金期货收涨2.8%，报1676.50美元/盎司。沪铜收涨4.41%，沪铝收涨1.32%，沪锌收涨3.97%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨1.23%，沪锡收涨6.26%。
要闻详情
国内宏观
习近平指出，中国共产党第二十次全国代表大会强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。
习近平强调，当前，国际形势复杂多变，中德作为有影响力的大国，在变局、乱局中更应该携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献。中方愿同德方共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展。
李克强指出，中方愿同德方加强贸易投资、制造业、疫苗等重点领域合作，积极推动建立应对气候变化合作机制，有序推动增加两国直航航班，更好便利双方人员往来。
11月4日，德国总理朔尔茨带着12名德国企业高管组成的代表团访华，这场创下三个“首次”的访问，无疑将成为中欧关系的一次标志性事件。这是朔尔茨就任德国总理以来首次访华；这是中共二十大闭幕后首位访华的西方大国领导人；这是新冠疫情发生以来欧洲国家领导人首次访华。
五部门联合发布《个人养老金实施办法》，参加人每年缴纳额度上限为1.2万；证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》
《实施办法》明确，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元，账户里的资金可购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金等，可以按月、分次或者按年度缴纳，缴费额度按自然年度累计，次年重新计算，个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国（境）定居，以及国家规定的其他情形，可以按月、分次或者一次性领取个人养老金。据中信证券明明团队测算，2035年个人养老金规模或将达到12万亿元。
证监会在相关《暂行规定》中指出，明确基金管理人、基金销售机构等机构开展个人养老金投资公募基金业务的总体原则和基本要求；明确个人养老金可以投资的基金产品标准。
人民币暴涨，离岸人民币盘中飙升1500点，在岸人民币狂拉1300点
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报7.1927元，较周四夜盘收盘涨1073点，成交量338.51亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1865元，较周四纽约尾盘上涨1452点，盘中整体交投于7.3391-7.1719元区间。
国务院联防联控机制定于11月5日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况
国务院联防联控机制定于11月5日（周六）下午15:00，在国家卫生健康委2号楼新闻发布厅（西城区北礼士路甲38号）召开新闻发布会，国家疾控局相关司局负责同志和有关专家将出席，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并回答媒体提问。
国内公司
巴菲特又减持比亚迪，再卖5.6亿港元，持股比例降至17.92%
根据港交所披露文件，伯克希尔哈撒韦公司已于11月1日出售329.7万股比亚迪股份H股，平均出售价格为169.86港元/股，套现5.6亿港元。本次减持后，巴菲特仍持有1.967亿股，相较于此前2.25亿股，已经减持2823.5万股，持股比例降至17.92%。
海外宏观
美国10月非农就业新增26.1万，远超预期，但失业率意外上升至3.7%，平均每小时工资环比增0.4%创8月来最高
美国10月非农就业人口增加26.1万人，虽然仍创下今年1月以来最低纪录，但远高于预期的20万人，前值为26.3万人。10月失业率为3.7%，回升至8月的水平，高于预期的3.6%，前值为3.5%。10月平均每小时工资环比增0.4%，创8月以来最高增速，高于市场预期的0.3%，前值为0.3%；同比增长4.7%，持平市场预期，前值为5%。10月份劳动参与率为62.2%，低于市场预期的62.3%，前值为62.3%。好坏参半的就业数据令市场对美联储12月的加息预期出现较大分歧，但由于新增就业人数远超预期，市场预计美联储加息75基点的可能性小幅上升。
里士满和波士顿的联储主席周五纷纷暗示美联储之后的加息行动可能放缓，但都没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。里士满联储主席还提到，美联储可能将加息至5.0%以上，但这并非是我们的计划；波士顿联储主席则认为，美联储在抑制通胀的努力与过度紧缩并引发深度衰退的风险之间取得平衡，因此可能需要较小的利率变动。
欧央行行长拉加德：将动用一切工具（包括缩表）避免高通胀变得根深蒂固
周五，拉加德在一次会议中表示，将采取一切必要措施，动用所有工具（包括缩表）降低通胀，绝不能也不会让高通胀变得根深蒂固。取消宽松政策可能不足以实现2%的通胀目标，可能需要把利率提高到约束性水平。
英国央行首席经济学家：利率不需要那么高，希望市场能“重新锚定”预期
英国央行首席经济学家Huw Pill周五表示，英国央行既要降通胀，又不要“过度”加息。实现这种加息和通胀的平衡，是英国央行周四对市场释放的关键信息。上日，英国央行行长贝利在利率决议后的新闻发布会上表示，俄乌冲突和疫情后的供应链混乱对实际收入的影响比40年前的能源危机更大。
欧元区9月PPI同比和环比增速均有所回落，同比增41.9%，环比增1.6%
虽然欧元区9月PPI数据仍然高位徘徊，但是同比和环比增速均有所回落。9月欧元区PPI同比上升41.9%，低于市场预期的42%，前值为43.3%；环比上升1.6%，较前值5%明显下降。
海外公司
马斯克称，推特的经营策略根本没有改变，而且已经尽最大努力安抚这些施压广告商的活动人士，但没有任何效果。他认为这是当前推特面临的一个主要问题。
白宫或敦促美国国会针对科技巨头反垄断立法，民主党期待在成为跛脚政府前完成立法
民主党政府期待在成为跛脚政府前完成两项至关重要的、针对科技巨头的反垄断立法，因此白宫正在加紧推进相关议程，而科技巨头为了阻止这些法案的立法进程，已经花费至少一亿美元游说。
今日要闻前瞻
伯克希尔公布财报。